廣東服裝業(yè)穩(wěn)中求進(jìn)

隨著廣東省服裝行業(yè)發(fā)展長期依托的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場環(huán)境的不斷變化，以及產(chǎn)業(yè)要素成本增加等因素影響，廣東省服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開始進(jìn)入深度調(diào)整期，概括表現(xiàn)為：在大環(huán)境變冷的情況下，仍保持相對領(lǐng)先地位，但增速有所回落；產(chǎn)業(yè)以集群為基礎(chǔ)，加快了轉(zhuǎn)型升級的力度；一些優(yōu)秀企業(yè)如上市企業(yè)或預(yù)上市企業(yè)表現(xiàn)有亮點，體現(xiàn)出廣東服裝企業(yè)的銳氣。未來廣東服裝產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)并存。

自2011年下半年以來，面對國際市場萎縮、國內(nèi)市場增速放緩、生產(chǎn)要素成本上升等一系列變化因素，中國服裝企業(yè)的多項效益指標(biāo)均呈下滑趨勢，服裝行業(yè)整體在從緊和較為嚴(yán)峻的形勢下運行。

造成行業(yè)嚴(yán)峻形勢的原因，首先是國際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境未見大改觀，直接表現(xiàn)為：從出口市場方面看，歐盟經(jīng)濟(jì)持續(xù)向下，日本經(jīng)濟(jì)面臨衰退，美國經(jīng)濟(jì)雖有所向好，但財政壓力隱現(xiàn)，國際市場總體呈現(xiàn)低迷狀態(tài)。

其次是人工成本。根據(jù)中國服裝協(xié)會調(diào)研及測算，出口加工型企業(yè)平均人工綜合成本占企業(yè)產(chǎn)品成本的25%左右。2012年，平均人工成本上漲15%左右，推動整體成本上漲3個百分點，加工出口低端產(chǎn)品的中小企業(yè)平均利潤空間為3%左右，由此出口訂單幾乎已無利潤可言。生產(chǎn)要素成本的綜合上漲，使我國的訂單向新興市場經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移明顯。

從國內(nèi)消費市場看，主要受以下幾方面因素影響：整體經(jīng)濟(jì)增速回落，消費者信心下降，一定程度上也抑制了消費支出；終端商業(yè)成本持續(xù)上漲，服裝企業(yè)競爭壓力明顯增大；存在庫存高企的情況，打折消化庫存成為無奈之舉，頻繁打折促銷也影響了消費者購買心理。

>>現(xiàn)狀保持優(yōu)勢 面臨挑戰(zhàn)

多方面共同作用下，中國服裝業(yè)的效益存在下滑狀況，比較而言，廣東服裝業(yè)仍然表現(xiàn)出相對優(yōu)勢，并呈現(xiàn)一些亮點，但同時也面臨著進(jìn)一步發(fā)展的挑戰(zhàn)。具體表現(xiàn)在以下幾個方面：

保持全國第一服裝生產(chǎn)大省的位置，但規(guī)模增速下滑。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012年1～12月，廣東省規(guī)模以上服裝企業(yè)完成服裝產(chǎn)量53.72億件，同比略增長0.73%，占全國20.10%，占比同比小幅下降。

由上圖可見，最近3年來廣東服裝單月產(chǎn)量基本上呈現(xiàn)逐年同比下降趨勢，剔除每年統(tǒng)計的規(guī)模以上服裝企業(yè)的變化因素，但加上全國占比的下滑，仍可判斷全省服裝產(chǎn)量總體規(guī)模在下降。

保持全國第一服裝出口大省的位置，但增速下滑。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2012年1～12月，廣東省出口服裝及衣著附件315.66億美元，同比增長0.42%，增幅低于全國（全國平均增幅為4.53%），服裝出口占廣東紡織品服裝外貿(mào)出口總額的72.94%。廣東服裝出口總額仍居全國首位，比第二名浙江省高出28.45億美元。

服裝產(chǎn)業(yè)固定投資復(fù)蘇跡象顯著。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2012年1～12月，廣東紡織服裝行業(yè)實際完成投資406.26億元，比上年同期增長16.35%（全國增幅為14.62%），占全國5.21%，全國排名9位，較上年同比上升1位。2012年，施工項目數(shù)1167個，其中新開工項目數(shù)943個，同期增長7.46%，顯著高于全國平均水平（全國增幅為-8.52%）。

運行效益總體上優(yōu)于全國平均水平。2012年1～12月，廣東省4775家規(guī)模以上紡織服裝企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入4496.04億元，增幅6.88%，低于全國17.22%的平均水平。目前，虧損企業(yè)在規(guī)模以上企業(yè)中已達(dá)15.41%（略高于全國14.78%的虧損面），但平均虧損額同比增長9.34%，遠(yuǎn)低于全國65.20%的平均水平。存貨同比增長3.06%，低于全國8.41%的增幅，也是所有服裝大省中存貨增幅最低的，江蘇、山東、福建的存貨增幅均達(dá)到雙位數(shù)。

