移動(dòng)支付 從概念到落地的探索

余額寶上線幾個(gè)月，關(guān)于它的議論仍然沒(méi)有平息，但無(wú)論褒貶，有一點(diǎn)是毋庸置疑的——在行業(yè)各方還在為是“互聯(lián)網(wǎng)金融”還是“金融互聯(lián)網(wǎng)”而爭(zhēng)論不休時(shí)，支付寶創(chuàng)造了也許是第一個(gè)可以將普通百姓與互聯(lián)網(wǎng)金融緊密聯(lián)系在一起的產(chǎn)品，讓互聯(lián)網(wǎng)金融落了地——落在了成千上萬(wàn)的支付寶用戶頭上。正是通過(guò)余額寶，“互聯(lián)網(wǎng)金融”的概念被全社會(huì)廣泛接受，從這個(gè)角度講，與小微貸款相比，和人們?nèi)粘Ｉ铌P(guān)系更加密切的產(chǎn)品將在互聯(lián)網(wǎng)金融推動(dòng)過(guò)程中發(fā)揮更大的作用。

同樣，與人們生活息息相關(guān)的移動(dòng)支付在近一段時(shí)間異?；鸨：湍瓿踹€只有少數(shù)行業(yè)巨頭在小心翼翼地試水不同，不僅最初的試水者已經(jīng)全面發(fā)力，原先觀望的同行也都爭(zhēng)先恐后地跳了進(jìn)去，更引人注目的，則是各種非傳統(tǒng)金融行業(yè)的企業(yè)大舉進(jìn)犯——短短幾個(gè)月的時(shí)間，“移動(dòng)支付”的舞臺(tái)已經(jīng)變得異常擁擠了。

各出絕招 紛至沓來(lái)

移動(dòng)支付的推廣，目前以電信運(yùn)營(yíng)商的手機(jī)錢包和第三方支付公司的移動(dòng)端App為代表，涵蓋了遠(yuǎn)、近場(chǎng)的手機(jī)支付解決方案。

手機(jī)錢包方面，中國(guó)移動(dòng)無(wú)疑是目前移動(dòng)支付領(lǐng)域中主要的推動(dòng)力量之一，其移動(dòng)支付布局以NFC為主。從去年底開始，中國(guó)移動(dòng)先后與多家銀行以及北京市政交通一卡通公司等企業(yè)合作，推出了“手機(jī)錢包”。今年7月正式落戶京城的“移動(dòng)NFC手機(jī)一卡通”更是讓移動(dòng)支付真正走入百姓生活。中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信也推出了類似產(chǎn)品。

第三方支付公司的移動(dòng)端App方面，近期最引人關(guān)注的無(wú)疑是騰訊在微信5.0版本中加入了支付功能，通過(guò)騰訊旗下的財(cái)付通打通了微信端的支付渠道。目前，微信支付的應(yīng)用場(chǎng)景包括公眾號(hào)支付、掃二維碼支付和移動(dòng)應(yīng)用支付等。盡管目前微信支付還難以與支付寶等第三方移動(dòng)支付匹敵，對(duì)整個(gè)移動(dòng)支付的市場(chǎng)影響不大，但結(jié)合微信服務(wù)號(hào)（近期招商銀行已推出“微信銀行”），考慮到微信的數(shù)億用戶和堪稱“逆天”的“掃一掃”功能，未來(lái)的前景不可小視。

另一家擁有龐大用戶資源的社交平臺(tái)新浪微博先于微信發(fā)布其“微博錢包”移動(dòng)客戶端，進(jìn)軍移動(dòng)支付領(lǐng)域?？蛻舳斯δ苣壳案采w了付款、存取款、轉(zhuǎn)賬、繳費(fèi)、充值等功能，未來(lái)還將實(shí)現(xiàn)銀行快捷支付、刷卡、NFC支付、信用卡還款、交通罰款以及電影票購(gòu)買等。

無(wú)論是微信支付還是微博支付，推出后都會(huì)被拿來(lái)與支付寶做比較，足見支付寶仍然是目前這一領(lǐng)域的領(lǐng)跑者。近期支付寶將推出新業(yè)務(wù)“信用支付”，以完善支付體驗(yàn)，但人們更愿意將此舉與信用卡業(yè)務(wù)建立聯(lián)系。

