我國商業(yè)銀行汽車消費金融問題研究

從2009年開始，中國的新車銷量已躍居世界首位。然而，作為全球最大的新車市場，中國的汽車金融市場仍處于起步階段，規(guī)模及成熟度均較美國等成熟市場有較大差距。根據(jù)世界著名咨詢公司麥格勞—希爾集團的研究，2008年中國僅有很小一部分新車購買者使用了汽車消費金融產(chǎn)品，汽車消費金融的滲透率也只有20%左右，與美國等國家70%的水平相差巨大。另據(jù)民生銀行與德勤聯(lián)合發(fā)布的《2012汽車金融報告》，包含消費金融在內(nèi)的汽車后市場將為汽車流通業(yè)注入新的增長動力，推動汽車行業(yè)進入精耕細作、穩(wěn)定增長的新發(fā)展時期，從而推動宏觀經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。

我國汽車消費金融市場的發(fā)展前景

市場規(guī)模仍將保持較快發(fā)展，市場滲透率進一步提高

首先，龐大的人口基數(shù)和汽車市場規(guī)模為汽車消費金融發(fā)展提供了廣闊的空間。2009年我國首次超越美國成為全球最大的汽車產(chǎn)銷國，至2012年我國汽車銷量達到1931萬輛，超過同期美國和日本的總和。根據(jù)西方工業(yè)化國家發(fā)展經(jīng)驗，隨著汽車產(chǎn)銷市場和流通體制的逐漸成熟，汽車消費金融將會發(fā)揮越來越重要的作用。而與發(fā)達國家相比，我國汽車消費金融滲透率仍然較低。據(jù)資料顯示，國外汽車消費金融的滲透率平均在50%以上，而我國汽車消費金融的滲透率僅為20%左右（見圖1），未來仍有較大發(fā)展空間。

其次，居民消費結(jié)構(gòu)升級和消費觀念轉(zhuǎn)變?yōu)槠囅M金融發(fā)展提供動力保障。2012年我國人均GDP已超過6000美元，實際購買力提升以及城市化進程推進促使居民消費結(jié)構(gòu)升級加快，以汽車消費為代表的耐用品消費時代已初現(xiàn)端倪，同時開放式環(huán)境影響下的居民消費觀念開始轉(zhuǎn)變，信貸消費模式逐漸流行，汽車消費金融的滲透率將進一步提高。

最后，以擴大消費為導(dǎo)向的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略有望為汽車消費金融發(fā)展帶來新的政策紅利。黨的十八大報告定調(diào)要牢牢把握擴大內(nèi)需戰(zhàn)略基點，加快建立擴大消費需求長效機制。隨著金融服務(wù)實體經(jīng)濟要求的落實，汽車消費金融有望在新形勢下迎來新的發(fā)展機遇。

業(yè)務(wù)重點將向二三線城市及中西部城市轉(zhuǎn)移

2010年以來，一方面，為緩解汽車保有量過多引發(fā)的交通壓力，北京、上海、廣州、貴陽等城市陸續(xù)發(fā)布汽車限購令，表明部分城市的汽車消費市場已接近飽和。另一方面，我國大部分地區(qū)的汽車保有量仍較低。根據(jù)世界銀行統(tǒng)計，2010年我國每千人汽車保有量僅為47輛，遠低于170輛的世界平均水平。在區(qū)域經(jīng)濟輪動發(fā)展格局下，二三線城市和中西部城市經(jīng)濟發(fā)展速度與城市化進程加快，市場潛力較大，一些汽車廠商也已開始主動調(diào)整銷售策略，搶抓戰(zhàn)略機遇。隨著汽車消費市場的區(qū)域布局調(diào)整，汽車消費金融的發(fā)展重點也將逐漸進行戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移。

專業(yè)化經(jīng)營趨勢進一步增強

隨著市場主體多元化，商業(yè)銀行的壟斷地位被打破，市場競爭程度加劇，保持專業(yè)化、特色化的服務(wù)模式是提升市場競爭力的重要手段。首先是逐漸擺脫單純經(jīng)營汽車消費貸款的模式，更加注重汽車消費金融與汽車產(chǎn)業(yè)鏈的有機融合，強調(diào)全鏈條金融支持和一站式整體服務(wù)。其次是管理方法將更加成熟，信息化、自動化、流程化管理手段的應(yīng)用將使業(yè)務(wù)辦理效率得到提高。最后是隨著利率市場化改革的推進，將更加注重產(chǎn)品差異化定價，強調(diào)收益對成本和風險的有效覆蓋。

