鋁產(chǎn)能過(guò)剩的惑與解

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，當(dāng)前我國(guó)電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題愈發(fā)突出。本文對(duì)新一輪電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩特點(diǎn)進(jìn)行探究，對(duì)其形成原因進(jìn)行剖析并提出相應(yīng)對(duì)策。

當(dāng)前電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩既是2002年產(chǎn)能過(guò)剩的延續(xù)，但發(fā)展態(tài)勢(shì)有所不同。2002年至2007年由于行業(yè)大量并購(gòu)擴(kuò)充、市場(chǎng)利潤(rùn)豐厚以及電力企業(yè)不掙錢或利潤(rùn)較薄轉(zhuǎn)而投向電解鋁等因素，致使新產(chǎn)能大幅增加進(jìn)而導(dǎo)致電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩；2008年國(guó)際金融危機(jī)的到來(lái)，并未使電解鋁產(chǎn)能過(guò)快增長(zhǎng)的步伐放緩，在一系列強(qiáng)烈的經(jīng)濟(jì)刺激政策的激發(fā)下，地方政府再次掀起投資電解鋁的熱情，同時(shí)，電解鋁市場(chǎng)價(jià)格下跌，能源價(jià)格上漲，電解鋁產(chǎn)能開(kāi)始向能源價(jià)格較低的西部大轉(zhuǎn)移，華中地區(qū)高成本產(chǎn)能在各方利益的保護(hù)下并未退出，而向西部轉(zhuǎn)移的新增產(chǎn)能又不斷遞增，當(dāng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)刺激政策消退，經(jīng)濟(jì)增速回落，電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題就越加嚴(yán)重，并呈現(xiàn)出不同于以往的新特點(diǎn)。本文結(jié)合本輪電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩的新特點(diǎn)進(jìn)行探究，剖析其產(chǎn)生原因并提出相應(yīng)對(duì)策。

電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩的特點(diǎn)

1.本輪電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩引發(fā)行業(yè)大面積虧損

在產(chǎn)能方面，我國(guó)電解鋁產(chǎn)能自2001年以433萬(wàn)噸躍居世界第一位以來(lái)，已經(jīng)連續(xù)13年穩(wěn)居世界第一。過(guò)去五年，電解鋁產(chǎn)能年均增長(zhǎng)9.5%，產(chǎn)量年均增長(zhǎng)13.7%。至2012年底，我國(guó)電解鋁產(chǎn)能利用率僅為72%，行業(yè)開(kāi)工率平均為83.4%，行業(yè)虧損面高達(dá)93%。2013年電解鋁產(chǎn)能利用率又降了一個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)虧損情況依然嚴(yán)重。其中國(guó)有企業(yè)虧損狀況尤為嚴(yán)重，民營(yíng)企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)較好。民營(yíng)企業(yè)的盈利不僅僅由于其管理理念和管理方法的先進(jìn)，還因?yàn)槠洹懊弘婁X”或“水電鋁”一體化生產(chǎn)模式。該生產(chǎn)模式降低了電力成本，且更具規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。以中國(guó)鋁業(yè)為例，2014年第一季度其虧損額為21.57億元。而民企南山鋁業(yè)2014年第一季度則實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)約1億元。

2.本輪電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩是多輪淘汰落后的新增總量性過(guò)剩

歷經(jīng)多輪淘汰落后產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)電解鋁生產(chǎn)線都達(dá)到工信部規(guī)定的“160千安及以上預(yù)焙槽”的標(biāo)準(zhǔn)，有的企業(yè)甚至已經(jīng)達(dá)到400千安的標(biāo)準(zhǔn)，處于160千安以下產(chǎn)能僅50萬(wàn)噸。經(jīng)驗(yàn)表明，為達(dá)到國(guó)家規(guī)定的產(chǎn)能下限，企業(yè)爭(zhēng)相擴(kuò)容，地方政府在GDP的沖動(dòng)下傾力相助，結(jié)果產(chǎn)能總量越減越多。由此可見(jiàn)，僅依靠簡(jiǎn)單的淘汰落后產(chǎn)能無(wú)法解決本輪電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。

從國(guó)內(nèi)看，我國(guó)已經(jīng)步入工業(yè)化中后期，電解鋁行業(yè)需求峰值已經(jīng)出現(xiàn)或者臨近。2013年電解鋁已建成產(chǎn)能3031.5萬(wàn)噸，遠(yuǎn)超出我國(guó)《鋁工業(yè)“十二五”發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》中所預(yù)測(cè)的2400萬(wàn)噸左右的消費(fèi)量。

