中國乳品行業(yè)的昨天、今天、明天

昨天：風(fēng)起三聚氰胺

受益于超高溫滅菌乳（UHT奶）的推廣，乳制品行業(yè)在1997年到2007年經(jīng)過了十年快速發(fā)展，直到三聚氰胺事件成為行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

2008年3月，10例嬰幼兒泌尿結(jié)石樣本被送至專家處檢驗(yàn)，三聚氰胺奶粉事件浮出水面，三鹿集團(tuán)成為風(fēng)暴中心。2008年12月26日三鹿毒奶粉系列刑事案件陸續(xù)開庭審理，兩月后三鹿集團(tuán)正式破產(chǎn)，三聚氰胺奶粉事件告一段落。

此次事件涉及奶制品生產(chǎn)廠商22家，衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì)29萬嬰幼兒因此事出現(xiàn)泌尿系統(tǒng)異常，其中重癥患者891名，有6人死亡。

乳制品行業(yè)在此重?fù)粝滦抛u(yù)一落千丈，2009年消費(fèi)量下降15%，行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型調(diào)整階段。

隨著政府部門加強(qiáng)整改，國內(nèi)乳制品企業(yè)更加重視商業(yè)奶源建設(shè)與質(zhì)量控制，乳制品消費(fèi)已逐步恢復(fù)增長，不過依舊爆出各種質(zhì)量問題，加上新國標(biāo)推出降低標(biāo)準(zhǔn)，一次次將行業(yè)推至輿論的風(fēng)口浪尖。

在三聚氰胺爆發(fā)后，部分專家認(rèn)為由于過去生乳標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)蛋白質(zhì)含量要求太高，部分散戶奶農(nóng)達(dá)不到要求才不惜鋌而走險(xiǎn)，因此2010年的新版乳液國標(biāo)中蛋白質(zhì)含量從1986年的>=2.95%下降到>=2.8%，同時(shí)菌落總數(shù)從1986年的<=50（萬個(gè)/ml）等四級(jí)調(diào)整為<=200（萬個(gè)/ml）。新版國標(biāo)因?yàn)榻档蜆?biāo)準(zhǔn)而引起輿論廣泛爭議，不過多位支持新國標(biāo)的專家認(rèn)為這是由我國國情決定的，如果照舊標(biāo)準(zhǔn)很多牛奶將要倒掉。

不過降低標(biāo)準(zhǔn)的新國標(biāo)也沒有阻止層出不窮的奶粉問題。

就在三鹿破產(chǎn)不到一年時(shí)間，三聚氰胺卷土重來，上海熊貓、陜西金橋等企業(yè)備受詬病。

2012年7月湖南南山奶粉被查出含有強(qiáng)致癌物質(zhì)黃曲霉毒素M1，湖南省質(zhì)監(jiān)局吊銷其生產(chǎn)商湖南亞華乳業(yè)控股有限公司嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可證。

今年“3·15”特別行動(dòng)曝光“美素麗兒”中國分銷商摻入過期奶粉、私自更改生產(chǎn)日期等不法經(jīng)營行為，被寄予厚望的進(jìn)口奶粉也是“盛名之下，其實(shí)難副”。

香港媒體打趣說今年北京“兩會(huì)”關(guān)鍵詞是“乳”、“房”，奶粉問題顯然已是大眾關(guān)注的焦點(diǎn)，國民對(duì)于中國乳品行業(yè)的未來憂慮著。

三聚氰胺事件后中國消費(fèi)者對(duì)乳制品安全非常重視，2010年Roper Reports Worldwide的調(diào)查中67%的中國人群擔(dān)心所購牛奶是否安全，78%消費(fèi)者只購買信賴品牌的產(chǎn)品和服務(wù)，高于全球平均水平21個(gè)百分點(diǎn)，在此情況下已建立品牌信任的企業(yè)可獲取產(chǎn)品溢價(jià)。

另外國家質(zhì)監(jiān)局排查乳制品企業(yè)，45%的企業(yè)面臨淘汰。在2011年3月31日，全國1176家乳品企業(yè)中643家公司通過重新審核，107家停業(yè)整改，426家未通過審核，需立即停止生產(chǎn)經(jīng)營。