此外，作為POS端的變種，移動(dòng)刷卡器設(shè)備的推出完善了磁條銀行卡的收單場(chǎng)景。以中國(guó)銀聯(lián)為例，除了與中國(guó)移動(dòng)、銀行合作推出NFC手機(jī)支付平臺(tái)外，銀聯(lián)還聯(lián)合京東于7月推出手機(jī)刷卡器產(chǎn)品“卡樂(lè)付”，從而完成了在近場(chǎng)支付和遠(yuǎn)程支付兩大移動(dòng)支付領(lǐng)域的布局。此外，銀聯(lián)還先后與其他電商合作搶奪移動(dòng)端用戶。京東、凡客誠(chéng)品、蘇寧易購(gòu)、1號(hào)店等電商在近期接連與銀聯(lián)合作推出贈(zèng)送話費(fèi)、禮品卡、代金券、返還現(xiàn)金等形式促銷活動(dòng)，激勵(lì)用戶在移動(dòng)客戶端完成交易并使用銀聯(lián)在線支付。

作為傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)代表的商業(yè)銀行，除了與其他行業(yè)開展合作外，努力推出自己的移動(dòng)支付產(chǎn)品。據(jù)中國(guó)銀行電子銀行部助理總經(jīng)理董俊峰介紹，目前銀行也在快速推出P2P手機(jī)支付產(chǎn)品和“搖一搖匯款”等產(chǎn)品。中國(guó)銀行近期全新推廣的“手機(jī)取現(xiàn)”產(chǎn)品更是面向廣大農(nóng)村和縣域市場(chǎng)，推出了門檻較低的基于手機(jī)號(hào)匯款和提現(xiàn)的服務(wù)，贏得了市場(chǎng)眼球。

7月初，新華社與銀聯(lián)、銀行、保險(xiǎn)公司等開展戰(zhàn)略合作，推出了新華通移動(dòng)商務(wù)平臺(tái)，為用戶提供各種移動(dòng)支付服務(wù)，進(jìn)入移動(dòng)支付市場(chǎng)?？梢灶A(yù)見，更多行業(yè)加入移動(dòng)支付市場(chǎng)，也只是時(shí)間問(wèn)題。

新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式層出不窮，難免給人眼花繚亂的感覺(jué)。對(duì)此，董俊峰表示：“種種移動(dòng)支付解決方案，是不同技術(shù)門類、不同收單場(chǎng)景、不同思維模式、不同盈利模式的有益創(chuàng)新嘗試，目前很難說(shuō)哪一種完勝。但從目前的市場(chǎng)份額來(lái)講，基于互聯(lián)網(wǎng)的移動(dòng)支付模式，很顯然占有了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。而NFC近場(chǎng)支付只占很小的交易規(guī)模。所以，對(duì)服務(wù)提供方來(lái)說(shuō)，是彼此競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)勝劣汰。對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，是提供不同的選擇，但沒(méi)有完美。

如此多的行業(yè)進(jìn)軍移動(dòng)支付領(lǐng)域，看重的是其中的高額利潤(rùn)。金融行業(yè)的高利潤(rùn)率眾所周知，對(duì)其他行業(yè)的誘惑也是顯而易見的。進(jìn)入金融領(lǐng)域，新興產(chǎn)業(yè)可以加速發(fā)展，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)可以起死回生甚至煥發(fā)青春，郵政儲(chǔ)蓄的成功就是一個(gè)典型的例子。

困難重重 亟待整合

家家都想做支付，移動(dòng)支付的舞臺(tái)好不熱鬧。然而進(jìn)入容易，并不意味大家都能輕輕松松從中獲利。宏觀來(lái)看，目前移動(dòng)支付在整體上仍然存在一些問(wèn)題。

首先，支付閉環(huán)的問(wèn)題仍無(wú)法得到有效解決。目前的移動(dòng)支付終端受制于技術(shù)水平，或成本過(guò)高，或支付體驗(yàn)不夠理想，難以被廣大用戶接受，從而不利于培養(yǎng)其使用習(xí)慣。

