產(chǎn)業(yè)集群結構變化與升級路徑選擇

○劉運生

（嘉興經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會 浙江 嘉興 314033）

改革開放以來，我國經(jīng)濟發(fā)展水平不斷提升，國內(nèi)生產(chǎn)總值由改革開放初期的3000多億元增加到2013年的56.9萬億元，是世界第二大經(jīng)濟體。要保持經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，產(chǎn)業(yè)轉型升級是必然的選擇。宏觀產(chǎn)業(yè)升級理論為轉型升級的方向選擇提供了必要的理論支撐，但對產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實表象結構的研究并不充分。本文試以產(chǎn)業(yè)升級的中觀層面出發(fā)，綜合價值鏈理論、集群理論、產(chǎn)業(yè)升級理論的成果，從分析集群結構與集群盈利能力的關系入手，尋找集群產(chǎn)業(yè)升級的路徑和時機抉擇，力求補充當前研究中的“斷面”問題（本文中，如無特指，為了敘述方便，“集群”與“產(chǎn)業(yè)集群”為同一概念）。

一、綜述

產(chǎn)業(yè)集群是聯(lián)系企業(yè)與區(qū)域整體經(jīng)濟的一種中觀經(jīng)濟單位，既具有一定的微觀特性又有宏觀方面的特征，產(chǎn)業(yè)集群升級具有不同于一般意義上的產(chǎn)業(yè)升級的內(nèi)涵。Gereffi（1999）認為產(chǎn)業(yè)集群升級是集群盈利能力和自主能力不斷提升的過程，這一過程從最低端的委托組裝（OEA）開始，之后逐漸向委托加工、（OEM）自行設計生產(chǎn)加工（ODM）和自主品牌生產(chǎn)（OBM）等層級發(fā)展，最終實現(xiàn)由價值鏈低端向高端的邁進。國內(nèi)學者也對產(chǎn)業(yè)集群升級進行了許多研究，一部分學者認為產(chǎn)業(yè)集群升級即盈利能力升級，是產(chǎn)業(yè)集群利用自身特有的優(yōu)勢，嵌入價值鏈的一個或幾個環(huán)節(jié)，利用價值活動彼此間的關系創(chuàng)造價值，并可以通過變動價值鏈中的位置和結構形式，來改變成本與效率，以此提升產(chǎn)業(yè)集群的能級。另一部分學者則側重于對產(chǎn)業(yè)集群升級的過程研究，指出產(chǎn)業(yè)集群升級的實質是通過創(chuàng)新活動獲得更多產(chǎn)品附加值的過程。

通過對文獻的梳理，可以發(fā)現(xiàn)學者們對產(chǎn)業(yè)集群升級的研究角度雖有不同，但基本觀點多為宏觀性質，對產(chǎn)業(yè)集群升級的階段性選擇機理機制的研究還有待深化和具體。本文從集群結構變動與盈利能力的關聯(lián)性入手，來展示出集群結構變化規(guī)律以及集群升級路徑選擇，為產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展戰(zhàn)略和政策制定提供一種中觀的理論支撐，使其更加具有解決現(xiàn)實問題的指導意義。

二、集群結構與集群盈利能力

1、產(chǎn)業(yè)集群結構

集群結構是集群內(nèi)部的層次構成和價值創(chuàng)造聯(lián)接狀態(tài)形式。為了便于展示集群結構變化規(guī)律以及集群升級路徑選擇，本文選取同質度、集中度、價值鏈嵌入度、產(chǎn)業(yè)鏈掌控度等四個特質指標來反映集群內(nèi)部層次結構特點和層次相對關系狀態(tài)。