無論從消費(fèi)者偏好還是市場監(jiān)管角度，行業(yè)都處于集中度提高的趨勢中，客觀上有利于龍頭企業(yè)的發(fā)展。

伊利、蒙牛在液態(tài)奶市場已經(jīng)形成雙寡頭格局，優(yōu)勢明顯，已經(jīng)成為全國品牌。2008年到2011年伊利營業(yè)收入增幅連續(xù)高于乳制品行業(yè)總量增速，蒙牛與行業(yè)整體保持基本相當(dāng)?shù)脑鏊偎?。三元、光明和皇氏乳業(yè)則是區(qū)域性品牌代表，其中三元在2008年作為少數(shù)沒有被牽連的知名企業(yè)增長極為強(qiáng)勁達(dá)到68.33%。

今天：進(jìn)口奶粉沖擊

當(dāng)前，中國乳企面臨的最大問題是進(jìn)口洋品牌的沖擊。

從總量上看，目前進(jìn)口乳制品在國內(nèi)市場所占份額并不大，但增速極快。2012年全國乳制品總量達(dá)到2545萬噸同比增長8.1%，乳制品進(jìn)口114.6萬噸，同比增長26.4%。

進(jìn)口乳制品沖擊最為嚴(yán)重的是奶粉行業(yè)。據(jù)中信證券研究報(bào)告中指出，三聚氰胺以前國產(chǎn)奶粉市場占有率60%，2010年平分秋色，到2011年進(jìn)口奶粉市場占有率超過55%，外資在高端奶粉市場上的份額高達(dá)90%，外資主導(dǎo)場面短期來看難以逆轉(zhuǎn)。貝因美從2009年以來奶粉收入增幅連年遞減，從2009年81.88%的增幅，到2012年中期只有11.76%的同比增長，伊利在2012年上半年表現(xiàn)更慘淡，出現(xiàn)16.26%的同比下滑。不過值得欣慰的是，與2008年相比兩家公司的毛利率都有較大提高。

近期最受關(guān)注的事件是香港限制內(nèi)地居民采購奶粉事件，香港特區(qū)2013年3月1日起實(shí)施《2013年進(jìn)出口（一般）（修訂）規(guī)例》，根據(jù)該法例，離開香港的16歲以上人士每人每天不得攜帶總凈重超過1.8公斤的嬰兒配方奶粉，這相當(dāng)于普通的兩罐900克奶粉，違例者一經(jīng)定罪，最高可被罰款50萬港元及監(jiān)禁兩年。

但《投資者報(bào)》記者采訪發(fā)現(xiàn)，香港限購并未利好國內(nèi)乳企，消費(fèi)者更多轉(zhuǎn)向進(jìn)口洋品牌。

明天：仍存巨大增長空間

目前我國是世界主要的乳品大國，長城證券研報(bào)中指出2012年我國乳品消費(fèi)3778萬噸，較去年增長6%，消費(fèi)量世界第三，僅次于印度和美國。同時(shí)我國乳品銷量復(fù)合增速世界領(lǐng)先，是全球乳業(yè)增長引擎。不過乳業(yè)消費(fèi)也具有中國特色的“總量大而人均小”的特點(diǎn)。

我國人均乳品消費(fèi)量僅為世界水平的1/4，且不說與印度、美國、歐洲的巨大差距，但就論飲食習(xí)慣相近的日本和韓國人均消費(fèi)量也是中國的2倍左右，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平類似的巴西、南非、墨西哥人均消費(fèi)量是中國的2～4倍。此外農(nóng)村消費(fèi)量僅有城市一半。

綜合而言，隨著人均收入提高，中產(chǎn)階級(jí)規(guī)模持續(xù)壯大以及城市化推進(jìn)人均消費(fèi)量將進(jìn)一步提升，國內(nèi)乳品行業(yè)仍然存在巨大的增長空間，但若國內(nèi)乳企不能練好內(nèi)功，嚴(yán)格保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，這樣的行業(yè)機(jī)會(huì)又將留給洋品牌。