安寧市小額貸款公司抽樣調(diào)查分析報(bào)告

余水峰

（中國(guó)人民銀行安寧市支行，云南 昆明 650300）

為了深入了解轄內(nèi)小額貸款公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況，人行安寧支行近期開(kāi)展了安寧市小額貸款公司的抽樣調(diào)查，對(duì)小貸公司貸款客戶群、行業(yè)、額度、期限、擔(dān)保方式、利率等方面的分布特點(diǎn)進(jìn)行了數(shù)據(jù)采集與統(tǒng)計(jì)分析。

一、調(diào)查概況

（一）調(diào)查樣本說(shuō)明

本次調(diào)查從安寧市9 家小額貸款公司中抽取了6 家樣本。抽取的小額貸款公司屬于成立時(shí)間較早、總體運(yùn)行平穩(wěn)、貸款業(yè)務(wù)發(fā)展迅速的公司，其數(shù)據(jù)具有一定的代表性。

（二）數(shù)據(jù)采集說(shuō)明

本次抽樣調(diào)查是以截至2014年11月底的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采集了各家小貸公司貸款余額及筆數(shù)、貸款行業(yè)、貸款對(duì)象、貸款期限、貸款額度、擔(dān)保方式和貸款利率等八個(gè)方面的數(shù)據(jù)。

（三）樣本整體情況

樣本中的6 家小額貸款公司，總注冊(cè)資本44000萬(wàn)元，全部來(lái)自股東繳納的資本金，其中注冊(cè)資金1 億元以上的有3 家。從股東的結(jié)構(gòu)看，這6 家小額貸款公司的股東既有企業(yè)法人也有自然人，屬于混合型股東結(jié)構(gòu)。

樣本小貸公司嚴(yán)格按照《公司法》規(guī)定組建了相對(duì)完善的股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及經(jīng)理層等法人治理機(jī)構(gòu)，制定了穩(wěn)健的議事規(guī)則、決策程序和內(nèi)審制度。建立并完善了較為健全貸款管理制度，明確貸前調(diào)查、貸時(shí)審查和貸后檢查的業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)貸款管理，有效地防范了公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保障公司穩(wěn)健運(yùn)行。

二、樣本小貸公司整體特征

公司總體運(yùn)營(yíng)基本平穩(wěn)，各項(xiàng)指標(biāo)良好，從貸款客戶的調(diào)查中，能充分體現(xiàn)服務(wù)靈活、手續(xù)簡(jiǎn)單的特點(diǎn)，表現(xiàn)出很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力?？傮w來(lái)看，小貸公司與傳統(tǒng)的金融機(jī)構(gòu)在經(jīng)營(yíng)方向上差異化比較明顯，廣義上還是屬于民間借貸的范疇，貸款行業(yè)和貸款對(duì)象較為集中，但在貸款期限、貸款額度和擔(dān)保方式上與商業(yè)銀行差異并不十分明顯。在經(jīng)濟(jì)不斷下行的大背景下，小貸公司面臨的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，只有能真正堅(jiān)持小而分散經(jīng)營(yíng)原則、注重貸款客戶數(shù)量而非單純貸款金額的增長(zhǎng)和具有前瞻性的小貸公司更具備優(yōu)勢(shì)和生命力。

（一）貸款余額和貸款筆數(shù)較為集中

▲樣本小貸公司貸款余額和貸款利率表

從貸款發(fā)放的情況來(lái)看。截止2014年11月份累計(jì)貸款余額47341萬(wàn)元，貸款加權(quán)平均貸款利率為10.58%。從表中可以看出，六家公司的資本都基本發(fā)放完畢，而且有五家公司還把部分經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)也發(fā)放出去，后備資金和流動(dòng)資金緊張。從貸款利率區(qū)間來(lái)看，貸款利率集中在10%～23%之間，從樣本小貸公司貸款的最高利率、最低利率和平均利率分布來(lái)看，最高利率分布較為集中，集中在18%～22%之間，最低利率和平均利率分布無(wú)明顯規(guī)律。

