同處一片天 冷暖各不同

□ 李曉東

作為全球許多化學(xué)品生產(chǎn)能力大本營的歐洲，拉了全球化學(xué)工業(yè)前進(jìn)的后腿。

目前，全球化工企業(yè)幾家歡喜幾家憂。美國化工企業(yè)歡欣鼓舞，行業(yè)需求旺盛且原料價格極具競爭力；亞洲化工企業(yè)喜憂參半，市場需求增加但原料成本上升；歐洲化工企業(yè)度日如年，市場需求停滯伴隨原料成本上漲。

全球化工復(fù)蘇勢頭良好

總體而言，2013年全球化學(xué)品業(yè)務(wù)比上一年好，2014年這一好勢頭得以繼續(xù)保持。但是許多化工企業(yè)表示，今年化學(xué)品業(yè)務(wù)極為艱難，產(chǎn)品價格下跌使得銷量增長的影響消弭于無形。在過去兩年中，大宗化學(xué)品和中間體化學(xué)品生產(chǎn)能力增長顯著，市場價格隨之應(yīng)聲而落。

新建生產(chǎn)能力提升了全球化學(xué)品的產(chǎn)量。2013年，全球化學(xué)品（不含醫(yī)藥化學(xué)品）產(chǎn)量比上年增長4.6%，而2012年這一數(shù)字為2.9%。需要指出的是，2013年歐洲化學(xué)品產(chǎn)量沒有增長，而在2012年增長了2.7%。

2013年，美國化學(xué)品產(chǎn)量比上年增長了3.2%，2012年增長了2.1%。除日本以外的亞洲地區(qū)增速最快，為8.5%，2012年的增長是7.8%。日本化學(xué)工業(yè)長期以來深受困擾，2012年化學(xué)品產(chǎn)量下降了4.9%，2013年增長了1.8%。南美化學(xué)品產(chǎn)量增速與日本相當(dāng)，僅為1.3%，而在2012年增速為2.6%。

驅(qū)動美國化學(xué)品市場需求增長的主要因素是應(yīng)用行業(yè)的需求強(qiáng)勁，特別是汽車制造行業(yè)和建筑行業(yè)。但在歐洲，由于南歐和東歐國家的經(jīng)濟(jì)幾近停滯，汽車制造行業(yè)和建筑行業(yè)還處于苦苦掙扎的境地。

根據(jù)世界最大化工公司巴斯夫的預(yù)計，未來幾年，全球化學(xué)品市場將會復(fù)蘇。該公司預(yù)測，今年歐洲化學(xué)品生產(chǎn)將會止跌回升，增幅為1.1%；日本和南美洲的化學(xué)品產(chǎn)量增幅仍然相當(dāng)，分別將為2.5%和2.4%；美國化學(xué)品產(chǎn)量增幅將為2.8%，在西方國家中仍處于領(lǐng)先地位；除日本以外的亞洲地區(qū)的化學(xué)品產(chǎn)量將為7.2%，比去年有所回落，但仍是全球最高。綜合起來，今年全球化學(xué)品產(chǎn)量增幅預(yù)計將為4.4%，到2016年，全球化學(xué)品產(chǎn)量將以年均4.6%的速度增長。

美國化工快增長

在歐洲，作為化工生產(chǎn)基礎(chǔ)性材料的乙烯的生產(chǎn)原料主要是石腦油。國際市場石腦油的價格通常與布倫特原油價格密切掛鉤。近期，受國際地緣政治的影響，布倫特原油創(chuàng)近期新高，石腦油價格水漲船高，進(jìn)而推高乙烯價格。在美國，乙烯的生產(chǎn)原料主要是乙烷，乙烷主要是從天然氣中提取。近年來，受水力壓裂技術(shù)獲得突破的影響，美國頁巖氣開發(fā)獲得了革命性的成功，頁巖氣生產(chǎn)逐年邁上新臺階，天然氣價格應(yīng)聲而落，使得美國化工企業(yè)深受其益。

