河南省2013年金融業(yè)發(fā)展報告

中圖分類號：F832.7文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A2013年，河南省金融業(yè)穩(wěn)健運行，社會融資規(guī)模適度增長，金融業(yè)改革不斷深化，金融生態(tài)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，支持實體經(jīng)濟的有效性顯著增強。

一、銀行業(yè)平穩(wěn)運行，貨幣信貸適度增長

2013年，河南省銀行業(yè)金融機構(gòu)認(rèn)真貫徹落實穩(wěn)健的貨幣政策，信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，機構(gòu)主體更加豐富，經(jīng)營實力大幅提升，服務(wù)實體經(jīng)濟實現(xiàn)新突破，改革發(fā)展實現(xiàn)新跨越。

1.銀行業(yè)機構(gòu)穩(wěn)健運行，綜合實力不斷提升。2013年，河南省銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模和利潤持續(xù)增加，年末資產(chǎn)總額同比增長16.9%，增盈面進(jìn)一步擴大；不良貸款繼續(xù)“雙降”，不良貸款余額和占比分別較上年減少13億元、下降0.35個百分點。銀行業(yè)機構(gòu)體系更加豐富，機構(gòu)個數(shù)和從業(yè)人員穩(wěn)步增加，渣打銀行鄭州分行、中國平煤神馬集團(tuán)財務(wù)公司順利開業(yè)；村鎮(zhèn)銀行加快發(fā)展，新增12家，實現(xiàn)18個省轄市“全覆蓋”。

2.存款增長“先揚后抑”，增量創(chuàng)歷史新高。2013年末，河南省金融機構(gòu)本外幣存款同比增長17.6%，全年新增5652.3億元，創(chuàng)歷史新高。下半年以來，受理財產(chǎn)品熱銷、互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展、房地產(chǎn)市場回暖等因素影響，存款分流加劇，年末人民幣存款增速較6月末回落2.8個百分點，存款增速呈現(xiàn)“先揚后抑”態(tài)勢。

圖 12012-2013年河南省金融機構(gòu)

人民幣存款增長變化

數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行鄭州中心支行

3.貸款平穩(wěn)較快增長，支持實體經(jīng)濟有效性顯著增強。2013年末，河南省金融機構(gòu)本外幣和人民幣貸款增速分別為15.8%、15.3%，同比分別提高0.8和0.9個百分點（見圖2、圖3）。小微企業(yè)貸款新增976.7億元，同比增長27.9%，高于人民幣貸款增速12.6個百分點。涉農(nóng)貸款新增1644億元，同比增長20%。國家開發(fā)銀行牽頭開展銀團(tuán)貸款，保障住房貸款同比增長47.1%；大型商業(yè)銀行支持保障安居工程、綠色信貸、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)貸款力度不斷加大。

4.表外融資穩(wěn)定增長，資金運用渠道不斷拓寬。2013年，河南省銀行業(yè)金融機構(gòu)委托貸款、信托貸款、銀行承兌匯票等表外業(yè)務(wù)合計增加1334.1億元，占全省社會融資規(guī)模的24.6%，有效緩解了有限的信貸資源與企業(yè)旺盛的信貸需求之間的矛盾。

5.貸款利率穩(wěn)中有升，利率上浮貸款占比提高。全面放開貸款利率管制后，金融機構(gòu)積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，進(jìn)一步強化定價機制建設(shè)，自主定價能力顯著增強，貸款利率水平穩(wěn)中有升。2013年12月金融機構(gòu)人民幣貸款加權(quán)平均利率為8.43%，同比上升0.08個百分點。受市場資金面趨緊等因素影響，年末執(zhí)行利率上浮的貸款發(fā)生額占比較年初提高5.64個百分點。

6.地方法人金融機構(gòu)改革發(fā)展進(jìn)步明顯。2013年，河南省銀行業(yè)改革持續(xù)深入，支持和服務(wù)中原經(jīng)濟區(qū)建設(shè)的能力和水平不斷提高。國有商業(yè)銀行內(nèi)部管理體制更加完善，股份制商業(yè)銀行對現(xiàn)代商業(yè)銀行制度探索卓有成效。地方法人金融機構(gòu)改革發(fā)展進(jìn)步明顯，城市商業(yè)銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型加快推進(jìn)，股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化；河南省農(nóng)村信用社建立分類管理制度，積極穩(wěn)妥組建農(nóng)村商業(yè)銀行。

7.跨境人民幣結(jié)算量快速增長。2013年，河南省累計辦理跨境人民幣結(jié)算金額425.2億元，同比增長275.1%。業(yè)務(wù)品種日益豐富，業(yè)務(wù)覆蓋面進(jìn)一步擴大，全省18家具備國際結(jié)算能力的銀行已全部開辦跨境人民幣業(yè)務(wù)，575家企業(yè)辦理了跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，市場參與度進(jìn)一步提高

