世界主要煤炭生產(chǎn)國(guó)投資環(huán)境調(diào)查

[摘要]隨著全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，石油及天然氣價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致全球煤炭需求快速增長(zhǎng)，價(jià)格攀升，由此國(guó)際煤炭行業(yè)景氣度上升。作為經(jīng)濟(jì)性的能源資源，煤炭資源具有一定競(jìng)爭(zhēng)力，更具有其他資源不可替代的地位。本文根據(jù)國(guó)土資源部信息中心2013年對(duì)全球礦業(yè)投資環(huán)境的分級(jí)結(jié)果對(duì)世界主要煤炭生產(chǎn)國(guó)的煤炭資源開(kāi)發(fā)潛力和投資環(huán)境進(jìn)行分析對(duì)比，分析中國(guó)煤炭企業(yè)海外發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，提出中國(guó)煤炭企業(yè)海外投資的發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)和實(shí)施建議。

[關(guān)鍵詞]煤炭產(chǎn)業(yè)；投資環(huán)境；市場(chǎng)分類；戰(zhàn)略建議

[中圖分類號(hào)]F416[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A[文章編號(hào)]1005-6432（2014）31-0156-02

1世界煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形勢(shì)

1.1化石能源在世界一次能源消費(fèi)中占有絕對(duì)比重

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2012年世界一次能源消費(fèi)總量為12274.6百萬(wàn)噸，比2011年增加了1.8%，其中，煤炭消費(fèi)量的增加幅度達(dá)2.5個(gè)百分點(diǎn)，其他各類能源則呈現(xiàn)增幅較小的趨勢(shì)。在新能源、可再生能源快速持續(xù)發(fā)展的大環(huán)境下，煤炭在一次能源消費(fèi)中所占比重將會(huì)保持增加態(tài)勢(shì)。

1.2煤炭是儲(chǔ)量最豐富、分布相對(duì)集中的化石燃料

截至2012年年底，世界探明煤炭?jī)?chǔ)量為8609.38億噸，若按2012年的生產(chǎn)水平計(jì)算可開(kāi)采109年。然而煤炭資源的全球分布較為集中，北美、亞太和歐洲及歐亞大陸地區(qū)的探明儲(chǔ)量之和占到全球94.8%，其中有30.9%分布在亞太地區(qū)。

1.3世界煤炭產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

21世紀(jì)以來(lái)，世界煤炭產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。統(tǒng)計(jì)顯示，2012年世界煤炭產(chǎn)量比2011年增長(zhǎng)86.2百萬(wàn)噸，增幅2.0%，消費(fèi)量增幅為2.5%。2013年中國(guó)的神華集團(tuán)、中煤能源集團(tuán)和大同煤礦集團(tuán)在世界煤炭生產(chǎn)和煤炭貿(mào)易中所占份額較上年增加2個(gè)百分點(diǎn)。由此以上三家中國(guó)煤炭企業(yè)進(jìn)入世界煤炭生產(chǎn)企業(yè)前十名，進(jìn)一步擴(kuò)大中國(guó)在世界煤炭生產(chǎn)中的影響力。

1.4世界煤炭貿(mào)易增長(zhǎng)主要集中于亞太地區(qū)

2012年世界煤炭出口貿(mào)易總量為1142百萬(wàn)噸，同比增加6.0%。印度尼西亞以309.5百萬(wàn)噸的出口量位居2012年世界煤炭出口量排行榜首位，占國(guó)際煤炭貿(mào)易總量的27.10%。澳大利亞成為第二大煤炭出口國(guó)，2012年出口達(dá)284.5百萬(wàn)噸，占世界的24.91%。2012年，中國(guó)、日本、韓國(guó)、印度和中國(guó)臺(tái)灣是世界煤炭進(jìn)口量前五位的國(guó)家或地區(qū)，其煤炭進(jìn)口總量占世界的60.51%。2013年中國(guó)成為世界最大的煤炭貿(mào)易國(guó)。

