世界種業(yè)發(fā)展態(tài)勢及對中國種業(yè)的啟示

摘要：當(dāng)今世界種業(yè)發(fā)展明顯呈現(xiàn)出八大趨勢：消費市場擴(kuò)大化、市場格局壟斷化、運營模式一體化、創(chuàng)新主體企業(yè)化、產(chǎn)品經(jīng)營多元化、企業(yè)管理精細(xì)化、市場拓展全球化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)聚集化。在分析世界種業(yè)最新發(fā)展態(tài)勢的基礎(chǔ)上，針對中國種業(yè)現(xiàn)狀，提出了加快中國種業(yè)發(fā)展的若干建議。

關(guān)鍵詞：世界種業(yè)；發(fā)展態(tài)勢；中國種業(yè)；啟示

中圖分類號：F312；F324.6 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：C 文章編號：0439-8114（2013）23-5946-04

2011年4月，國務(wù)院出臺了具有里程碑意義的《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》，標(biāo)志著我國種業(yè)新政由此拉開序幕，也昭示著我國種業(yè)發(fā)展進(jìn)入到了一個重大轉(zhuǎn)型時期。研究世界種業(yè)發(fā)展歷史，把握世界種業(yè)發(fā)展趨勢，對于我國研究制定科學(xué)的種業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施具有重要的借鑒意義。

1 世界種業(yè)發(fā)展的新趨勢

綜觀世界種業(yè)的演進(jìn)歷史和發(fā)展現(xiàn)狀，不難看出當(dāng)今世界種業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出以下八大趨勢。

1.1 趨勢之一：消費市場擴(kuò)大化

世界種子市場（Seed market）價值逐年增加。據(jù)在種子需求市場分析最具權(quán)威性的國際非盈利機(jī)構(gòu)國際種子協(xié)會（ISF，International seed federation）的評估數(shù)據(jù)顯示，世界種子市場價值從1975年的120.00億美元增加到1985年的180.00億美元，1996年達(dá)到300.00億美元，2006年達(dá)到340.00億美元，2008年達(dá)到365.00億美元，2010年達(dá)到420.00億美元，2012年達(dá)到450.00億美元。2012年種子市場價值最大的是美國，達(dá)到120.00億美元；其次是中國，為99.50億美元；列第3～10位的國家依次是法國、巴西、加拿大、印度、日本、德國、阿根廷和意大利[1-4]。

在2007-2012年的6年里，世界種子消費市場增長23.3%，而同期中國和美國的種子市場價值分別增加了59.50億美元和35.00億美元，兩國市場增加額之和超過了全球種子市場的凈增加值（表1）。值得一提的是中國種子消費市場發(fā)展非常迅猛，有專家預(yù)測中國將在2015年成為全球第一大種子消費市場。

1.2 趨勢之二：市場格局壟斷化

從國際種業(yè)發(fā)展歷史看，種子公司對種業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)巨大。據(jù)統(tǒng)計，過去100年來農(nóng)業(yè)增量提高的60%是由種子公司貢獻(xiàn)的。發(fā)達(dá)國家種子公司成為發(fā)展種業(yè)的主體，掌控著大部分農(nóng)作物種子和種業(yè)市場的發(fā)展走向。跨國種業(yè)公司依靠科技、資本和成熟的運營體制基本主宰了世界種子市場。ETC Group 2011年發(fā)布的《Who Will Control the Green Economy？》研究報告顯示，全球前十大種子公司2009年的銷售額占專賣種子市場（Global proprietary seed market）的市場份額已由2006年的64.1%提升至73.2%（表2）；而僅孟山都、杜邦先鋒、先正達(dá)3家公司的營業(yè)額就占據(jù)了全球52.9%的市場份額。據(jù)保守估計，這3家種子公司控制著全世界65%的玉米市場和超過50%的大豆市場[5]。

近20年來，少數(shù)大型種子企業(yè)對國際種業(yè)的壟斷呈加劇態(tài)勢。2006-2009年，無論是世界前十強(qiáng)企業(yè)，還是前三強(qiáng)、前五強(qiáng)企業(yè)，其在專賣種子市場的市場份額均提高近10個百分點（表3）。可以毫不夸張地說，少數(shù)大型種子企業(yè)壟斷國際種業(yè)市場的格局已經(jīng)形成。據(jù)ISF統(tǒng)計，2010年孟山都、杜邦先鋒、先正達(dá)、陶氏等跨國公司在美國的種子市場份額基本穩(wěn)定在75%左右，美國的跨國種子企業(yè)控制了全球約50%的種子市場、70%的基因?qū)＠?0%的商用種質(zhì)資源；五大基因巨頭AstraZeneca、杜邦、孟山都、諾華、Aventis控制了100%的轉(zhuǎn)基因種子市場。

