美國紡織品服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新特征及其啟示

葉茂升　韓肖英

進入21世紀以來，美國紡織品服裝產(chǎn)業(yè)在中國等發(fā)展中國家的競爭壓力下積極進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，呈現(xiàn)出一些新的發(fā)展特征。主要表現(xiàn)在紡織與服裝細分產(chǎn)品更具差異化、企業(yè)規(guī)模微型化、生產(chǎn)技術(shù)柔性化以及貿(mào)易政策自由化等方面。在我國紡織服裝業(yè)面臨來自越南等東南亞國家越來越激烈的競爭壓力下，研究美國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的成功經(jīng)驗，對我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展將具有重要的借鑒意義。

一、21世紀以來美國紡織品服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新特點

根據(jù)世界貿(mào)易組織2010年的統(tǒng)計，美國已經(jīng)成為世界第二大紡織品服裝進口國，紡織服裝產(chǎn)業(yè)對進口的依賴程度日益加深。但值得注意的是，美國進口紡織服裝產(chǎn)品并沒有對本國紡織服裝企業(yè)產(chǎn)生嚴重的沖擊，進口產(chǎn)品已經(jīng)成為美國企業(yè)控制全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)價值鏈的重要組成部分，主要原因是發(fā)展中國家的生產(chǎn)外包企業(yè)與美國本土的紡織服裝企業(yè)之間的共生性已經(jīng)遠遠大于競爭性，美國國內(nèi)現(xiàn)有的紡織服裝企業(yè)大部分已經(jīng)退出了產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)型成為貿(mào)易商和品牌制造商，他們的主要任務(wù)不再是負責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)與制造，而是聚焦于協(xié)調(diào)和管理產(chǎn)品供應(yīng)鏈上的各個環(huán)節(jié)，通過生產(chǎn)外包以及密布全球的分銷網(wǎng)絡(luò)形成了與發(fā)展中國家供應(yīng)商之間綿密的協(xié)同合作關(guān)系?？v觀21世紀以來美國紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新特征，可以總結(jié)為以下幾個方面。

（一）美國紡織品服裝產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)不斷萎縮的趨勢

根據(jù)BEA的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，美國2008年國內(nèi)紡織品總產(chǎn)值為578億美元，比2000年的851億美元下降了32.1%，服裝國內(nèi)總產(chǎn)值下降的幅度更大，由2000年673億美元下降至2008年的342億美元，降幅高達49.2%。與此同時，紡織服裝產(chǎn)業(yè)對美國GDP的貢獻率也進一步降低，由2000年0.83%下降至2008年0.35%。從就業(yè)情況來看，2009年美國登記在冊的紡織和服裝產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員分別為12.5萬人和17萬人，分別比2000年的行業(yè)從業(yè)人數(shù)下降了66.9%和65%，在整個制造業(yè)的從業(yè)人口中，僅有1.03%和1.04%比重分別來自紡織和服裝產(chǎn)業(yè)。

從貿(mào)易收支來看，美國對國外進口紡織服裝產(chǎn)品的依賴程度不斷提高。美國紡織品進口滲透率（紡織品進口占國內(nèi)總產(chǎn)值的比）從2000年的20.2%上升至2008年的29.1%，而同期服裝進口滲透率則從51.1%上升至76.5%。數(shù)據(jù)分析顯示，進入21世紀以來，美國紡織和服裝產(chǎn)業(yè)對GDP和就業(yè)增長的貢獻率均呈不斷下降趨勢，紡織服裝產(chǎn)品市場需求主要依靠國外進口來滿足，行業(yè)萎縮趨勢較為明顯。

（二）美國紡織品服裝進口的來源地更加集中

自金融危機爆發(fā)以來，中國、印度、孟加拉以及越南等低工資成本的發(fā)展中大國成為對美國出口的最大贏家，尤其以中國最為矚目。2000-2009年間，中國對美國紡織品和服裝出口增長率分別高達14.9%和13.6%，2009年中國占美國紡織品和服裝市場份額分別為35.4%和39.1%，超過了印度、歐盟27國、巴基斯坦以及墨西哥對美國紡織品和服裝出口規(guī)模的總和；另一方面，加拿大、墨西哥、CAFTA、EU-12、泰國等傳統(tǒng)主要進口來源市場由于受到多邊纖維協(xié)定（MFA）終止的影響，對美國紡織品和服裝出口呈現(xiàn)大幅萎縮的趨勢。

