應對“頁巖氣革命” 加快建設頁巖氣產(chǎn)業(yè)

近幾年美國發(fā)生的“頁巖氣革命”正在讓美國制造業(yè)的成本優(yōu)勢日趨凸顯，而由技術和成本兩大優(yōu)勢支撐的美國“再工業(yè)化”，必將給全球發(fā)展帶來新的挑戰(zhàn)。全球利益格局將因此重新洗牌。深入了解分析美國“頁巖氣革命”的特征和趨勢，積極采取有效對策，充分調(diào)動有利因素，主動防范和降低風險，對于保持江蘇經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，構筑長遠發(fā)展優(yōu)勢，加快實現(xiàn)“兩個率先”，具有十分重要意義。

一、美國“頁巖氣革命”正悄然改變

全球能源發(fā)展格局和制造業(yè)競爭態(tài)勢

進入新世紀以來特別是2005年以來，美國以頁巖氣為代表的非常規(guī)性天然氣產(chǎn)業(yè)異軍突起，強勁推動全球能源格局變化和制造業(yè)回歸。

“頁巖氣革命”將支撐美國實現(xiàn)“能源獨立”

根據(jù)美國能源信息署發(fā)布的《2012年能源展望》數(shù)據(jù)，美國2010年能源自給率為78%，預計2035年將達到87%，基本實現(xiàn)“能源獨立”。美國能源戰(zhàn)略核心是，通過增加本土供應、節(jié)能增效和發(fā)展替代能源減少對石油進口依賴。

21世紀頭十年特別是2008年之后，美國頁巖氣產(chǎn)量爆發(fā)式增長，并迅速擺脫對中東石油的依賴。2009年，美國以6240億立方米的天然氣產(chǎn)量，超過俄羅斯5820億立方米，成為世界第一天然氣生產(chǎn)國。2010年，美國頁巖氣產(chǎn)量比2000年翻12倍，約占天然氣總量的1/4。2011年，頁巖氣產(chǎn)量占天然氣總量的34%。預計到2035年，美國頁巖氣產(chǎn)量將占天然氣總量的“半壁江山”。這將有助于美國減少貿(mào)易赤字、提高國民收入、增加就業(yè)、帶動制造業(yè)復興。美國專家樂觀認為，有了頁巖氣，美國100年內(nèi)將無后顧之憂。

“頁巖氣革命”正改變?nèi)蛱烊粴馐袌龈窬?/p>

美國頁巖氣井噴式涌入市場且價格遠低于世界其他市場，將逐步瓦解OPEC國家和俄羅斯對資源的控制，也刺激包括中國在內(nèi)一些能源消費國著手開發(fā)本國頁巖氣資源。

美國天然氣市場已經(jīng)獨立于全球市場。導致中東和北非的LNG涌向歐洲和亞洲市場。對歐盟、中日韓等消費國以及俄羅斯、卡塔爾等生產(chǎn)國的影響開始顯現(xiàn)。其影響不僅僅局限在價格、產(chǎn)量方面，也在能源產(chǎn)業(yè)布局、地緣政治、國家經(jīng)濟等更為宏觀的領域帶來變革。

美國有可能成為全球新的天然氣定價中心。目前全球天然氣國際貿(mào)易中使用最多的定價方式是與油價掛鉤，進口合同多是“長期照付不議”合同，且有固定終點站限制。美國頁巖氣出口商正在打破這一定價方式，以期形成與天然氣現(xiàn)貨掛鉤的定價模式，使天然氣也主要采用美元定價和結算，這將鞏固美元在全球貨幣體系中的主導地位。

能源對外依賴度降低為美國全球戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向亞太提供支撐。有專家分析，美國之所以把軍事戰(zhàn)略重心從中東轉(zhuǎn)向亞太地區(qū)，一方面，因為亞大地區(qū)是未來世界經(jīng)濟增長的重要引擎；另一方面，是因為“頁巖氣革命”使美國對中東石油的依賴降低，對中東政策的靈活性增加。

美國“頁巖氣革命”對俄羅斯等傳統(tǒng)能源大國是重大打擊。目前俄羅斯油氣出口收入占國內(nèi)生產(chǎn)總值的25%左右。有權威機構預測，如果美國“頁巖氣革命”在全世界得以復制，俄羅斯能源優(yōu)勢將遭受重創(chuàng)。到2040年，俄羅斯天然氣在歐洲非前蘇聯(lián)國家的市場份額將從目前的25%降低至13%以下。中東、南美等傳統(tǒng)能源出口大國的地位和實力也將受到嚴重影響。

“頁巖氣革命”助推美國實體經(jīng)濟加快復蘇

有權威機構預測，未來5年，美國僅石油和天然氣增產(chǎn)就能為年度GDP貢獻逾1個百分點，并提供多達300萬個就業(yè)崗位。這將對美國實體經(jīng)濟復蘇產(chǎn)生深遠影響。

