新能源的新困惑

以“低碳引領(lǐng)未來，綠色安全出行”為主題的新能源電動汽車展，近日在山東濟(jì)南隆重舉行，聞訊而來的上千家整車及零部件供應(yīng)商把本次展會規(guī)模推到歷屆最高，不論是場外精彩刺激的電動汽車表演，還是場內(nèi)炫麗拉風(fēng)、亮點(diǎn)不斷的電動汽車，都能讓人充分感受到蒸蒸日上的電動汽車產(chǎn)業(yè)所具有的蓬勃朝氣，都能讓人感到電動汽車的春天來了。

但實(shí)際上，雖經(jīng)過十多年的發(fā)展，電動汽車還只是政府、媒體及車企宣傳中的熱點(diǎn)，但離商業(yè)化運(yùn)作、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的目標(biāo)還很遙遠(yuǎn)，離落地走進(jìn)大眾消費(fèi)市場還有很長的路要走。那么，電動汽車為何在政府扶持倡導(dǎo)下，在車企積極投入推動情況下，其在市場化的路上仍步履維艱呢？是什么阻礙了電動汽車行業(yè)的發(fā)展？其能否引發(fā)下一次出行革命呢？

寄予厚望的寵兒

目前，世界汽車產(chǎn)業(yè)全面進(jìn)入動力能源轉(zhuǎn)型期。在《第三次工業(yè)革命》一書中，作者杰里米·里夫金提出，“第三次工業(yè)革命”的模式是一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的模式。各國都在不遺余力地尋找可持續(xù)發(fā)展的載體，電動汽車也因此受到各國政府的重視。

在中國，電動汽車受到中央及各級政府的大力扶持。政府組織各方力量加大科技研發(fā)，我國目前在關(guān)鍵零部件技術(shù)方面取得了重要技術(shù)突破。同時(shí)，政府對購買電動汽車的消費(fèi)者給與大額度補(bǔ)貼。

電動汽車在中國如此“受寵”，是因?yàn)樗谥袊哂胁煌瑢こ５囊饬x：首先，中國企業(yè)希望通過大力發(fā)展電動汽車實(shí)現(xiàn)“彎道超車”，搶占汽車產(chǎn)業(yè)未來競爭的制高點(diǎn)。其次，中國現(xiàn)在面臨巨大的能源環(huán)境問題：一方面，中國石油進(jìn)口率55%，已超過了國際50%的警戒線；另一方面，以汽油及柴油為燃料的汽車產(chǎn)業(yè)對中國環(huán)境的污染已達(dá)到環(huán)境承受的零界點(diǎn)。所以，實(shí)現(xiàn)汽車能源動力系統(tǒng)的電氣化已被國家提升到戰(zhàn)略高度。正如中國汽車工程學(xué)會理事長張小虞所說：對中國而言，電動汽車的發(fā)展是一個(gè)戰(zhàn)略，不是權(quán)宜之計(jì)，不是現(xiàn)在電多了，油少了才研究電動汽車，而是發(fā)展電動汽車對中國意義重大。

花開兩朵各不同

目前，在國外主流市場上，電動汽車主要以三種形態(tài)呈現(xiàn)：混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池電動汽車，而這三種都屬于高速高端電動汽車范疇。而在國內(nèi)市場上，電動汽車呈現(xiàn)出兩種截然不同發(fā)展方向：以傳統(tǒng)車企為代表的生產(chǎn)者主攻高速高端領(lǐng)域；而以原來生產(chǎn)電動自行車、三輪車及摩托車為代表的新加入者主攻低端低速領(lǐng)域。兩股力量以各自的優(yōu)勢為背書，在市場上積極跑馬圈地、搶占地盤，在市場上表現(xiàn)出兩種不同的商業(yè)形態(tài)。

叫好不叫座的高速電動汽車。高速電動汽車雖得到傳統(tǒng)汽車廠商及政府的大力扶持，但市場表現(xiàn)相當(dāng)慘淡。高速電動汽車之所以沒取得預(yù)期效果，沒有得到大范圍的普及，源于受到內(nèi)外因的困擾：

在內(nèi)因方面，經(jīng)過十多年的發(fā)展，高速電動汽車仍存在購買成本高、技術(shù)成熟度低、電池壽命短、續(xù)航里程短等問題。動輒超過20萬元的價(jià)格，幾乎是同類型汽油車的兩倍，即使考慮國家補(bǔ)貼因素，也難形成價(jià)格優(yōu)勢，很難受到消費(fèi)者的青睞。