二、證券業(yè)健康發(fā)展，融資功能不斷提升

1.機構(gòu)主體繼續(xù)增加，業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好。2013年，河南省證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不斷增加，全年共吸引70家證券期貨經(jīng)營機構(gòu)落戶河南。期貨公司積極開展資產(chǎn)管理、現(xiàn)貨子公司等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，萬達(dá)期貨連續(xù)四年被評為A級。中原證券合規(guī)創(chuàng)新發(fā)展，加快在香港發(fā)行H股上市進(jìn)程。

2.資本市場融資規(guī)模穩(wěn)步擴大。2013年，在境內(nèi)IPO暫停的情況下，河南省新增境外上市公司3家，首發(fā)募集資金16.3億元，18家上市公司完成并購重組再融資，同比增長80%。雙匯發(fā)展、洛陽鋁業(yè)、宇通客車、大有能源、華蘭生物、許繼電氣、平煤股份等7家上市公司市值超過百億。

圖22013年河南省證券業(yè)基本情況

數(shù)據(jù)來源：河南省發(fā)展改革委、河南證監(jiān)局

三、保險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化，社會保障保障功能不斷增強

1.行業(yè)實力繼續(xù)增強，市場體系更趨完善。2013年，河南省保險業(yè)總資產(chǎn)同比增長15.1%，新增省級保險公司2家，保險公司總數(shù)達(dá)60家。保險業(yè)輻射能力大大增強，地市及以下分支機構(gòu)數(shù)量不斷增加，從業(yè)人數(shù)持續(xù)增加至32.1萬人，機構(gòu)和從業(yè)人數(shù)均居全國前列。

圖32013年河南省保險業(yè)基本情況

數(shù)據(jù)來源：河南保監(jiān)局

2.保險功能有效發(fā)揮，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2013年，河南省保險業(yè)積極發(fā)揮保險保障功能，全行業(yè)累計賠付支出279.8億元，同比增長40.2%。保險資金引進(jìn)取得重大進(jìn)展，中國平安集團(tuán)與鄭州市政府、河南投資集團(tuán)有限公司、河南豫資城鄉(xiāng)投資發(fā)展有限公司等達(dá)成投資2000億元的合作意向。保險業(yè)積極服務(wù)河南走出去戰(zhàn)略，對全省一般貿(mào)易出口支持率達(dá)36.7%。財產(chǎn)險中非車險業(yè)務(wù)較快發(fā)展，占比提升至19.7%；人身險個人渠道較快發(fā)展，渠道占比47.2%，五年來首次超過銀郵渠道。

四、金融市場穩(wěn)步發(fā)展，融資結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善

1.社會融資規(guī)模平穩(wěn)增長，融資結(jié)構(gòu)更加多元化。2013年河南省社會融資規(guī)模為5691.1億元，比2012年多848.8億元。本外幣貸款增加3154.9億元，同比多增503.1億元，占社會融資規(guī)模的比重為55.4%，比2012年提高了0.6個百分點。包括委托貸款、信托貸款和未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票在內(nèi)的表外融資增加1358.2億元，同比少增24.5億元，占社會融資規(guī)模的比重為23.9%，比2012年降低了4.7個百分點。直接融資增加1178.1億元，同比多增370.3億元，其中，企業(yè)債券融資和非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資額合計占全省社會融資規(guī)模的16.6%，比2012年提高了3.3個百分點。

2.銀行間市場交易平穩(wěn)，拆借利率整體上行。2013年，河南省銀行間市場交易結(jié)算量累計達(dá) 54539.3億元，與上年同期基本持平。受債市監(jiān)管、市場流動性緊張等因素影響，現(xiàn)券交易同比下降70.0%，債券二級市場成交量明顯減少；回購交易、同業(yè)拆借交易大幅增加。

3.票據(jù)交易有所下降，利率持續(xù)回升。2013 年，河南省金融機構(gòu)票據(jù)貼現(xiàn)余額同比下降15%，主要因為信貸資金趨緊，金融機構(gòu)更多通過壓縮票據(jù)融資騰挪信貸空間。隨著年內(nèi)貨幣市場利率整體抬高，全省貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率持續(xù)回升，四季度加權(quán)平均利率同比分別上升1.58、0.91個百分點。

4.期貨市場交易量上升，品種分化明顯。2013年，鄭州商品交易所商品期貨累計成交量和成交金額同比分別增長51.3%、8.8%。主要交易品種為玻璃FG、菜籽粕RM、PTA和白糖SR，成交量合計占比達(dá)到93.7%。

圖4 2013年鄭州商品交易所交易統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：鄭州商品交易所

5.跨境收支增速回落，黃金交易大幅增長。2013年，受一般貿(mào)易大幅下滑影響，河南省跨境收支規(guī)模增速同比回落23.9個百分點，收入增速大于支出增速，凈流入壓力明顯增加。2013年，河南省銀行業(yè)金融機構(gòu)代理金交所業(yè)務(wù)成交量同比增長20%，受金價下跌驅(qū)動，實物黃金交易量同比增長270%。