2主要煤炭生產(chǎn)國(guó)投資環(huán)境分析

鑒于各國(guó)的自然地理環(huán)境、政治經(jīng)濟(jì)條件及社會(huì)制度政策等投資環(huán)境的影響因素存在一定程度上的差異，現(xiàn)分別從煤炭資源豐歉度、交通運(yùn)輸條件、礦業(yè)管理規(guī)范、勞動(dòng)力及投融資條件等方面對(duì)各國(guó)礦業(yè)投資環(huán)境進(jìn)行分析，從而將以上國(guó)家的煤炭市場(chǎng)詳細(xì)分類，規(guī)劃中國(guó)煤炭企業(yè)進(jìn)入他國(guó)市場(chǎng)的策略。

2.1以澳大利亞為代表的五星級(jí)礦業(yè)投資環(huán)境

澳大利亞經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)，政局穩(wěn)定，法律風(fēng)險(xiǎn)較低，公共設(shè)施健全，投資成本低，具有較好的收益預(yù)期，該國(guó)政府對(duì)外商礦業(yè)投資實(shí)行國(guó)民待遇，所以大型國(guó)有煤炭企業(yè)可在合適時(shí)機(jī)進(jìn)入該國(guó)市場(chǎng)。

澳大利亞具有極好的礦產(chǎn)資源條件，是世界上礦產(chǎn)資源最豐富的國(guó)家之一，更是世界上最重要的礦產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)之一。澳大利亞煤炭產(chǎn)量和出口量均居世界前列，其黑煤地質(zhì)儲(chǔ)量約575億噸，占世界的5%，列美國(guó)、俄羅斯、中國(guó)、印度和南非之后居世界第六，且煤質(zhì)較好，發(fā)熱量高。

澳大利亞擁有世界領(lǐng)先的采礦技術(shù)和全面的采礦技術(shù)服務(wù)。為幫助投資者更深入地了解當(dāng)?shù)氐V業(yè)投資要求和環(huán)境，政府定期出臺(tái)礦業(yè)投資指南，為投資者介紹各種審批程序、相關(guān)要求、時(shí)間進(jìn)度和預(yù)期結(jié)果等，可見(jiàn)該國(guó)具有透明高效的礦業(yè)管理規(guī)范，強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)。

部分國(guó)際機(jī)構(gòu)的調(diào)查顯示，澳大利亞被認(rèn)為是最具礦業(yè)投資吸引力的國(guó)家，而且中國(guó)與澳大利亞的建交關(guān)系友好，在國(guó)際貿(mào)易方面有著頻繁的往來(lái)，所以可作為中國(guó)煤炭企業(yè)首選的投資目標(biāo)國(guó)。具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的大型煤炭企業(yè)采取聯(lián)合他國(guó)企業(yè)的方式進(jìn)入該國(guó)市場(chǎng)，逐漸適應(yīng)環(huán)境，進(jìn)而開(kāi)拓更大市場(chǎng)。

2.2以烏克蘭為代表的四星級(jí)礦業(yè)投資環(huán)境

烏克蘭位于歐洲東部，黑海、亞速海北岸。北鄰白俄羅斯，東北接俄羅斯，海岸線較長(zhǎng)，自然資源豐富，尤其是煤炭資源。該國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于中等水平。整體來(lái)看，烏克蘭政局較為穩(wěn)定，公共設(shè)施基本健全，具有比較好的預(yù)期。政府雖對(duì)外商投資具有一定的門檻，具有礦業(yè)權(quán)、礦業(yè)用地等法律風(fēng)險(xiǎn)，但都在可以調(diào)控的范圍內(nèi)。

烏克蘭同216個(gè)國(guó)家和地區(qū)有貿(mào)易聯(lián)系，中國(guó)是烏克蘭的主要進(jìn)口國(guó)之一。烏克蘭《外國(guó)投資制度法》第十二條中規(guī)定，保障外國(guó)投資者無(wú)障礙地和快捷地以外匯形式將投資的合法所得利潤(rùn)、收入?yún)R出境外。該制度可以保障中國(guó)企業(yè)很好地在該國(guó)開(kāi)展商業(yè)活動(dòng)，避免不必要的貿(mào)易糾紛。同時(shí)烏克蘭也可利用亞歐大陸橋同中國(guó)開(kāi)展貿(mào)易活動(dòng)。

