第三方支付平臺對銀行業(yè)的“利”與“弊”

摘 要：當(dāng)前，我國電子商務(wù)的發(fā)展已經(jīng)有了很大的進步，網(wǎng)上支付能否實現(xiàn)方便、快捷、安全的網(wǎng)上支付始終是人們關(guān)注的焦點。支付寶作為第三方支付的代表，其獨特的支付模式在市場競爭中占據(jù)了重要的位置。隨著近年來支付寶的快速發(fā)展，它在為銀行業(yè)帶來巨大機遇的同時，也帶來了巨大的挑戰(zhàn)。本文通過對支付寶的分析來研究第三方支付平臺對銀行業(yè)所帶來的“利”與“弊”。

關(guān)鍵詞：第三方支付 支付寶 銀行業(yè)

一、引言

當(dāng)前，依托電子商務(wù)的支撐，第三方支付平臺的快速發(fā)展令傳統(tǒng)銀行業(yè)既喜又憂。讓銀行業(yè)欣喜的是，國家“十二五”期間重點推進電子支付體系建設(shè)，即突破以往電子商務(wù)以前端網(wǎng)上銷售為主的格局，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的全面電子化、信息化，促進產(chǎn)業(yè)鏈上各方資金流的合理配置，而銀行業(yè)在新的支付體系中起到主干作用。讓銀行業(yè)感到擔(dān)憂的是，正在逐步擠占銀行業(yè)在支付市場以及其他市場中的份額。長期來看，會對銀行業(yè)的營業(yè)利潤帶來深遠影響，未來的第三方支付平臺很可能會成長為銀行業(yè)不可低估的勁敵。

二、第三方支付平臺的發(fā)展現(xiàn)狀

第三方支付，就是一些和產(chǎn)品所在國家以及國內(nèi)外各大銀行簽約，并具備一定實力和信譽保障的第三方獨立機構(gòu)提供的交易支持平臺。在進行交易時買方選購商品后，使用第三方平臺提供的賬戶進行貨款支付，由第三方通知賣家收到貨款并提醒賣家發(fā)貨；買方檢驗物品后，就可以通知付款給賣家，第三方再將款項轉(zhuǎn)至賣家賬戶。

近年來，隨著網(wǎng)絡(luò)的快速普及，電子商務(wù)的快速發(fā)展，網(wǎng)上支付也呈現(xiàn)出爆炸式的增長。“支付寶”、“財付通”、“盛付通”等已成為中國在線支付的角逐者。隨著谷歌等大牌電子商務(wù)公司紛紛進軍網(wǎng)絡(luò)支付市場，使得市場呈現(xiàn)出一片“我為支付狂”的發(fā)展態(tài)勢。大浪淘沙，經(jīng)過幾年的快速發(fā)展，市場趨于飽和，逐步進入市場成熟期。

艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示：2013Q2中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易規(guī)模達11216.5億，環(huán)比增速10.2%，同比增速逐步下滑。（如圖1）

由此可知，以中國第三方支付平臺為核心的企業(yè)市場份額持續(xù)穩(wěn)定，利潤趨薄。迫于贏利壓力，部分企業(yè)甚至選擇戰(zhàn)略性的放棄C端市場。隨著傳統(tǒng)行業(yè)電子商務(wù)化程度的加深，以京東、蘇寧、平安為代表的部分電商、傳統(tǒng)零售、傳統(tǒng)金融巨頭企業(yè)出于戰(zhàn)略考慮，紛紛切入第三方支付市場；在支付寶余額寶事件的影響和推動下，金融產(chǎn)品銷售電商化將成為未來支付市場發(fā)展的重要驅(qū)動力之一，而第三方支付進軍傳統(tǒng)金融服務(wù)領(lǐng)域，也在成為大勢所趨。

由圖2可知，支付寶在第三方支付市場中占領(lǐng)著半壁江山，它的一舉一動都影響著第三方支付平臺的發(fā)展。本文將重點通過對支付寶的分析來研究第三方支付平臺對銀行業(yè)的“利”與“弊”。

