內(nèi)蒙古西部地區(qū)煤制化肥企業(yè)市場(chǎng)前景淺析

一、我國(guó)化肥市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

化肥是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要生產(chǎn)資料，是支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和保證國(guó)家糧食安全的重要物資，對(duì)于保障糧食安全和促進(jìn)農(nóng)民增收具有十分重要的作用，是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。 “十一五”期間，我國(guó)化肥行業(yè)保障能力明顯增強(qiáng)。2012年中國(guó)尿素總產(chǎn)能達(dá)到6700萬(wàn)噸/年，尿素（折存）總產(chǎn)量2408萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2015年，中國(guó)尿素總產(chǎn)能將達(dá)到8000萬(wàn)噸/年以上。2015年至2020年期間尿素產(chǎn)能增速將放緩?？傮w上看，化肥工業(yè)基本滿(mǎn)足了我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要。預(yù)計(jì)“十二五”期間我國(guó)化肥需求將進(jìn)入穩(wěn)定平臺(tái)，剛性需求依然存在。

原料價(jià)格上漲、能源短缺、物流成本高、通脹壓力持續(xù)增強(qiáng)等宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境成為制約中國(guó)制造業(yè)發(fā)展的公敵，化肥行業(yè)也不例外。2009年至2011年，天然氣供不應(yīng)求、煤炭?jī)r(jià)格上漲和供應(yīng)緊張等因素加快了尿素行業(yè)高污染、高排放、高浪費(fèi)、低效率的小化肥企業(yè)的淘汰進(jìn)程。2012年，由于受煤炭資源整合、資源環(huán)境稅上調(diào)，安全與環(huán)保投入費(fèi)用增加等因素推動(dòng)，迫使更多小化肥企業(yè)停產(chǎn)，年產(chǎn)30萬(wàn)噸尿素以下的小化肥企業(yè)的開(kāi)工率僅為30%，大中型企業(yè)的平均開(kāi)工率在95%左右。而天然氣價(jià)格受?chē)?guó)際油價(jià)上漲以及進(jìn)口高價(jià)氣帶動(dòng)，價(jià)格仍可能上調(diào)，進(jìn)一步增加化肥企業(yè)生產(chǎn)成本，所以我國(guó)全年化肥產(chǎn)量即使有在建項(xiàng)目產(chǎn)能釋放也將難以大幅度增加。

根據(jù)中國(guó)擬在建項(xiàng)目網(wǎng)數(shù)據(jù)，未來(lái)幾年的大型尿素?cái)M在建項(xiàng)目有：內(nèi)蒙古伊泰化工104萬(wàn)噸尿素項(xiàng)目、鄂爾多斯市烏蘭煤炭集團(tuán)尿素240萬(wàn)噸尿素項(xiàng)目、河南晉開(kāi)化工120萬(wàn)噸尿素項(xiàng)目、中煤能源鄂爾多斯350萬(wàn)噸尿素項(xiàng)目、石家莊金石35萬(wàn)噸尿素項(xiàng)目、新疆奎屯錦江70萬(wàn)噸尿素項(xiàng)目、金圣玉象30萬(wàn)噸尿素項(xiàng)目、國(guó)電赤峰52萬(wàn)噸尿素項(xiàng)目、呼倫貝爾金新化工80萬(wàn)噸尿素項(xiàng)目、博源集團(tuán)80萬(wàn)噸尿素項(xiàng)目、陜西陜化100萬(wàn)噸尿素項(xiàng)目、山東瑞星70萬(wàn)噸尿素項(xiàng)目、內(nèi)蒙古天潤(rùn)52萬(wàn)噸尿素項(xiàng)目等。2012年中國(guó)尿素總產(chǎn)能達(dá)到6800萬(wàn)噸/年，尿素總產(chǎn)量（折純）3004萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2015年，中國(guó)尿素總產(chǎn)能將達(dá)到8000萬(wàn)噸/年以上。2015年至2020年期間尿素產(chǎn)能增速將放緩。目前，我國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展重點(diǎn)已初步確定，其中企業(yè)整合和重組將成為重中之重。預(yù)計(jì)到“十二五”末，中國(guó)尿素的投資規(guī)模將超過(guò)400億元，化肥企業(yè)數(shù)量減少到200家以下，2015年原料產(chǎn)地化肥產(chǎn)能比重提高到70%。國(guó)家對(duì)煤頭企業(yè)適當(dāng)增加化肥用煤計(jì)劃，并納入鐵路運(yùn)輸計(jì)劃，保證化肥供給。由此可見(jiàn)，國(guó)家對(duì)化肥高度重視。