（三）美國紡織品服裝進口的貿(mào)易條件明顯改善

按照北美行業(yè)分類系統(tǒng)NAICS分類，2000-2009年期間，美國纖維、紗線（3131）以及紡織纖維（3132）兩類產(chǎn)品的進口額分別下降了38.6%和29%，而織物整理制品（3133）、針織服裝（3151）和紡織纖維（3132）、服裝附件（3152）以及羊毛服裝（3152）四類產(chǎn)品的進口額分別增長了41.4%、59.5%、4.3%和22.5%。在進口金額下降的兩類產(chǎn)品中，纖維、紗線（3131）主要是由于進口價格上漲導(dǎo)致進口數(shù)量減少引起的，而紡織纖維（3132）主要源于進口價格的大幅下降。在進口保持增長的四類產(chǎn)品中，只有織物整理制品（3133）價格大幅上漲，其他三類產(chǎn)品均是由于價格下降引起的數(shù)量增長產(chǎn)生的。

尤其值得注意的是，占美國進口金額最高的紡織纖維（3132）和服裝附件（3152）兩類產(chǎn)品的進口價格指數(shù)2009年僅為45.4和89.1，而進口價格指數(shù)大幅上漲的織物整理制品（3133）在總進口中所占的比重僅為1%。表明盡管美國紡織服裝市場對進口依賴程度很高，但主要都是一些市場競爭激烈、價格彈性較高的終端消費品，而壟斷性強、價格彈性弱的織物整理制品（3133）進口需求很少。如果不考慮出口價格因素的影響，僅從進口價格變動趨勢來看，美國紡織品服裝的總體貿(mào)易條件在不斷改善。

（四） 美國紡織與服裝產(chǎn)品差異化特征更加突出

首先，從資本化特征來看，美國紡織相對于服裝企業(yè)的資本和技術(shù)密集程度更高。美國紡織業(yè)的資本-勞動比率指數(shù)從2002年的100%上升至2007年的119%，而同期服裝產(chǎn)業(yè)的資本-勞動比率卻下降為95%。美國紡織企業(yè)資本化比重提高的事實還可以從資本設(shè)備更新投資的增長得到印證。2004年-2008年，企業(yè)對紡織設(shè)備更新的投資額占到紡織品增加值的比重由2004年的2.92%增長到2008年的4.54%，四年翻了一番。而該期間，服裝企業(yè)無論是在設(shè)備更新還是企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模上都呈現(xiàn)不斷萎縮的趨勢。其次，從勞動生產(chǎn)率的對比來看，美國紡織企業(yè)的生產(chǎn)率水平遠遠高于服裝企業(yè)。以人均產(chǎn)出為例，2009年美國紡織企業(yè)的人均產(chǎn)出為110890美元，超出服裝企業(yè)人均產(chǎn)出水平的56.3%。這表明紡織業(yè)的生產(chǎn)率在提升，而服裝產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)率水平卻在不斷下降。

（五） 美國紡織服裝企業(yè)的微型化特征更為明顯

從企業(yè)的規(guī)模分布來看，2008年紡織企業(yè)人數(shù)為0-4人、5-9人、10-19人、20-99人以及100人以上的比重分別為35.4%、15.9%、13.0%、20.3%和15.5%。與1998年相比，100人以上的企業(yè)比重下降了2個百分點，而0-4人的企業(yè)比重提高了3.5個百分點。在服裝產(chǎn)業(yè)方面，企業(yè)微型化的特征更加突出。2008年服裝企業(yè)人數(shù)為0-4人、5-9人、10-19人、20-99人以及100人以上的比重分別為43.7%、19.3%、15.9%、16.5%和4.5%。與1998年相比，100人以上的企業(yè)比重下降了7.6個百分點，而0-4人的企業(yè)比重提高了9.7個百分點。數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，美國大部分紡織服裝企業(yè)都是4人以下的微型企業(yè)，這與他們采用柔性化和個性化的生產(chǎn)技術(shù)是密不可分的。endprint

二、“次貸”危機以來美國紡織品服裝產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整

（一）通過增強價值鏈的 治理能力來獲取更多的產(chǎn)業(yè)利潤

依據(jù)Humphrey and Schmitz（2004）所提出的有關(guān)全球價值鏈的四種分類（市場導(dǎo)向型、均衡網(wǎng)絡(luò)型、俘獲網(wǎng)絡(luò)型以及層級型），紡織服裝全球“價值鏈”屬于典型的“俘獲型”價值鏈。美國等發(fā)達國家的紡織服裝零售商以及品牌經(jīng)銷商作為價值鏈的主導(dǎo)者，控制著產(chǎn)品設(shè)計、質(zhì)量標準、產(chǎn)品交貨、庫存以及價格等關(guān)鍵的“價值鏈”結(jié)點，并通過全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)主導(dǎo)發(fā)展中國家紡織服裝制造商參與全球價值鏈分工的模式和利益分配。

