PX：吉時(shí)已過(guò)？

○文/瞿 亮 張 鑫

被妖魔化的對(duì)二甲苯（下稱PX）是用來(lái)干什么的？

PX主要用于生產(chǎn)精對(duì)苯二甲酸（PTA）、對(duì)苯二甲酸二乙酯（PET）和對(duì)苯二甲酸二甲酯（DMT）等產(chǎn)品，這些合計(jì)占總消費(fèi)量的95%以上。絕大多數(shù)的PTA、PET和DMT，又用來(lái)生產(chǎn)聚酯，包括聚酯纖維、聚酯薄膜和瓶片等，制做成我們?nèi)粘Ｋ┧玫囊挛?、鞋襪和各種水瓶等。我國(guó)所消耗的聚酯占全球消費(fèi)總量的約一半。

近些年來(lái)，隨著聚酯行業(yè)的發(fā)展日益加快，國(guó)內(nèi)PTA建設(shè)亦十分迅猛，對(duì)于PX的需求增加迅速，引發(fā)了這些年來(lái)國(guó)內(nèi)PX的“牛市”。其根本原因是我國(guó)PX行業(yè)這條產(chǎn)業(yè)鏈的上下游供需極不均衡，產(chǎn)業(yè)鏈的下游（PTA、聚酯）規(guī)模特別龐大，而PX供應(yīng)則不足。由于近年來(lái)國(guó)內(nèi)PX項(xiàng)目遲遲難以建成形成新的能力，更加劇了供需矛盾，所帶來(lái)的一系列影響正逐漸顯現(xiàn)。

黃金期錯(cuò)過(guò)

由于環(huán)保因素在PX項(xiàng)目上始終被過(guò)度炒作，石油化工企業(yè)針對(duì)性的回應(yīng)宣傳、輿論疏導(dǎo)不力，使得我國(guó)PX裝置建設(shè)始終處于遲滯階段。2007年廈門PX項(xiàng)目遷建古雷以來(lái)，國(guó)內(nèi)PX相關(guān)項(xiàng)目均遭抵制和阻攔，國(guó)內(nèi)數(shù)套計(jì)劃內(nèi)甚至即將建設(shè)的裝置都被迫改建、改遷，受影響的項(xiàng)目產(chǎn)能高達(dá)575萬(wàn)噸/年。

表1 中國(guó)對(duì)二甲苯項(xiàng)目發(fā)展建設(shè)受阻情況一覽表（單位：萬(wàn)噸/年）

圖1 中國(guó)對(duì)二甲苯、PTA產(chǎn)能建設(shè)及對(duì)二甲苯價(jià)格走勢(shì)圖

這導(dǎo)致2008年至2013年間，中國(guó)PX產(chǎn)能僅僅投運(yùn)了639萬(wàn)噸/年，且60%產(chǎn)能是在2009年投放，2010年至2013年間僅有三套裝置投產(chǎn)。在此期間，中國(guó)PTA產(chǎn)能卻增長(zhǎng)了2300萬(wàn)噸，對(duì)PX原料的需求增長(zhǎng)了1500萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能僅占需求增量的40%。而且在2010年后，國(guó)內(nèi)PX項(xiàng)目建設(shè)困難重重，再也跟不上PTA產(chǎn)能擴(kuò)建的步伐。更為關(guān)鍵的是，2010年至2013年間正是中國(guó)PTA產(chǎn)能擴(kuò)張的高峰期，而國(guó)內(nèi)PX建設(shè)卻相反處于低潮期（如圖1所示）。

這導(dǎo)致了該階段市場(chǎng)供應(yīng)異常緊張，支撐了PX價(jià)格的上漲，該價(jià)格也成為了化纖產(chǎn)業(yè)鏈的風(fēng)向標(biāo)。在各種價(jià)格影響因素的綜合作用之下，盡管2012～2013年P(guān)X價(jià)格受到PTA行業(yè)的拖累有所下調(diào)，但仍處于高價(jià)位區(qū)間，利潤(rùn)可觀。這在一定程度上吸引了亞洲為主的其他地區(qū)生產(chǎn)商的強(qiáng)烈關(guān)注，他們針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行了擴(kuò)能和組織出口，并制定推出了下一步的項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。