>>舉措以“天下先”精神推動轉(zhuǎn)型升級

從2012年1～12月廣東省服裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析可見，廣東省服裝產(chǎn)業(yè)已初步顯現(xiàn)出復(fù)蘇跡象，這一形勢的轉(zhuǎn)變，與廣東省的政策導(dǎo)向以及廣東省服裝企業(yè)在轉(zhuǎn)型升級方面的先知先覺和先試先行關(guān)系密切。2012年，廣東省服裝行業(yè)發(fā)展主要特點有：

企業(yè)主動轉(zhuǎn)型升級步伐加快。經(jīng)過過去幾年大環(huán)境不景氣的磨礪，行業(yè)中一批設(shè)計含量高、風(fēng)格獨特、文化底蘊濃厚的品牌脫穎而出，產(chǎn)品差異化和創(chuàng)新性在決勝市場中愈發(fā)顯示出決定性作用。

受全球服裝消費市場處于相對低迷狀態(tài)影響，大批OEM企業(yè)轉(zhuǎn)型升級為ODM企業(yè)，以設(shè)計提升產(chǎn)品附加值。一批出口型企業(yè)通過幾年的內(nèi)銷市場試水，啟動擁有自主研發(fā)設(shè)計能力的品牌運作，已初顯成效，“以提升設(shè)計含量來增加企業(yè)效益”得到了越來越多廣東服裝企業(yè)家的認(rèn)可和重視。同時，勞動力等一系列生產(chǎn)成本不斷攀升也推動了服裝生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備的更新?lián)Q代，以機器替代手工、減少產(chǎn)業(yè)工人，已經(jīng)成為服裝制造業(yè)的發(fā)展趨勢。

產(chǎn)業(yè)集群推動轉(zhuǎn)型升級力度加大。2012年，隨著《廣東服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級行動方案》的出臺（廣東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會、廣東省服裝服飾行業(yè)協(xié)會牽頭編制），不少服裝產(chǎn)業(yè)集群都加大了服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的扶持力度（見下表）。

上市企業(yè)有亮點。2012年，以卡奴迪路為代表的廣東服裝企業(yè)在資本市場上有著閃亮表現(xiàn)。目前，仍有眾多廣東服飾企業(yè)擬登陸資本市場，在證監(jiān)會披露的20余家擬上市服飾企業(yè)中，廣東服裝占有相當(dāng)大的比重。

專注“時尚下鄉(xiāng)”的搜于特，自2011年上市以來，保持了持續(xù)高成長，2012年，營業(yè)收入超過16億元，凈利潤達(dá)到2.7億元，凈利潤率同比持續(xù)上升，保持了較好的發(fā)展勢頭。定位高級男裝的卡奴迪路，采取“自有品牌+國際代理”的多品牌運營模式，在高端服飾領(lǐng)域保持了一定的領(lǐng)先能力，2012年，營業(yè)收入和凈利潤繼續(xù)保持高增長，其凈利潤率更是達(dá)到了26%，可謂一枝獨秀。

>>服裝行業(yè)前瞻

大消費

隨著中產(chǎn)階層逐漸成形，富裕群體不斷擴大，消費升級趨勢不可逆轉(zhuǎn)，使消費市場更加趨向多元化、細(xì)分化和復(fù)雜化?；鶖?shù)極其龐大的剛性需求、導(dǎo)向明晰的政策利好、再加上大消費類產(chǎn)業(yè)自身做大做強的擴張本能，三者疊加，匯聚形成一股不可遏制的強大驅(qū)動力，我國消費市場“大消費”的趨向與格局將由此形成。

泛時尚

就本質(zhì)而言，在消費升級的進(jìn)程中，大消費類產(chǎn)業(yè)所提供的，不僅僅是各種豐富的物質(zhì)產(chǎn)品，更為主要的，是在向城鄉(xiāng)居民提供一種以提升生活質(zhì)量為核心的生活方式。而時尚作為生活方式中一個不可或缺的核心元素，必然泛化到大消費類產(chǎn)業(yè)林林總總的產(chǎn)品及品牌中，必然成為品牌分割市場、宣導(dǎo)文化并走向成熟的最為關(guān)鍵的支撐點。

