○文/王開富
輪胎市場是整個橡膠市場中最大的終端市場,也是整個橡膠產(chǎn)業(yè)鏈動態(tài)的最終縮影。輪胎市場的走勢,體現(xiàn)著整個橡膠生態(tài)圈的走勢。往年第四季度,是一個讓人期待的季節(jié),輪胎市場產(chǎn)銷再次恢復(fù)一片繁華景象,也是迎來年末旺季的開端。然而,2014年的第四季度有些與眾不同。十一假期前下游積極備貨情況沒有出現(xiàn),部分輪胎廠家還懷揣希望十一之后銷售情況會明顯好轉(zhuǎn),然而等來的不是銷量的節(jié)節(jié)增長,而是價格和銷量的雙雙下滑,行業(yè)洗牌在即。
●庫存堆積如山,輪胎行情2014年步履維艱。 供圖/CFP
舊沉浸在春節(jié)前后市場依舊如2013年一樣一片光明之時,行業(yè)已拉開洗牌的序幕。今年的輪胎市場可以用一月不如一月來形容。上半年,春節(jié)后的產(chǎn)銷情況尚算差強人意,但是價格下滑頻率加快,基本上是兩個月下調(diào)一次價格。輪胎廠家在銷售情況尚可的情況下,利潤卻不斷縮減。庫存情況基本維持為35~45天,相比去年同期庫存壓力較大。當(dāng)此之時,雖然多數(shù)輪胎廠利潤縮水嚴(yán)重,但是國內(nèi)大型廠家開工情況維持良好,并且多數(shù)廠家認為經(jīng)過淡季之后的下半年情況應(yīng)該能有所好轉(zhuǎn)。然而,下半年伊始,低迷的情況并沒有改善,整個市場如同一潭死水,毫無聲息。往年市場會隨著十一拉開旺季的帷幕,今年卻讓人大跌眼鏡。采購方面,基本上數(shù)量較少,以銷定產(chǎn)為主。在銷售情況欠佳的情況下,原料采購數(shù)量相應(yīng)大大縮減,難以出現(xiàn)庫存積壓的情況。銷售方面,全鋼胎外銷尚算可以,并且外銷價格較內(nèi)銷稍高;半鋼胎出口數(shù)量急劇下降,大批輪胎積壓,部分廠家成品庫存甚至已經(jīng)堆放到倉庫以外。為了減少庫存壓力,促進銷售,整個輪胎市場價格戰(zhàn)異常激烈。然而,價格的下降并沒有刺激采購商增加需求,整個零售市場成交量依舊維持平穩(wěn)。在降價促銷無果的情況下,輪胎廠家紛紛降低開工。及至10月初,半鋼子午胎開工率已經(jīng)縮減至50%~55%,全鋼子午胎開工率縮減至60%左右,市場悲觀氣氛日益濃厚。
在抱怨今年市場低迷的同時,人們不禁要問,究竟是哪些原因造成如此低迷的形勢呢?筆者認為,有以下幾點原因。一是2014年我國整個經(jīng)濟大環(huán)境欠佳,各行各業(yè)經(jīng)營都比較困難。二是雖然我國輪胎產(chǎn)能過剩問題越來越突出,但是依舊沒有擋住大廠家擴產(chǎn)、小廠家新建的步伐,輪胎廠家數(shù)量過多,規(guī)模性差。三是我國輪胎“以量取利”的模式?jīng)]有得到根本改變,整體輪胎等級不高,靠價格低廉促進銷售數(shù)量,從而獲取利益。四是原材料橡膠價格一路下滑,今年新低不斷出現(xiàn),拉低輪胎成本面。五是汽車行業(yè)今年難續(xù)去年產(chǎn)銷增速,雖同比仍有所增加,但是增幅明顯放緩,對輪胎需求難有提升。六是我國四成多的輪胎出口國外,出口比例大,受國際市場動蕩影響較大。七是美國對我國轎車和輕卡輪胎實施“雙反”調(diào)查,嚴(yán)重阻礙我國輪胎出口。
這些因素當(dāng)中,重點需要提及的是最后兩個。
我國輪胎市場的畸形發(fā)展由來已久,以前依靠質(zhì)量尚可、價格低廉、內(nèi)需提升迅速等原因發(fā)展壯大,并成為輪胎生產(chǎn)大國和世界輪胎制造中心。我國輪胎出口比例占到四成以上,“made in china”銷往世界各地,而所有出口的輪胎中有1/3銷往美國。作為“世界霸主”的美國各種輪胎相關(guān)政策和措施的實施,直接帶動著世界各國對我國輪胎企業(yè)的印象。在原料價格節(jié)節(jié)下滑之時,美國“雙反”調(diào)查成為觸發(fā)輪胎行業(yè)洗牌的導(dǎo)火索,并迅速蔓延至整個輪胎市場。