以手機(jī)支付為例，NFC支付需要將NFC模塊植入手機(jī)，盡管模塊成本也許只有幾十元，但對(duì)于利潤(rùn)空間本來(lái)已經(jīng)很低的低端手機(jī)而言，仍然過(guò)高。這就導(dǎo)致目前市場(chǎng)上的NFC手機(jī)大多為世界著名廠商的高端甚至旗艦手機(jī)，消費(fèi)者想要體驗(yàn)就只能花高價(jià)買這類手機(jī)。一種新興支付手段的推廣，支付終端的高昂成本要由消費(fèi)者來(lái)?yè)?dān)負(fù)，這一點(diǎn)的確難以令用戶接受。而另一種基于RFID技術(shù)的手機(jī)支付，雖然成本低廉，但以目前技術(shù)，無(wú)法解決設(shè)備天線集成化的問(wèn)題，打開手機(jī)后蓋就能看到設(shè)備天線，換電池時(shí)一不小心就會(huì)把天線弄折，用戶的體驗(yàn)可想而知。盡管小米已經(jīng)推出了具有NFC功能的低價(jià)手機(jī)小米2A，但要從整體上降低NFC手機(jī)成本尚需時(shí)日，而基于其他技術(shù)的手機(jī)支付也有很多技術(shù)問(wèn)題需要解決。

其次，用戶最擔(dān)心的仍然是移動(dòng)支付的安全問(wèn)題。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前的手機(jī)安全不容樂(lè)觀。據(jù)網(wǎng)秦發(fā)布的《2013年上半年網(wǎng)秦全球手機(jī)安全報(bào)告》顯示，網(wǎng)秦“云安全”監(jiān)測(cè)平臺(tái)2013年上半年查殺到手機(jī)惡意軟件達(dá)51084款，同比2012年上半年增長(zhǎng)189%；2013年上半年感染手機(jī)2102萬(wàn)部，同比2012年上半年增長(zhǎng)63.8%。2013年上半年手機(jī)惡意軟件感染設(shè)備數(shù)量相較于2012年上半年整體有所增長(zhǎng)。在全球范圍內(nèi)，中國(guó)大陸地區(qū)以31.71%的感染比例位居首位。同時(shí)，手機(jī)丟失、被盜之后如何保證包括銀行卡信息在內(nèi)的資料不被泄露，也是用戶關(guān)心的問(wèn)題。盡管相關(guān)行業(yè)在手機(jī)掛失技術(shù)方面已經(jīng)作出很大努力，但據(jù)業(yè)內(nèi)信息安全人士介紹，目前的技術(shù)仍然存在漏洞。

最后，利益分配困難重重。盡管支付機(jī)構(gòu)對(duì)移動(dòng)支付熱情滿滿，但移動(dòng)支付能否成功推行，還要取決于各行各業(yè)的態(tài)度。產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)是移動(dòng)支付的主要特點(diǎn)，目前國(guó)外在移動(dòng)支付推廣較好的是日韓兩國(guó)：在日本，由于運(yùn)營(yíng)商的實(shí)力極強(qiáng)，從而得以主導(dǎo)整條產(chǎn)業(yè)鏈；而韓國(guó)的金融、互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境也相對(duì)簡(jiǎn)單。中國(guó)不具備相似的條件，一方面產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)數(shù)量眾多，另一方面，無(wú)論是運(yùn)營(yíng)商還是銀行，都尚無(wú)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)力，卻又都想得到主導(dǎo)權(quán)，而下游的公交公司等企業(yè)，也相對(duì)保守且強(qiáng)勢(shì)，這就給移動(dòng)支付在國(guó)內(nèi)的推廣帶來(lái)了很大的困難。正如董俊峰所言：“NFC的商業(yè)鏈條太長(zhǎng)，盡管標(biāo)準(zhǔn)出來(lái)了，但是從銀行、電信運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)、第三方支付到芯片廠商、手機(jī)制造商、商戶，再到終端消費(fèi)者，這個(gè)生態(tài)環(huán)境的打造，非一日之功。韓日是世界上最成功的NFC市場(chǎng)，但經(jīng)驗(yàn)無(wú)法簡(jiǎn)單復(fù)制，因?yàn)槭峭耆煌母窬??！?/p>