圖 近年來(lái)國(guó)內(nèi)尿素價(jià)格走勢(shì)

由上圖得知，2011—2012年期間，國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)價(jià)格普遍在1900-2200元/噸，近2年國(guó)內(nèi)尿素價(jià)格比較平穩(wěn)上升，2012年尿素出廠價(jià)1900-2400元，市場(chǎng)批發(fā)價(jià)2000-2500元，零售價(jià)在2100-2600元。

隨市場(chǎng)需求變化各地尿素市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)基本一致，市場(chǎng)淡季尿素最低價(jià)為1950元/噸，市場(chǎng)旺季尿素價(jià)格達(dá)到2450元/噸。國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)供需矛盾將有所加大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，另外受經(jīng)濟(jì)危機(jī)等因素影響，出口市場(chǎng)也不容樂(lè)觀，但受制于高生產(chǎn)成本，國(guó)內(nèi)尿素價(jià)格預(yù)計(jì)仍將在高位運(yùn)行。2013年尿素出廠價(jià)位在1900～2400元/噸，市場(chǎng)批發(fā)價(jià)在2000～2500元/噸，零售價(jià)在2100～2600元/噸。宏觀經(jīng)濟(jì)層面的因素，比如全球經(jīng)濟(jì)前景的不確定以及國(guó)內(nèi)通脹，將進(jìn)一步影響市場(chǎng)。我國(guó)尿素產(chǎn)品正逐漸得到消費(fèi)者的認(rèn)可，市場(chǎng)消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)，價(jià)格穩(wěn)步增長(zhǎng)。

二、內(nèi)蒙古西部地區(qū)煤制化肥企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析

內(nèi)蒙古西部地區(qū)煤制化肥企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：

（一）政策優(yōu)勢(shì)

2006年7月14日，國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)煤化工項(xiàng)目建設(shè)管理促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》（發(fā)改工業(yè)[2006]1350號(hào)）鼓勵(lì)發(fā)展煤制化肥等產(chǎn)品項(xiàng)目建設(shè)。國(guó)家發(fā)改委2011年3月23日發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》中提出為提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)合成氨裝置實(shí)施“上大壓小”的產(chǎn)業(yè)政策。國(guó)家工業(yè)和信息化部2012年2月3日發(fā)布的《化肥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中指出“鼓勵(lì)氮肥企業(yè)和煤炭企業(yè)聯(lián)合建設(shè)化肥用煤生產(chǎn)基地，保障化肥用煤穩(wěn)定供應(yīng)”。而對(duì)煤制化肥行業(yè)，雖然目前國(guó)內(nèi)化肥產(chǎn)能較充足，但國(guó)家仍鼓勵(lì)在煤炭資源豐富的地區(qū)建立大型化肥生產(chǎn)基地，并通過(guò)這些大規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)的建設(shè)，逐步淘汰小型煤制化肥企業(yè)。

煤化工項(xiàng)目作為內(nèi)蒙古西部地區(qū)政府重點(diǎn)支持項(xiàng)目，得到當(dāng)?shù)卣罅χС?，政府為?xiàng)目匹配適量的煤炭資源，積極落實(shí)用水指標(biāo)，土地征用盡量?jī)?yōu)惠，并加快工業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善公路、鐵路運(yùn)輸條件。

（二）成本優(yōu)勢(shì)

尿素市場(chǎng)具有鮮明的規(guī)模成本特征，決定了尿素企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，更多的不是表現(xiàn)在相互之間市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪，而是在各自產(chǎn)能的提升和成本的降低方面。這是因?yàn)椋耗蛩刈鳛橹匾r(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，價(jià)格受宏觀政策調(diào)控的影響較大，國(guó)家為保障農(nóng)民增產(chǎn)增收，對(duì)尿素價(jià)格上升幅度會(huì)采取一定的控制。另外，尿素企業(yè)生產(chǎn)和銷(xiāo)售半徑過(guò)大，也存在運(yùn)輸不經(jīng)濟(jì)的問(wèn)題。這些都決定了尿素企業(yè)要提高競(jìng)爭(zhēng)能力，只能從原料、成本、生產(chǎn)工藝和原料、產(chǎn)品的運(yùn)輸成本上挖掘潛力。

