中國制造須通任督二脈

2013年，埃森哲陸續(xù)采訪了歐美亞等地區(qū)250位跨國制造企業(yè)高管（其中有35名來自中國），征詢他們對一些問題的看法：近期與遠期發(fā)展規(guī)劃，以及增長的源泉；可能影響到企業(yè)實現(xiàn)增長目標的種種挑戰(zhàn)；企業(yè)的運營模式能否有力支持其未來發(fā)展；制造設備的放置地點及原因；怎樣吸引并培養(yǎng)所需的技術力量；哪些投資對于推動企業(yè)發(fā)展至關重要。

大量證據(jù)表明，盡管制造企業(yè)的績效自全球經(jīng)濟衰退以來已有了一定回升，但企業(yè)高管們依然心有余悸，正在采取積極措施，增加自身運營的靈活性，以妥善應對各種變化。特別是那些過去幾年中表現(xiàn)最為強勁的制造企業(yè)，這方面的力度尤為顯著。通過此次調查的對比，我們可以發(fā)現(xiàn)中國制造企業(yè)與美國同行的差異，以及中國企業(yè)如何在波動的商業(yè)環(huán)境中尋求發(fā)展。

樂觀情緒橫跨中美

中國早期制造業(yè)的成功，源于出口需求、廉價勞動力以及國內基礎設施投資等因素。近年來，中國制造業(yè)的發(fā)展則基于國內消費市場和高價值產品的推動。如今，中國制造企業(yè)正力求更上一層樓。參加本次調研的中國高管們對本行業(yè)的前景頗為樂觀，預計未來企業(yè)收入與利潤會繼續(xù)增長，國內外市場份額將持續(xù)擴大。

調查發(fā)現(xiàn)，自2011年以來，93%的中國制造企業(yè)和90%的美國制造企業(yè)都經(jīng)歷了不同程度的收入增長。同樣，兩國企業(yè)也都樂觀地相信，近期的企業(yè)收入將繼續(xù)上升。2011年以來，94%的中國企業(yè)都增加了產量，這與美國企業(yè)的情況基本相同（92%）。在同一時期，中國企業(yè)的產能增幅超過美國（分別為77%和60%）。

在中國，產量增加主要歸因于國企，其速度遠遠領先于私企，且差距每年都在擴大。然而，增產行動也付出了高昂代價。目前，中國正在竭盡全力解決諸多行業(yè)產能過剩問題。中國財政部數(shù)據(jù)顯示，2008年以來，國企的資本回報率和利潤率不斷下滑，其間只因政府在2009年實施了經(jīng)濟刺激計劃而出現(xiàn)回升。相比之下，美國制造業(yè)的產能增長則主要由市場需求驅動。

大多數(shù)中國企業(yè)堅持表示，自身盈利能力在2013年有著不同程度的增長。但事實上，中國很多制造行業(yè)的盈利規(guī)模卻在逐年縮小。過去五年間，中國19個行業(yè)中有15個盈利規(guī)模出現(xiàn)萎縮，其中11個在過去十年間持續(xù)回落。

很多中國企業(yè)已遇到了各種阻礙。中國的制造企業(yè)應當認識到，競爭對手絕不會裹足不前，特別是美國企業(yè)。國內與國際競爭是完全不同的兩個概念，中國企業(yè)在全球舞臺上所面對的競爭對手數(shù)量之多、級別之高，國內市場無法企及。

中國企業(yè)須增強緊迫感。要想成功打入國際市場，必須在某些方面迅速追上競爭對手——包括彌合關鍵生產能力方面的差距、大幅提升生產力水平，以及加強企業(yè)運營的靈活性等，不一而足。

中美互為最大海外收入來源

中國制造企業(yè)大都表示，美國是除本土市場以外的最大收入來源。美國企業(yè)高管也認為，中國是其最大的海外創(chuàng)收市場。隨著中美經(jīng)濟依存度的加深，這種趨勢還將持續(xù)下去。

絕大多數(shù)中國企業(yè)高管把國內市場視為其當前最大的創(chuàng)收市場（94%），其次是美國（37%）和俄羅斯（26%）。美國企業(yè)高管也普遍將本土看作是當前最大的創(chuàng)收市場（81%），其次是中國（39%）、加拿大（23%）和德國（23%）。

2014年至2016年，中國企業(yè)高管預計國內市場的創(chuàng)收重要性將會有所下降（86%），美國（37%）和俄羅斯（26%）不會出現(xiàn)太大變化。美國企業(yè)高管則普遍認為，美國仍將是最重要的創(chuàng)收市場，但中國市場的創(chuàng)收作用會更加突出。