美國天然氣價格在2008年達(dá)到了一個高峰，之后美國的天然氣產(chǎn)量開始上升，價格則逐年回落，去年的平均價格為3.73美元/1000立方英尺（約合3.73美元/百萬英熱單位）。與此同時，歐洲石腦油價格與布倫特原油價格自2009年同步增加，僅2013年略有下降，平均價格為902美元/噸。2014年，由于伊拉克、中東和烏克蘭局勢動亂，布倫特原油價格跳漲，石腦油價格同步上升。

正是由于所用原料價格存在巨大差距，美國乙烯的生產(chǎn)成本不到歐洲、亞洲和拉丁美洲乙烯生產(chǎn)成本的一半。巨大的成本優(yōu)勢使得美國掀起化工投資高潮。根據(jù)美國化工協(xié)會今年6月的統(tǒng)計，美國目前有181個與天然氣相關(guān)的化工投資項目正在考慮建設(shè)，綜合投資額高達(dá)1160億美元，其中62%系外國對美直接投資。

但是，新增生產(chǎn)能力不會很快建成。美國?？松梨诨た偛檬返俜摇て召嚑栒J(rèn)為，生產(chǎn)能力不足導(dǎo)致天然氣中的乙烷不能全部提取出來作為化工原料?；どa(chǎn)能力不足正好說明了去年美國乙烷產(chǎn)量下降的原因。根據(jù)美國能源信息署的統(tǒng)計，2013年美國乙烷產(chǎn)量下降了2.4%，而從2005年至2012年，美國乙烷生產(chǎn)都是以非?？斓乃俣仍鲩L。

普賴爾將這些歸因于美國監(jiān)管過程嚴(yán)格和缺乏具有化工廠操作技能的勞動力。與此同時，建筑成本也推升了化工生產(chǎn)廠的建設(shè)成本。在過去10年，美國墨西哥海灣地區(qū)的化工生產(chǎn)廠建設(shè)成本幾乎翻了一番。

美國化工投資熱潮的直接結(jié)果就是美國占全球乙烯市場份額快速增長。據(jù)?？松梨陬A(yù)測，從2010年至2040年，全球乙烯市場需求將增長150%，相當(dāng)于每年增長3%，比能源需求增速和美國國內(nèi)生產(chǎn)總值增速都要快。到2040年，全球化工產(chǎn)能75%來自亞洲和中東，美國將陷入低成本廝殺之中。

美國三大出口化學(xué)品：聚乙烯、聚丙烯和二甲苯，到2025年出口量可能翻番。?？松梨陬A(yù)測，美國區(qū)域化學(xué)品貿(mào)易量將翻番。目前美國區(qū)域化學(xué)品貿(mào)易量相當(dāng)于目前全球化學(xué)品生產(chǎn)總量的10%。

歐洲化工再定位

歐洲乙烯生產(chǎn)商開始重新定位，避免與低生產(chǎn)成本的美國生產(chǎn)商競爭。早在20世紀(jì)90年代，由于中東地區(qū)低成本的天然氣基乙烯產(chǎn)品大舉進(jìn)入歐洲市場，歐洲乙烯生產(chǎn)商不得不在2000年左右進(jìn)行艱難的結(jié)構(gòu)調(diào)整。

□ 美國化學(xué)工業(yè)將沿著頁巖氣革命成功道路上前行。李曉東 供圖

□ 歐洲乙烯生產(chǎn)商進(jìn)行了重新定位。李曉東 供圖

目前，歐洲裂解商集中精力發(fā)展的是乙烷裂解產(chǎn)出較少，但石腦油裂解產(chǎn)出較多的組分。不同原料裂解的產(chǎn)出組成大不相同。乙烷裂解產(chǎn)物中，81%是乙烯，2%是丙烯，3%是丁二烯，1%是苯乙烯、甲苯和二甲苯以及13%的其他碳烴化合物。石腦油裂解的產(chǎn)物中，重組分含量高，乙烯含量通常僅為25%，丙烯含量為5%，丁二烯含量為11%，苯乙烯、甲苯和二甲苯的含量為11%，其他碳烴化合物含量為46%。