（一）支付寶的分析

支付寶于2003年10月在淘寶網(wǎng)推出，是我國目前最具知名度且使用最為廣泛的第三方支付在線平臺。支付寶服務(wù)由支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司提供，隸屬于阿里巴巴集團。支付寶經(jīng)過近十年的發(fā)展，在第三方支付市場擁有舉足輕重的位置，其購物網(wǎng)站——淘寶網(wǎng)，網(wǎng)絡(luò)購物用戶滲透率已達81.5%。尤其是2010年以后網(wǎng)上零售市場發(fā)展迅速，團購網(wǎng)站爆發(fā)性的增長以及電子商務(wù)平臺多輪的大規(guī)模促銷，為支付寶這一國內(nèi)最大的第三方支付平臺帶來了更大的交易規(guī)模和用戶數(shù)量。

（二）支付寶SWOT分析

SWOT分析即態(tài)勢分析法，實際上就是對企業(yè)內(nèi)外部條件各方面內(nèi)容進行綜合和概括，進而分析組織的優(yōu)劣勢、面臨的機會和威脅的一種方法。通過對支付寶進行SWOT分析，從而找出支付寶的優(yōu)劣勢和面臨的機會和威脅，進一步闡述支付寶等第三方支付平臺與銀行業(yè)之間的關(guān)系。

S：淘寶用戶規(guī)模大、粘性高、品牌知名度高。支付寶應(yīng)用創(chuàng)新能力強、市場開拓能力強、阿里巴巴集團的資源支持。

W：賬戶支付模式存在安全隱患、信用卡支付的套現(xiàn)瓶頸。

O：網(wǎng)民規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)消費規(guī)模的快速擴張、移動互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展、傳統(tǒng)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化大趨勢、對第三方支付需求的快速增長。

T：賬戶支付可能存在政策風(fēng)險、銀行業(yè)合作態(tài)度的變化。

隨著網(wǎng)民規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)消費規(guī)模的進一步擴大，電子商務(wù)的不斷擴張。第三方支付平臺與銀行業(yè)之間的關(guān)系也出現(xiàn)了變化。例如，由于日交易量巨大，支付寶每日均會在交易過程中積累巨額的“沉淀資金”，產(chǎn)生了一種類似銀行的資金吸附功能，同時，支付寶余額寶的問世，使第三方支付平臺第一次具備了理財?shù)墓δ堋哪撤N意義上說，支付寶已經(jīng)具備了銀行儲蓄和理財?shù)墓δ?，銀行業(yè)與國內(nèi)最大獨立第三方支付平臺支付寶之間形成了一種新的合作與競爭關(guān)系，對銀行業(yè)的發(fā)展也帶來了一定的“利”與“弊”。

三、第三方支付平臺對銀行業(yè)帶來的“利”和“弊”

（一）第三方支付平臺對銀行業(yè)帶來的“利”

1.推動銀行業(yè)電子銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展

在第三方支付平臺出現(xiàn)之前，電子商務(wù)的支付方式一般是轉(zhuǎn)賬或匯款。這樣的支付方式發(fā)生在交易之前，雙方交易成功的前提是存在信任基礎(chǔ)，由于網(wǎng)絡(luò)詐騙事件時有發(fā)生，資金安全性不高，極大地制約了電子商務(wù)的發(fā)展。而以支付寶為代表的第三方支付平臺出現(xiàn)之后，大多數(shù)支付均是以第三方支付平臺來進行的，支付寶以阿里巴巴為強有力的支撐，贏得了個人及商家的信任?？蛻粼诰W(wǎng)上交易時并不是直接把資金劃到交易對方的賬戶上，而是通過網(wǎng)上銀行把錢充值到支付寶賬戶上，在客戶收到商品且確認無誤之后才通知第三方放款給賣家，事實上這是一種結(jié)算業(yè)務(wù)。

從另一個角度分析，由于第三方支付的運用與網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)緊密相連，客戶需要通過網(wǎng)上銀行來實現(xiàn)實際金融賬戶與第三方支付賬戶的對接，第三方支付的廣泛運用也推動了銀行業(yè)的電子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展。例如，農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點多，覆蓋面廣，雖然在電子銀行業(yè)務(wù)方面起步較晚，但是發(fā)展迅速。尤其是支付寶的產(chǎn)生吸引了大批的網(wǎng)上買家和賣家，同時，縣域人均收入逐步提高，消費需求迫切；新生代的80、90后農(nóng)村人口受教育程度高，接受新事物快，由于農(nóng)村資源匱乏，這一群體就把消費目光轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)，這就為農(nóng)業(yè)銀行電子銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了一大批的潛在客戶。事實證明，每年的寒暑假都是農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行、手機銀行、電話銀行和短信通的營銷小高峰。