在移動(dòng)支付目前存在的主要問(wèn)題中，成本問(wèn)題的解決相對(duì)容易。中國(guó)移動(dòng)在推出“移動(dòng)NFC手機(jī)一卡通”時(shí)就已表示，到今年年底，支持NFC支付的中國(guó)移動(dòng)定制手機(jī)將增加到20余種，價(jià)格覆蓋高、中、低端。安全方面的問(wèn)題相信也會(huì)隨著技術(shù)的發(fā)展和相關(guān)企業(yè)的投入逐漸得到解決。事實(shí)上，“移動(dòng)支付安全性低于傳統(tǒng)支付”也許只是一個(gè)錯(cuò)覺(jué)。有調(diào)查顯示：用戶丟失錢包的反應(yīng)時(shí)間為約30分鐘，丟失銀行卡則可能要1小時(shí)以上；但丟失手機(jī)的平均反應(yīng)時(shí)間是6分鐘。丟失手機(jī)的反應(yīng)時(shí)間如此之短，原因就在于信息時(shí)代用戶是離不開手機(jī)的。以中國(guó)電信“翼支付”為例，由于打通了支付系統(tǒng)與各省營(yíng)業(yè)廳系統(tǒng)的信息渠道，用戶丟失手機(jī)后只需前往營(yíng)業(yè)廳注銷或掛失手機(jī)，即可馬上鎖定賬戶，等找回手機(jī)之后才可以解掛，用戶也可以撥打電信或翼支付的客服電話掛失。這是手機(jī)移動(dòng)支付在安全性上的重要的優(yōu)勢(shì)。

從目前來(lái)看，最難解決的仍是整合問(wèn)題，如果將目標(biāo)定為全面推行移動(dòng)支付，則最終由政府出面協(xié)調(diào)的可能性較大。

缺乏場(chǎng)景 囿于線下

除去整個(gè)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)所面對(duì)的普遍問(wèn)題外，是否擁有自己的支付場(chǎng)景，對(duì)每個(gè)企業(yè)而言也極其重要。

支付能力的提供并不困難，但業(yè)務(wù)的開展與支付場(chǎng)景關(guān)系密切，例如支付寶依托淘寶與天貓、財(cái)付通或微信依托騰訊等，各運(yùn)營(yíng)商推出的移動(dòng)支付也首先從自身原有業(yè)務(wù)的支付做起。近期，阿里巴巴切斷了微信與淘寶、京東商城屏蔽支付寶等一系列事件說(shuō)明，各家不希望將自己的平臺(tái)向其他第三方支付應(yīng)用開放。而在非消費(fèi)領(lǐng)域如基金理財(cái)產(chǎn)品投資等，支付寶等巨頭也早已看到了其中的商機(jī)，余額寶的推出就是明證。對(duì)于缺乏線上支付場(chǎng)景的企業(yè)而言，目前只有將目光投向線下，例如已經(jīng)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用落地的公交系統(tǒng)和超市、餐廳等線下商戶。

主導(dǎo)之爭(zhēng) 格局未定

盡管移動(dòng)支付仍存在種種問(wèn)題，但其在未來(lái)成為人們?nèi)粘Ｉ钪兄髁髦Ц斗绞降内厔?shì)已經(jīng)十分清晰。

美國(guó)市場(chǎng)研究公司Gartner于今年6月初發(fā)布的一份研究報(bào)告稱，今年全球移動(dòng)支付交易額將達(dá)到2354億美元，較去年的1631億美元增長(zhǎng)44%；移動(dòng)支付用戶數(shù)量將達(dá)到2.452億，高于去年的2.008億。Gartner研究總監(jiān)沈哲怡表示：“我們預(yù)期2012至2017年間，全球移動(dòng)交易量和價(jià)值的年平均增長(zhǎng)率為35%；到2016年，全球移動(dòng)支付預(yù)計(jì)將達(dá)到7210億美元，擁有4.50億移動(dòng)支付用戶?！敝袊?guó)支付清算協(xié)會(huì)6月30日發(fā)布的《中國(guó)支付清算行業(yè)運(yùn)行報(bào)告2013》則顯示，2012年商業(yè)銀行共處理移動(dòng)電話支付業(yè)務(wù)5.35億筆，金額2.31為萬(wàn)億元；支付機(jī)構(gòu)共處理移動(dòng)支付業(yè)務(wù)21.13億筆，金額為1811.94億元。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2015年中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模將超過(guò)7000億元。