（1）同質度，表示在相同價值環(huán)節(jié)上類似企業(yè)的集合比重，反映集群內(nèi)部的競爭合作狀態(tài)。同質度低，一般說明集群在產(chǎn)業(yè)鏈上的價值環(huán)節(jié)分工和專業(yè)化程度較高，集群內(nèi)部企業(yè)的協(xié)作關系較強；同質度高，一般表明集群內(nèi)部的分工單一和集群企業(yè)在價值鏈上的分布狹窄，集群內(nèi)部企業(yè)間的競爭關系較強。通常以洛倫茨曲線為基礎來衡量同質度，以全面表達集群的同質化狀態(tài)。

（2）集中度，表示集群內(nèi)部規(guī)模最大企業(yè)（可以不只一個）占整個集群的比重，反映大規(guī)模企業(yè)對整個集群的影響程度，是集群結構分析的一個重點。集群集中度指標通常以集群中規(guī)模最大的一個（或幾個）企業(yè)的市場占有率、產(chǎn)值比等指標來衡量，為了分析問題的直觀需要，通常采用產(chǎn)值比來表示集群集中度，即集群集中度=（集群內(nèi)大規(guī)模企業(yè)產(chǎn)值/集群總產(chǎn)值）。

（3）價值鏈嵌入度，是從集群總體在產(chǎn)業(yè)價值鏈中所處的位置（或位置組合），反映集群價值創(chuàng)造能力和競爭力，通常用集群全部企業(yè)的平均利潤率與所處產(chǎn)業(yè)平均利潤率之比來衡量。價值鏈嵌入度越低，說明集群總體在產(chǎn)業(yè)價值鏈中所處的位置越低，集群創(chuàng)造價值的能力越低，集群內(nèi)部企業(yè)多集中于依賴資源、人力投入的加工性價值環(huán)節(jié)或該價值環(huán)節(jié)企業(yè)間存在競爭過度現(xiàn)象。反之，說明集群總體在產(chǎn)業(yè)價值鏈中所處的位置較高，內(nèi)部企業(yè)多集中在附加值較高的環(huán)節(jié)。價值鏈嵌入度處于“1”附近，說明集群內(nèi)部企業(yè)在產(chǎn)業(yè)價值鏈各個環(huán)節(jié)分布較為分散，集群整體多處于發(fā)展和結構調整時期。

（4）產(chǎn)業(yè)鏈掌控度，表示集群對整個產(chǎn)業(yè)的影響力。集群的產(chǎn)業(yè)鏈控制能力很難用某項具體指標來衡量，一般用整個產(chǎn)業(yè)對其具有高度依賴性的關鍵核心技術、關鍵核心產(chǎn)品等的掌握狀況來進行描述。

2、產(chǎn)業(yè)集群盈利能力

產(chǎn)業(yè)集群盈利能力是用以表征產(chǎn)業(yè)集群生存發(fā)展能力的狀態(tài)指標，是指在現(xiàn)實條件下，集群能夠達到的最大盈利水平，反映集群結構層次和產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境相對穩(wěn)定的狀況下，集群利用現(xiàn)有資源的最佳能力。一般用集群邊際收益為“0”時的盈利規(guī)模來衡量，即：集群總利潤增長率/集群總產(chǎn)值增長率=0時的集群總收益。

三、集群結構演變和升級路徑分析

傳統(tǒng)意義上，產(chǎn)業(yè)集群是以特定技術、資源、市場條件為基礎，依托當?shù)刈匀毁Y源稟賦優(yōu)勢發(fā)展演變來的，受現(xiàn)實資源條件和環(huán)境的限制，具有產(chǎn)業(yè)同質化和價值片段化的特征。同時，為了適應不斷變化的競爭環(huán)境，集群整體需要適時作出更新與調整，在提升資源配置能力與價值創(chuàng)造能力的過程中又具有明顯的階段性特征。