一方面，他們加強對資本、技術(shù)以及品牌等高級生產(chǎn)要素的持續(xù)投入，在研發(fā)、設(shè)計、營銷等環(huán)節(jié)形成對發(fā)展中國家紡織服裝企業(yè)的買方壟斷優(yōu)勢；另一方面，充分發(fā)揮自身捕獲市場信息的能力，借助龐大的營銷網(wǎng)絡(luò)和強大的品牌影響力，在消費終端和制造商之間構(gòu)筑“護城河”，確保壟斷利潤最大化。進入21世紀以來，美國絕大多數(shù)服裝企業(yè)已經(jīng)退出傳統(tǒng)的產(chǎn)品制造領(lǐng)域，轉(zhuǎn)而聚焦具有高附加值的非生產(chǎn)環(huán)節(jié)，通過強化設(shè)計、工藝、環(huán)境標準，增強國際競爭的軟實力，并創(chuàng)造源源不斷的利潤增長空間。

（二） 產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售更趨柔性化和個性化

紡織服裝作為最具時尚性的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，市場需求具有多樣性和個性化的特點，大規(guī)模標準化的制造模式已經(jīng)難以滿足快速變化的市場需求，以美國為代表的發(fā)達國家紡織服裝企業(yè)開始了柔性化和個性化生產(chǎn)模式的探索。他們通過價值鏈的空間分離，將設(shè)計、生產(chǎn)和營銷等各價值鏈環(huán)節(jié)分布于不同國家，并通過先進的通信技術(shù)手段將配置在世界各地的供應(yīng)鏈“結(jié)點”進行有效整合，不僅能夠?qū)κ袌鲂枨蟮淖儎幼龀隹焖夙憫?yīng)，而且利用不同國家的資源優(yōu)勢有效降低了生產(chǎn)成本。

以耐克和阿迪達斯為例，棉花和氨綸的生產(chǎn)在美國、紡紗在印度、縫制在孟加拉、縫紉制衣機械來自德國、品牌設(shè)計在意大利、拉鏈來自日本、零售商是法國、貿(mào)易商在中國香港，而市場則遍布全球。事實上，柔性化和個性化生產(chǎn)已經(jīng)成為美國等發(fā)達國家紡織服裝企業(yè)一種主導(dǎo)的生產(chǎn)模式，他們開發(fā)出了與之相適應(yīng)的柔性制造系統(tǒng)（FMS），通過電腦、數(shù)控機械、機器人、自動化倉庫等先進工具實現(xiàn)自動化的加工、制造與管理。更為重要的是，這種自動化系統(tǒng)可以與互聯(lián)網(wǎng)連接，以實現(xiàn)網(wǎng)上“按需定制”。美國企業(yè)積極借助于信息和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，成功地向數(shù)字化時代轉(zhuǎn)型。

（三） 通過區(qū)域性的貿(mào)易合作機制推動紡織原料出口的對外擴張

為了配合美國紡織服裝企業(yè)整合全球和區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，美國政府通過區(qū)域性的貿(mào)易合作機制，對進口美國纖維、紗、線等原材料的外國產(chǎn)品給予特別優(yōu)惠的進口關(guān)稅，以推動美國上游紡織品的對外出口。美國自1985年以來先后與其他國家簽訂了11個涉及紡織服裝產(chǎn)品的自由貿(mào)易協(xié)定；另外美國還通過簽訂《非洲增長與機會協(xié)定》、《加勒比海貿(mào)易伙伴協(xié)定》、《安第斯貿(mào)易促進和禁毒法案》以及《海底紡織品服裝貿(mào)易優(yōu)惠協(xié)定》等特殊的貿(mào)易安排推動美國紡織服裝產(chǎn)品對上述地區(qū)的出口。

在一系列自由貿(mào)易機制的推動下，美國主要紡織原料的出口依存度呈直線上升趨勢。美國旨在推動紡織服裝區(qū)域貿(mào)易自由化的努力取得了顯著成效。2008年，美國織物整理制品（NAICS3133）的出口依存度高達65.9%，與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定或優(yōu)惠貿(mào)易安排的國家成為美國紡織原料的主要進口國。例如，墨西哥、加拿大、尼加拉瓜、塞爾瓦托、多美尼加、洪都拉斯等國對美國紡織品進口依存度分別高達81.7%、63.1%、92.4%、82.8%、74.8%和94%。美國通過簽訂有關(guān)紡織品服裝領(lǐng)域的自由貿(mào)易協(xié)議，有力地推動了上游紡織原料制品的對外擴張。