在外因方面，拋開政策性硬性因素外，單從市場角度來說，“充電難”的問題是目前電動汽車大面積普及的最大阻礙。充（換）電網(wǎng)點(diǎn)少。充（換）電網(wǎng)點(diǎn)是電動汽車真正商業(yè)化的基礎(chǔ)，沒有健全的充（換）網(wǎng)點(diǎn)，電動汽車要么“窩”在家里，要么“趴”在半路。而目前國內(nèi)的情況是：除了深圳和杭州有較多針對公交車的充（換）網(wǎng)點(diǎn)，其他城市還幾乎沒有開始規(guī)劃。

“低速”電動汽車的“高速”增長。與目前高速電動汽車在高扶持、高補(bǔ)貼下仍無法大面積推廣普及的市場情況截然不同的是：在山東、河南、浙江等一些省份的農(nóng)村市場及城鄉(xiāng)結(jié)合部，低速電動汽車實(shí)現(xiàn)了逆勢成長：低速電動汽車2012年全年銷售量為11萬多輛，預(yù)計(jì)2013年銷售量為15萬輛。

近年山東低速電動汽車發(fā)展如火如荼，不但產(chǎn)銷量增長迅猛，而且在此基礎(chǔ)上形成了產(chǎn)業(yè)圈。在一些地方，圍繞核心企業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)圈正在形成，其市場規(guī)模已具有產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的雛形。而在河南、浙江等省份也出現(xiàn)了類似情況，低速電動汽車正在由點(diǎn)帶面，通過星星之火形成燎原之勢，全面提高低速電動汽車在整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)中的格局。

低速電動汽車發(fā)展雖方興未艾，但目前卻是“三無小怪獸”：無新能源汽車的合法身份、無政府支持、無法律認(rèn)可。究其原因，首先，政府部門認(rèn)為低速電動汽車技術(shù)水平低、整車性能差；其次，認(rèn)為低速電動汽車不環(huán)保；再次，認(rèn)為低速電動汽車不安全。由于沒有法律的認(rèn)可，低速電動汽車無法取得正式機(jī)動車牌照，至今仍披著“觀光車”的外衣在堅(jiān)強(qiáng)地?cái)U(kuò)張著。

在沒有任何產(chǎn)業(yè)扶持和補(bǔ)貼的情況下，低速電動汽車的崛起完全是市場主導(dǎo)的結(jié)果，而低速電動汽車之所以能異軍突起，原因在于其發(fā)展剛好契合了農(nóng)村消費(fèi)需求的變化：首先，面對農(nóng)村務(wù)農(nóng)勞動力老齡化及人數(shù)減少的趨勢，電動卡車、電動貨車等一些生產(chǎn)與生活相結(jié)合的電動汽車剛好滿足了這類群體的需求，一經(jīng)推出就大受歡迎。

其次，經(jīng)濟(jì)適用。農(nóng)村市場在出行方式上也有升級替換的需求，只是受經(jīng)濟(jì)條件限制，農(nóng)村的這種需求一直處于壓制狀態(tài)，在電動自行車與傳統(tǒng)汽車之間存在空當(dāng)，市場上一直沒有提供合適的產(chǎn)品。而低速電動汽車的出現(xiàn)剛好填補(bǔ)了這片空白：低速電動汽車售價(jià)在3萬?5萬元，車速在50?60公里/小時(shí)，充一次電可行駛80?100公里，總使用成本不到傳統(tǒng)汽車的1/4。低速電動汽車高性價(jià)比使其在農(nóng)村市場具有強(qiáng)大的競爭力和市場前景。

再次，使用條件不同。城鎮(zhèn)和農(nóng)村用戶對續(xù)航里程、最高車速等方面的要求并不高，低速電動汽車的短板在這群消費(fèi)者面前并不突出。而且，農(nóng)村都有獨(dú)立的院落可以停車，日常出行里程也不遠(yuǎn)，幾乎沒有充電難的問題。

“高低之爭”與“混純之爭”

在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃伊始，政府認(rèn)為高速純電動汽車是最終目標(biāo)，所以，政策對高速純電動汽車給予了最高額補(bǔ)貼，希望該項(xiàng)目快速度過成熟期，形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。但由于受技術(shù)及市場的雙重限制，高速純電動汽車沒有取得市場突破，反而處于一種進(jìn)退兩難的尷尬境地。大眾、通用、豐田紛紛暫停在國內(nèi)的純電動汽車項(xiàng)目，轉(zhuǎn)而發(fā)力混合動力電動汽車，國內(nèi)一些車企則處在“明處加力、暗處剎車”的狀況，也開始把主要精力聚集在混合動力電動汽車。其實(shí)不僅是中國市場，過去3年中，純電動車在全球的銷量也很慘淡。日本電動汽車銷量只占汽車總銷量的0.16%，美國僅為0.09%。麥肯錫日前曾發(fā)布預(yù)測，未來5年，電動汽車占比較低的趨勢仍不變。