從全球范圍看，迪拜鋁業(yè)有限公司與酋長(zhǎng)國(guó)鋁業(yè)公司2012年合并成阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)集團(tuán)，成為世界第五大鋁業(yè)公司。海灣地區(qū)鋁廠擴(kuò)張比較迅速，其低成本產(chǎn)能在不斷挑戰(zhàn)其他電解鋁高成本區(qū)域，即使美國(guó)鋁業(yè)和俄羅斯鋁業(yè)減產(chǎn)都不改全球鋁產(chǎn)能擴(kuò)張的趨勢(shì)。因此本輪產(chǎn)能過(guò)剩從整體而言屬于新一輪總量性過(guò)剩。

3.本輪電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩是新增產(chǎn)能釋放壓力很大的長(zhǎng)期性過(guò)剩

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年新疆、甘肅、寧夏等西部地區(qū)在建產(chǎn)能達(dá)到260萬(wàn)噸左右。以新疆為例，在2011年前新疆電解鋁的運(yùn)行產(chǎn)能還不足50萬(wàn)噸，但目前已增加到400多萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2014年底運(yùn)行產(chǎn)能將增加到500萬(wàn)噸。西北地區(qū)的電解鋁產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)華中地區(qū)，成為電解鋁第一大產(chǎn)區(qū)。而2013年電解鋁建成產(chǎn)能已達(dá)到3031.5萬(wàn)噸，按照85%的產(chǎn)能利用率計(jì)算，保持“十二五”規(guī)劃提出的2400萬(wàn)噸產(chǎn)量規(guī)模，應(yīng)淘汰500～600萬(wàn)噸。因此，西部電解鋁逆市投建熱背后蘊(yùn)含著后續(xù)新增產(chǎn)能釋放的巨大壓力。此外，新建電解鋁產(chǎn)能給生態(tài)環(huán)境脆弱的西部地區(qū)帶來(lái)的植被破壞、環(huán)境污染等影響也不容忽視。

電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩形成的原因

1.我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入深度調(diào)整期是本輪產(chǎn)能過(guò)剩凸顯的直接原因

隨著2012年我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)入深度調(diào)整期，經(jīng)濟(jì)增速放緩，經(jīng)濟(jì)刺激政策逐漸退出，投資與出口增速明顯放緩，直接導(dǎo)致了電解鋁產(chǎn)品需求疲軟，產(chǎn)能無(wú)法及時(shí)消化，造成產(chǎn)能過(guò)剩。而近年來(lái)受強(qiáng)烈經(jīng)濟(jì)刺激政策影響，盲目投資的新建電解鋁項(xiàng)目在不斷形成新的產(chǎn)能，加深了本輪產(chǎn)能過(guò)剩的嚴(yán)重程度。從某種意義上來(lái)說(shuō)，上一輪強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)刺激政策也是加深本輪電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重程度的重要原因之一。

2.體制扭曲、資源錯(cuò)配是導(dǎo)致本輪產(chǎn)能過(guò)剩的深層次原因

（1）在GDP增長(zhǎng)與政績(jī)掛鉤，并關(guān)乎職位晉升的激勵(lì)下，各級(jí)地方政府對(duì)于具有高投入高產(chǎn)出的電解鋁行業(yè)都存在強(qiáng)烈地利用各種優(yōu)惠政策進(jìn)行招商引資的動(dòng)機(jī)。地方政府采用土地政策、稅收政策、能源價(jià)格優(yōu)惠，甚至提供財(cái)政資助等政策性補(bǔ)貼方式進(jìn)行招商引資參與電解鋁項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)。這些措施都使得企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)行為很大程度上遭受到扭曲，進(jìn)而導(dǎo)致電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩。如“十二五”期間，國(guó)家賦予新疆特殊政策，允許建設(shè)330千安及以上預(yù)焙槽電解鋁項(xiàng)目，因此電解鋁行業(yè)出現(xiàn)從電力供應(yīng)緊張、用電價(jià)格較高的中東部地區(qū)向能源富集的西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的態(tài)勢(shì)。以河南和新疆為例，河南上網(wǎng)電價(jià)已經(jīng)達(dá)到0.6元/度。作為高耗能產(chǎn)業(yè)，電力成本已達(dá)到電解鋁生產(chǎn)成本50%左右的比重。而新疆地區(qū)上網(wǎng)電價(jià)不到0.3元/度，自備電成本甚至可達(dá)0.2元/度，按每噸鋁耗電14000度的口徑估算，噸鋁電力成本至少可節(jié)省3500元。如此的巨大成本差價(jià)下，電解鋁產(chǎn)能西進(jìn)合乎市場(chǎng)邏輯。