與國(guó)外發(fā)力擴(kuò)能生產(chǎn)PX產(chǎn)品相反，我國(guó)PX產(chǎn)能建設(shè)始終受到以環(huán)保為名的各種質(zhì)疑和阻攔。在環(huán)保意識(shí)日益深入人心的當(dāng)代，如何實(shí)現(xiàn)環(huán)保，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)和公眾都提出了更高的要求。人們應(yīng)科學(xué)對(duì)待工業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步了解產(chǎn)品性能，并依此向生產(chǎn)企業(yè)及相關(guān)部門提出理性的要求；而生產(chǎn)企業(yè)則更應(yīng)該采取負(fù)責(zé)任的態(tài)度，采取技術(shù)手段加強(qiáng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控，搞好宣傳解釋工作，消除民眾的疑慮。由此，我們國(guó)家可以一步步地走出“以環(huán)境換經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)”的模式，而化工園區(qū)也可以逐漸向發(fā)達(dá)國(guó)家工業(yè)區(qū)的成熟模式靠攏，甚至做得更好。

圖2 2010年以來(lái)中國(guó)對(duì)二甲苯進(jìn)口量增長(zhǎng)情況（單位:萬(wàn)噸）

圖3 中國(guó)對(duì)二甲苯產(chǎn)量、消費(fèi)量及自給率變化情況（單位:萬(wàn)噸）

圖4 中國(guó)對(duì)二甲苯進(jìn)口來(lái)源情況（單位:萬(wàn)噸）

市場(chǎng)被趁虛而入

錯(cuò)過(guò)黃金時(shí)期使得國(guó)內(nèi)PX產(chǎn)能不足，原料供應(yīng)遲遲跟不上市場(chǎng)需求。由于市場(chǎng)缺口大，導(dǎo)致國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品大量涌入中國(guó)市場(chǎng)。2013年中國(guó)PX進(jìn)口量已達(dá)905.3萬(wàn)噸，是2010年的近三倍，年均增長(zhǎng)率達(dá)到了驚人的37%。而與此對(duì)應(yīng)，國(guó)內(nèi)的PX自給率則不斷下滑，現(xiàn)已降至低于50%，導(dǎo)致進(jìn)口產(chǎn)品對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)造成了沖擊。

從歷史自給率變化來(lái)看，我國(guó)PX市場(chǎng)已由基本自給自足發(fā)展到了依靠國(guó)外進(jìn)口的情況，進(jìn)一步佐證了我國(guó)PX產(chǎn)能的擴(kuò)大未能跟上市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的情況。錯(cuò)過(guò)黃金建設(shè)時(shí)期不光令人惋惜，而國(guó)內(nèi)是否該繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，也成為了當(dāng)前需要多方考慮研判和需要盡快解決的問(wèn)題。

表2 2010-2013年中國(guó)內(nèi)地對(duì)二甲苯進(jìn)口情況（單位:萬(wàn)噸）

國(guó)際上，除了原主要出口國(guó)家和地區(qū)外，世界范圍內(nèi)有PX生產(chǎn)能力的其他地區(qū)也紛紛向我國(guó)出口。向我國(guó)出口增長(zhǎng)最為顯著的是包括東南亞在內(nèi)的亞太地區(qū)，其次是中東。

從具體進(jìn)口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，向我國(guó)大量出口PX的國(guó)家和地區(qū)主要是韓國(guó)、日本、東盟國(guó)家、海合會(huì)國(guó)家和美國(guó)等。近幾年其向中國(guó)出口PX情況如表2所示。