然而不可忽略的是，目前烏克蘭國(guó)內(nèi)國(guó)外政治環(huán)境動(dòng)蕩，中國(guó)煤炭企業(yè)在考慮進(jìn)軍烏克蘭市場(chǎng)時(shí)需要注意動(dòng)蕩因素，可聯(lián)合他國(guó)企業(yè)共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

2.3以巴基斯坦為代表的三星級(jí)礦業(yè)投資環(huán)境

巴基斯坦位于南亞次大陸西北部。東接印度，東北毗鄰中國(guó)，西鄰伊朗，南瀕阿拉伯海。海岸線長(zhǎng)980千米。巴基斯坦與中國(guó)陸上接壤，可充分利用亞洲大陸橋進(jìn)行煤炭進(jìn)出口運(yùn)輸，由此降低了運(yùn)輸成本。而且該國(guó)擁有大量廉價(jià)的勞動(dòng)力，雇傭成本降低。

巴基斯坦煤炭資源比較豐富，根據(jù)巴基斯坦地質(zhì)調(diào)查局的估算，巴基斯坦的煤炭資源量在1850億噸左右。最大的煤田是信德省的Thar煤田，探明儲(chǔ)量達(dá)1755億噸。

豐富的煤炭資源，天然的毗鄰優(yōu)勢(shì)，將成為促進(jìn)兩國(guó)貿(mào)易合作的主要推力，中小型煤炭企業(yè)可以利用此優(yōu)勢(shì)前往開(kāi)拓市場(chǎng)。綜合分析可知，該國(guó)在全球礦業(yè)投資環(huán)境中的準(zhǔn)入、風(fēng)險(xiǎn)和成本均處于中游水平。煤炭企業(yè)在選擇進(jìn)入這類市場(chǎng)時(shí)，必須綜合考慮各方面因素，可采取戰(zhàn)略聯(lián)盟的方式進(jìn)入，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，互利共贏。

2.4以蒙古為代表的二星級(jí)礦業(yè)投資環(huán)境

蒙古現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)礦藏近三百個(gè)，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量估計(jì)約1520億噸，已探明儲(chǔ)量為223億噸。該國(guó)煤炭具有質(zhì)量好、埋藏深度淺、煤層厚等優(yōu)點(diǎn)，適合露天開(kāi)采。目前，該國(guó)政府正在不斷規(guī)劃開(kāi)發(fā)新礦井，加大礦區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以適應(yīng)未來(lái)煤炭資源的大規(guī)模開(kāi)發(fā)。但是該國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施條件不健全，未來(lái)投資企業(yè)進(jìn)入后可能會(huì)涉及基礎(chǔ)設(shè)施的投入。

為了解決國(guó)際運(yùn)輸難題，蒙古國(guó)政府在關(guān)于輸煤口岸問(wèn)題上做出努力。蒙古目前主要以汽車運(yùn)輸煤炭，運(yùn)費(fèi)非常高。然而中國(guó)神華集團(tuán)和蒙古國(guó)在修造運(yùn)煤鐵路方面已進(jìn)行合作。

然而，蒙古國(guó)政府擔(dān)心過(guò)度依賴中國(guó)發(fā)展本國(guó)經(jīng)濟(jì)，所以在審批中國(guó)企業(yè)煤炭投資項(xiàng)目時(shí)總是拖延時(shí)間，甚至將我方項(xiàng)目拒絕擱淺。由此可見(jiàn)，蒙古國(guó)對(duì)外商投資有實(shí)質(zhì)性限制，礦業(yè)權(quán)、礦業(yè)用地等風(fēng)險(xiǎn)較高，不易控制。但是考慮到兩國(guó)地緣經(jīng)濟(jì)和長(zhǎng)期合作關(guān)系，蒙古國(guó)仍可作為中國(guó)煤炭企業(yè)的投資目標(biāo)國(guó)。加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣穆?lián)系，適應(yīng)該國(guó)礦業(yè)投資的“潛規(guī)則”，處理好與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的關(guān)系。

2.5以津巴布韋為代表的一星級(jí)礦業(yè)投資環(huán)境

津巴布韋為非洲東南部?jī)?nèi)陸國(guó)，自然資源豐富。自1991年開(kāi)始推行貿(mào)易自由化后，外貿(mào)有較大幅度增長(zhǎng)。但近年來(lái)，因經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化，外貿(mào)也深受影響。中國(guó)是其最主要的進(jìn)出口貿(mào)易伙伴國(guó)之一。

