社區(qū)銀行小塊頭大生意 未來或成零售銀行新寄托

還未來得及“野蠻生長”，舶來品社區(qū)銀行就遭遇監(jiān)管上的“水土不服”。正當(dāng)各家中小商業(yè)銀行大刀闊斧進(jìn)行社區(qū)銀行布局時，銀監(jiān)會“277號文”的一盆冷水令不少商業(yè)銀行的步伐“結(jié)了冰”。越來越多的規(guī)范性細(xì)則即將出爐，中小商業(yè)銀行看好的社區(qū)銀行模式又將何去何從？它們是會“整頓軍紀(jì)”后再次出發(fā)，還是止步不前？這一模式究竟能掀起多大的波浪？

建社區(qū)銀行資格不是誰都有

“您下班，我上班”……一間間社區(qū)銀行打著如此親民的廣告語從眾多居民密集區(qū)的樓縫中“冒”了出來。去年開始，不少中小型商業(yè)銀行開啟了金融便利店。由于相對成本低廉、下沉社區(qū)等優(yōu)勢，引起了各家中小型商業(yè)銀行的極大興趣，不少銀行高調(diào)規(guī)劃著未來社區(qū)銀行的鋪設(shè)路線圖和計(jì)劃。

正在各家商業(yè)銀行選址、招人、鋪點(diǎn)進(jìn)行得不亦樂乎之時，不期而至的《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于中小商業(yè)銀行設(shè)立社區(qū)支行、小微支行有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡稱“277號文”）一時間側(cè)面“叫?！绷酥贿M(jìn)行了備案、沒有正式牌照的社區(qū)銀行，特別是民生銀行的“自助+咨詢”社區(qū)銀行模式。

銀監(jiān)會“277號文”指出，社區(qū)銀行是定位于服務(wù)社區(qū)居民和小微企業(yè)的簡易型銀行網(wǎng)點(diǎn)，屬于支行的一種特殊類型。并不是所有的中小商業(yè)銀行都有資格設(shè)立社區(qū)銀行，銀監(jiān)會表示，申立銀行應(yīng)該符合四項(xiàng)要求，即監(jiān)管評級良好、零售業(yè)務(wù)與小微企業(yè)金融服務(wù)基礎(chǔ)較好、分支機(jī)構(gòu)管理能力較強(qiáng)、資本充足率等主要監(jiān)管指標(biāo)符合監(jiān)管要求。最重要的一點(diǎn)，社區(qū)銀行只分“有人”和“無人”兩種模式，其中“有人”網(wǎng)點(diǎn)必須持牌照經(jīng)營，“無人”則必須自助，不存在中間形態(tài)。

如果按照“277號文”的規(guī)定，可能只有北京農(nóng)商銀行在大興區(qū)瀛海鎮(zhèn)南海家園五里社區(qū)開設(shè)的社區(qū)銀行是北京地區(qū)目前第一家也是惟一一家持金融許可證的社區(qū)銀行。目前北京存在更多類似的“不持金融許可證”的社區(qū)銀行。它們通常超不過20-30平方米，但卻擺滿了各式各樣的便民工具，存取款一體機(jī)、便民自助繳費(fèi)機(jī)、優(yōu)惠券打印機(jī)、自助辦卡機(jī)等等，還有供孩子玩樂的毛絨玩具、擺滿書架的圖書讀物等等，自然也少不了熱情好客的工作人員。它們有的叫社區(qū)金融服務(wù)中心，有的叫金融便利店，而更專業(yè)的叫法就是社區(qū)銀行。

社區(qū)銀行這一概念來自于美國等西方金融發(fā)達(dá)國家，按照國外社區(qū)銀行的定義，凡是資產(chǎn)規(guī)模較小、主要為經(jīng)營區(qū)域內(nèi)中小企業(yè)和居民家庭服務(wù)的地方性小型商業(yè)銀行都可稱為社區(qū)銀行。吉林銀行副行長程松彬曾公開表示，社區(qū)銀行目前有三類，第一類是像國外所說的完全獨(dú)立的、注冊在社區(qū)的小銀行；第二類是一個全功能的銀行，只不過是網(wǎng)點(diǎn)下沉到了社區(qū)；第三類可能是金融便利店，僅提供自助功能和別的便民服務(wù)。

