運載火箭市場競爭力研究

◎中國運載火箭技術(shù)研究院 張濤 關(guān)嵩 唐亞剛 惠興晨 周海平

進入21 世紀以來，世界各主要航天大國為爭奪太空優(yōu)勢紛紛加大了對空間探索的投入，這些日益頻繁的空間活動為運載火箭的發(fā)展帶來了難得的機遇，但同時也帶來了更加激烈的競爭。近年來，美國私營商業(yè)航天企業(yè)的運載火箭以新穎的理念和迅猛的發(fā)展，給國際航天業(yè)界帶來了大幅的沖擊和震動。因此，如何在日益激烈的市場競爭環(huán)境下提升運載火箭的市場競爭力，已成為航天企業(yè)關(guān)注的焦點問題之一。

一、運載火箭市場競爭力的內(nèi)涵

運載火箭作為一種特殊的產(chǎn)品，在國內(nèi)外發(fā)射服務(wù)市場上同樣面臨著激烈的競爭，且潛在實力和外部環(huán)境均較為特殊。潛在實力的內(nèi)在表現(xiàn)是產(chǎn)品的性能，即用戶對有效載荷（衛(wèi)星、飛船等）發(fā)射的滿意程度，以及對后續(xù)用戶的吸引力；外在可延伸到企業(yè)的能力，企業(yè)在運載火箭型號立項、產(chǎn)品研制、新技術(shù)開發(fā)、質(zhì)量保障等一系列研制生產(chǎn)管理過程中積累的大量經(jīng)驗和規(guī)范，并通過項目實施、市場開拓、新型號研制等活動對各方面資源進行整合與協(xié)調(diào)，使企業(yè)擁有較好的聲譽、任務(wù)（合同）履約能力及風險承受能力等。

運載火箭的外部環(huán)境則更為復(fù)雜，既面臨國內(nèi)外同行的競爭，又受工業(yè)基礎(chǔ)和行業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)性的影響。從廣義上講，產(chǎn)業(yè)鏈的上游供應(yīng)企業(yè)、分系統(tǒng)承包單位、基礎(chǔ)原材料元器件水平等因素，都影響著運載火箭的整體性能及研制周期。

可以看出，運載火箭的市場競爭力是個綜合性概念，其市場競爭力表現(xiàn)為在國家政策、同行競爭的大環(huán)境下，在行業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)性的限制下，為占據(jù)更多的發(fā)射市場份額所表現(xiàn)出來的競爭實力。它產(chǎn)生于企業(yè)內(nèi)部的資源和效率，由企業(yè)和運載火箭的自身能力所決定，同時又受到競爭環(huán)境和行業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)性的影響，是多方面因素綜合作用的結(jié)果。

研究市場競爭力的目的是為了有針對性地制定競爭策略，在廣泛調(diào)研市場需求的基礎(chǔ)上，結(jié)合市場競爭力分析結(jié)果，明確運載火箭的市場定位，制定競爭應(yīng)對策略以及火箭的發(fā)展規(guī)劃，從而提高運載火箭的市場占據(jù)能力，以保持長久的市場競爭力。

二、競爭力分析模型

根據(jù)運載火箭市場競爭力的內(nèi)涵和構(gòu)成，建立運載火箭市場競爭力分析模型（LCAM）,如圖1 所示。

運載火箭的市場競爭力受火箭能力、企業(yè)能力、行業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)性以及競爭環(huán)境的綜合影響，它們之間的作用關(guān)系如圖2 所示。

基于LCAM 對運載火箭市場競爭力影響要素展開分析，選擇合適的評價指標，找出對競爭力影響最重要、最直接、最科學的因素，從而為競爭力的提升措施提供依據(jù)。

1．火箭能力

運載火箭的能力是決定其市場競爭力的最直接因素。評價火箭能力的指標有很多，從市場角度來看主要包括火箭的運載能力、發(fā)射服務(wù)質(zhì)量、可靠性與安全性、使用維護性等。