美國乙烷裂解大行其道的同時也給歐洲的石腦油裂解打開了一扇大門：10年前，美國生產(chǎn)的乙烯30%來自石腦油和其他重質(zhì)原料，但是現(xiàn)在只有不到10%的乙烯是由石腦油和其他重質(zhì)原料裂解而成。與此相應(yīng)，美國生產(chǎn)丙烯（可用來生產(chǎn)聚丙烯）、丁二烯（可用來生產(chǎn)合成橡膠）和芳烴（可用來生產(chǎn)塑料）的能力已經(jīng)大幅下降。這就為歐洲的石腦油裂解商提供了市場空間。這是因為歐洲石腦油裂解大量副產(chǎn)丙烯、丁二烯和芳烴。

丙烯、丁二烯和芳烴市場價格也呈現(xiàn)上揚趨勢，從而拓展了石腦油裂解的利潤空間。但是石腦油價格也有所提高，侵蝕了歐洲石腦油裂解商的經(jīng)營利潤。今年石腦油價格從2013年平均902美元/噸上漲至945美元/噸。石腦油價格之所以上漲是因為石腦油被煉油廠用做重整原料，用于汽油重整。

亞洲化工辟蹊徑

當(dāng)歐洲裂解商集中精力發(fā)揮石腦油裂解優(yōu)勢之時，亞洲石化公司則在尋找美國乙烷裂解的命門，以求在與其競爭中獲得勝利。與歐洲乙烯工業(yè)類似，石腦油裂解也是亞洲乙烯生產(chǎn)的主導(dǎo)工藝。但是，亞洲裂解商更多地注重裂解產(chǎn)品，而不是用裂解產(chǎn)品制成的下游產(chǎn)品，以創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益。亞洲裂解商的生產(chǎn)成本據(jù)說比歐洲裂解生產(chǎn)商高，但是亞洲石腦油裂解產(chǎn)物中出口比例更高，因此對美國裂解商帶來的沖擊更大。

對中東裂解商來說，美國乙烷裂解商來得真不是時候，甚至可以說是雪上加霜，因為現(xiàn)在中東裂解商的成本優(yōu)勢正在面臨挑戰(zhàn)。在過去30年中，中東化學(xué)品生產(chǎn)憑借著乙烷原料強(qiáng)勢優(yōu)勢地位實現(xiàn)了快速擴(kuò)張。但是，目前除卡塔爾之外，中東地區(qū)其他國家的新建化工廠都面臨天然氣供應(yīng)短缺的風(fēng)險。這是因為其他工業(yè)和發(fā)電工業(yè)搶占了天然氣供應(yīng)市場的不少份額。因此，中東國家的新建裂解廠可能尋求石腦油而不是乙烷作為原料。沙特阿美和道達(dá)爾公司合資建設(shè)的Satorp公司就是個例子。該公司在朱拜勒新建的石化綜合廠就是用煉廠石腦油作為裂解原料，不是之前較為流行的乙烷。這一轉(zhuǎn)變將有助于中東地區(qū)建成更加多樣化的化學(xué)工業(yè)，這是因為石腦油裂解的副產(chǎn)物更加豐富多樣，必將進(jìn)一步推動下游化工廠的發(fā)展。

問題是，在過去天然氣供應(yīng)過剩的時候，中東地區(qū)生產(chǎn)的石腦油可以出口到國際市場，獲得市場化利潤?，F(xiàn)在如果供應(yīng)給當(dāng)?shù)氐牧呀馍?，而且是以補(bǔ)貼性價格，中東煉油廠生產(chǎn)的石腦油將會損失經(jīng)濟(jì)利潤。如果中東煉油廠將生產(chǎn)的石腦油按市場價格供應(yīng)給當(dāng)?shù)亓呀鈴S，當(dāng)?shù)亓呀鈴S將以世界最高的生產(chǎn)成本生產(chǎn)乙烯。這顯然是個兩難問題。