高速純電動汽車目前步履維艱的情況無法改變，短期內(nèi)通過技術(shù)手段取得突破的希望也很渺茫，中國電動車之路該如何走？對于這個(gè)問題，國內(nèi)專家存在兩種截然不同的態(tài)度：“高低之爭”——先低速后高速，走中國特色電動汽車之路；“混純之爭”——一步到位做法不可取，混合動力電動汽車這道坎不可逾越。

“高低之爭”。低速電動汽車雖不受政策扶持，但其野蠻生長的勢頭受到相關(guān)專家的關(guān)注，再加上高速電動汽車在國內(nèi)發(fā)展受挫，一種觀點(diǎn)認(rèn)為，低速電動汽車在中國的發(fā)展有其現(xiàn)實(shí)的需要和合理性，我國電動汽車應(yīng)采取先低速后高速的路線，即進(jìn)入發(fā)展技術(shù)要求低、進(jìn)入門檻低、同時(shí)沒有技術(shù)壁壘的市場，盡快將企業(yè)做大做強(qiáng)。新能源汽車專家周鶴良表示：“中國不可能直接實(shí)現(xiàn)純電動汽車的產(chǎn)業(yè)化。如果電動汽車要普及推廣，還是需要從低速做起?！闭J(rèn)為先從低速做起的專家認(rèn)為發(fā)展低速電動汽車有三大好處：首先，從農(nóng)村包圍城市，推動電動車市場化；其次，改變?nèi)藗兊南M(fèi)觀念，使人們逐漸接受電動汽車；再次，為今后高速電動汽車的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展打下雄厚的基礎(chǔ)。所以，當(dāng)下的重點(diǎn)是政策要為低速電動汽車“松綁”。時(shí)風(fēng)與陸地方舟的企業(yè)負(fù)責(zé)人明確表示，目前低速電動汽車最缺的政策扶持和引導(dǎo)，一旦政策“松綁”， 低速電動汽車市場將迅速成為一個(gè)規(guī)模宏大的新興產(chǎn)業(yè)。

“混純之爭”?！案叩椭疇帯笔歉咚?、低速兩大陣營之爭，而“混純之爭”則是在高速領(lǐng)域，是一步到位直接發(fā)展純電動汽車還是循序漸進(jìn)，先發(fā)展混合動力電動汽車，再過渡到純電動汽車之爭。

從目前市場情況看，純電動汽車在短期內(nèi)想取得市場突破不現(xiàn)實(shí)，拋開政策扶持，純電動汽車的造血能力非常低，在國外車企轉(zhuǎn)向混合動力電動汽車的情況下，引發(fā)了國內(nèi)對純電動汽車能否一步到位的討論。中國汽車技術(shù)研究中心首席分析師趙冬昶表示：“從國內(nèi)純電動車技術(shù)水平和設(shè)施看，雖然國務(wù)院制定了長期以純電動汽車為主目標(biāo)的產(chǎn)業(yè)政策，但目前對這個(gè)目標(biāo)存在爭議。從鼓勵(lì)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展來講，混合動力應(yīng)該是今后發(fā)展的主題?！?/p>

所以，發(fā)展純電動汽車沒有捷徑，跨越式的發(fā)展策略比較難實(shí)現(xiàn)。相反，從消費(fèi)者需求、基礎(chǔ)設(shè)施、中國汽車廠商在技術(shù)方面的承受度來分析，發(fā)展混合動力車將是中國發(fā)展純電動車的一個(gè)必由之路。

商業(yè)模式上的突圍

一件產(chǎn)品的商業(yè)化程度取決于產(chǎn)品的創(chuàng)新程度及商業(yè)模式的設(shè)計(jì)和實(shí)際運(yùn)營情況，電動汽車在技術(shù)短期內(nèi)無法取得突破的情況下，要想提高其市場化程度，需在商業(yè)模式的設(shè)計(jì)及運(yùn)營上下功夫，而要想設(shè)計(jì)出合適的商業(yè)模式，需對電動汽車的本質(zhì)有清楚的認(rèn)識。