1、集群的萌芽——外部經(jīng)濟獲得階段

集群的萌芽主要是依賴于某種特定的區(qū)域資源稟賦優(yōu)勢與市場需求耦合，形成企業(yè)“扎堆”。在這一時期，眾多同質企業(yè)共生可以帶來包括外部規(guī)模效應和范圍經(jīng)濟的外部經(jīng)濟性提高，使集群更容易得到本行業(yè)發(fā)展和外部競爭所需要的信息、更穩(wěn)定的原材料供應、更低的運輸成本等和其他共需服務，降低生產(chǎn)交易成本，提高整體獲利效率。外部經(jīng)濟性和集群整體獲利效率的提高，進一步加強了資源稟賦與市場的耦合程度，在未達到集群規(guī)模收益之前，集群幾乎不存在內(nèi)部競爭現(xiàn)象，增加資源要素投入、擴大生產(chǎn)能力是攫取利潤的主要手段。但是集群獲得外部經(jīng)濟性并不是無休止的，當集群整體的外部經(jīng)濟邊際收益值趨于“0”時，增加資源要素的投入，并不能帶來更多的收益，這時集群獲得了利用資源最大收益，也就是這一階段的集群規(guī)模收益。

集群內(nèi)部處于相同價值鏈環(huán)節(jié)的中小企業(yè)數(shù)量居多，同質度高，集群整體在價值鏈的地位較低是這一階段集群結構的主要特征。

2、集群內(nèi)部競爭——集中度提高階段

隨著集群產(chǎn)能的增加，外部經(jīng)濟性邊際收益的減小和市場容量的限制漸漸顯現(xiàn)出來，使集群內(nèi)部眾多的同質中小企業(yè)感到了發(fā)展的壓力，集群內(nèi)部競爭關系也突顯起來。在資源、技術相似的條件下，集群內(nèi)企業(yè)間的競爭更多的是在成本與價格之間的競爭。如放任價格競爭，會導致企業(yè)利潤率的降低，進而引發(fā)集群內(nèi)部“過度競爭”，威脅集群整體的生存；由于這時的集群整體尚處于初級的發(fā)育階段，企業(yè)受自身實力的限制，往往沒有在產(chǎn)業(yè)價值鏈上創(chuàng)造競爭優(yōu)勢的能力。而這時通過聚合中小企業(yè)，減少企業(yè)數(shù)量，構建集中度高的結構形態(tài)是集群發(fā)展更為現(xiàn)實而且可行的選擇，以發(fā)揮大企業(yè)內(nèi)部的規(guī)模效應和內(nèi)部經(jīng)濟性的作用，一方面，大企業(yè)的生產(chǎn)成本比小企業(yè)低，使得集群總的成本也隨之降低；另一方面，集群內(nèi)部企業(yè)數(shù)量的減少有助于防止和抑制內(nèi)部“過度競爭”。

這一階段，集群在同質化程度和在產(chǎn)業(yè)價值鏈的地位上，總體沒有發(fā)生實質性的改變，改變的主要是集中度的提高。正是這一改變使集群在內(nèi)部經(jīng)濟性與外部經(jīng)濟性上進行了耦合，降低了集群總成本，使集群獲得了更大的資源盈利效率。這時的集群結構層次狀態(tài)比前一階段更具有盈利能力，集群生產(chǎn)規(guī)模也得以擴大。

3、集群外部競爭——價值鏈優(yōu)勢獲得階段

可以看出，上兩個階段集群的發(fā)展屬于內(nèi)緣性發(fā)展，外部經(jīng)濟性促使集群整體提高了獲利效率，內(nèi)部競爭迫使集群提高了集中度，實現(xiàn)了內(nèi)部與外部經(jīng)濟性的統(tǒng)一。事實上，競爭不只來自集群內(nèi)部，更多的來自集群自身以外。為了應對更為激烈的外部競爭，集群必須不斷地尋求和創(chuàng)造新的競爭優(yōu)勢，將其生產(chǎn)經(jīng)營范圍向產(chǎn)業(yè)價值鏈上高利潤區(qū)延伸，以獲得更高的贏利能力和競爭能力。正如波特在“價值鏈”理論中指出的那樣，“競爭，不只是某個環(huán)節(jié)的競爭，而是整個價值鏈的競爭，整個價值鏈的綜合優(yōu)勢決定其競爭力”。