內(nèi)蒙古西部地區(qū)化肥項(xiàng)目位于內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)地，與其他遠(yuǎn)離煤炭產(chǎn)地的尿素裝置相比，項(xiàng)目均擁有配套煤礦，在原料煤的價(jià)格和運(yùn)費(fèi)上具有很大的成本優(yōu)勢(shì)。詳見(jiàn)下表。

對(duì)煤碳尿素裝置生產(chǎn)成本影響最大的因素是煤炭?jī)r(jià)格。大型煤碳尿素裝置生產(chǎn)1噸尿素產(chǎn)品需要原料煤和燃料煤（熱值約5000Kcal）合計(jì)約1.2噸， 中型煤碳尿素裝置生產(chǎn)1噸尿素需要原料煤和燃料煤（熱值約5000Kcal）合計(jì)約1.3噸。內(nèi)蒙古西部地區(qū)化肥項(xiàng)目原料煤和燃料煤價(jià)格約300元/噸，尿素生產(chǎn)成本約1205元/噸，經(jīng)測(cè)算尿素產(chǎn)品由鐵路運(yùn)至中原地區(qū)產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)約215元/噸，含運(yùn)費(fèi)主要成本650元/噸，較湖北本地廠家每噸尿素具有314元/噸成本優(yōu)勢(shì)，與目標(biāo)市場(chǎng)同類(lèi)型企業(yè)相比生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)品的盈利能力較強(qiáng)。

三、產(chǎn)品供需平衡預(yù)測(cè)

國(guó)內(nèi)化肥需求量基本持穩(wěn)在5100萬(wàn)噸左右，且穩(wěn)中有升，工業(yè)需求明顯增加；尿素出口大幅下降；全年供需基本平衡，社會(huì)庫(kù)存明顯下降。2012年農(nóng)業(yè)消費(fèi)尿素4100萬(wàn)噸，工業(yè)消費(fèi)1100萬(wàn)噸，而在產(chǎn)能上2012年底產(chǎn)能為6700萬(wàn)噸。其中長(zhǎng)期停產(chǎn)產(chǎn)能410萬(wàn)噸，彈性產(chǎn)能（視天然氣為原料）為510萬(wàn)噸，有效產(chǎn)能為 5780萬(wàn)噸。2012年投產(chǎn)貢獻(xiàn)市場(chǎng)的有新疆奎屯錦江化工70萬(wàn)噸、新疆宜化52萬(wàn)噸、內(nèi)蒙古天潤(rùn)52萬(wàn)噸、國(guó)電赤峰52萬(wàn)噸、呼倫貝爾金新化工 80萬(wàn)噸等，合計(jì)約300萬(wàn)噸。2012全年全國(guó)尿素累計(jì)實(shí)物產(chǎn)量5300萬(wàn)噸，與2011年相比增加13.9%。 近三年國(guó)內(nèi)尿素實(shí)際產(chǎn)能相對(duì)穩(wěn)定，折合到實(shí)物產(chǎn)量均在6000萬(wàn)噸左右。

隨著農(nóng)作物種植面積擴(kuò)大、產(chǎn)量增加，化肥投入也將呈增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但隨著測(cè)土配方施肥大面積推廣，尤其是氮肥施用增長(zhǎng)的勢(shì)頭將會(huì)受到遏制。據(jù)分析，我國(guó)氮肥用量已處于較高水平，東部沿海地區(qū)氮肥需求呈下降趨勢(shì)，其他地區(qū)仍有增長(zhǎng)空間，隨著作物種植面積擴(kuò)大和總產(chǎn)量增加，全國(guó)氮肥用量仍將保持緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)世界肥料協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，今后5年內(nèi)全球尿素需求的年平均增長(zhǎng)率為2.4%，明顯高于其它主要化肥品種的增長(zhǎng)率。未來(lái)5年我國(guó)尿素需求年均增長(zhǎng)率約6%，國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)供需基本保持平衡。若化肥市場(chǎng)逐漸對(duì)外開(kāi)放，依據(jù)國(guó)內(nèi)化肥價(jià)格水平遠(yuǎn)低于國(guó)外價(jià)格，化肥產(chǎn)品還有很大出口空間。目前，由于環(huán)境和資源總量有限，國(guó)家對(duì)新建大型化工裝置的審批開(kāi)始限制，所以新增生產(chǎn)能力是十分有限的，預(yù)計(jì)到2013年末國(guó)內(nèi)尿素新增產(chǎn)能為1100萬(wàn)噸。而農(nóng)用尿素需求現(xiàn)在以每年4%的速度持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；尿素在整個(gè)氮肥系統(tǒng)中含氮量最高，其他如硝銨、碳銨等類(lèi)型的氮肥將逐步淘汰，相應(yīng)會(huì)騰出一塊市場(chǎng)；國(guó)內(nèi)工業(yè)用尿素每年的需求增長(zhǎng)率仍將維持在10%以上。