1.3 趨勢之三：運營模式一體化

西方國家在推進(jìn)種業(yè)發(fā)展的進(jìn)程中十分重視發(fā)揮種子企業(yè)的巨大作用，賦予種子企業(yè)經(jīng)營主體、技術(shù)創(chuàng)新主體、國際競爭主體等職責(zé)，通過立法、保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)等措施，促進(jìn)種子企業(yè)向育繁加推銷一體化發(fā)展。種子企業(yè)一體化運營模式的發(fā)展，反過來又推動了企業(yè)核心競爭力的提升。例如，先鋒公司在全世界建立了200多個研究實驗中心，1 000多個育種基地，80多個種子加工廠，9個質(zhì)量控制中心，其玉米種子在加拿大、德國、菲律賓等100多個國家和地區(qū)廣泛種植，產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)遍及亞、非、歐、美四大洲，每年可向全世界用戶提供200個以上各類農(nóng)作物品種，每年都有15～20個新品種投入生產(chǎn)。

1.4 趨勢之四：創(chuàng)新主體企業(yè)化

當(dāng)今世界種業(yè)競爭的焦點是科技，誰在科技研發(fā)上搶占了先機(jī)，誰就能在日益激烈的競爭中贏得主動、占領(lǐng)市場。正是由于科技創(chuàng)新在種子企業(yè)發(fā)展中的特殊戰(zhàn)略地位，跨國種子公司都高度重視對種業(yè)的研發(fā)投入，一般將其銷售收入的10%左右用于投資高新技術(shù)研究和開發(fā)領(lǐng)域，有的甚至高達(dá)15%～20%。2010年孟山都公司育種研發(fā)經(jīng)費達(dá)到12.05億美元，其中育種研究和生物技術(shù)各6.00億美元；先鋒公司育種研發(fā)投入10.00億美元；先正達(dá)育種研發(fā)投入4.00億美元以上。正是國際種業(yè)巨頭如此地重視研發(fā)，使得90%以上的品種均為公司自身獨占的專利。也正是跨國種業(yè)公司的高額科研經(jīng)費投入保證了其在種子生產(chǎn)核心技術(shù)上的領(lǐng)先和壟斷地位。世界上50%轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品是孟山都公司開發(fā)的，90%的抗蟲棉和抗蟲玉米品種中所含的抗蟲基因都是孟山都公司的專利產(chǎn)品。美國本土和美屬跨國公司控制了全球70%的基因?qū)＠?0%的商品育種資源。國外農(nóng)作物品種的研究和更新70%是靠企業(yè)完成的，成就了種子企業(yè)在西方國家農(nóng)業(yè)研發(fā)中的創(chuàng)新主體地位。值得注意的是，跨國種業(yè)公司不僅在傳統(tǒng)的雜交育種方面具有明顯的優(yōu)勢，在轉(zhuǎn)基因技術(shù)、分子設(shè)計育種、種質(zhì)資源創(chuàng)新等高端農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域也顯示出了強(qiáng)勁的實力。在1990-2007年SCI-E收錄的轉(zhuǎn)基因作物研究論文發(fā)文量位居前10位的機(jī)構(gòu)中，大學(xué)占5席，國家級研究機(jī)構(gòu)占4席，排在第3位的孟山都公司作為惟一的農(nóng)業(yè)生物技術(shù)企業(yè)進(jìn)入該排名，顯示出強(qiáng)有力的研究實力[6]。孟山都公司從1987年開創(chuàng)用生物技術(shù)育種的先河，到現(xiàn)在引領(lǐng)著世界轉(zhuǎn)基因育種的潮流，源于其長期恪守“Delivering innovation to the farm”的先進(jìn)理念，得益于其對科技的高度重視和持續(xù)投入。