火箭的運載能力是指根據(jù)目標軌道、發(fā)射場地理位置所確定的能夠發(fā)射的有效載荷質(zhì)量，是用戶選擇運載火箭的首要指標。

發(fā)射服務(wù)質(zhì)量是指運載火箭對有效載荷設(shè)計所提約束條件高低的直接反映，主要體現(xiàn)在入軌精度、入軌姿態(tài)精度、整流罩靜空間、有效載荷環(huán)境條件（過載、沖擊、振動、噪聲、熱、電磁）、發(fā)射場適應(yīng)能力、測控能力等。

作為一種高風險產(chǎn)品，用戶十分關(guān)注運載火箭的可靠性與安全性。運載火箭的可靠性和安全性越高，圓滿完成任務(wù)的概率就越大。就商業(yè)衛(wèi)星而言，可靠性指標直接影響到了保險費率的高低。該指標一般也可用火箭的成功飛行次數(shù)來代替。

使用維護性包括發(fā)射場流程和測試發(fā)射控制模式，這2 項指標會對用戶的間接成本產(chǎn)生影響。

2．企業(yè)能力

圖1 運載火箭市場競爭力影響要素分析模型

圖2 運載火箭市場競爭力影響要素關(guān)系示意圖

從市場競爭力角度來說，企業(yè)能力包括任務(wù)（合同）的履約能力、成本控制能力、技術(shù)水平及創(chuàng)新能力和市場營銷能力等。

履約能力體現(xiàn)的是如何利用現(xiàn)有資源在規(guī)定進度內(nèi)按要求完成任務(wù)的能力，主要由企業(yè)的質(zhì)量控制、人力資源水平、調(diào)度及計劃實施、物資保障、經(jīng)費管理等經(jīng)營能力所決定，是一個企業(yè)綜合管理水平的體現(xiàn)。

成本控制能力是企業(yè)對運載火箭設(shè)計加工過程中各項直接成本和間接成本的控制能力，其直接影響到企業(yè)的盈利水平和火箭的價格水平。

技術(shù)水平及創(chuàng)新能力是企業(yè)市場競爭力的驅(qū)動因素，是保持長久市場競爭力的動力。

隨著我國運載火箭制造企業(yè)的市場化轉(zhuǎn)型，其所具備的市場營銷能力被提到了更加重要的位置。企業(yè)市場營銷能力除了包括市場分析、客戶管理、信息溝通、價格制定等方面的要求，還包括如何將市場需求轉(zhuǎn)化為企業(yè)內(nèi)部的發(fā)展方向，即產(chǎn)品規(guī)劃能力。

3．行業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)性

行業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)性取決于國家的航天發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈的配套是否合理、基礎(chǔ)原材料元器件及工藝水平等因素。

國家的航天發(fā)展規(guī)劃對運載火箭的發(fā)展起著決定性因素，包括重大專項對運載火箭的牽引、發(fā)射場的選址及改造、各大系統(tǒng)之間的經(jīng)費管控模式等。

產(chǎn)業(yè)鏈的配套情況影響了運載火箭生產(chǎn)的供應(yīng)條件和價格。例如，火箭發(fā)動機能否按時交付將影響到火箭總裝企業(yè)的整箭交付進度，而火箭發(fā)動機的整體性能又直接影響到火箭的運載能力和性能。

同樣，我國基礎(chǔ)原材料元器件、工藝、制造等基礎(chǔ)工業(yè)水平?jīng)Q定了我國運載火箭的性能，進而影響到了我國運載火箭在國際商業(yè)發(fā)射服務(wù)市場上的競爭力。

4．競爭環(huán)境

競爭環(huán)境是市場競爭力的外部作用因素。適度競爭可以提高企業(yè)生產(chǎn)效率，使企業(yè)更加適應(yīng)市場變化。競爭環(huán)境主要從國內(nèi)和國際市場來分析，重點關(guān)注政策限制以及競爭對手。

