第三方支付的滲透

目前，中國第三方支付行業(yè)已經(jīng)步入了一個(gè)新的階段，線上和線下市場正在通過移動(dòng)通信、物聯(lián)網(wǎng)等形式不斷進(jìn)行融合。

在此過程中，中國第三方支付行業(yè)出現(xiàn)了很多新的發(fā)展特征和重要的市場變化，這些變化都將對(duì)整個(gè)行業(yè)的未來發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

其中，最核心的趨勢是，銀聯(lián)、銀行及第三方支付企業(yè)成為了“親密敵人”，業(yè)務(wù)相互滲透已成為未來的主流方向。

當(dāng)前，銀行是中國金融體系無可置疑的主角。即使從支付市場的份額來看，第三方支付對(duì)銀行的影響也相當(dāng)有限。

對(duì)銀聯(lián)來說，當(dāng)前中國境內(nèi)的銀行卡清算市場只有中國銀聯(lián)一個(gè)經(jīng)營主體，央行規(guī)定所有的銀行卡支付跨行清算均需通過銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，導(dǎo)致了線下支付政策規(guī)定必須通過銀聯(lián)，形成了綁定性合作。在支付安全、跨行支付、跨境支付、移動(dòng)支付等方面，銀行、銀聯(lián)、第三方支付企業(yè)有巨大的合作空間。

但銀聯(lián)、銀行與第三方支付企業(yè)也存在著競爭。第三方支付企業(yè)的各類創(chuàng)新，已替代了大量銀行的支付結(jié)算中間業(yè)務(wù)。隨著監(jiān)管機(jī)制放開，第三方支付企業(yè)也可能逐漸進(jìn)入商業(yè)銀行的代理基金、保險(xiǎn)、信托、券商理財(cái)產(chǎn)品等重點(diǎn)業(yè)務(wù)。最為關(guān)鍵的是隨著民間金融的活躍和規(guī)范發(fā)展，第三方支付企業(yè)開始介入小額信貸或財(cái)富管理等銀行的傳統(tǒng)領(lǐng)域。

從業(yè)務(wù)上來看，在第三方支付行業(yè)中，銀行卡收單與互聯(lián)網(wǎng)支付是交易規(guī)模占比最高的兩大類業(yè)務(wù)，金融支付則已成為未來行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要方向。

長期以來，傳統(tǒng)第三方支付企業(yè)一直專注于線上支付領(lǐng)域，銀聯(lián)和銀行一直主導(dǎo)線下領(lǐng)域。但隨著一些新技術(shù)的應(yīng)用，使得第三方支付企業(yè)滲透線下商戶的現(xiàn)場支付成為可能。

在各種線下支付方式中，POS機(jī)（銷售終端）收單交易的規(guī)模占比達(dá)到90%以上，是所有線下支付手段中最為主要的支付方式，銀行卡收單市場作為一個(gè)重要的線下支付市場，已受到第三方支付業(yè)界的普遍重視。

在這一市場，銀聯(lián)系企業(yè)線下優(yōu)勢明顯。在2012年，除銀行系機(jī)構(gòu)收單之外的第三方銀行卡收單市場中，銀聯(lián)商務(wù)占據(jù)最大的市場份額。

但在快速增長的互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域，支付寶等第三方支付公司已經(jīng)具備正面對(duì)抗銀聯(lián)系企業(yè)的實(shí)力。

截至2013年1月，共有75家企業(yè)獲得互聯(lián)網(wǎng)支付牌照。據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計(jì)，2012年中國互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)交易規(guī)模達(dá)到38412億元，同比增長70.46%。

然而，這個(gè)市場90%以上的份額被不足10家互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)瓜分，并呈現(xiàn)出一家獨(dú)大的現(xiàn)象。從主要競爭企業(yè)的市場份額來看，支付寶居市場首位，銀聯(lián)系企業(yè)（上海銀聯(lián)、廣州銀聯(lián)）并同財(cái)付通、匯付天下、快錢、環(huán)迅等企業(yè)構(gòu)成互聯(lián)網(wǎng)支付競爭的第一梯隊(duì)。

除此之外，隨著第三方支付應(yīng)用領(lǐng)域的深化和拓展，金融支付將成為未來支付行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要方向，同時(shí)具備金融支付實(shí)力的企業(yè)將擁有良好的市場競爭力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

目前，國內(nèi)部分第三方支付企業(yè)正逐漸將業(yè)務(wù)范疇擴(kuò)展至對(duì)B2B（企業(yè)對(duì)企業(yè)營銷）的企業(yè)流動(dòng)資金管理需求滿足上，致力于成為金融支付服務(wù)提供商。

2012年，電子商務(wù)向B2B的滲透已呈加速的態(tài)勢，越來越多的傳統(tǒng)企業(yè)開始依托電子商務(wù)來改善自身產(chǎn)、供、銷的整體效率。相對(duì)于支付問題， B2B企業(yè)更關(guān)心中短期流動(dòng)資金情況，尤其是資金周轉(zhuǎn)率與應(yīng)收賬款順暢已經(jīng)成為企業(yè)生存命脈。

在此趨勢下，如何能讓資金流轉(zhuǎn)得更快，是B2B企業(yè)的挑戰(zhàn)，也成為第三方支付企業(yè)的市場機(jī)遇。

（作者為賽迪顧問城市投融資部總經(jīng)理、第三方支付首席分析師）