由表可見(jiàn)，韓國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣的進(jìn)口增量占了全部進(jìn)口增量的8成以上（82%），2013年三者合計(jì)向中國(guó)內(nèi)地的出口量已占到了進(jìn)口總量的73%。從4年來(lái)的情況看，來(lái)自韓國(guó)的進(jìn)口量增長(zhǎng)了3倍，日本增長(zhǎng)了一倍，中國(guó)臺(tái)灣增長(zhǎng)了4倍，泰國(guó)和美國(guó)都增長(zhǎng)了2倍。

前一個(gè)階段，韓國(guó)針對(duì)中國(guó)PTA市場(chǎng)對(duì)PX需求增加的情況進(jìn)行了擴(kuò)能建設(shè)，并在中國(guó)市場(chǎng)上分到了一大塊蛋糕，2013年已占中國(guó)PX進(jìn)口份額的31%。而2010年前牢牢占據(jù)進(jìn)口份額首位的日本也不甘落后，2013年占據(jù)了中國(guó)PX進(jìn)口份額的24%。

進(jìn)口量的激增已對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)造成了極大的影響。在2013年國(guó)內(nèi)PX新增產(chǎn)能投運(yùn)時(shí)期，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量不增反降，裝置開工率更是從上年的近90%陡降至不到70%。更令人擔(dān)憂的是，國(guó)外以韓國(guó)、沙特為首的PX產(chǎn)能擴(kuò)張還未結(jié)束，一些PX項(xiàng)目仍在建設(shè)中。

亞洲產(chǎn)能還在增長(zhǎng)

由于未來(lái)數(shù)年國(guó)內(nèi)PX產(chǎn)能增長(zhǎng)有限，到2018年增量?jī)H約200萬(wàn)噸/年，而我國(guó)的需求卻還在繼續(xù)較快增長(zhǎng)，PX的進(jìn)口還將繼續(xù)增長(zhǎng)。因而，國(guó)際生產(chǎn)商仍普遍看好中國(guó)PX市場(chǎng)空間，引發(fā)了主要是亞洲范圍內(nèi)的其他國(guó)家和地區(qū)的新一輪建設(shè)高潮。

據(jù)悉，盡管也遭到國(guó)內(nèi)民眾的反對(duì)，韓國(guó)仍在2013年開始展開新一輪針對(duì)中國(guó)PTA市場(chǎng)的PX擴(kuò)能，將陸續(xù)投產(chǎn)510萬(wàn)噸/年產(chǎn)能。屆時(shí)其國(guó)內(nèi)產(chǎn)能將增長(zhǎng)一倍。除韓國(guó)外，東南亞還將有三套裝置計(jì)劃在2014～2017年間建成，將新增產(chǎn)能近300萬(wàn)噸/年。而在沙特阿拉伯，計(jì)劃在2018年前建成5套裝置，產(chǎn)能規(guī)模合計(jì)為460萬(wàn)噸/年。以上地區(qū)的產(chǎn)能擴(kuò)張已經(jīng)引起了普遍關(guān)注，對(duì)于PX是否即將過(guò)剩并引起重組的擔(dān)憂已經(jīng)引起熱議。

國(guó)內(nèi)企業(yè)受到進(jìn)口產(chǎn)品沖擊的問(wèn)題已正面擺在了我們的面前。由于近些年P(guān)TA行業(yè)爆發(fā)式的增長(zhǎng)，處于虧損、開工率不足的情況已有數(shù)年。2013年，國(guó)內(nèi)外都有新產(chǎn)能投運(yùn)，原料PX供應(yīng)量有進(jìn)一步增加，而PTA需求增長(zhǎng)卻略有放緩，這造成了PX行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，PX價(jià)格一度跌落到9000元/噸，跌幅超過(guò)30%，“牛市”預(yù)期不再。而2013年進(jìn)口PX產(chǎn)品仍保持高速增長(zhǎng)，比上年同期增長(zhǎng)了44%，已威脅到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的生存空間。2013年，國(guó)內(nèi)數(shù)套PX裝置終于得以投產(chǎn)，但在進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊下，產(chǎn)量不增反降，裝置開工率下滑，下滑了近20個(gè)百分點(diǎn)，一定程度上加劇了國(guó)內(nèi)石化生產(chǎn)企業(yè)的虧損局面。由于國(guó)內(nèi)PX產(chǎn)能建設(shè)跟不上市場(chǎng)需求，市場(chǎng)占有率不斷下降的惡果已開始顯現(xiàn)。