可以說(shuō)，相關(guān)行業(yè)對(duì)移動(dòng)支付都給予了足夠的重視，并且力圖通過(guò)搶先發(fā)力在未來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要乃至主導(dǎo)地位。事實(shí)上，無(wú)論是銀行還是銀聯(lián)，都曾經(jīng)嘗試?yán)@開其他行業(yè)“單干”，例如，2011年銀聯(lián)曾試圖直接與手機(jī)終端廠商的合作以繞開運(yùn)營(yíng)商，獨(dú)自推廣手機(jī)支付業(yè)務(wù)，銀行也曾試圖繞開運(yùn)營(yíng)商直接與手機(jī)廠商合作，但最終都以失敗告終。但這并沒(méi)有讓行業(yè)巨頭們放棄奪取移動(dòng)支付主導(dǎo)權(quán)的努力。就在記者發(fā)稿前不久，支付寶官方發(fā)布的一則“由于某些眾所周知的原因，支付寶將停止所有線下POS機(jī)業(yè)務(wù)”的消息在業(yè)界掀起軒然大波。盡管支付寶方面拒絕做出進(jìn)一步解釋，但行業(yè)普遍猜測(cè)，此舉與近期中國(guó)銀聯(lián)“收編”第三方支付機(jī)構(gòu)的一系列措施有關(guān)。這一事件也為未來(lái)移動(dòng)支付格局增加了更多的不確定性。

目前移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈上的主要行業(yè)中，銀聯(lián)憑借在傳統(tǒng)銀行卡支付領(lǐng)域的地位，寄希望于通過(guò)推廣移動(dòng)刷卡產(chǎn)品贏得在移動(dòng)支付領(lǐng)域的主導(dǎo)權(quán)。運(yùn)營(yíng)商則憑借其與SIM卡生產(chǎn)商的密切關(guān)系，利用手機(jī)支付確定在未來(lái)移動(dòng)支付領(lǐng)域的地位。業(yè)內(nèi)專家表示，由于控制了至關(guān)重要的支付場(chǎng)景，未來(lái)移動(dòng)支付領(lǐng)域的主導(dǎo)者將在上述二者中產(chǎn)生，但目前還很難判斷最終哪一方將掌握這一領(lǐng)域的主導(dǎo)權(quán)。

和銀聯(lián)、運(yùn)營(yíng)商相比，銀行在移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈中地位并不強(qiáng)勢(shì)。多數(shù)銀行為此采取了多管齊下的戰(zhàn)略：既加入銀聯(lián)的平臺(tái)，又與運(yùn)營(yíng)商合作推手機(jī)支付產(chǎn)品，同時(shí)繼續(xù)鞏固和支付寶等傳統(tǒng)第三方支付機(jī)構(gòu)的合作，大力探索微信、微博支付。談到未來(lái)與第三方支付機(jī)構(gòu)的關(guān)系，董俊峰表示：“快捷支付從PC端向手機(jī)端的遷移，使第三方支付占據(jù)了手機(jī)購(gòu)物支付的先機(jī)。銀行與第三方支付，除了在產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)、角逐之外，未來(lái)在客戶偏好信息和客戶支付行為的數(shù)據(jù)挖掘方面，雙方有潛在的合作空間。應(yīng)對(duì)移動(dòng)支付所帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，銀行應(yīng)擁抱變化，積極嘗試。在移動(dòng)支付格局各方中，扮演好銀行應(yīng)該承擔(dān)的角色。在支付結(jié)算以及由支付結(jié)算延伸出的投資理財(cái)、小微信貸等金融服務(wù)方面，強(qiáng)化自己的基因和專業(yè)優(yōu)勢(shì)，嵌入移動(dòng)社交、游戲、購(gòu)物等公眾平臺(tái)，提供上述差異化的產(chǎn)品?！?/p>

而對(duì)政府部門來(lái)說(shuō)，為促進(jìn)移動(dòng)支付的健康發(fā)展，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其監(jiān)管（央行新《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》雖然將線上支付納入了監(jiān)管體系，但未明確提及移動(dòng)支付）；加緊制定完善相關(guān)法律法規(guī)，防范和打擊潛在的違法犯罪行為。同時(shí)，要出面對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上各方利益進(jìn)行協(xié)調(diào)，促進(jìn)相關(guān)商業(yè)模式的形成。