三、美國紡織品服裝產(chǎn)業(yè)的調(diào)整對我國的啟示

第一，注重企業(yè)“價值鏈”整合和治理能力的提升

當前，我國紡織服裝企業(yè)在全球價值鏈分工中仍然處于“底端”，缺乏對產(chǎn)品標準以及市場價格的主導(dǎo)能力，全然淪為發(fā)達國家紡織服裝跨國公司的廉價代工者，整合價值鏈體系，提升“價值鏈”治理能力是我國紡織服裝企業(yè)面臨的最為緊迫的任務(wù)。大量研究表明，順延發(fā)達國家跨國公司所構(gòu)筑的全球價值鏈進行產(chǎn)業(yè)升級面臨價值鏈上游企業(yè)的殘酷“遏制”和“圍堵”，因而構(gòu)建依托本土市場為中心的國內(nèi)價值鏈體系將是提升我國紡織品服裝產(chǎn)業(yè)國際競爭力的一條可行路徑。而在這一產(chǎn)業(yè)升級過程中，依托本土市場所提供的需求空間積極培育和發(fā)展高級產(chǎn)品要素將是構(gòu)建“國內(nèi)價值鏈”最為核心和關(guān)鍵的一環(huán)。

第二，對紡織和服裝產(chǎn)業(yè)采取不同的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策

美國等發(fā)達國家的經(jīng)驗表明，紡織業(yè)相對于服裝產(chǎn)業(yè)具有更加密集的資本和技術(shù)特征和更頑強的生命周期。主要原因是紡織產(chǎn)業(yè)中資本與勞動之間要素的替代彈性更大，一旦因工資上漲導(dǎo)致成本壓力時，企業(yè)可以通過加快技術(shù)設(shè)備更新、提升生產(chǎn)過程的信息化水平等手段降低對勞動投入的依賴，從而有效彌補工資上漲帶來的成本壓力，而服裝產(chǎn)業(yè)所固有的勞動密集型特征很難通過強化資本投入進行替代。美國等發(fā)達國家即使在工資成本大幅高于發(fā)展中國家水平的情況下仍然保持著部分紡織原料產(chǎn)品（NAICS3133）的國際競爭優(yōu)勢，但在服裝領(lǐng)域基本退出了生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)這一事實即是印證。由此可見，目前我國面臨成本壓力的紡織企業(yè)可以通過資本設(shè)備更新和提升信息化水平實現(xiàn)對產(chǎn)品成本的控制，而服裝企業(yè)應(yīng)該適時考慮將生產(chǎn)制造基地轉(zhuǎn)移到勞動成本更低的東南亞國家，從而蛻變?yōu)榉b貿(mào)易和品牌經(jīng)銷商，通過產(chǎn)業(yè)鏈的整合來創(chuàng)造更多的利潤空間。

第三，采取更趨柔性化和個性化的生產(chǎn)技術(shù)

根據(jù)美國佛羅德-沙利文咨詢公司的調(diào)查，過去10年中，發(fā)達國家制造業(yè)的平均批量生產(chǎn)已經(jīng)下降了1/3。我國紡織服裝企業(yè)必須適應(yīng)消費者定制化時代的到來，積極采用柔性制造系統(tǒng)，通過信息和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的大量應(yīng)用，實現(xiàn)由生產(chǎn)者驅(qū)動向消費者驅(qū)動的市場需求模式的轉(zhuǎn)變。

第四，通過區(qū)域經(jīng)濟合作機制促進紡織上游產(chǎn)品的對外出口

當前越南、孟加拉等部分東南亞國家在服裝生產(chǎn)領(lǐng)域已經(jīng)對我國構(gòu)成競爭壓力，未來我國服裝產(chǎn)業(yè)向上述地區(qū)轉(zhuǎn)移的速度還會加快。我國可以借鑒美國與南美洲國家簽訂優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)定的經(jīng)驗，積極與周邊東南亞國家簽訂有關(guān)紡織和服裝產(chǎn)品的自由貿(mào)易協(xié)定，推動我國紡織上游產(chǎn)品對上述東南亞國家的出口，提升我國在區(qū)域紡織服裝生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的國際分工地位。endprint