2.共同合作，保障客戶資金安全

在第三方支付過程中，資金安全是重中之重的問題，同時也是交易雙方擔(dān)心的問題。有人曾經(jīng)質(zhì)疑第三方支付交易平臺是否存在風(fēng)險？是否會成為網(wǎng)絡(luò)黑客大顯身手的舞臺？第三方支付賬戶中的大量資金是否會成為不法分子的囊中之物？這種擔(dān)心完全是有必要的。

當(dāng)前詐騙的主要案件大致可以分為兩類：1.利用第三方支付平臺來從事詐騙。通過網(wǎng)絡(luò)的一些鏈接或者其他方式誘使客戶進行消費，從而使客戶“心甘情愿”地把資金轉(zhuǎn)走。雖然當(dāng)前第三方支付平臺均鼓勵實名認證，但仍存在不少不法分子通過不記名的方式進行非法活動，造成客戶資金的損失。在這種情況下，警方跟蹤難度大，時間滯后，為不法分子帶來可乘之機。2.通過對私人電腦植入病毒竊取密碼來進行轉(zhuǎn)賬。有這么一件案例：一位顧客在開通網(wǎng)銀后并沒有使用網(wǎng)銀，而是使用支付寶快捷支付業(yè)務(wù)，但是其電腦不小心染上病毒，造成客戶支付密碼被盜取，在不知情的情況下轉(zhuǎn)走資金1000元。

造成這樣的主要原因還是第三方支付平臺與銀行業(yè)的合作力度不夠，雙方業(yè)務(wù)沒有進行有效銜接，從而造成支付漏洞。保障客戶資金的安全是第三方支付企業(yè)與銀行業(yè)的共同職責(zé)，如果第三方支付平臺的資金被盜取，則說明銀行的資金也有風(fēng)險，容易對銀行業(yè)產(chǎn)生信任危機。故銀行業(yè)與第三方支付企業(yè)必定會加強合作以確保客戶資金的安全。

3.反洗錢合作

由于網(wǎng)上支付存在一定的保密性和國際性，為犯罪分子實施洗錢活動提供了更快、更隱蔽、更難追蹤的條件，使犯罪分子有機可乘。自從第三方支付這一模式誕生之日起這一問題一直困擾著第三方支付企業(yè)、銀行業(yè)以及監(jiān)管機構(gòu)。目前，反洗錢法規(guī)中僅在《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第17條涉及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，即“金融機構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動柜員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時，應(yīng)實行嚴(yán)格的身份認證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強化內(nèi)部管理程序，識別客戶身份”。其他法規(guī)均未涉及網(wǎng)上銀行反洗錢業(yè)務(wù)，使得網(wǎng)上銀行反洗錢工作難以有效開展。2013年6月7日，中國支付創(chuàng)新與洗錢風(fēng)險防控研討會在復(fù)旦大學(xué)舉行，40多位專家學(xué)者及單位負責(zé)人參加研討，共同就第三方支付機構(gòu)推動在反洗錢工作創(chuàng)新方面的實踐和研討進行深入交流。專家認為：在當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境日益復(fù)雜的情況下，我國反洗錢工作應(yīng)積極借鑒第三方支付機構(gòu)的創(chuàng)新技術(shù)與發(fā)展經(jīng)驗，進一步完善“高效、精準(zhǔn)、智能”的反洗錢風(fēng)險防控機制。銀行業(yè)作為反洗錢的主力軍，很有必要與第三方支付機構(gòu)加強合作。未來，第三方支付企業(yè)與銀行業(yè)合作反洗錢任重而道遠，需要雙方共同努力。