電動汽車本質(zhì)是能源革命與汽車革命的結(jié)合，它集車輛、電池、能源供應(yīng)三大系統(tǒng)于一體，單純強(qiáng)調(diào)其中任何一方而忽視另一方的模式都將在市場上失敗。此前電動汽車之所以在市場上表現(xiàn)慘淡，除了產(chǎn)品本身的原因外，就是推廣主體片面地以產(chǎn)品思路及汽車思路來研發(fā)和推廣，很少考慮電池及能源供應(yīng)問題，結(jié)果使電動汽車在市場化的過程中受到阻礙。

商業(yè)模式必須針對存在的問題而設(shè)計(jì)，目前電動汽車存在的主要問題是：整車綜合性能低、成本高、充電難三大問題。所以，電動汽車商業(yè)模式主要涉及兩大核心問題：一是購買和使用模式；二是能源供給模式。第一種模式又包括兩種子模式：租賃和購買；第二種模式也包括兩種子模式：換電和充電。

據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心企業(yè)研究所最新研究顯示，國內(nèi)電動汽車市場經(jīng)過探索，目前已形成了三種可供參考的商業(yè)模式：深圳普天融資租賃模式、合肥江淮定向購買模式、杭州康迪租賃與換電模式。

深圳普天融資租賃模式：該模式目前主要用于電動公交車，可歸納為“車電分離、融資租賃、實(shí)時(shí)監(jiān)控”。該模式適用于確實(shí)有監(jiān)控需要并且進(jìn)行批量購買的細(xì)分市場領(lǐng)域，這些領(lǐng)域主要是城市郵政車、城市物流車、市政環(huán)衛(wèi)車等。該模式是否適合私家車還有待觀察。

合肥江淮定向購買模式：該模式是企業(yè)針對特定消費(fèi)者銷售電動汽車。部分消費(fèi)者的用車路線固定，用途相對單一，如僅上下班使用，并且充電地點(diǎn)相對固定，只要在固定地點(diǎn)設(shè)置充電樁，就能滿足消費(fèi)者絕大部分充電需求。這種模式適合政府公務(wù)車領(lǐng)域、大集團(tuán)員工等細(xì)分市場。

杭州康迪租賃與換電模式：1.換電模式。杭州的計(jì)劃是利用現(xiàn)代物流、服務(wù)業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)等資源建立服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，按照“換電為主、插充為輔”思路進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2.租賃模式。這種模式可定義為一種新型公共交通模式，只租不售，采用分時(shí)計(jì)費(fèi)。

以上集中模式各具特色，普天模式適合于統(tǒng)一采購的公交和市政服務(wù)等領(lǐng)域；定向購買模式定位于細(xì)分市場，適合于固定路線和單一用途的消費(fèi)者，同時(shí)解決了充電難問題；而換電模式更適合私家車領(lǐng)域。另外，電動汽車商業(yè)模式目前尚處于試驗(yàn)運(yùn)行階段，將來隨著不同主導(dǎo)者的介入，商業(yè)模式也將隨之發(fā)生變化。

如圖一，不同主體提供不同形式的產(chǎn)品，而這些產(chǎn)品的組合形成了另外不同的產(chǎn)品。電池和裸車組合成了整車，而電池提供能源供應(yīng)，能源供應(yīng)與電動汽車的共同點(diǎn)是都要依賴電池，因此在電池處產(chǎn)生交集。若以電網(wǎng)公司為主導(dǎo)，它的產(chǎn)品電能是附在電池上的，所以為了推廣自身產(chǎn)品，則會采用“充電樁慢充”或“電池租賃+換電”的模式。若以汽車企業(yè)為主導(dǎo)，由于它的產(chǎn)品是整車，則可能會更多的采用“整車購買或租賃+充電”的模式。

如果往深層次分析可知，電池必須與電能或車輛結(jié)合才能具備商品屬性，因此形成了“車電分離”（圖二）和“車電合一”（圖三）兩種不同的商業(yè)模式。在電網(wǎng)公司主導(dǎo)下，電池作為儲存電能的工具，需要滿足自由更換和經(jīng)濟(jì)方便的租賃；而在汽車公司主導(dǎo)下，電池作為電動汽車的重要部件，必須與整車結(jié)構(gòu)和控制系統(tǒng)很好的匹配，上市前還必須經(jīng)過各種嚴(yán)格的定型檢測，因此，上市后自然實(shí)行整車購買或整車租賃模式。

電動汽車商業(yè)模式的復(fù)雜性，決定了其商業(yè)模式具有階段性和實(shí)用性的特點(diǎn)，隨著行業(yè)成熟度不同及主導(dǎo)者不同，將來模式如何變化，還需要不斷摸索和嘗試。