津巴布韋煤炭資源豐富，煤炭蘊(yùn)藏量約270億噸。中國(guó)與津巴布韋之間有大型煤炭開(kāi)發(fā)項(xiàng)目——“中非陽(yáng)光開(kāi)發(fā)”。根據(jù)協(xié)議，將在盧帕內(nèi)地區(qū)一個(gè)煤炭?jī)?chǔ)量約為20億噸的10萬(wàn)公頃的礦區(qū)進(jìn)行煤炭和煤層氣的開(kāi)發(fā)，2013年7月已建成一個(gè)年產(chǎn)300萬(wàn)噸的小型露天煤礦。政策保障使得津巴布韋成為中國(guó)較為理想的投資國(guó)家，充分利用津巴布韋的自然優(yōu)勢(shì)、勞動(dòng)力資源，擴(kuò)大在非洲的市場(chǎng)。

但是該國(guó)對(duì)外商投資存在實(shí)質(zhì)性的市場(chǎng)準(zhǔn)入限制，當(dāng)前國(guó)內(nèi)政局不穩(wěn)，政治風(fēng)險(xiǎn)高，基礎(chǔ)設(shè)施落后，在全球礦業(yè)投資環(huán)境中處于最差的水平。所以在選擇此類國(guó)家進(jìn)行礦業(yè)投資時(shí)，投資者需要謹(jǐn)慎進(jìn)入。

3戰(zhàn)略重點(diǎn)及實(shí)施建議

（1）隨著經(jīng)濟(jì)全球化程度的進(jìn)一步加深，中國(guó)煤炭企業(yè)應(yīng)該積極響應(yīng)國(guó)家“走出去”戰(zhàn)略，充分發(fā)揮煤炭開(kāi)采、挖掘技術(shù)、裝備及人才等特殊優(yōu)勢(shì)，成為煤炭企業(yè)國(guó)際化潮流中的弄潮兒，為振興全球經(jīng)濟(jì)做出舉足輕重的貢獻(xiàn)。

（2）大型煤炭企業(yè)經(jīng)驗(yàn)分享，帶動(dòng)中小企業(yè)走出國(guó)門進(jìn)行收益預(yù)期良好的礦業(yè)投資。隨著中國(guó)國(guó)有大煤炭企業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)，率先進(jìn)入他國(guó)市場(chǎng)，積累了成功經(jīng)驗(yàn)。中小企業(yè)應(yīng)該主動(dòng)學(xué)習(xí)神華集團(tuán)、大同煤礦集團(tuán)等企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，緊緊抓住當(dāng)前的戰(zhàn)略機(jī)遇，找準(zhǔn)投資突破口，在更大范圍內(nèi)、更大規(guī)模和更高層次上參與煤炭資源開(kāi)發(fā)和國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)而培育新一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的煤炭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)煤炭企業(yè)的跨越式發(fā)展。避免盲目投資，造成資源浪費(fèi)，不利于企業(yè)長(zhǎng)足進(jìn)步及可持續(xù)發(fā)展。

（3）政府應(yīng)加強(qiáng)在金融、稅收、外匯、保險(xiǎn)、信貸、補(bǔ)貼等方面扶持煤炭企業(yè)實(shí)施走出去戰(zhàn)略，建立行之有效的企業(yè)投資協(xié)調(diào)機(jī)制，減少企業(yè)利益摩擦，避免各企業(yè)間的矛盾沖突。

（4）走出去的煤炭企業(yè)應(yīng)該承擔(dān)必要的社會(huì)責(zé)任，尊重投資國(guó)的文化，重視兩國(guó)文化交流融合。項(xiàng)目開(kāi)展時(shí)最大限度上減少對(duì)生態(tài)環(huán)境的破壞，符合當(dāng)?shù)氐目沙掷m(xù)發(fā)展要求。

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[作者簡(jiǎn)介]查蒙琪（1992—），女，就讀于中國(guó)礦業(yè)大學(xué)管理學(xué)院。研究方向：國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易。