▲樣本小貸公司貸款筆數(shù)分布

從貸款筆數(shù)上來(lái)看，6 家樣本公司總的貸款筆數(shù)為200 筆，平均每家小貸公司為33 筆。從分布上看，貸款余額主要集中在50萬(wàn)元以上，占總貸款筆數(shù)的88.5%；10萬(wàn)元～50萬(wàn)元的貸款有21 筆，占總貸款筆數(shù)的10.5%；10萬(wàn)元以上的貸款僅占1%。50萬(wàn)元以下的貸款所占比例非常低，這也反映了小貸公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的策略，增大放款額度，減少放貸的戶數(shù)，從而減少在監(jiān)測(cè)過(guò)程中的人力、物力和財(cái)力，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)成本。

（二）二類行業(yè)備受青睞

▲樣本小貸公司貸款余額與筆數(shù)占比分布

樣本小貸公司貸款投向的行業(yè)集中在農(nóng)林牧漁業(yè)和其他行業(yè)，筆數(shù)和金額的分布基本接近，二個(gè)行業(yè)的貸款余額占比分別為50.13%、42.75%；筆數(shù)占比分別為53.5%、36.5%。除此之外，租賃商務(wù)服務(wù)業(yè)的筆數(shù)占比為7.5%。金額占比僅為6.26%。其他行業(yè)主要反映是個(gè)人消費(fèi)性貸款，受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下滑的影響，此類行業(yè)貸款正在逐漸增加，而樣本小貸公司貸款流向房地產(chǎn)等原先主要貸款行業(yè)的現(xiàn)象不復(fù)存在。

（三）信用貸款占比明顯降低、抵押、擔(dān)保貸款幅度增大

▲樣本小貸公司貸款方式表

從貸款分類的角度來(lái)看。目前非信用貸款余額為37，028萬(wàn)元，占了總貸款余額的76.59%；信用貸款余額為11,315萬(wàn)元，只占總貸款余額的23.41%。不難看出，企業(yè)經(jīng)營(yíng)逐步向?qū)徤鞣€(wěn)健經(jīng)營(yíng)為主，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。

（四）個(gè)人貸款占九成

▲樣本小貸公司貸款對(duì)象余額和筆數(shù)占比分布

從貸款對(duì)象余額來(lái)看，個(gè)人貸款余額占比為98.92%，小微企業(yè)貸款余額僅為1.08%，其他貸款對(duì)象未發(fā)生貸款。從貸款筆數(shù)來(lái)看個(gè)人貸款余額占比為97%，小微企業(yè)貸款余額僅為3%。我們調(diào)查發(fā)現(xiàn)，樣本小貸公司個(gè)人貸款包括個(gè)人消費(fèi)性貸款和以小微企業(yè)主名義發(fā)放的個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款，而小微企業(yè)主名義發(fā)放的個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款比重不會(huì)高于貸款總額的三分之一，實(shí)際意義上的小微企業(yè)依然面對(duì)著貸款難的困境。

（五）一年期貸款獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷

▲樣本小貸公司貸款期限余額分布

從貸款的期限來(lái)看。樣本小貸公司發(fā)放的都是1年期以下貸款，貸款期限短，貸款風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)較低，貸款回收也相應(yīng)較快，小貸公司的短期貸款基本上是根據(jù)個(gè)人資金需求方面小、頻、急的特點(diǎn)，盡量滿足個(gè)人的周轉(zhuǎn)資金和短期資金需求。從圖中可以看出6～12 個(gè)月期的貸款最多，占總貸款余額的60.73%，其次是3～6 個(gè)月期貸款，占總貸款余額的34%，3 個(gè)月以內(nèi)的貸款只占了總貸款余額的5.27%。不難看出，樣本小貸公司主攻貸款的期限更傾向于1年期以下貸款。

（六）利潤(rùn)總額逐年增加，盈利能力逐步增強(qiáng)