年輕消費群體有望成為推動市場發(fā)展的重要引擎

年輕消費群體的消費觀念較為靈活，對汽車消費金融的接受度較高。根據(jù)西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行2011年在中國大陸開展的一次實地調(diào)研顯示，在采用了汽車消費金融的消費群體中，40歲以下消費者占80%。同時，年輕消費群體更加崇尚品牌和注重生活品質(zhì)，對新車型和高檔車的需求較高，而這類產(chǎn)品一般與汽車消費金融需求正相關(guān)。隨著經(jīng)濟發(fā)展和生活理念轉(zhuǎn)變，汽車消費年輕化趨勢日益明顯，具有年輕化、高學歷、高收入特征的新一代消費群體將成為開啟汽車消費金融市場的重要力量。

我國汽車消費金融市場的總體格局

競爭主體形成“三分天下”的格局

目前，四大商業(yè)銀行在汽車消費金融市場占據(jù)主導(dǎo)地位，但市場份額逐漸被汽車金融公司和股份制銀行蠶食，已經(jīng)形成“三分天下”的競爭格局。商業(yè)銀行具有融資成本較低、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)完善、支付結(jié)算手段先進等優(yōu)勢，但汽車金融公司也具有商業(yè)銀行不具備的優(yōu)勢，如與汽車產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度強、經(jīng)營管理較專業(yè)等，近幾年汽車金融公司呈現(xiàn)出良好發(fā)展勢頭。部分商業(yè)銀行汽車消費分期貸款業(yè)務(wù)特點如表1所示。

四大商業(yè)銀行在汽車消費金融市場占據(jù)主導(dǎo)地位。從傳統(tǒng)汽車消費金融來看，四大行市場占有率接近50%。2004年以前，四大行憑借先發(fā)優(yōu)勢，幾乎占據(jù)全部市場份額。此后，汽車金融公司和外資銀行陸續(xù)進入汽車消費金融市場，蠶食部分市場份額。目前，四大行憑借其歷史優(yōu)勢和品牌效應(yīng)仍占據(jù)市場主導(dǎo)地位，2011年底，四大國有商業(yè)銀行傳統(tǒng)汽車消費貸款余額超過1000億元，市場占有率接近50%。從汽車信用卡分期來看，四大行占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。2003年，信用卡分期業(yè)務(wù)由招商銀行最早推出，2008年信用卡分期購車作為分期業(yè)務(wù)中的一種新型業(yè)務(wù)開始迅速興起，并逐漸成為汽車貸款最重要的渠道。盡管缺乏銀行系統(tǒng)的數(shù)據(jù)支撐，但是從我們調(diào)研的情況看，北京、廣東、安徽等地區(qū)的信用卡分期業(yè)務(wù)主要集中在四大商業(yè)銀行。特別是建行在很多地區(qū)扮演“領(lǐng)頭羊”角色。根據(jù)建行公告，2012年全國每千輛乘用車中有36輛是通過建行信用卡分期購買。

股份制商業(yè)銀行逐漸成為汽車高端市場重要競爭主體。2005年，在國內(nèi)四大行傳統(tǒng)汽車消費金融業(yè)務(wù)遭遇低谷期后，股份制商業(yè)銀行意識到汽車消費金融的發(fā)展?jié)摿涂臻g，明確將此作為戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的拓展方向。例如，平安銀行（原深圳發(fā)展銀行）和中信銀行成立汽車金融部，搶先發(fā)力，占領(lǐng)市場先機。截至2010年底，平安銀行汽車消費金融余額達到134億元，占6%的市場份額，年增41億元，規(guī)模已非?？捎^。中信銀行成立專業(yè)部門推進汽車金融業(yè)務(wù)發(fā)展，2010年新增汽車消費金融余額達到20億元。2011年底，股份制銀行在汽車消費金融市場所占份額超過20%。根據(jù)我們的調(diào)研，中信銀行等股份制銀行的汽車貸款業(yè)務(wù)主要集中于高端市場，已占領(lǐng)北京高端市場大部分份額。