1.5 趨勢之五：產(chǎn)品經(jīng)營多元化

種業(yè)既是高利潤的產(chǎn)業(yè)，也是高風(fēng)險的產(chǎn)業(yè)。為了有效抵御種業(yè)研發(fā)和銷售中的高風(fēng)險，孟山都、先正達(dá)等多數(shù)大型跨國種業(yè)巨頭采取在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部拓展其他種子業(yè)務(wù)或直接開展農(nóng)化業(yè)務(wù)，實現(xiàn)企業(yè)的多元化經(jīng)營。2008年孟山都公司的種子營業(yè)收入為63.69億美元，占公司整個營業(yè)收入的55.7%，其中玉米種子占31.2%，大豆種子占10.3%，棉花種子占4.0%，蔬果種子占6.6%，其他種子占4.1%；農(nóng)化業(yè)務(wù)營業(yè)收入為50.00億美元，占公司整個營業(yè)收入的44.3%。先正達(dá)公司2007年營業(yè)收入達(dá)92.40億美元，較上年增長15.0%，其中種子與農(nóng)化業(yè)務(wù)營業(yè)收入各占21.7%和78.3%。杜邦公司2007年農(nóng)業(yè)與營養(yǎng)事業(yè)群中，種子、植物保護(hù)、營養(yǎng)與健康各項業(yè)務(wù)的銷售比分別為49.0%、34.0%、17.0%。

1.6 趨勢之六：企業(yè)管理精細(xì)化

企業(yè)的持續(xù)、健康、高效發(fā)展離不開企業(yè)的精細(xì)化管理。對于一個優(yōu)秀種子企業(yè)來說，品種、營銷、模式缺一不可。品種是種子公司產(chǎn)品質(zhì)量的根本，也是企業(yè)向消費者傳遞價值的載體，通過研發(fā)投入提升品種競爭實力是種子企業(yè)的第一要務(wù)；種子消費的特性決定了種子產(chǎn)業(yè)后端的營銷環(huán)節(jié)不只是一個傳遞價值的環(huán)節(jié)，而是充分放大產(chǎn)品優(yōu)勢的利器；穩(wěn)定而有效的模式是良好品種和卓越營銷得以延續(xù)的基礎(chǔ)。世界上一些知名的種子公司正是依靠一批精英組成的管理層，通過快捷、精細(xì)的生產(chǎn)管理和高效、靈活的營銷管理，實現(xiàn)了企業(yè)生產(chǎn)布局全球化、生產(chǎn)過程機(jī)械化、種子加工精細(xì)化、品質(zhì)管理極致化、營銷活動精確化。先鋒公司的玉米種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定純度≥97%、凈度≥99%、發(fā)芽率≥95%、水分≤12%，普遍高于我國現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)。先鋒公司的玉米品種先玉335在中國迅速推廣的現(xiàn)象告訴我們，其高質(zhì)量和單粒播種固然是基礎(chǔ)，優(yōu)良品種配合卓越營銷才能使種子企業(yè)真正地將研發(fā)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)營業(yè)績。

1.7 趨勢之七：市場拓展全球化

隨著種子公司實力的增強(qiáng)和本國市場的有限性，全球化拓展市場已成為必然。僅孟山都旗下的圣尼斯（Seminis）種子公司，在全球150個國家擁有超過3 500個種子網(wǎng)點。孟山都公司1996年開始進(jìn)入阿根廷，2002年孟山都轉(zhuǎn)基因大豆占據(jù)了阿根廷大豆種植面積的99%。在西歐，玉米種子市場的80%由6大種子公司占有。作為全球第二大種業(yè)市場的中國，正吸引著跨國種業(yè)巨頭搶灘登陸。目前，全國有49家持有效證照的外資企業(yè)。外資企業(yè)蔬菜種子經(jīng)營量已控制了我國50%的蔬菜種子市場，占去了80%以上的利潤。中國大豆是受國外種業(yè)沖擊最大的作物品種，致使2008年中國從美國進(jìn)口的大豆占中國進(jìn)口大豆總量的41%。