4.促進銀行業(yè)產(chǎn)品及模式創(chuàng)新

由于第三方支付平臺的大膽開拓，銀行業(yè)也在積極探索新的電子商務(wù)發(fā)展模式，隨時準(zhǔn)備分享電子商務(wù)的“盛宴”。工商銀行董事長姜建清表示，工行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)正在調(diào)整，將加大對電子商務(wù)平臺等新產(chǎn)品的投入與推廣。姜建清稱，工行將在加強客戶信息真實性治理、加快數(shù)據(jù)倉庫和信息庫建設(shè)的基礎(chǔ)上，組建“數(shù)據(jù)分析師+專業(yè)分析師”的專業(yè)團隊，加快構(gòu)建集網(wǎng)上購物、投資理財、網(wǎng)絡(luò)融資、消費信貸于一體的綜合電子商務(wù)平臺。

在模式創(chuàng)新方面，建設(shè)銀行2012年推出的“善融商務(wù)”可以被視為銀行系統(tǒng)掘金電商的新模式。“善融商務(wù)”將時下最流行的電子商務(wù)模式和銀行最擅長的金融服務(wù)相結(jié)合，既像其他電商一樣出售各種商品，又提供個人小額貸款、個人質(zhì)押貸款互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)?！饨绨选迫谏虅?wù)”當(dāng)作B2C平臺來看待，但實際上對建行來說，B2C平臺更多的是為烘托人氣而設(shè)，建行真正在意的是其構(gòu)建的B2B平臺?！苯ㄐ须娮鱼y行部總經(jīng)理徐捷坦言。據(jù)介紹，截至6月末，對外推出一年的“善融商務(wù)”注冊會員數(shù)已突破150萬，交易額接近百億元。

（二）第三方支付平臺對銀行業(yè)帶來的“弊”

1.資金競爭。資金對于第三方支付企業(yè)來說至關(guān)重要，它是盤活一個企業(yè)的資本，也是反映企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的重要指標(biāo)；對銀行業(yè)而言更可謂是經(jīng)營之本存款是銀行業(yè)發(fā)展最重要的資金來源，也是銀行業(yè)經(jīng)營和生存的基礎(chǔ)。一般來說，第三方支付平臺都具有吸收資金的功能，購物者將錢轉(zhuǎn)到第三方支付平臺，待收到貨物后再通過該平臺將貨款支付給賣家。在購物者將錢轉(zhuǎn)到第三方支付平臺賬戶和通過第三方平臺支付貨款的時間間隔中，這些錢就成了支付寶的“沉淀資金”。據(jù)悉，由于支付寶日交易量大，客戶通過網(wǎng)銀或快捷支付等方式為支付寶賬戶注入大量的現(xiàn)金流。大致估算每天滯留在第三方平臺上的資金有45億元（數(shù)據(jù)來自支付寶官方微博）。據(jù)目前的交易規(guī)則，支付的金額可在第三方支付平臺上最多停留15天，這樣，支付寶平臺中隨時都有數(shù)千萬計的資金沉淀。因此從某種意義上說，第三方支付平臺已經(jīng)具備了銀行吸收存款的功能。

2.業(yè)務(wù)競爭。雖然當(dāng)前第三方支付還是以銀行為載體，但其很多功能的發(fā)展已逐步具備虛擬銀行的功能，對銀行業(yè)的發(fā)展帶來一定的影響。

近日阿里巴巴的一款名為“信用支付”的金融產(chǎn)品即將正式上線，支付寶將根據(jù)用戶交易數(shù)據(jù)對用戶進行授信，信用額度可用于在淘寶等購物支付，用戶需要在還款日之前進行還款，最長可以獲得38天免息期。同時，支付寶將向已簽約的商戶每筆信用支付交易收取服務(wù)費，費率與信用卡大額一致。支付寶“信用支付”正式面世，雖然目前只是針對支付寶線上簽約商戶，但其擁有的海量用戶群，使用支付寶提供的“虛擬信用額度”，對于銀行業(yè)信用卡及網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)將帶來巨大沖擊。