未來三年，巴西對于中國制造企業(yè)將更為重要；看重該市場的高管比例由現(xiàn)在的6%增加至2016年的20%。比例相似（18%）的美國制造業(yè)高管也認為，巴西屆時將躋身其創(chuàng)收市場的前三甲。盡管亞太地區(qū)其他國家增長強勁，但中國企業(yè)高管認為，即使到2016年，這些國家的創(chuàng)收貢獻仍將只占很小一部分。

這些數(shù)據(jù)清楚地表明，中國企業(yè)基本上都把力量投入到了兩個地區(qū)，一是國內市場，另一個就是有望促進自身發(fā)展的發(fā)達市場（如美國）。此外，它們也希望能夠維持而非擴大在俄羅斯的市場份額，同時更加關注巴西市場。

路徑有差異，增長瓶頸相似

調查顯示，在規(guī)劃未來發(fā)展時，中國制造企業(yè)往往會采取內生式的增長方法。近四分之三（74%）的中企高管表示，他們計劃主要（50%）或全部（24%）依靠內生式增長，而傾向于外延式增長的高管只占9%，另外18%的高管則計劃兼顧兩種方式。但只有55%的美國高管計劃大部分或全部依賴內生式增長。

在計劃采用非內生式增長的中國企業(yè)當中，并購是最受青睞的方法（69%），其次是合資（50%）及合作（31%）。埃森哲對2013年公開披露的并購案進行了分析，在中國企業(yè)發(fā)起的近300項并購行動中，三分之二以上（68%）的并購對象都是中國內地及香港以外的企業(yè)。這些國外并購標的大多集中在美國，占中國企業(yè)跨國并購總數(shù)的約10%，這一比例還將持續(xù)走高。

中美高管基本上都同意，今后幾年的增長面臨一些潛在阻力。中方高管列舉出了某些可能會影響其實現(xiàn)2014年增長目標的障礙，很多都與市場波動性有關。其中提到最多的，包括全球貨幣不穩(wěn)定（57%）、難以預測的商品價格（43%），以及主要市場上的政治與社會動蕩（40%）。大約43%的中方高管還提到了降低運營成本的壓力和市場競爭，認為這些也是需要克服的困難。

在美國高管眼中，最大的問題同樣是全球貨幣的不穩(wěn)定，不過比例只占43%，遠小于中國同行。另外，難以預測的商品價格（38%），以及主要市場的政治與社會動蕩（32%），也被視為與波動性相關的最顯著阻力，而降低運營成本、應對強大競爭對手的壓力亦不容小覷。

鑒于上述重重挑戰(zhàn)，認同或非常認同構建運營靈活性的中國高管比例達到了91%，美國高管為86%。所謂運營靈活性，是指迅速將生產活動從一個現(xiàn)有設備移至另一個設備的能力，或者在現(xiàn)有設備上改變產品結構的能力。

中國制造企業(yè)四大訴求

中國企業(yè)也像美國企業(yè)一樣，將提升運營效率視為重要杠桿，但未來12個月，它們可能會更看重降低生產資料成本和勞動力成本——他們認為這才是提高利潤率的關鍵所在。這種意識再次說明，中國企業(yè)越來越擔心工資上漲可能會嚴重影響到今后的增長。

要實現(xiàn)穩(wěn)健持久的增長，另一個關鍵任務是建立堅實的運營基礎——包括生產設施網(wǎng)絡、人才，還有支撐運營靈活性的科學經(jīng)營模式。

按照參與調查的中方高管的說法，中國制造企業(yè)已在這些方面取得了長足進展，但運營的某些關鍵環(huán)節(jié)依然存在缺陷，這可能使其難以達成自身的增長目標。

首先，中國企業(yè)認為其運營模式需進一步支持資源的靈活調配，從而適應需求的不斷變化。

在某些促進靈活穩(wěn)健運營的關鍵領域中，中國制造企業(yè)已取得了重要進展。例如，它們現(xiàn)在可以更加準確地體察到市場變化趨勢，增強網(wǎng)絡運營活動的透明度，部署模塊化業(yè)務流程，并且深刻地了解本地文化差異。雖然如此，它們在這些方面的能力并沒有滲透到運營工作的所有環(huán)節(jié)，這說明中國企業(yè)仍有提升能力的空間。

為了強化這方面的能力，90%的中資企業(yè)把2014年的工作重點放在了改善運營模式上，而采取如此做法的美國企業(yè)只占71%。對于中國企業(yè)而言，最核心的關注點就是人才、技術、業(yè)務流程建設，以及政策框架和能力建設。