四、內(nèi)蒙古煤制化肥企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及防范措施及發(fā)展前景

未來(lái)5年內(nèi)，隨著落后產(chǎn)能的淘汰，國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)供需基本保持平衡。若化肥市場(chǎng)逐漸對(duì)外開(kāi)放，依據(jù)國(guó)內(nèi)化肥價(jià)格水平遠(yuǎn)低于國(guó)外價(jià)格，化肥產(chǎn)品還有很大出口空間。但是，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，化肥市場(chǎng)依然存在著諸多風(fēng)險(xiǎn)：

（一）政策風(fēng)險(xiǎn)

化肥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和工業(yè)輔助原料，屬于涉農(nóng)行業(yè)。內(nèi)蒙古西部地區(qū)煤制化肥企業(yè)符合國(guó)家有關(guān)政策要求，是內(nèi)蒙古自治區(qū)鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)，并給予一定的稅收優(yōu)惠政策。國(guó)家對(duì)該行業(yè)的宏觀調(diào)控目標(biāo)是平穩(wěn)發(fā)展，政策風(fēng)險(xiǎn)不大。企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注國(guó)家宏觀政策方面的變化，并及時(shí)研究宏觀政策對(duì)企業(yè)的影響，盡量提前作出分析預(yù)測(cè)。

（二）行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

雖然我國(guó)以煤炭為原料生產(chǎn)尿素的企業(yè)數(shù)量占生產(chǎn)尿素總企業(yè)的85%左右，但大部分是中小氮肥企業(yè)，多采用落后的固定床間歇?dú)饣に囋鞖?，以無(wú)煙塊煤為原料生產(chǎn)合成氨，對(duì)原料質(zhì)量要求高，原料來(lái)源有限，企業(yè)的能耗較高。我國(guó)氮肥51%以上的供應(yīng)量由中小氮肥企業(yè)提供，盡管此類(lèi)企業(yè)仍享受著免征增值稅、化肥運(yùn)輸、電價(jià)等優(yōu)惠政策，但受生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)和裝備水平落后、環(huán)保性能差、沒(méi)有自己的原、燃料基地的影響，其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)舉步維艱。而以非無(wú)煙煤為原料的大型煤氣化技術(shù)的企業(yè)受到國(guó)家政策的鼓勵(lì)，此類(lèi)企業(yè)技術(shù)先進(jìn)、規(guī)模大、有資源和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，逐步替代中小氮肥的落后產(chǎn)能。內(nèi)蒙古西部地區(qū)煤制化肥企業(yè)全部為大型尿素裝置，原料為優(yōu)質(zhì)無(wú)煙煤，熱量大多在5000大卡以上。隨著上述優(yōu)惠政策的實(shí)施，尿素行業(yè)的原料結(jié)構(gòu)調(diào)整將進(jìn)一步加快，落后技術(shù)的淘汰將騰出較大的市場(chǎng)空間。技術(shù)成熟、能耗低、成本低的大型煤基尿素合成裝置，將成為產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代的主力軍。因此，內(nèi)蒙古西部地區(qū)煤制化肥企業(yè)面臨的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較小。