準(zhǔn)奢侈

“準(zhǔn)奢侈”概念蘊含三方面要義，一個是基礎(chǔ)層面，泛指一個消費范疇，涵蓋有形消費品和無形的消費服務(wù)。另一個是表現(xiàn)方式，炫耀性消費是“準(zhǔn)奢侈”的常態(tài)及特質(zhì)。再一個是人文價值，“準(zhǔn)奢侈”在某種意義上代表著一種生活方式，也飽含著一種對未來美好生活愿望和追求。

鏈競爭

鏈競爭是服裝行業(yè)發(fā)展到一定階段后的高級競爭形態(tài)，其核心要義是打造一條產(chǎn)業(yè)價值鏈去參與市場大循環(huán)，以構(gòu)建企業(yè)獨特的競爭優(yōu)勢。企業(yè)在參與市場競爭時，應(yīng)整合上、下游的資源并主導(dǎo)這條價值鏈?；ヂ?lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)時代使消費者成為產(chǎn)業(yè)鏈的真正主角，也改變了企業(yè)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與組織架構(gòu)，能夠迅速適應(yīng)這一變化的企業(yè)將實現(xiàn)快速發(fā)展，反之則迅速走向衰落。

>>趨勢

2013年挑戰(zhàn)與機遇并存

中經(jīng)服裝產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)顯示，從2012年第四季度起，服裝行業(yè)整體景氣度有所企穩(wěn)，行業(yè)銷售情況好轉(zhuǎn)，出口、生產(chǎn)、內(nèi)銷、投資等多項指標(biāo)都有所好轉(zhuǎn)，行業(yè)經(jīng)營效益低位回升，從業(yè)人數(shù)趨于穩(wěn)定，行業(yè)總體步入企穩(wěn)回升階段。展望2013年，挑戰(zhàn)仍在，但機遇就存在于挑戰(zhàn)之中，廣東服裝產(chǎn)業(yè)和企業(yè)將在2012年總體優(yōu)勢仍存并著力轉(zhuǎn)型升級的基礎(chǔ)上，堅定轉(zhuǎn)型升級的信心，加大轉(zhuǎn)型升級的力度，培養(yǎng)起產(chǎn)業(yè)和企業(yè)自身獨特的競爭力。

出口增長壓力大，但競爭優(yōu)勢仍在。

展望2013年，世界經(jīng)濟(jì)形勢總體上仍將十分嚴(yán)峻復(fù)雜，不確定性、不穩(wěn)定性因素較多，國際貿(mào)易將保持一定增長，額增量減。同時，盡管近年來國內(nèi)勞動力成本、環(huán)境資源成本不斷增加，但我國服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完整、技術(shù)水平先進(jìn)，在國際競爭中優(yōu)勢依然存在。預(yù)計2013年服裝出口增速將不低于同期國際貿(mào)易增速，廣東服裝產(chǎn)業(yè)將在此趨勢下力保出口第一位置不動搖。

行業(yè)運行壓力大，但內(nèi)銷支撐作用漸強。

一是國內(nèi)外棉價差對行業(yè)影響較大；二是勞動力成本、環(huán)境資源成本等要素成本將繼續(xù)上漲；三是信貸政策雖然或有寬松，但企業(yè)融資難、融資貴問題仍難以徹底解決，融資成本高居不下，企業(yè)資金緊張壓力依然較大；四是節(jié)能減排要求將繼續(xù)提高，企業(yè)在節(jié)能減排方面將付出更大成本。但另一方面，隨著宏觀調(diào)控的不斷深入，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)將保持平穩(wěn)增長，城鄉(xiāng)居民收入仍將穩(wěn)定增加，為內(nèi)需增長提供了根本動力。國內(nèi)貨幣政策有所放松，物價逐步平穩(wěn)回落，這些效果的進(jìn)一步顯現(xiàn)，將對國內(nèi)消費增長起到積極的促進(jìn)作用。

電子商務(wù)將成為重要渠道。

從現(xiàn)階段服裝電子商務(wù)的發(fā)展來看，服裝服飾類產(chǎn)品是網(wǎng)購的第一大商品，無論從數(shù)量上還是交易額上都是最大的。艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2012年，中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模突破10000億元大關(guān)，達(dá)到13040億元。其中，“服裝箱包類”占比26.5%，與上年基本持平。中國電子商務(wù)研究中心預(yù)計，2013年，服裝服飾類網(wǎng)購交易額將達(dá)4076.1億元。

緊抓“大消費”和“泛時尚”趨勢。

中國服裝行業(yè)發(fā)展遭遇前所未有的市場壓力與挑戰(zhàn)，但從發(fā)展規(guī)律和政策走向來看，中國內(nèi)需紅利仍然看好，“大消費、泛時尚”的發(fā)展趨勢將是重要機遇。這是一個競合的時代，未來企業(yè)并購和資源整合將是常態(tài)，企業(yè)間不僅要競爭還要合作，應(yīng)借助外力，順勢而為。