1.8 趨勢之八：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)聚集化

企業(yè)獲得生存和發(fā)展壯大的途徑一般有兩種：一種是靠企業(yè)內(nèi)部資本積累的內(nèi)生增長，另一種是通過企業(yè)并購，迅速擴(kuò)展資本規(guī)模，實現(xiàn)跳躍式發(fā)展的體外增長。從世界范圍內(nèi)種子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程來看，與企業(yè)內(nèi)部資本積累相比較，企業(yè)并購具有更強(qiáng)的推動力，沒有一家著名大公司不是通過某種程度和某種方式的兼并而成長起來的。杜邦公司于1997年和1999年兩次以總額77億美元收購了當(dāng)時最大的種子公司先鋒公司，一舉成為了當(dāng)時世界最大的種子公司。孟山都公司于2005年3月23日，從SAVIASA de CV和FOX Paine CO LLC 公司以14億美元收購了圣尼斯種子公司，取代杜邦公司成為世界最大的種子公司和最大的蔬菜種子公司。企業(yè)的并購直接導(dǎo)致了少數(shù)大公司對世界種業(yè)的壟斷和控制。1996年全球前10大種子公司的銷售額占全球商品種子市場的37%，而2006年提高到57%，2007年提高到67%。2007年，排名前4位的孟山都（美國）、杜邦先鋒（美國）、先正達(dá)（瑞士）、利馬格蘭公司（法國）銷售額分別占全球的23%、15%、9%、6%，占據(jù)了全球53%的市場。孟山都公司通過2007年收購Delta Pine Land公司，其轉(zhuǎn)基因特性占全球生物技術(shù)作物的86%，在與種子密切相關(guān)的轉(zhuǎn)基因特性市場上處于壟斷地位。

2 對中國種業(yè)發(fā)展的幾點啟示

2.1 建立職責(zé)明確、科學(xué)合理的種業(yè)研發(fā)體系

育種研究是個復(fù)雜的過程，由若干個技術(shù)環(huán)節(jié)組成了系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)鏈條，品種選育只是這個技術(shù)鏈最接近市場端的下游環(huán)節(jié)，前期還包括種質(zhì)資源收集，改良和開發(fā)這些基礎(chǔ)材料成為育種可以利用的有效資源，以及育種方法和理論創(chuàng)新等一系列應(yīng)用基礎(chǔ)研究。這些屬于上中游環(huán)節(jié)的公益性研究，需要由國家科研單位來承擔(dān)。實踐證明，我國過去那種一味重視品種選育、忽視配套基礎(chǔ)性研究同步推進(jìn)的做法，是導(dǎo)致我國育種科研后勁乏力、突破性品種不多的根本原因。美國等西方國家在育種創(chuàng)新體系建設(shè)方面的成功實踐為我國科學(xué)配置育種創(chuàng)新資源提供了重要啟示和可供借鑒的經(jīng)驗。種業(yè)新政的實施，為我國重塑育種創(chuàng)新體制和機(jī)制指明了新方向。

2.2 加強(qiáng)育種基礎(chǔ)性、公益性研究

回顧我國水稻育種的歷史，水稻育種上的三次重大突破幾乎無一例外地都是從特異性育種材料的發(fā)現(xiàn)開始的。1955年農(nóng)家品種矮仔占的發(fā)現(xiàn)及1956年育成矮腳南特，導(dǎo)致了矮化育種，引起了中國水稻生產(chǎn)的“第一次革命”。1970年11月李必湖在海南發(fā)現(xiàn)花粉敗育的野生稻并找到保持系，標(biāo)志著“三系法”雜交水稻育種的真正開端，到1973年在IR系品種中發(fā)現(xiàn)恢復(fù)系，實現(xiàn)“三系”配套，并培育出強(qiáng)優(yōu)勢組合，導(dǎo)致了中國水稻生產(chǎn)的“第二次革命”。1973年石明松發(fā)現(xiàn)水稻光敏核不育株農(nóng)墾58S，并于1981年提出“兩用核不育系”概念，標(biāo)志著雜交水稻育種開始進(jìn)入一個新的階段即“兩系法”階段，秈粳亞種間雜交使得水稻產(chǎn)量、品質(zhì)又上了一個新臺階，培育出了若干超級稻品種，這是中國水稻研究和生產(chǎn)的第三次大突破。

種業(yè)科技的發(fā)展歷史證明，植物新品種任何重大突破都是新育種材料創(chuàng)新與育種新技術(shù)實用化的完美結(jié)合。因此，基礎(chǔ)性、公益性研究是培育重大突破性新品種的基礎(chǔ)，也是盡快提升我國種業(yè)科技創(chuàng)新能力的前提。要充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)科研院校對種業(yè)科技基礎(chǔ)性、公益性研究的主體作用，開展種質(zhì)資源的發(fā)掘和創(chuàng)制、重要基因發(fā)掘利用、育種理論與技術(shù)的突破、種子制種與加工技術(shù)創(chuàng)新、種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測技術(shù)研究，為提升我國種業(yè)科技創(chuàng)新能力和國際競爭力提供支撐和創(chuàng)新源泉。