這一階段，集群升級的主要任務是在價值鏈上的結構改造，提高價值鏈嵌入度，讓集群在產(chǎn)業(yè)價值鏈上涉及更多的高獲利環(huán)節(jié)，這使得集群在價值鏈上的競爭優(yōu)勢和生存發(fā)展空間更大，集群盈利能力和生產(chǎn)規(guī)模也隨之再次擴大。

4、集群資源重組——關鍵環(huán)節(jié)壟斷（掌控）力形成階段

經(jīng)過以上階段的發(fā)展，集群結構層次已經(jīng)從同質度高、集中度低、價值鏈嵌入度低的低級形態(tài)演變到同質度低、集中度高、價值鏈嵌入度高的高級形態(tài)，集群在產(chǎn)業(yè)價值鏈上形成了較強的競爭優(yōu)勢，這使得集群的擴張能力有急劇放大的趨勢，呈現(xiàn)出對資源多元化和高級化的需要，原來支撐集群發(fā)展的區(qū)域資源稟賦優(yōu)勢可能變得“捉襟見肘”而成為限制集群擴張的因素，迫使集群擴散和移植（或通過合同的方式外包）非戰(zhàn)略性生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)到其他區(qū)域，在自身以外的地區(qū)尋找資源與配置生產(chǎn)能力，尋求在產(chǎn)業(yè)鏈上的低成本。

要實現(xiàn)利用不同地域的多種資源稟賦，集群就必須在產(chǎn)業(yè)鏈上的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)上，強化核心控制力，建立起對整個產(chǎn)業(yè)鏈的影響力（掌控能力）。產(chǎn)業(yè)鏈上的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，不一定是盈利最大的環(huán)節(jié)，應當是整個產(chǎn)業(yè)依賴度最高的環(huán)節(jié)，如關鍵核心技術、關鍵核心產(chǎn)品、關鍵核心配方等的研發(fā)能力和掌握程度。這一階段實際上已經(jīng)突破了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群的概念界定，產(chǎn)業(yè)集群轉向更為寬廣的經(jīng)濟范圍或“產(chǎn)業(yè)云”概念。

四、結論與建議

1、結論

（1）集群結構同質度、集中度、價值鏈嵌入度、產(chǎn)業(yè)鏈掌控度的變化與集群盈利能力和生產(chǎn)規(guī)模有著顯著的邏輯關聯(lián)性，說明集群結構演變與產(chǎn)業(yè)集群升級存在密切的邏輯關聯(lián)性。

（2）上述集群結構演變過程與集群盈利能力和生產(chǎn)規(guī)模的擴大的方向是一致的。集群結構演變過程，即：（同質度↑集中度↓價值鏈嵌入度↓產(chǎn)業(yè)鏈掌控度-）→（同質度↑集中度↑價值鏈嵌入度↓產(chǎn)業(yè)鏈掌控度-）→（同質度↓集中度↑價值鏈嵌入度↑產(chǎn)業(yè)鏈掌控度↓）→（同質度↓集中度↑價值鏈嵌入度↑產(chǎn)業(yè)鏈掌控度↑）。

（3）集群盈利能力和生產(chǎn)規(guī)模的擴大是分階段的，是集群結構形態(tài)不斷變化的結果，這一演變趨勢總體上可以從中觀角度反映集群升級的路徑。

這一推演過程，既符合Gereffi&Tam和Poon對產(chǎn)業(yè)升級的微觀論斷（產(chǎn)業(yè)升級就是企業(yè)的一種經(jīng)濟角色的轉換過程，是從生產(chǎn)勞動密集型活動轉向生產(chǎn)資本或技術密集型活動以攫取更高利潤），也符合Simon.Kuznets對產(chǎn)業(yè)升級的宏觀論斷（產(chǎn)業(yè)結構變動的一般趨勢是農(nóng)業(yè)→工業(yè)→服務業(yè)在整個經(jīng)濟部門中梯度增長轉移的演變）。