除此以外，支付寶余額寶的問世為客戶提供了短期的無限額理財方式，這種方式徹底激活了我國貨幣基金市場的發(fā)展，為客戶提供了新的網(wǎng)上理財渠道，也為證券投資基金管理公司與第三方支付平臺的合作進行了進一步探索。這種新型的理財方式極大地沖擊著銀行業(yè)傳統(tǒng)的理財業(yè)務(wù)，對銀行業(yè)的理財業(yè)務(wù)將造成不可低估的影響。據(jù)悉，余額寶在上市的兩個月里，平均一月規(guī)模增長100億，當(dāng)前規(guī)模已突破200億元。同時，易付寶、活期寶、現(xiàn)金寶、收益寶等各種“寶”紛紛登場，極大地激發(fā)了基金業(yè)與電子商務(wù)的合作，進一步壓縮銀行業(yè)理財業(yè)務(wù)的空間。

四、銀行業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對第三方支付平臺的發(fā)展

隨著第三方支付的發(fā)展，未來的中國可能會出現(xiàn)更多的諸如支付寶這樣強有力的第三方支付平臺，這就為銀行業(yè)各項業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來了很多不確定性。通過對當(dāng)前主流的第三方支付平臺——支付寶進行分析，本文認為可以采取以下措施來應(yīng)對第三方支付的發(fā)展：

（一）主動尋求合作，積極推廣銀行理財業(yè)務(wù)

第三方支付雖然為商戶和客戶提供了一個交易平臺，但也為銀行業(yè)提供了一個很好的營銷平臺。支付寶作為國內(nèi)最成功的第三方支付平臺，它擁有最多的商家，同時也吸引著上億買家的目光。在這種情況下，銀行業(yè)可以積極尋求合作，通過支付寶等第三方支付平臺，大力推廣銀行業(yè)各項業(yè)務(wù)，如理財業(yè)務(wù)、基金業(yè)務(wù)、黃金業(yè)務(wù)等。目前，很多股份制銀行以及基金公司均已認識到這點，積極利用支付寶等第三方支付平臺吸收客戶閑置資金，既實現(xiàn)客戶資金增值，又促進整個金融業(yè)各項業(yè)務(wù)發(fā)展。

（二）探索新的合作模式，共同解決“沉淀資金”問題

當(dāng)前“沉淀資金”的歸屬問題還不確定，因為資金屬于客戶，而第三方支付賬戶屬于第三方支付企業(yè)，所以，第三方支付平臺中“沉淀資金”產(chǎn)生的利息收入歸屬權(quán)尚不確定，暫時為第三方支付企業(yè)擁有。而這些資金的大量放置也是一種浪費，如何有效激活“沉淀資金”是第三方支付企業(yè)與銀行業(yè)需要長期解決的問題。這就需要雙方共同努力尋求新的合作模式，既保障資金安全，又能得到有效利用。

（三）加快推進銀行業(yè)網(wǎng)上商城建設(shè)

隨著第三方支付企業(yè)的進一步創(chuàng)新，很有可能會進一步擠壓銀行業(yè)的利潤。盡管銀行業(yè)在支付模式等方面有著先天的優(yōu)勢，但是在電子商務(wù)方面似乎不具備太多的優(yōu)勢。此前，興業(yè)銀行的信用卡官網(wǎng)的“停業(yè)公告”給銀行系電商潑了一盆冷水。究其原因，當(dāng)前的銀行網(wǎng)上商城與其他第三方支付平臺存在太多相似性，每個銀行應(yīng)根據(jù)自己的企業(yè)文化及客戶需求去建立自己的獨有商城。以農(nóng)業(yè)銀行為例，不應(yīng)該再是為推廣信用卡而去建立網(wǎng)上商城。應(yīng)立足企業(yè)文化，服務(wù)“三農(nóng)”，建立特有的“三農(nóng)”網(wǎng)上商城。以農(nóng)業(yè)產(chǎn)品為突破點，尤其是農(nóng)村土特產(chǎn)，利用農(nóng)業(yè)銀行的現(xiàn)有渠道優(yōu)勢和品牌效應(yīng)，積極推廣農(nóng)業(yè)產(chǎn)品。同時，積極推廣信用卡、網(wǎng)上銀行等現(xiàn)有渠道產(chǎn)品，最終達到強化自身、服務(wù)“三農(nóng)”、突破第三方支付壁壘的目的。

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責(zé)任編輯：楊再梅