據(jù)公開資料顯示，民生銀行的社區(qū)金融戰(zhàn)略為三年內(nèi)在全國范圍內(nèi)開設(shè)1萬家社區(qū)銀行，其中2013、2014、2015年分別開設(shè)2000家、4000家、4000家；興業(yè)銀行從去年6月底在福建獲批第一家社區(qū)銀行，截至去年三季度，已經(jīng)開設(shè)了70余家社區(qū)銀行。還有越來越多的銀行正欲加入鋪設(shè)社區(qū)銀行之列，例如浦發(fā)銀行就發(fā)布公告稱，公司董事會審議通過設(shè)立金融超市計(jì)劃，并授權(quán)公司高管層組織實(shí)施社區(qū)銀行試點(diǎn)工作的具體事宜。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2013年，華夏銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行、北京農(nóng)商銀行等10余家銀行進(jìn)行了不同形式的社區(qū)銀行試點(diǎn)。

商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的“下行樣本”

“跟以前相比，肯定不會立刻鋪開，要根據(jù)監(jiān)管層的規(guī)定，先規(guī)范社區(qū)銀行向監(jiān)管層申請牌照，然后再決定未來的發(fā)展方向?！币晃还煞葜沏y行行業(yè)研究部相關(guān)分析人士直言。不少中小型商業(yè)銀行高管表示，“277號文”的下發(fā)讓商業(yè)銀行先去規(guī)范自己的社區(qū)銀行，但設(shè)立社區(qū)銀行熱情并未熄滅。

中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認(rèn)為，商業(yè)銀行面臨轉(zhuǎn)型，向上可以吸引高端客戶，向下則可以走進(jìn)社區(qū)。未來實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)也將面臨轉(zhuǎn)型，可能會變成一個新型的服務(wù)平臺。面積也許會更小，主要業(yè)務(wù)可能是對客戶的溝通、建議、輔導(dǎo)服務(wù)，客戶可以自己在網(wǎng)上和手機(jī)上完成很多業(yè)務(wù)。

一位農(nóng)村商業(yè)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，2014年將繼續(xù)加大服務(wù)民生的力度，結(jié)合地區(qū)發(fā)展?fàn)顩r，在傳統(tǒng)客戶集中的新建社區(qū)、回遷社區(qū)設(shè)置一定數(shù)量的社區(qū)銀行，填補(bǔ)金融服務(wù)空白，滿足客戶需求。此前，金融市場上一直呈現(xiàn)出對中高端客戶爭搶有余而對低端客戶關(guān)注不足的現(xiàn)象，然而，競爭的激烈也讓各大銀行紛紛將目光轉(zhuǎn)到此前被忽略的市場。因此，社區(qū)銀行正日益成為新的搶食點(diǎn)。

社區(qū)銀行設(shè)立的戰(zhàn)略主要還是根據(jù)銀行的特點(diǎn)而定，比如國有大型銀行已經(jīng)擁有足夠的網(wǎng)點(diǎn)和客戶群，所以沒有必要著急進(jìn)行社區(qū)銀行布局，而股份制銀行處于很尷尬的局面中，網(wǎng)點(diǎn)不多不少、客戶中心定位不夠明確，可以說社區(qū)銀行為股份制銀行打開一扇窗，不僅能明確自身定位，也能進(jìn)行更好的市場細(xì)分?！案喢鞯貋砜?，就是社區(qū)銀行有助于客戶中心下沉，可以獲得持續(xù)、穩(wěn)定、低成本的存款，并且實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行產(chǎn)品的落地，\"接地氣兒\"有利于股份制銀行更好地發(fā)展?！鼻笆鋈耸恐毖?。

北京銀聯(lián)信投資顧問有限責(zé)任公司（以下簡稱“銀聯(lián)信”）相關(guān)研究員也認(rèn)為，社區(qū)銀行的存款客戶主要是社區(qū)內(nèi)的企業(yè)和居民，他們的存款利率敏感性低，短期內(nèi)存款余額可能有所波動，但長期看是相對穩(wěn)定的。這部分存款為社區(qū)銀行提供了廉價且穩(wěn)定的資金來源，是社區(qū)銀行保持流動性的“核心”。在有既定核心存款來源的情況下，社區(qū)銀行對存款服務(wù)收取的手續(xù)費(fèi)通常會低于大銀行。此外，由于社區(qū)銀行多是向難以從大銀行獲得信貸的當(dāng)?shù)匦】蛻籼峁┵Y金支持，因而會收取比較高的貸款利率。這樣，社區(qū)銀行獲得的凈利差就高于大銀行，從而能向存款支付更高的利率。

