巴西：充滿運動激情的紡織品市場

巴西紡織品服裝加工歷史悠久，目前仍是世界第四大紡織制造大國。但是過去數(shù)年中，巴西貨幣增值速度過快，使得本來居高不下的物價、成本變得更高。有當(dāng)?shù)丶徔椥袠I(yè)人士表示，與包括中國在內(nèi)的一些國家相比，巴西紡織業(yè)面臨很大的競爭。

·危 機·國內(nèi)抵御 國外反擊

目前，巴西紡織服裝產(chǎn)業(yè)正面臨兩種挑戰(zhàn)：紡織品服裝大量進口以及不斷上漲的勞動力、能源成本。這兩種挑戰(zhàn)產(chǎn)生的串聯(lián)效應(yīng)使越來越多的工廠或是關(guān)閉或是選擇周邊更低一些成本的國家建廠。

來自巴西紡織工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)表明，2011年巴西紡織服裝產(chǎn)業(yè)有紡織企業(yè)30000余家，年營業(yè)額達630億美元。巴西紡織服裝產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為巴西第二大吸納就業(yè)主力，占巴西所有制造業(yè)用工人數(shù)10.6%。不過巴西龐大的紡織產(chǎn)業(yè)仍未能抵御外來者對市場的占有和侵襲。

據(jù)悉，2009年巴西紡織品進口額為26.9億美元，服裝進口額為7.67億美元。2010年，兩項數(shù)值分別增長至38.9億美元和10.7億美元。到了2011年則進一步增至44.5億美元和17.2億美元。2012年前9個月，紡織品進口額已經(jīng)達到33億美元，服裝進口額達到16.4億美元。

“紡織產(chǎn)品，特別是服裝進口潮，過去數(shù)年一直影響著巴西紡織業(yè)的發(fā)展，而一些諸如電力和勞動力成本的持續(xù)上漲讓我們的紡織業(yè)無法保持競爭力。”巴西紡織工業(yè)協(xié)會主席Aguinaldo Diniz Filho表示，巴西不僅要開展國際反擊，更要進行國內(nèi)防御。

同時，巴西的紡織企業(yè)也希望政府能夠修改關(guān)稅體制，使他們能夠在受到保護的情況下更多獲益?！岸愔菩枰匦聦彾ǎ覀円吒偁幜?，品牌也需要更具表現(xiàn)力?！卑臀髦麜r尚顧問Haslauer da Costa表示。

·潛 力·功能性紡織品享有契機

巴西人口總數(shù)達1.93億。從服裝零售市場來看，巴西的氣候炎熱，所以人們喜愛穿著T 恤衫等清涼服飾。在巴西市場的國際品牌主要包括：耐克、阿迪達斯、彪馬、Asics。其中，耐克對巴西運動市場的投入較多，包括對巴西國家足球隊的贊助。各項廣告宣傳及生產(chǎn)銷售投入總額共達12億里爾。2011年巴西主要運動品牌的服裝銷售額約為40 億里爾（1里爾約合0.511美元）。

Esports Clube發(fā)布的一項調(diào)查報告顯示，2011年，巴西人偏愛的運動分別為散步、足球、排球、游泳、跑步和自行車。也正因此，巴西運動用品市場主要依靠生活方式來驅(qū)動。

巴西足球球迷數(shù)量龐大，因此足球隊的隊服十分暢銷。據(jù)悉，巴西大概有700萬人在俱樂部里踢球，此外，還有3000萬人在日常生活中會參與這項運動。目前，巴西的一些高端俱樂部每個月大概要購買15 萬件球衣。據(jù)統(tǒng)計，2011年巴西運動用品零售市場規(guī)模達到了70億～130 億美元。過去5年間，體育產(chǎn)品和戶外用品市場的年增長速度分別達到了5%和10%。在廣泛定義的戶外零售市場上，55%～60%的銷售貢獻為鞋類，30%～35%是成衣。