從樣本小貸公司的營(yíng)利情況來(lái)看，截止2013年年底，利潤(rùn)總額累計(jì)達(dá)到了12,538.55萬(wàn)元，比2012年增加了7,703.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)159.3%。2014年1～11月份利潤(rùn)達(dá)到了2,667.53萬(wàn)元，比同期增加了621萬(wàn)元。2014年1～11月份利息收入為4,544.09萬(wàn)元，管理費(fèi)用為1,660.97萬(wàn)元，比去年同期減少了1,573.93萬(wàn)元，同比下降了48.65%。2014年1～11月份，六家小貸公司貸款損失準(zhǔn)備為460.5萬(wàn)元，極大地增強(qiáng)了抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

▲ 樣本小貸公司財(cái)務(wù)指標(biāo)表

三、小額貸款公司存在的問(wèn)題和困難

（一）貸款服務(wù)對(duì)象有限

八家小貸公司均是由企業(yè)法人牽頭組織成立的，貸款發(fā)放的對(duì)象絕大部分是該企業(yè)旗下的小企業(yè)或者是股東的生意上一些朋友，其他急需資金的中小微企業(yè)很難從小額貸款公司獲得資金上的支持。

（二）潛在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大

小額貸款公司主要面向的是中小企業(yè)、個(gè)體工商戶和農(nóng)戶，盡管社會(huì)效應(yīng)明顯，辦事效率高，但潛在的風(fēng)險(xiǎn)也較大。目前小額貸款公司還沒(méi)有納入央行的征信系統(tǒng)，對(duì)客戶的信用調(diào)查僅憑信貸員的日常了解，無(wú)法從正規(guī)渠道對(duì)客戶的信用狀況和信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效甄別，因而難以有效控制風(fēng)險(xiǎn)。

（三）小貸公司的統(tǒng)計(jì)報(bào)表還有待進(jìn)一步規(guī)范

目前安寧市的9 家小貸公司有6 家公司的統(tǒng)計(jì)報(bào)表已納入人民銀行的金融統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，有3 家是剛開(kāi)業(yè)不久，還未向人民銀行上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。從平時(shí)的報(bào)表報(bào)送質(zhì)量和這次的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，6 家公司的統(tǒng)計(jì)報(bào)表均存在不同程度的問(wèn)題。主要表現(xiàn)為：數(shù)據(jù)校驗(yàn)關(guān)系不正確；利潤(rùn)季報(bào)表中的利潤(rùn)總額與資產(chǎn)負(fù)債表中的本年利潤(rùn)不一致等等。

四、建議

（一）建立和完善小額貸款公司征信信息服務(wù)系統(tǒng)

目前小額貸款公司還沒(méi)有納入央行的征信系統(tǒng)，無(wú)法從正規(guī)渠道對(duì)客戶的信用狀況和信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效甄別，因而難以有效控制風(fēng)險(xiǎn)。為有效防范小額貸款公司的信貸風(fēng)險(xiǎn)，各級(jí)職能部門應(yīng)盡快出臺(tái)相關(guān)政策和措施，建立和完善與之配套的征信信息服務(wù)系統(tǒng)。

（二）擴(kuò)大貸款服務(wù)對(duì)象范圍，積極擁護(hù)國(guó)家“支農(nóng)”服務(wù)政策

國(guó)家允許成立小額貸款公司的目的是扶持中小微企業(yè)和“三農(nóng)”貸款，相關(guān)職能部門應(yīng)出臺(tái)相關(guān)政策和措施鼓勵(lì)小額貸款公司擴(kuò)大貸款服務(wù)對(duì)象范圍，積極面向社會(huì)急需資金的的企業(yè)和個(gè)人，特別是在“三農(nóng)”貸款上，應(yīng)加大支持力度。

（三）針對(duì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表不規(guī)范的問(wèn)題建議上級(jí)相關(guān)部門應(yīng)盡快制定出相關(guān)的考核考評(píng)辦法或措施

特別是針對(duì)那些存在錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)的現(xiàn)象要堅(jiān)決制止，并嚴(yán)肅處理，確保人民銀行金融監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)來(lái)源的準(zhǔn)確性。