雖然國內(nèi)輪胎廠家和協(xié)會等積極做出應(yīng)訴,但輪胎廠家多數(shù)持悲觀態(tài)度,部分涉案數(shù)量較多的廠家積極尋求美國以外的國際市場。然而,美國針對我國輪胎出口設(shè)置的貿(mào)易壁壘,已經(jīng)帶動了很多國家的連鎖效應(yīng)。在美國市場突然遇阻,國內(nèi)輪胎企業(yè)希望大量銷往美國以外的其他國家之時,才發(fā)現(xiàn)針對我國輪胎的貿(mào)易壁壘已經(jīng)如銅墻鐵壁,牢不可破。
國內(nèi)輪胎廠家外銷處處碰壁之后,個別有實力的大型廠家開始在國外建廠,減少國內(nèi)輪胎出口的困境,比如玲瓏在泰國建廠、賽輪在越南建廠、奧戈瑞在印度尼西亞建廠、雙星也在東南亞建廠等等。而大部分廠家采取的措施就是把大批外銷碰壁的輪胎涌入國內(nèi)市場,使本就競爭激烈的國內(nèi)市場徹底陷入深淵。在這批本應(yīng)外銷的“國際輪胎”涌入國內(nèi)市場后,大部分不出名的中小品牌輪胎的生存岌岌可危。為了生存,價格戰(zhàn)不可避免。到目前為止最一般的全鋼子午胎,國內(nèi)銷售價800元多一點,而外銷價格折合人民幣還能在900多元。在國內(nèi)市場需求疲軟的大環(huán)境下,產(chǎn)能過剩問題愈顯嚴(yán)重,輪胎廠家成品庫存快速增加,迫使開工情況急劇下滑,整個市場死氣沉沉。
中國輪胎企業(yè)遭遇國際制裁情況表
11月5日至11月11日,APEC會議在北京召開。為了保障會議期間的大氣質(zhì)量,京津冀及周邊地區(qū)實行一系列限產(chǎn)停產(chǎn)等減污措施。輪胎廠家作為高污染企業(yè),限產(chǎn)停產(chǎn)難以避免。多數(shù)廠家把本就稀少的開工裝置再次減少,部分廠家甚至直接停產(chǎn)。在銷售情況備受打擊、開工低位的情況下,各輪胎廠家焦頭爛額,也意識到在笑看橡膠產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)低迷之后,輪胎市場的洗牌期也已經(jīng)到來。
APEC會議的限產(chǎn)停產(chǎn)措施,成了壓倒本就徘徊在進入低迷期門口的輪胎市場的最后一根稻草。這是偶然,又是必然。即使沒有APEC會議,也會有其他的事件把輪胎市場徹底推入低迷時期。輪胎市場是橡膠的終端產(chǎn)品,也是橡膠產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)的最終濃縮體現(xiàn)。橡膠產(chǎn)業(yè)持續(xù)低迷多年,今年依舊“跌跌不休”。新低不斷出現(xiàn),讓本就如熱鍋上螞蟻的橡膠從業(yè)者遲遲看不到底,橡膠產(chǎn)業(yè)的洗牌已經(jīng)深度化。輪胎市場作為整個橡膠行業(yè)的縮影,今年開始進入“行業(yè)洗牌”時期。根據(jù)今年的走勢,筆者認為,這僅僅是開始,明年將更加低迷。在國內(nèi)外需求愈顯低迷的情況下,輪胎廠家銷售情況將難見好轉(zhuǎn),市場產(chǎn)能過剩問題加劇價格競爭,利潤將薄可見底,成品庫存的迅速積壓必將逼迫縮減開工,整個行業(yè)的開工將維持低位。在銷售情況越來越艱難的情況下,資金實力薄弱、產(chǎn)品技術(shù)含量低、品牌認可度低的中小企業(yè)必將難以抵擋生存的壓力,明年開始零零星星的停產(chǎn)小廠將不斷增加。在如此低迷的環(huán)境下,國內(nèi)知名大產(chǎn)能廠家也難逃市場的手掌心,開工情況也會跟隨市場走跌。為了應(yīng)對長期的低迷,裁員也將成為常態(tài)。