汽車金融公司異軍突起。自從2004年銀監(jiān)會批準設(shè)立汽車金融公司以來，它們借助汽車廠商的強大背景，以及整合產(chǎn)品銷售和風險控制等方面具有的先天優(yōu)勢，提供的貸款規(guī)?？焖僭黾?，2010年汽車金融公司的汽車貸款余額幾乎翻番。根據(jù)央行上?？偛拷y(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010年上海市新增個人汽車消費貸款212億元，其中汽車金融公司新增貸款占到67%。2011年底，汽車金融公司的市場占有率為22%，呈現(xiàn)出快速發(fā)展態(tài)勢。

業(yè)務(wù)發(fā)展模式呈現(xiàn)差異化

基于我們對汽車消費金融市場的調(diào)研，發(fā)現(xiàn)各金融機構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展模式差異化特征明顯。目前主要有傳統(tǒng)的消費貸款、信用卡分期和汽車金融公司的“一站式”服務(wù)三種模式。

傳統(tǒng)消費貸款模式。我們將銀行發(fā)展汽車消費金融的傳統(tǒng)消費貸款模式分為兩大類：一類是指定用途的汽車貸款。近年來，大多數(shù)銀行傳統(tǒng)汽車貸款業(yè)務(wù)不斷萎縮，通過查閱各家上市銀行年報發(fā)現(xiàn)，僅北京銀行、寧波銀行和平安銀行公布個人汽車貸款數(shù)據(jù)，2009年以來各行貸款余額增速下降明顯，甚至出現(xiàn)負增長。以寧波銀行為例，2007年末，汽車貸款余額僅1.2億元，經(jīng)過兩年大幅增長，2010年底達到45.9億元，但2012年6月底降為36.4億元。據(jù)了解，目前多數(shù)銀行已不再推廣這種方式。另一類是不指定用途的綜合消費貸款。該業(yè)務(wù)由于不定用途，貸款者可用于購車，但估計總量較少。

信用卡分期模式。2008年，信用卡購車分期業(yè)務(wù)開始起步。由于其相對于傳統(tǒng)消費信貸方便、快捷，已成為客戶貸款購車首選，以及商業(yè)銀行信用卡分期業(yè)務(wù)的主體業(yè)務(wù)。目前市場上主要商業(yè)銀行，尤其是各國有銀行對于傳統(tǒng)汽車消費金融業(yè)務(wù)均不作為主要業(yè)務(wù)來發(fā)展，傳統(tǒng)汽車消費金融處于清收、收縮狀態(tài)。而新興的信用卡分期購車業(yè)務(wù)已成為各商業(yè)銀行重點發(fā)展對象。

汽車金融公司提供“一站式”服務(wù)。汽車消費金融公司開展汽車貸款，提供“一站式”金融服務(wù)，即購車者可以在4S店一次性完成購車、按揭、保險等所有手續(xù)。相比銀行業(yè)發(fā)展汽車消費金融，汽車金融公司具有得天獨厚的優(yōu)勢：一方面可適當降低客戶購車貸款成本。由于它們可以憑借汽車廠商的強大背景，把利潤空間延伸到維修、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)。另一方面可以較好控制風險。在銷售過程中與購車者保持密切聯(lián)系，信貸風險更易控制。但是，由于汽車金融公司的資本金有限，融資渠道較窄，資金問題成為制約其信貸業(yè)務(wù)發(fā)展的主要因素。因此，汽車金融公司的貸款利率普遍偏高，而且受制于資金周轉(zhuǎn)的問題，貸款期限相對較短，與銀行相比優(yōu)勢減弱。

信用卡購車分期業(yè)務(wù)競爭日趨白熱化

擔保方式日趨簡單。根據(jù)有無抵押、是否引入擔保公司，汽車貸款抵押模式可分為四類：純信用貸款、本車抵押、抵押+擔保公司、抵押+第三方擔保。目前大多數(shù)銀行仍要求抵押，但建行、招行多數(shù)產(chǎn)品不需要抵押，而更看重客戶現(xiàn)金流、資信和職業(yè)狀況。這兩家銀行通過簡化擔保方式降低市場準入條件，換取了大量市場份額。