不過，不少業(yè)內(nèi)人士呼吁，國內(nèi)社區(qū)銀行的模式還有待進(jìn)一步細(xì)化。如國外銀行網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)通常分為對公和對私時間，對公時間營業(yè)到下午5時，而對私時間則延長一兩個小時，民眾可以在下班后到銀行處理個人的金融業(yè)務(wù)。銀監(jiān)會主席助理閻慶民曾表示，提升服務(wù)水平是提升銀行業(yè)競爭力的途徑之一，這方面我國銀行業(yè)與國外有不小的差距。閻慶民建言，銀行對私時間延長一兩個小時，民眾可在下班后到銀行處理個人金融業(yè)務(wù)。如此看來，如何扎根于社區(qū)之中、與社區(qū)經(jīng)濟(jì)緊密聯(lián)系，如何從非公開渠道獲得關(guān)于貸款人的有關(guān)信息，如何經(jīng)營規(guī)模小、區(qū)域有限及提供傳統(tǒng)服務(wù)銀行是目前銀行最需要解決的問題。

成本雖低短期收益不會太高

開設(shè)社區(qū)銀行的投入究竟有多少？植根于社區(qū)的銀行支行多久才能回本呢？相較正常的銀行網(wǎng)點(diǎn)，社區(qū)銀行的成本較為低廉。值得一提的是，在社區(qū)銀行的設(shè)立成本方面，各家銀行也有所不同。華夏銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人此前透露，該行設(shè)立社區(qū)金融服務(wù)中心的成本相當(dāng)于普通營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)成本的1/8。

銀聯(lián)信相關(guān)研究員介紹，社區(qū)銀行所帶來的增量成本，主要集中在開設(shè)新店的房屋租金、員工薪酬、硬件設(shè)備折舊、通訊設(shè)備折舊等等。但由于社區(qū)銀行本身規(guī)模偏小，這些增量成本相較傳統(tǒng)的銀行網(wǎng)點(diǎn)來說也是比較低的。而在固定成本方面，社區(qū)銀行與傳統(tǒng)銀行分支行網(wǎng)點(diǎn)共享一套后臺信息系統(tǒng)、共享總行職能部門、共享總行營銷宣傳等，這部分成本伴隨著銀行網(wǎng)點(diǎn)的擴(kuò)張而呈現(xiàn)單位下降的趨勢，這就是銀行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)。

另有商業(yè)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，把金融服務(wù)送進(jìn)社區(qū)，是個“接地氣”的事兒，深受社區(qū)居民歡迎，但資金和人力成本均投入較大，對軟性服務(wù)的要求較高，暫時不會有太大效益。有公開資料顯示，民生銀行設(shè)立一個社區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)的租金、員工薪酬、營銷費(fèi)用等成本每年平均至少約50萬元，如果是一線城市則要60萬-80萬元不等。

在北京地區(qū)4家社區(qū)銀行，各家銀行的存在形式、定位完全不同，有些社區(qū)銀行放置了柜臺，有些放置了ATM機(jī)，有些則放置了發(fā)卡機(jī)，而放置機(jī)具、駐點(diǎn)人員自然影響了社區(qū)銀行成本。前述股份制銀行行業(yè)研究部相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，社區(qū)銀行設(shè)立初期1-2年內(nèi)很難盈利，在北京成本估計(jì)需要100萬元左右。

據(jù)公開資料顯示，東方證券曾在其報告中估算，若民生銀行社區(qū)銀行三年1萬家目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，同時網(wǎng)均存款達(dá)到1億元，則民生銀行的儲蓄存款可以翻兩番并超過交行和招行。僅假設(shè)2個點(diǎn)的利差，社區(qū)銀行就能提升民生銀行利潤超過15%。不過，不少業(yè)內(nèi)人士仍然看好社區(qū)銀行的發(fā)展及盈利模式。社區(qū)銀行雖然規(guī)模小，但是按照此前部分銀行開設(shè)金融便利店的經(jīng)驗(yàn)，在發(fā)展過程中可以開展個人理財、貸款、信用卡以及企業(yè)開戶、企業(yè)財務(wù)及融資業(yè)務(wù)咨詢、融資申請，辦理貸款還款業(yè)務(wù)；咨詢辦理企業(yè)理財、保險或其他代理業(yè)務(wù)等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。