小橋流水人家，大工業(yè)時(shí)代的人們?nèi)匀幌ＭＡ艮r(nóng)耕時(shí)代的民居夢(mèng)想。夢(mèng)想，需要大工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展來(lái)實(shí)現(xiàn)。供圖/東方IC

PX，下一個(gè)乙烯？

在當(dāng)前國(guó)內(nèi)PX企業(yè)受到進(jìn)口產(chǎn)品沖擊的情況下，以韓國(guó)、沙特和東南亞為主的新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張更進(jìn)一步刺激了國(guó)內(nèi)神經(jīng)。

目前全球PX產(chǎn)能實(shí)際已處于過(guò)剩狀態(tài)，2013平均開工率只有80%，并在持續(xù)下滑。中國(guó)上一階段PTA的爆發(fā)式擴(kuò)能引發(fā)的短暫PX市場(chǎng)緊缺情況正在緩解。國(guó)際上因此而發(fā)生的PX建設(shè)高峰正在到來(lái)，僅亞洲地區(qū)到2018年的新一輪擴(kuò)能量達(dá)到了驚人的1270萬(wàn)噸/年，占當(dāng)前全球產(chǎn)能的約30%。這些新建產(chǎn)能必將加重全球PX市場(chǎng)上供應(yīng)過(guò)剩的局面，勢(shì)必帶來(lái)裝置開工率的繼續(xù)下滑，使PX行業(yè)運(yùn)行情況從高峰走向低谷，設(shè)備陳舊和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較弱的裝置將不得不關(guān)閉，并有可能引發(fā)新一輪重組。我們有必要提前對(duì)此情況進(jìn)行分析和預(yù)判，推出相應(yīng)的舉措。

目前，以中國(guó)石油和中國(guó)石化為主的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)正在積極進(jìn)行內(nèi)部挖潛、提升競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，我們也還要針對(duì)新形勢(shì)研究PX的貿(mào)易政策和措施。相對(duì)于其他進(jìn)口產(chǎn)品，如乙二醇的最惠國(guó)進(jìn)口關(guān)稅為5.5%，我國(guó)PX的最惠國(guó)進(jìn)口稅率僅僅只有2%。過(guò)低的關(guān)稅稅率原本是為了促進(jìn)PX原料的進(jìn)口，但在現(xiàn)階段已不再適用。在當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，國(guó)內(nèi)石化企業(yè)的PX裝置已受到嚴(yán)重威脅，需要適當(dāng)提高進(jìn)口關(guān)稅稅率予以保護(hù)。建議國(guó)內(nèi)相關(guān)部門針對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)外PX發(fā)展的新情況，重新制定適合的PX進(jìn)口關(guān)稅稅率。

對(duì)于國(guó)際上PX新一波的擴(kuò)能潮，我們要有提前的思想準(zhǔn)備和相關(guān)舉措，適當(dāng)時(shí)也要舉起反傾銷的大旗，對(duì)其他國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)能擴(kuò)張起到一定的遏制作用，并適度、有序、安全環(huán)保、及時(shí)地發(fā)展自己的產(chǎn)能以維持國(guó)內(nèi)供應(yīng)能力，確保必要的自給率和市場(chǎng)份額，以加強(qiáng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的話語(yǔ)權(quán)和控制力，從而維持國(guó)內(nèi)石化行業(yè)的健康運(yùn)行。當(dāng)然，發(fā)展擴(kuò)大國(guó)內(nèi)PX產(chǎn)能首要的是要提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、技術(shù)水平和裝置管理水平。