2.3 堅持育、繁、推一體化的方向

縱觀排名前幾位的跨國公司，盡管發(fā)展軌跡大相徑庭，企業(yè)優(yōu)勢和特點亦不盡相同，但都是堅持“育、繁、推一體化”的發(fā)展模式。從育種研發(fā)、繁育制種、營銷管理和推廣服務(wù)，跨國公司擁有“從上游技術(shù)研發(fā)、中游產(chǎn)品物化和下游價值實現(xiàn)”一套功能完整、銜接緊密、運轉(zhuǎn)高效的產(chǎn)業(yè)鏈條，企業(yè)只有通過這個產(chǎn)業(yè)鏈才能將潛在的科技創(chuàng)新理念轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的商業(yè)市場價值，實現(xiàn)利潤最大化。從育繁推內(nèi)部結(jié)構(gòu)看，通過上游品種研發(fā)為下游推廣服務(wù)提供源源不斷的創(chuàng)新性技術(shù)產(chǎn)品，同時下游推廣服務(wù)與生產(chǎn)實際結(jié)合緊密，可將生產(chǎn)實際需求直接反饋到育種研發(fā)，及時優(yōu)化調(diào)整育種目標(biāo)和方向，研發(fā)適合要求的新品種、新技術(shù)。特別是在市場競爭日益加劇的今天，種業(yè)發(fā)展更加依賴于科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新，種子企業(yè)只有實行育繁推一體化，才能更好地開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)和廣闊商業(yè)化前景的優(yōu)良品種，以品種優(yōu)勢帶動產(chǎn)品優(yōu)勢，進(jìn)而形成企業(yè)優(yōu)勢，實現(xiàn)做大做強(qiáng)的發(fā)展目標(biāo)。

2.4 堅持常規(guī)育種與生物技術(shù)并重

研究單位開展基礎(chǔ)性、公益性研究，種子企業(yè)開展商業(yè)化育種必須借助現(xiàn)代生物技術(shù)手段，這是大趨勢、是時代潮流。之所以強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)分子育種研究，主要是因為我國運用這一手段很不夠，而不意謂著要放棄堅持常規(guī)育種這一基本手段。

跨國公司即使在科學(xué)技術(shù)高度發(fā)展的今天，其商業(yè)化育種體系仍由常規(guī)育種和生物技術(shù)兩大領(lǐng)域構(gòu)成，而且以常規(guī)育種為基礎(chǔ)，通過生物技術(shù)提供手段和專利產(chǎn)品。先鋒公司以常規(guī)育種著稱，培育了世界上第一個玉米雜交種，具有近百年的常規(guī)育種基礎(chǔ)和經(jīng)驗，盡管如此還是借助生物技術(shù)，進(jìn)一步強(qiáng)化常規(guī)育種。孟山都公司的生物技術(shù)始終世界領(lǐng)先，但因常規(guī)育種薄弱，曾一度成為其發(fā)展瓶頸，直至收購了迪卡、岱字棉、侯頓等以常規(guī)育種見長的公司，才彌補(bǔ)了育種研發(fā)的缺陷，真正步入快速良性發(fā)展軌道。目前，大規(guī)模常規(guī)育種仍是各大公司研發(fā)投入的重點，先鋒公司每年常規(guī)育種投資5億多美元，孟山都公司投入6億美元，均占研發(fā)總投入的50%以上。美國水稻技術(shù)公司及拜耳作物科學(xué)的雜交水稻研究仍以傳統(tǒng)常規(guī)育種為主，輔之分子標(biāo)記輔助選擇（MAS）?？鐕鹃_發(fā)SNP分子標(biāo)記技術(shù)主要服務(wù)于常規(guī)育種，目的是提高育種效率和速度。如果沒有常規(guī)育種的好品種為載體，再好的基因性狀也很難發(fā)揮作用。因此，生物技術(shù)只能服務(wù)于常規(guī)育種，絕不能替代常規(guī)育種。

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