銀聯(lián)信相關(guān)研究員表示，社區(qū)銀行的員工通常十分熟悉本地市場，這對開展高風(fēng)險的小微企業(yè)貸款十分重要。信息不對稱程度相對大銀行而言較小，風(fēng)險識別能力較強(qiáng)，這使社區(qū)銀行在對小微企業(yè)貸款中獲得比大銀行更大的安全盈利空間。同時，大銀行通常將其在一個地區(qū)吸收的存款轉(zhuǎn)移到另外一個地區(qū)使用，而社區(qū)銀行則主要將一個地區(qū)吸收的存款繼續(xù)投入到該地區(qū)，從而推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，因此將比大銀行更能獲得當(dāng)?shù)卣途用竦闹С帧?/p>

未來或成零售銀行新寄托

北京農(nóng)商銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，未來社區(qū)銀行肯定會有較大規(guī)模的增加，一定程度上會替代或者說彌補(bǔ)普通網(wǎng)點(diǎn)，但不會整體替代，畢竟它的業(yè)務(wù)功能還不夠豐富，很多復(fù)雜業(yè)務(wù)還要依靠大型網(wǎng)點(diǎn)來完成。

某股份制銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人直言，“277號文”雖然已經(jīng)下發(fā)，但是坊間傳言還會有更多的社區(qū)銀行準(zhǔn)入細(xì)則出爐，這些細(xì)則很重要。比如允不允許社區(qū)銀行設(shè)立柜臺很重要，設(shè)立柜臺意味著社區(qū)銀行可以做存貸匯業(yè)務(wù)。

目前，已經(jīng)有地方銀監(jiān)局出臺了相應(yīng)的社區(qū)銀行設(shè)立通知，如江蘇銀監(jiān)局要求，法人銀行或一級分行在江蘇省內(nèi)每個城市一次申請成立社區(qū)支行、小微支行的數(shù)量原則上不超過5家，但對每年申請的次數(shù)并未限制，同時最近六個月月末平均個人存款、貸款余額占比或最近六個月增量占比達(dá)到10%的機(jī)構(gòu)，可批量設(shè)立社區(qū)支行。

更有市場人士疑惑，社區(qū)銀行會否逐漸取代物理網(wǎng)點(diǎn)？“這主要看股份制銀行定位，現(xiàn)在不少股份制銀行都在進(jìn)行事業(yè)部制改革，更多地偏重于零售銀行和小微業(yè)務(wù)，適當(dāng)縮小網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模存在一定的可能性。”一位不愿透露姓名的股份制銀行相關(guān)人士表示。

前述北京農(nóng)商銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，社區(qū)銀行未來的發(fā)展可能會有幾個方向，一個是社區(qū)化、便利化，比傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)更加貼近客戶，更為了解客戶，也更便利；另一個是與互聯(lián)網(wǎng)線上業(yè)務(wù)的結(jié)合，形成線上線下聯(lián)動的服務(wù)模式，還有就是借助遠(yuǎn)程視頻服務(wù)，形成24小時全天候的社區(qū)金融服務(wù)。

南京銀行副行長束行農(nóng)公開表示，未來社區(qū)銀行，應(yīng)該體現(xiàn)市民在成長過程中金融服務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)體系的搭建，而目前往往可能只注重于個人或者單個企業(yè)臨時的或者階段性的需求，所以這方面仍然是社區(qū)銀行需要建立的一種服務(wù)理念。值得一提的是，目前外資銀行已經(jīng)深入中國市場，國內(nèi)銀行業(yè)競爭空前激烈，而且對公業(yè)務(wù)在銀行業(yè)的營業(yè)份額逐漸下降，零售業(yè)務(wù)占比逐漸上升。銀行業(yè)向零售化方向發(fā)展已是大勢所趨。