（注：↑表示高，↓表示低，-表示不存在，→表示演變方向）

2、建議

（1）統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，從形成到成熟的時間上來看，傳統(tǒng)沿襲型產(chǎn)業(yè)集群一般需要至少20年的時間，遷徙移植型產(chǎn)業(yè)集群要10到20年，新興產(chǎn)業(yè)型集群的成長時間較短，一般在10年以下，然而尚沒有大量的數(shù)據(jù)表明，集群發(fā)展的每個階段需要多少時間，但是可以從集群結構四個特質的量度指標上判斷集群屬于哪一發(fā)展階段，進而抉擇升級的路徑。

應當注意的是，第一，本文從分析集群發(fā)展的需要，整體推演了集群升級的四個階段，在實際中，對于特定的集群不一定要完整地經(jīng)歷四個階段。在特殊的條件和環(huán)境下，可以加快甚至跨越某個階段，在實際應用時，不能死板硬套，而應根據(jù)實際情況，客觀地確定集群的發(fā)展階段。第二，集群結構層次的改變是為了適應集群內(nèi)部和外部競爭環(huán)境的變化，集群結構的動態(tài)演進過程提供給我們不同的升級路徑選擇。集群升級路徑雖然有先后順序，但不是說一定要逐級實施，如果集群自身能力條件允許，可以同步實施。第三，集群集中度與集群盈利能力之間存在著較強的關聯(lián)性，培養(yǎng)大企業(yè)，提高集群集中度是集群結構演變升級過程中重要的環(huán)節(jié)。國外相關研究也證明了這一點，如Bain的研究表明大企業(yè)集中度對產(chǎn)業(yè)整體利潤率呈顯著的正相關；Cieeone在對歐洲600多個地區(qū)數(shù)據(jù)的比較分析結果表明企業(yè)聚集度對區(qū)域的經(jīng)濟增長也存在著正相關聯(lián)。

（2）集群升級路徑不僅是企業(yè)微觀的選擇，更是地方政府政策戰(zhàn)略的選擇。產(chǎn)業(yè)集群升級實質上是結構層次、盈利規(guī)模不斷演變的過程，有著明顯的階段性和選擇機理機制。產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，需要有與其發(fā)展相適宜的生存發(fā)展環(huán)境和公共支撐體系。這需要政府在識別集群結構層次、認識集群發(fā)展現(xiàn)狀的基礎上，適時地制定不同類型的促進集群轉型升級的鼓勵引導政策，建立起與集群發(fā)展相適用的支撐體系，搭建發(fā)展平臺，提升產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展能力，促進整體產(chǎn)業(yè)轉型升級，防止搞簡單的“政策堆積”。

[1]王傳寶：全球價值鏈視角下地方產(chǎn)業(yè)集群升級機理研究：以浙江產(chǎn)業(yè)集群升級為例[M].浙江大學出版社，2010（10）.

[2]岳芳敏：產(chǎn)業(yè)集群升級機制及政府的作用[J].廣東商學院學報，2009（1）.

[3]左和平：全球價值鏈下特色產(chǎn)業(yè)集群升級機理探析[J].財經(jīng)問題研究，2010（4）.

[4]李煜華、胡運全、孫凱：產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模與集群效應的關聯(lián)性分析[J].研究與發(fā)展管理，2007（7）.

[5]陳柳欽：有關全球價值鏈理論的研究綜述[J].重慶工商大學學報（社會科學版），2009（6）.

[6]韓紅麗、劉曉君：產(chǎn)業(yè)升級再解構：由三個角度觀照[J].改革，2011（1）.

[7]湯臨佳、池仁勇：產(chǎn)業(yè)集群結構適應能力與升級路徑研究[J].科研管理，2012（1）.