更加注重流程創(chuàng)新。辦理時間和流程長短對于汽車貸款業(yè)務(wù)至關(guān)重要。各家銀行根據(jù)市場需求，不斷進行流程創(chuàng)新。建行針對汽車分期開發(fā)了“汽車分期申請遠程處理系統(tǒng)”，由商戶銷售人員在終端操作，可直接向銀行審批部門上傳分期申請，快速反饋客戶是否可以辦理分期業(yè)務(wù)，極大地加快了業(yè)務(wù)申請速度，提高了競爭力。

費率不斷降低。部分銀行主動降低手續(xù)費率，甚至實行零費率。2012年6月至年底，建行聯(lián)合一汽大眾奧迪、一汽馬自達、北京現(xiàn)代等22個知名汽車品牌在全國推出“建行購車分期總動員”促銷活動，覆蓋了全國38家分行、5000多家合作經(jīng)銷商，持卡人分期購車最優(yōu)可享零手續(xù)費。

針對業(yè)務(wù)特性采取單獨的授信政策。建設(shè)銀行在發(fā)展汽車分期業(yè)務(wù)時，采用免抵押、免擔保的發(fā)展模式，在取得客戶的身份證材料、收入證明、房產(chǎn)證材料下即可辦理汽車分期業(yè)務(wù)，同時額度可提至150萬元，手續(xù)極為簡便。

合理利用外部資源發(fā)展汽車分期業(yè)務(wù)。建設(shè)銀行在北京目前與銀聯(lián)商務(wù)有限公司攜手發(fā)展汽車分期業(yè)務(wù)。據(jù)了解，2011年銀聯(lián)商務(wù)有限公司為建設(shè)銀行推薦汽車分期客戶超過5000名，為其貢獻中間業(yè)務(wù)收入近5000余萬元。

優(yōu)化產(chǎn)品功能，樹立分期品牌。招商銀行專門組建了汽車分期業(yè)務(wù)的營銷和業(yè)務(wù)管理團隊，成功打造了“零利息、免擔保、手續(xù)便捷、最快4小時完成審批流程”的品牌，在同業(yè)中獨領(lǐng)風騷；建行、中行等在發(fā)展商戶分期時明確商戶的類型，在官網(wǎng)和其他媒體上宣傳時作為獨立的主題進行營銷推廣，打造業(yè)務(wù)品牌。

我國汽車消費金融發(fā)展中存在的問題

業(yè)務(wù)渠道難以建立。和其他業(yè)務(wù)相比，商業(yè)銀行開展汽車消費金融業(yè)務(wù)，就必須采取與汽車經(jīng)銷商合作的方式建立穩(wěn)定的業(yè)務(wù)渠道。然而，由于現(xiàn)階段我國的汽車金融消費滲透率低，商業(yè)銀行營銷一家汽車經(jīng)銷商能夠獲得的業(yè)務(wù)資源很少，難以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

審批鏈條較長，申請手續(xù)繁瑣。商業(yè)銀行在辦理汽車消費金融業(yè)務(wù)時，為了有效控制風險，需要進行雙人貸前調(diào)查，見客訪談，必要時還要家訪。而客戶最關(guān)注的是審批時間的長短，審批鏈條過長，受理時間過長是制約汽車消費金融業(yè)務(wù)的關(guān)鍵因素。

產(chǎn)品種類創(chuàng)新能力不足。近年來，圍繞汽車分期的競爭焦點及客戶日益多元化、個性化的金融需求，各家銀行都在紛紛加快產(chǎn)品創(chuàng)新服務(wù)步伐。而在嚴格遵守監(jiān)管機構(gòu)要求的前提下，汽車分期業(yè)務(wù)種類的創(chuàng)新效率較低，響應(yīng)速度無法跟上市場形勢的變化，產(chǎn)品種類同質(zhì)化的問題比較突出，還缺乏有獨特定位的品牌產(chǎn)品和有吸引力的服務(wù)功能。

人員專業(yè)素質(zhì)有待提高。汽車分期業(yè)務(wù)的營銷、操作和支持等崗位人員緊張的狀況較為普遍，或沒有汽車分期業(yè)務(wù)的營銷團隊，或營銷人員并不是專職人員并兼其他各種業(yè)務(wù)，且沒有經(jīng)過相關(guān)培訓，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。