（三）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

氮肥市場(chǎng)是一個(gè)受季節(jié)、自然災(zāi)害、成本價(jià)格及有效供給等影響較大的市場(chǎng)，存在一定風(fēng)險(xiǎn)。近10年來(lái)，世界尿素市場(chǎng)一直是供大于求。隨著世界尿素產(chǎn)能和產(chǎn)量的提高，預(yù)計(jì)在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)仍將處于過(guò)剩狀態(tài)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，尿素需求包括工業(yè)和農(nóng)業(yè)兩部分，其中80%以上為農(nóng)業(yè)需求。從農(nóng)業(yè)需求看，國(guó)家對(duì)糧食生產(chǎn)高度重視，三農(nóng)投入不斷加大，為尿素需求奠定了良好基礎(chǔ)。2012年年產(chǎn)30萬(wàn)噸尿素以下的小氮肥企業(yè)的開(kāi)工率僅為30%，而大中型企業(yè)的平均開(kāi)工率在95%左右，氮肥產(chǎn)能雖然過(guò)剩，因?yàn)椴糠之a(chǎn)能未能釋放，因此2012年氮肥供給與需求基本平衡。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：一個(gè)是市場(chǎng)需求減少，另一個(gè)是市場(chǎng)供給增加。抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力歸根到底是產(chǎn)品的成本競(jìng)爭(zhēng)能力。由于內(nèi)蒙古西部地區(qū)煤制化肥企業(yè)具有較強(qiáng)的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此具有較強(qiáng)的抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力。

（四）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

內(nèi)蒙古西部地區(qū)煤制化肥企業(yè)采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)、成熟、可靠的生產(chǎn)技術(shù)，部分關(guān)鍵設(shè)備及控制裝置由國(guó)外引進(jìn)，在同類(lèi)生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)穩(wěn)定運(yùn)行三年以上，其技術(shù)基本有保障。但是，存在國(guó)內(nèi)外設(shè)備、技術(shù)相互適配問(wèn)題，因此應(yīng)密切關(guān)注項(xiàng)目建成后的試運(yùn)營(yíng)階段。項(xiàng)目建成投入營(yíng)運(yùn)后，熟練掌握可靠的生產(chǎn)技術(shù)、熟知生產(chǎn)核心技術(shù)的人員，企業(yè)對(duì)技術(shù)人員的管理不善或政策不到位，如薪金待遇、公司地位等方面，而導(dǎo)致掌握和熟知生產(chǎn)核心技術(shù)的人員的流失，可能會(huì)對(duì)企業(yè)的后續(xù)運(yùn)營(yíng)能否順利進(jìn)行產(chǎn)生一定的不利影響。煤化工企業(yè)要求達(dá)到廢棄物減量化、資源化、無(wú)害化標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)環(huán)保的要求程度較高。因此，建議企業(yè)：在項(xiàng)目建設(shè)期應(yīng)制定嚴(yán)格的監(jiān)督措施，密切關(guān)注項(xiàng)目的建設(shè)狀況，項(xiàng)目建成后加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管理，加強(qiáng)企業(yè)員工隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)安全管理及環(huán)保監(jiān)管，確保經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)降到最低限度。

內(nèi)蒙古西部地區(qū)不僅擁有豐富的煤炭資源，還擁有品種齊全、蘊(yùn)藏豐富的鹽、堿、芒硝、石油、陶土、石英砂等礦產(chǎn)資源，得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)為能源化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。將煤化工和鹽堿化工有效地結(jié)合起來(lái)，著力打造循環(huán)、綠色、低碳經(jīng)濟(jì)，做到“三廢”的有效、合理利用，對(duì)生產(chǎn)中排放的各類(lèi)污染物，本著減量、回收利用和妥善處理的原則，最大限度控制污染物的最終排放量，以達(dá)到清潔生產(chǎn)和保護(hù)環(huán)境的目的。具體為：廢氣，利用煤化工項(xiàng)目酸脫工序外排的高純度二氧化碳?xì)怏w結(jié)合氯堿生產(chǎn)中的燒堿液生產(chǎn)高檔次、高品質(zhì)的純堿、小蘇打產(chǎn)品；廢水，煤化工等項(xiàng)目脫鹽水站和再生水處理站排放的高濃鹽水，用于PVC項(xiàng)目化鹽，同時(shí)廢水用于注井采鹽；廢渣，PVC外排電石渣、熱電站灰渣、煤化工等廢渣收集用于建設(shè)水泥、免燒磚等建材項(xiàng)目。（作者單位：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司內(nèi)蒙古鄂爾多斯分行）

責(zé)任編輯：曉途