國內(nèi)市場主要需考慮政府（含軍方用戶等）對企業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和限制、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的有效競爭；國際市場應(yīng)關(guān)注在世界貿(mào)易組織條件下的國際政治經(jīng)濟形勢、貿(mào)易保護主義，以及美國《國際武器貿(mào)易條例（ITAR）》對我國運載火箭發(fā)射國外衛(wèi)星的限制。競爭對手則應(yīng)重點關(guān)注歐洲Ariane 5 運載火箭，以及蓬勃發(fā)展的美國私營航天企業(yè)。

三、競爭策略分析

運載火箭的市場占據(jù)能力一方面由火箭自身固有的競爭實力決定，另一方面受到競爭策略的影響。制定競爭策略，首先要對市場需求進行詳細調(diào)研，結(jié)合運載火箭的市場競爭力分析，明確該型火箭在市場上的定位；其次，根據(jù)市場需求、競爭力分析及市場定位提出市場應(yīng)對策略以及客戶管理措施，并規(guī)劃后續(xù)產(chǎn)品的發(fā)展思路，其流程如圖3所示。

1．需求管理

需求管理包括市場細分及用戶管理。市場細分是指對不同軌道、重量、類型、用戶的發(fā)射需求進行匯總和預(yù)測，制定有針對性的應(yīng)對策略；用戶管理包括對用戶信息的動態(tài)管理，建立交流機制，培育潛在客戶，開展產(chǎn)品推介等。

2．市場定位

市場定位是對整個競爭力影響因素的客觀審視，是制定競爭策略的前提和基礎(chǔ)。根據(jù)競爭環(huán)境不同和分析的重點不同，一是明確現(xiàn)有市場的發(fā)展現(xiàn)狀，自身的市場占有率情況；二是分析競爭環(huán)境及競爭對手的發(fā)展現(xiàn)狀；三是根據(jù)火箭能力和企業(yè)能力確定產(chǎn)品的市場定位，為制定競爭策略提供目標及依據(jù)。

3．制定應(yīng)對策略及產(chǎn)品規(guī)劃

基于運載火箭的需求分析、市場競爭力分析及市場定位制定競爭策略。通常使用SWOT 分析法，以LCAM模型所含內(nèi)容為評價要素，識別出運載火箭的競爭優(yōu)勢及劣勢，尋求外部機會，規(guī)避威脅及風險，制定最適宜的競爭策略。通常來說，可從運載火箭定價、服務(wù)、技術(shù)先進性等方面制定相應(yīng)的競爭策略。

若經(jīng)過市場競爭力分析，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的火箭能力不足，通過制定應(yīng)對策略仍不能滿足后續(xù)市場發(fā)展需要的，則應(yīng)及時規(guī)劃后續(xù)產(chǎn)品。產(chǎn)品規(guī)劃通常是指通過收集、分析市場信息和用戶需求，結(jié)合財務(wù)目標要求及內(nèi)部能力，制定運載火箭后續(xù)綜合發(fā)展規(guī)劃，包括現(xiàn)有火箭的改進或研制新型的火箭。目的是指出正確的產(chǎn)品開發(fā)導向、做好產(chǎn)品研發(fā)與市場的銜接，通過建立滾動更新的機制，以確保產(chǎn)品持續(xù)保持較強的市場競爭力。

圖3 運載火箭競爭策略制定流程圖

產(chǎn)品的市場競爭力是經(jīng)過長期發(fā)展和培育所形成的獨特內(nèi)涵，它在與環(huán)境的整合中不斷創(chuàng)新和拓展，并持續(xù)獲得競爭優(yōu)勢。運載火箭的市場競爭力也是經(jīng)過長期磨礪，并在不斷的失敗和總結(jié)中探索形成的。筆者通過探索建立運載火箭的市場競爭力要素分析模型以及開展初步的競爭策略研究，以期為我國處于市場化轉(zhuǎn)型中的航天企業(yè)開展市場競爭力分析和競爭策略的制定提供借鑒。▲