促進我國汽車消費金融發(fā)展的若干建議

緊緊抓住汽車消費市場結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要機遇，從戰(zhàn)略上重視汽車分期消費業(yè)務(wù)開展

“十二五”期間我國汽車消費進入穩(wěn)定增長期和結(jié)構(gòu)調(diào)整期。從總量上看，2009年和2010年的高速增長，使得消費需求快速釋放，2011年和2012年進入調(diào)整階段。但我國汽車人均保有水平和發(fā)達國家相比仍然較低，汽車潛在需求仍然很大。根據(jù)發(fā)達國家經(jīng)驗，我國汽車消費將從高速增長階段轉(zhuǎn)向穩(wěn)定增長階段。從結(jié)構(gòu)上看，一線城市需求數(shù)量有所下降，但質(zhì)量更趨高端，整體上仍有一定空間。二三線城市尚處于普及階段，未來3～5年內(nèi)需求仍然旺盛，將成為新的增長點。2012年奧迪公司在中國計劃開業(yè)的89家4S店中，七成布局在二三線城市，更有17家店落戶四線城市。而寶馬、奔馳也加速實施“下沉戰(zhàn)略”。這表明一線豪華品牌越來越重視中小城市。商業(yè)銀行將汽車消費分期業(yè)務(wù)作為拓展中間業(yè)務(wù)和信用卡業(yè)務(wù)，實現(xiàn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型的重要抓手，從業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略上予以高度重視。在信貸規(guī)模上應(yīng)專項下達信用卡業(yè)務(wù)專項規(guī)模，同時在費用投入、科技支持、崗位人員等方面要重點傾斜，專門扶持，以促進分期業(yè)務(wù)加快發(fā)展。

細分市場和客戶，合理、靈活確定信用額度

從區(qū)域市場看，我國一線城市乘用車普及率迅速提高，居民主要需求為置換型和改善性需求。特別是北上廣等城市已實施限購，首次購車者也往往追求一步到位。這樣一線城市購車需求轉(zhuǎn)向中高端車型，在消費貸款的需求上最注重的是額度和效率，對利率敏感程度相對較低。而在二、三線城市，購車費在居民收入中的比重較高，仍屬于奢侈品，居民主要購車需求基本為代步需求。購車者在貸款需求上最看重的仍然是利率。商業(yè)銀行在確定貸款額度和相關(guān)授權(quán)時，應(yīng)結(jié)合區(qū)域特點靈活確定，不宜一刀切。

簡化和優(yōu)化審批和制卡環(huán)節(jié)，以“短流程”應(yīng)對“短消費”

汽車消費本身是一種即時消費。在市場競爭日益激烈的情況下，信貸效率必須匹配購車環(huán)節(jié)，以“短流程”適應(yīng)“短消費”，而不是相反。在審批環(huán)節(jié)，要建立專業(yè)化的審批團隊，同時要合理確定審批權(quán)限，堅持一級辦、一級審，縮短審批時間和流程。在制卡環(huán)節(jié)，通過批量預(yù)定、增加制卡點和柜臺無卡受理等方式，減少不必要的等待時間。

加強與上游廠商和經(jīng)銷商戰(zhàn)略合作，拓展產(chǎn)業(yè)鏈金融

產(chǎn)業(yè)鏈金融是通過與產(chǎn)業(yè)鏈上中下游合作，實現(xiàn)綜合收益最大化。目前，部分商業(yè)銀行通過與廠商簽訂“總對總”簽訂全面合作協(xié)議，通過與廠商的合作換取“廠商貼息”，提前鎖定了經(jīng)銷商并搶占了優(yōu)質(zhì)客戶資源。建議商業(yè)銀行加大對車商的“總對總”合作，特別是大型車商的中高端車型。同時，要發(fā)揮汽車經(jīng)銷商在汽車銷售中的主導(dǎo)作用，加大與品牌汽車經(jīng)銷商的全方位合作力度，通過資金支持、代理申請、駐點辦理等方式，實現(xiàn)消費者足不出店就可以辦理汽車消費金融。