（2）過(guò)度的審批制度以限制產(chǎn)能、工藝以及能源消耗為手段，以淘汰落后產(chǎn)能為目的。但過(guò)高的行業(yè)審批準(zhǔn)入門檻導(dǎo)致電解鋁企業(yè)急于擴(kuò)大產(chǎn)能，提高生產(chǎn)線技術(shù)水平，防止自身被淘汰。更多高水平生產(chǎn)線的建設(shè)更大程度上加大了產(chǎn)能過(guò)剩的程度和趨勢(shì)。與此同時(shí)，由于缺乏對(duì)違規(guī)審批項(xiàng)目有效的約束和責(zé)任追究制度，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題沒(méi)有得到有效遏制。另外，過(guò)度的審批制度使得權(quán)力尋租行為的出現(xiàn)，滋生了政府官員腐敗現(xiàn)象。

（3）不健全的退出機(jī)制使得企業(yè)、政府、職工等利益主體成為產(chǎn)能退出的阻力。電解鋁工業(yè)固定資產(chǎn)占比很大，在持續(xù)虧損并且預(yù)計(jì)短期無(wú)法得到改善時(shí)，企業(yè)一般會(huì)申請(qǐng)破產(chǎn)或暫時(shí)關(guān)閉產(chǎn)能提前檢修。若企業(yè)關(guān)閉產(chǎn)能，則企業(yè)將完全承受該費(fèi)用。若企業(yè)僅減少產(chǎn)能，粗略估算，每減少1%的產(chǎn)量，制造費(fèi)用約提高90元/噸，相比而言關(guān)閉進(jìn)行檢修更有利。由此可見(jiàn)，除非是在極端情況之下，否則企業(yè)不會(huì)主動(dòng)退出原有產(chǎn)能來(lái)應(yīng)對(duì)虧損。特別是國(guó)有企業(yè)在產(chǎn)能退出時(shí)，地方政府出于對(duì)GDP以及維穩(wěn)問(wèn)題的考慮，企業(yè)員工出于自身利益考慮，阻礙產(chǎn)能退出。因此，單純使用“強(qiáng)制性退出”對(duì)落后產(chǎn)能進(jìn)行淘汰其效果并不明顯。

3.長(zhǎng)期投資驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng)方式導(dǎo)致電解鋁行業(yè)創(chuàng)新乏力，是本輪產(chǎn)能過(guò)剩難以短期內(nèi)化解的根本原因

在我國(guó)經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)時(shí)期，電解鋁行業(yè)普遍采用投資驅(qū)動(dòng)的方式來(lái)獲取利潤(rùn)，將越來(lái)越多的資金、能源、人力等成本投入到生產(chǎn)過(guò)程中，忽視了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)而導(dǎo)致企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力不足。電解鋁行業(yè)發(fā)展方式粗放，創(chuàng)新能力不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)集中度低，沒(méi)有形成由優(yōu)強(qiáng)企業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，導(dǎo)致行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重。技術(shù)含量較高的下游鋁材加工行業(yè)卻因?yàn)榧夹g(shù)限制、工藝不夠先進(jìn)等原因得不到長(zhǎng)足發(fā)展，缺乏通過(guò)新材料開(kāi)發(fā)拉動(dòng)化解電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩的技術(shù)能力。

治理產(chǎn)能過(guò)剩的政策和調(diào)整措施

針對(duì)現(xiàn)階段電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩的性質(zhì)變化與新特點(diǎn)，應(yīng)尊重經(jīng)濟(jì)規(guī)律和市場(chǎng)機(jī)制，調(diào)整思路，控增量、調(diào)存量、促升級(jí)。在增量方面，以“抑制盲目擴(kuò)張，合理引導(dǎo)退出”為指導(dǎo)方針，在存量方面，以“適度擴(kuò)大需求，鼓勵(lì)企業(yè)轉(zhuǎn)型”為指導(dǎo)方針，深化體制改革和機(jī)制創(chuàng)新，加快建立和完善以市場(chǎng)為主導(dǎo)的化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾長(zhǎng)效機(jī)制。