其次，中國企業(yè)認為生產設施網(wǎng)絡需要優(yōu)化，例如搬遷或新建工廠，以減少經(jīng)營成本、開辟新市場。

制造企業(yè)必須要認真分析在哪里、以什么方式生產產品才能打入新市場，必須要提升反饋客戶的敏捷度，同時降低總體運營成本。經(jīng)過這樣的分析判斷后，企業(yè)往往會決定將生產設施由一國遷至另一國，或在新的市場中建立生產設施。對一些制造企業(yè)來說，生產選址主要取決于成本下降的幅度。

2011年以后，37%的中國制造企業(yè)（等比例的美國企業(yè)）將生產經(jīng)營活動進行了搬遷，主要是遷往國內其他地方。同一時期，43%的中資企業(yè)（48%的美國企業(yè)）建設了新的生產基地，大部分也在中國國內。此外，40%的中國企業(yè)（26%的美國企業(yè)）正在考慮2014年生產活動的遷址事宜。

中國制造企業(yè)提到最多的一個原因，是為了降低勞動力成本。中國勞動力的每小時平均報酬已從2001年的0.72美元出現(xiàn)了迅速上漲，預計在2015年將達到6.31美元。

這也說明，中資企業(yè)正期盼著新建生產設施能夠帶來新的增長機遇。40%的中企高管指出，開辟新市場的強烈意愿是其決定新建設施的前三大因素之一。43%的高管認為，該因素很可能也是企業(yè)未來搬遷決策的三大動因之一。

這些發(fā)現(xiàn)說明，中國制造企業(yè)正在重復著美國同行的發(fā)展路徑。美國制造企業(yè)如今正想方設法把生產基地向主要的需求市場——美國和中國靠攏，這不僅有助于企業(yè)提高客戶反饋速度、縮短發(fā)貨時間，而且還可有效降低運輸成本。

研究發(fā)現(xiàn)，降低勞動力成本雖是生產選址的一大決定性因素，但它已不再像美國企業(yè)過去那樣是首要因素。換言之，對于美國企業(yè)，生產遷址正日益成為一種促進增長的戰(zhàn)略，而非簡單的效率提升之舉。

而就中國企業(yè)來說，盡管它們不斷追求價值鏈的提升，但在生產選址中，成本——特別是勞動力成本，仍可能扮演主角。

幾乎所有（97%）的中方高管都表示，他們在未來12個月中將顯著或大幅增加合同制造的比例，而有此表示的美國高管僅占66%。與美國同行相比，中國高管更有可能將合同制造視為其長期戰(zhàn)略的組成部分，而不是緩解短期能力局限的一種手段。

再次，中國企業(yè)認識到需要盡快彌補人才短板。生產企業(yè)不斷聘用人才，但很多企業(yè)在一些關鍵崗位上仍面臨嚴重的人才短缺。

對于當今的中國企業(yè)而言，在面臨著以下三項挑戰(zhàn)的情況下，人才顯得尤為重要：

一是前面已提到的工資上漲；二是勞動力老齡化導致工作技能缺失（中國15歲-64歲人口的數(shù)量將自2015年開始萎縮，新生勞動力到2020年將會比2010年減少30%）；三是中國勞動生產率落后于很多工業(yè)化國家（比如美國工人的平均生產力水平是中國的3倍）。

86%的中國企業(yè)自2011年以來不同程度地擴大了生產員工隊伍，美國企業(yè)這一比例僅為72%。其中，37%的中國企業(yè)在招工時，新增用工大多為臨時工或全職合同工，而非全職或兼職的小時工。

七成的中國高管表示，2014年企業(yè)將繼續(xù)聘用和增加生產人員隊伍，首先是增加全職員工的數(shù)量（69%），其次分別是合同工（60%）和兼職員工（51%）。

盡管招聘力度很大，但調查發(fā)現(xiàn)，中國企業(yè)總體上各崗位都存在著較大的技術差距，這類企業(yè)的數(shù)量明顯多于美國。更多的中國企業(yè)高管認為：人才匱乏是企業(yè)下一年度實現(xiàn)增長目標的最大挑戰(zhàn)，其比例幾乎是美國高管的3倍（26%vs.10%）。為了彌補差距，69%的中國企業(yè)很可能會采取將績效獎勵同個人業(yè)績和企業(yè)利潤掛鉤的方式，60%的中國企業(yè)將提供有競爭力的薪資與福利政策。

第四，中國制造企業(yè)都在仔細權衡投資計劃，力爭使投資在新建資產和現(xiàn)有資產之間取得妥善平衡。

中國各企業(yè)正在不斷將資源有針對性地投放到重點業(yè)務領域中。不過，很多中國高管指出，在安排新設備與技術投入的同時，也應努力使現(xiàn)有資產創(chuàng)造更多價值。