6.民間借貸規(guī)模與上年持平，利率小幅上升。2013年，河南省監(jiān)測的民間借貸樣本點累計發(fā)生額為17.2億元，與上年基本持平，對緩解“三農(nóng)”及中小微企業(yè)融資難問題起到了積極的作用。隨著市場利率穩(wěn)步上行，12月全省民間借貸加權(quán)平均利率19.45%，較年初上升0.78個百分點。

五、金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷優(yōu)化，金融生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善

2013年，河南省政府出臺了《河南省金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)評價辦法》、《關(guān)于推進(jìn)社會信用體系建設(shè)工作的意見》等文件，組織開展18個省轄市和108個縣（市）的金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)工作年度綜合評價，率先在行政管理事項中使用信用記錄和信用報告，社會信用環(huán)境、行政服務(wù)環(huán)境和金融運行安全環(huán)境得到明顯改善。截至2013年末，征信系統(tǒng)為河南省自然人建立4554萬份信用檔案，其中為農(nóng)戶建立616萬份；同時，為全省中小企業(yè)建立9.7萬份信用檔案。農(nóng)村地區(qū)實現(xiàn)基礎(chǔ)金融服務(wù)基本覆蓋，農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)全年實現(xiàn)取款交易255萬筆，連續(xù)6年穩(wěn)居全國第一位。

2013年河南省金融業(yè)從各個方面都取得了較大的發(fā)展，但也存在一些問題。

一是金融發(fā)展仍相對滯后。全省金融業(yè)對經(jīng)濟的貢獻(xiàn)度較低，還不能適應(yīng)提升區(qū)域經(jīng)濟競爭力的需要。2012年，全省金融業(yè)增加值占生產(chǎn)總值的比重3.5%，低于全國平均水平2個百分點左右。全國貸款余額與GDP的比例是1.3:1，我省為0.68:1，僅為全國水平的一半。全省余額存貸比、新增存貸比，均低于全國水平，存貸比例明顯偏低。新增貸款占全國新增貸款的3.4%，比去年提高0.5個百分點，但遠(yuǎn)低于我省GDP在全國的比重。上市企業(yè)個頭小、融資少，信托、融資租賃、基金等規(guī)模不大，資本市場發(fā)育尚不充分。政府投融資機構(gòu)功能還沒有得到充分發(fā)揮。保險資金運用少，與保費收入大省還不相稱。

二是資金要素制約尚未從根本上扭轉(zhuǎn)。近幾年我省整個融資增長形勢較好，但與經(jīng)濟社會發(fā)展對資金的大量需求相比，還存在不適應(yīng)、不匹配的突出問題。間接融資方面，主要受制于貸款規(guī)?？刂?，比如，今年各總行的貸款規(guī)?？刂戚^為嚴(yán)格，多數(shù)總行對分行的貸款規(guī)模按季或按月下達(dá)，而且投放進(jìn)度也都有明確要求，駐豫銀行普遍反映貸款規(guī)模較為緊張。郵儲銀行、建行、國開行、農(nóng)行、浦發(fā)銀行等反映，今年總行下達(dá)的全年新增貸款規(guī)模分別為156.9億元、193億元、138.3億元、163.5億元和70億元，而前9個月其貸款已分別完成全年規(guī)模的135%、121%、94%、86%、86%，后幾個月可投放貸款規(guī)模非常有限，不少銀行已審未放貸款較多。建行反映，其已審批有效貸款需求額度和合同貸款需求額度合計為100億元；農(nóng)行反映，近期受規(guī)模限制已審未放的貸款達(dá)50億元。直接融資方面：受宏觀經(jīng)濟形勢和證券市場走勢影響，目前國內(nèi)A股市場IPO仍暫停，重啟時間尚未明確。企業(yè)對一些成熟的金融工具運作能力仍然較差，如對中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持票據(jù)等還不能很好運用。部分投融資公司存在資產(chǎn)負(fù)債率較高、缺少經(jīng)營性資產(chǎn)、融資方式過于依賴信貸等問題，財務(wù)杠桿化嚴(yán)重，融資成本高。

三是金融體系還不完善。中國進(jìn)出口銀行、恒豐銀行、渤海銀行、浙商銀行等全國性銀行尚未來豫設(shè)立分支機構(gòu)，外資銀行較少。全省農(nóng)信社、城商行等地方法人金融機構(gòu)整體表現(xiàn)為小、弱、散，規(guī)模發(fā)展相對較慢。尚沒有地方法人保險公司，基金公司、租賃公司很少。

四是縣域金融服務(wù)弱。金融機構(gòu)主要集中于省會城市和部分經(jīng)濟較為發(fā)達(dá)的省轄市區(qū)，縣域金融競爭不足，縣以下貸款發(fā)放主要依賴于農(nóng)信社、郵儲銀行等少數(shù)涉農(nóng)金融機構(gòu)，其他金融機構(gòu)資金外流現(xiàn)象仍較為嚴(yán)重。在縣域集中的大量中小企業(yè)融資還比較困難，并且貸款利率上浮較多。