1.嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，遏制產(chǎn)能盲目擴(kuò)張

應(yīng)注重對(duì)電解鋁項(xiàng)目土地使用以及準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的審核。準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)立并不能僅僅依據(jù)設(shè)備大小、企業(yè)規(guī)模，還應(yīng)該在考慮能耗水平以及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合電解鋁產(chǎn)品的主要消費(fèi)領(lǐng)域進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。與此同時(shí)，考慮審批項(xiàng)目對(duì)外部環(huán)境產(chǎn)生的環(huán)境成本等也不容忽視。

2.改革電力體制，推廣新型電解鋁生產(chǎn)模式

應(yīng)當(dāng)改革電力體制，嚴(yán)禁各地自行出臺(tái)優(yōu)惠電價(jià)措施，采取綜合措施推動(dòng)缺乏電價(jià)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)能逐步退出，鼓勵(lì)企業(yè)自備電廠，鼓勵(lì)企業(yè)形成“煤電鋁”或“水電鋁”等一體化生產(chǎn)模式。一體化生產(chǎn)模式能夠很大程度上降低電解鋁企業(yè)生產(chǎn)成本，增強(qiáng)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)而能夠形成對(duì)高能耗、高排放、高成本的電解鋁產(chǎn)品的淘汰機(jī)制。與此同時(shí)，一體化生產(chǎn)模式所帶來(lái)的污染問(wèn)題也應(yīng)當(dāng)?shù)玫街匾暋?/p>

3.建立援助退出機(jī)制，減少社會(huì)成本

應(yīng)當(dāng)健全產(chǎn)業(yè)退出機(jī)制，在合理引導(dǎo)企業(yè)退出的同時(shí)加大對(duì)再就業(yè)問(wèn)題的關(guān)注度，防止群體不穩(wěn)定事件發(fā)生；建立援助退出基金，開(kāi)展再就業(yè)培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)富民工程，扶持下崗失業(yè)人員以創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，緩解產(chǎn)能退出后對(duì)地區(qū)政府所產(chǎn)生的沖擊。

4.完善省際合作機(jī)制，引導(dǎo)電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移

在我國(guó)中東部地區(qū)人力成本等要素價(jià)格不斷增加的情況下，積極引導(dǎo)電解鋁產(chǎn)能向能源豐富的西部地區(qū)轉(zhuǎn)移、甚至向生產(chǎn)要素價(jià)格較低的東南亞轉(zhuǎn)移，既能夠有效利用該地區(qū)優(yōu)勢(shì)從而降低成本，又能夠?qū)崿F(xiàn)高電價(jià)地區(qū)電解鋁產(chǎn)能實(shí)質(zhì)性退出，緩解現(xiàn)有產(chǎn)能過(guò)剩壓力。并且，對(duì)于國(guó)際化的企業(yè)盡早在東南亞地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，形成自身低成本優(yōu)勢(shì)，控制資源與市場(chǎng)也是大勢(shì)所趨。

5.拓寬電解鋁用途，轉(zhuǎn)變電解鋁消費(fèi)結(jié)構(gòu)

目前我國(guó)人均鋁的消費(fèi)量約為15公斤，與世界發(fā)達(dá)國(guó)家人均25公斤的水平相比有一定差距。因此，應(yīng)當(dāng)促進(jìn)電解鋁消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化，擴(kuò)展應(yīng)用領(lǐng)域，如鼓勵(lì)交通運(yùn)輸輕量化鋁材產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，引導(dǎo)軌道交通用鋁的開(kāi)發(fā)等措施，促使鋁冶煉環(huán)節(jié)過(guò)剩產(chǎn)能退出。而電解鋁企業(yè)應(yīng)當(dāng)以“輕量化、高強(qiáng)度、低碳化”為鋁材產(chǎn)品發(fā)展方向，以發(fā)展高性能鋁合金及其深加工產(chǎn)品為著力點(diǎn)，加速企業(yè)轉(zhuǎn)型，在高端鋁材環(huán)節(jié)形成新的產(chǎn)能，使其由依靠投資拉動(dòng)的增長(zhǎng)方式向依靠技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)的增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，從而達(dá)到緩解要素過(guò)度投入，解決產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題的目的。