2011年以來，四分之三的中國企業(yè)和80%的美國企業(yè)都進行了資本投資。這些投資大都流向了新的生產設備和現(xiàn)有生產廠房的基礎設施兩個方面（62%）。大約一半的中資企業(yè)表示，它們在生產技術（54%）和新廠房建設（50%）方面進行了投入。

過去兩年間，中國國企的投資力度逐漸走強，而私企的投資力度逐漸放緩（盡管仍在增加）。中企高管表示，2014年投資活動將持續(xù)，絕大部分企業(yè)計劃將投資重點放在生產技術和新生產設備采購兩方面。

63%的中國企業(yè)和59%的美國企業(yè)表示，它們非常重視延長現(xiàn)有資產的壽命和貢獻，并將通過一整套措施實現(xiàn)這一目標，包括：減少浪費的精益舉措（82%）、全面生產管理（73%）、自動化技術（68%）和分析法（27%）等。大約四成的中國企業(yè)計劃引進質量管理、精益轉型、生產流程優(yōu)化，以及庫存管控等先進手段。

信息技術也成為大多數(shù)中國企業(yè)的投資領域。近90%中資企業(yè)表示，它們計劃在未來12個月內加強企業(yè)信息化建設。這些措施主要集中在績效管理工具方面，比如監(jiān)控面板和指標衡量系統(tǒng)、質量控制手段，以及ERP解決方案等。

中國制造企業(yè)如何夯實基礎

中資企業(yè)正面臨著諸多挑戰(zhàn)，特別是要彌補在關鍵生產技能方面的巨大差距，切實改善生產效率水平，并且大幅提升整體的運營靈活度。

另一個最重要的挑戰(zhàn)是，中國消費者正在迅速發(fā)生變化，傳統(tǒng)的城市-農村二元化消費模式，正在被很多不同的消費者群體及新一代的數(shù)字消費者所代替。這一發(fā)展趨勢要求中國企業(yè)著力發(fā)展新的能力。

全新的競爭環(huán)境形成了重大挑戰(zhàn)。在人才濟濟的國際市場上，中國企業(yè)既面臨美國、德國等復蘇的制造業(yè)大國競爭，又面臨著日益成熟的發(fā)展中經(jīng)濟體的競爭。

競爭加劇要求中國企業(yè)一定要提高生產力水平。但中國的生產力增長已經(jīng)放緩，而工資水平卻在迅速走高，加上最終產品定價難以提升，有可能會侵蝕中國的核心競爭力。

在產品和服務的創(chuàng)新、速度、敏捷性、成本等方面，中國企業(yè)今后如何利用數(shù)字技術提升運營效率，開發(fā)出有競爭力的新產品和服務，將會大大影響到企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)步增長的能力。

中國國企的轉型極為緩慢。事實上，國企的運營效率較2008年之前有了大幅下降，與私企相比更是每況愈下。即使那些已經(jīng)取得進展的中國企業(yè)，大部分正在經(jīng)歷的轉型都屬于漸進式的、零敲碎打式的。只有為數(shù)不多的企業(yè)制定出了全面系統(tǒng)的轉型規(guī)劃，這正是打造企業(yè)未來競爭優(yōu)勢和實現(xiàn)盈利的必要之舉。

中國企業(yè)的樂觀態(tài)度，掩飾了將來為實現(xiàn)國內外兩大市場的雙贏而在基礎工作方面必須要做出的巨大努力。

從發(fā)展的角度看，中國企業(yè)應當做好這些工作：繼續(xù)大幅提升企業(yè)生產力水平，這樣可在價格低企而競爭加劇的市場環(huán)境下有效地抑制成本上升；創(chuàng)建高效且適應性強的（全球與地區(qū)）運營模式以及端到端供應鏈系統(tǒng)；加大對迅速變化著的客戶及運營活動的洞察與分析投入；徹底重新審視企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略，充分考慮到正在席卷所有工業(yè)化經(jīng)濟體和眾多行業(yè)的制造業(yè)數(shù)字化革命；全力打造強大的創(chuàng)新能力，不斷開發(fā)新的產品和服務以及新的經(jīng)營方式。

中國企業(yè)的未來一片光明。但要想實現(xiàn)真正的增長，還必須要采取戰(zhàn)略性、全局性的措施。如能突破以往所采取的那種僅限于技術層面、零散式的短期變革（盡管這些舉措過去曾發(fā)揮了積極作用），切實滿足企業(yè)發(fā)展的內在需求，必將成為中國經(jīng)濟增長的澎湃引擎。

作者為埃森哲大中華區(qū)主席