而如今，伴隨著巴西中產(chǎn)階級的崛起和消費水平的提升，這一市場更是表現(xiàn)出了有待深挖的潛力。

在巴西，知名的品牌有Vulcabra、Alpargatas、Cambuci，還有以O(shè)EM 為主的Dass。巴西本土品牌服裝價格是國外服裝價格的一半，比如Topper 要比阿迪達斯便宜許多?！氨M管越來越多的國際運動及戶外品牌投身巴西市場，但當(dāng)?shù)叵M仍以本土品牌為主導(dǎo)?！睔W洲運動行業(yè)B2B 媒體平臺EDM Publications 代表Barbara Smit表示，巴西有很多大型的紡織服裝及制鞋工廠，本土制造是巴西運動市場一個很重要的特點。巴西政府鼓勵本土制造，政府會對符合條件的工廠給予水費、電費上的減免。

Barbara Smit認為，巴西本土品牌占據(jù)市場主導(dǎo)的最重要原因是巴西進口關(guān)稅較高。此外，國外品牌在巴西市場會被征收很高的租金、以及高額的各種費用，在一定程度上會導(dǎo)致國外品牌的產(chǎn)品價格高企。

“不過，巴西的國內(nèi)品牌雖然數(shù)量眾多，但多半技術(shù)含量不高。所以高科技含量的功能性紡織服裝產(chǎn)品，對中國企業(yè)來說是很好的契機。”Barbara Smit說道。

·投 資·“合資”可最大限度降低成本

中國紡織服裝行業(yè)具有完整的產(chǎn)業(yè)鏈、較強的產(chǎn)品開發(fā)能力以及越來越國際化的營銷理念，具備和巴西等中南美洲國家優(yōu)勢互補、共同發(fā)展的條件和基礎(chǔ)。如今，很多中國紡織企業(yè)均希望能獲得更多的機會與巴西紡織市場進行接洽投資。

其實，投資萎縮是2012巴西經(jīng)濟增速放緩的主要原因之一。2012年，巴西國內(nèi)生產(chǎn)總值中的固定資產(chǎn)投資率僅為18.1%，是2007年以來的最低值。有業(yè)內(nèi)人士指出，阻礙企業(yè)投資巴西的主要因素包括宏觀經(jīng)濟前景不明朗、政策穩(wěn)定性差、融資成本高、大規(guī)模基建項目招標(biāo)進度滯后、投資回報率無法得到保障等，這些需要海外投資者謹(jǐn)慎考慮。

物流是巴西比較薄弱的環(huán)節(jié)，運輸容易造成延誤，進而導(dǎo)致成本的增加。為緩解這一現(xiàn)狀，目前，政府在加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，預(yù)計將投入1240 億里爾來修建鐵路和高速公路。此外，巴西的零售市場運營費用較高，比如商鋪租金、公關(guān)費用等。圣保羅是巴西零售市場運營費用最高的城市。

對于國外品牌來說，高進口關(guān)稅和本土品牌間的激烈競爭仍有礙外國投資者的進入。在不考慮成本的情況下，將生產(chǎn)環(huán)節(jié)放到巴西的一個原因是可以避免繳納高額的進口稅，但前提是生產(chǎn)規(guī)模要足夠大。對于想把自有品牌引入巴西的中國紡織服裝企業(yè)來說，則可考慮在當(dāng)?shù)貙ふ疑a(chǎn)合作伙伴，或直接與分銷商進行接洽。

“在巴西經(jīng)商的主要問題不是賣得太少，而是分銷成本太高。在巴西做生意，一定要把這些成本考慮在內(nèi)。有些國家品牌采用了合資的方式來降低成本，比如Quiksilver、Vans。我建議中國企業(yè)也可以考慮這種模式，而且在當(dāng)?shù)剡M行生產(chǎn)，補貨也會更快速靈活。”Pedro Loureno品牌經(jīng)理Marina Gatti談到。