如此巨大的經(jīng)濟能量源于頁巖氣帶來的巨大成本優(yōu)勢。2012年4月，美國天然氣價格約為0.42元人民幣M3，比2005年下降88%，天然氣下游產(chǎn)業(yè)和高耗能行業(yè)成本優(yōu)勢凸顯，并對其他區(qū)域相關行業(yè)景氣產(chǎn)生深遠影響。根據(jù)陶氏化學公司研究，如果將在美國生產(chǎn)的化工產(chǎn)品加上運輸費后賣到亞洲國家，其最后成本會比在亞洲生產(chǎn)的成本低30%。

美國基礎化工行業(yè)正是借助成本優(yōu)勢，開工率從三、四年前的不到60%，上升到現(xiàn)在的93%以上。?？松梨?、殼牌、康菲甚至一些印度和日本的石化公司也紛紛計劃在美國興建新乙烯裂解工廠。美國化學理事會2011年估計今后5年美國石化工業(yè)新增投資將達到162億美元，產(chǎn)能將提高近30%。這些投資能帶來1.7萬個直接和39.5萬個間接的就業(yè)機會，創(chuàng)造超過1324億美元的GDP。

頁巖氣大規(guī)模發(fā)展帶動發(fā)電成本大幅度下降。美國今年5月份平均工業(yè)電價不到中國沿海工業(yè)電價的1/2，日本工業(yè)電價的1/5。能源價格下降帶動多個行業(yè)能耗和運營成本下降，乙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、PVC等從美國運到中國港口的價格比中國工廠出廠價還低1/3，鋼鐵、汽車、材料等制造業(yè)獲得新的成本優(yōu)勢，企業(yè)充滿生機活力。對全球而言，今后可能會面對競爭力更強的“美國制造”。

“頁巖氣革命”為美國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新的活力。因為天然氣價格低廉，一輛燃油車如果改用天然氣，百公里燃料成本可降低30%-40%。現(xiàn)在美國越來越多的地方選擇使用天然氣作為交通燃料。預計2010年到2016年，美國天然氣汽車會以每年超過9%的速度增加。

由于頁巖氣產(chǎn)量持續(xù)大幅增加，美國天然氣出口具有價格優(yōu)勢和巨大潛力，正在加快建設出口天然氣碼頭。據(jù)權威機構估計，目前美國的天然氣液化成LNG后運到中國的綜合成本最高只有2.13元/立方米，遠低于中國國內(nèi)2012年3月份的LNG平均價3.81元/立方米。這對包括中國在內(nèi)的天然氣消費國具有很強的吸引力。

二、美國“頁巖氣革命”

對江蘇經(jīng)濟發(fā)展帶來嚴峻挑戰(zhàn)

美國“頁巖氣革命”已對全球經(jīng)濟產(chǎn)生深刻影響。江蘇經(jīng)濟融入全球化程度較深，受美國“頁巖氣革命”影響在所難免，在能源供應、石化產(chǎn)業(yè)及新能源產(chǎn)業(yè)等領域已經(jīng)顯現(xiàn)。

從江蘇能源市場保障看，不確定因素明顯增加。江蘇常規(guī)能源極為匱乏，能源對外依存度接近90%?！绊搸r氣革命”使美國對國際能源市場的依賴度大幅降低。美國若不再積極維護全球能源主要通道安全，那么全球能源供給和運輸?shù)娘L險將上升。對我們而言，一方面會得到更多的擴展空間，另一方面也會放大能源外部供應的不確定性。綜合看來，可以說挑戰(zhàn)大于機遇。

從江蘇石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，成本競爭壓力明顯加大?！绊搸r氣革命”對制造業(yè)影響最直接的是石化產(chǎn)業(yè)。石化產(chǎn)業(yè)是江蘇重要的主導產(chǎn)業(yè)之一，其產(chǎn)業(yè)鏈涉及國民經(jīng)濟各個領域，對汽車、建筑、紡織、航空航天、新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有帶動作用。2011年，全省規(guī)模以上5500多家石化企業(yè)，完成工業(yè)產(chǎn)值13952.04億元，占全省工業(yè)經(jīng)濟總產(chǎn)值的12.8%和全國石化產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的12.4%。近年來，在全球石化產(chǎn)品低成本新產(chǎn)能增加、原油價格波動和市場需求放緩三重壓力下，江蘇石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展嚴重下滑。2012年1-5月，全行業(yè)經(jīng)濟盈利狀況有所惡化，企業(yè)虧損加劇。利潤同比下降25.5%，利稅同比下降16.4%。全行業(yè)主營業(yè)務利潤率4.57%，同比下降2.44個百分點。

從江蘇新能源產(chǎn)業(yè)培育看，美歐市場拓展難度明顯加大。進入新世紀以來，江蘇風能和太陽能等可再生能源取得驚人進步，但2011年下半年以來卻進入了發(fā)展的“寒冬期”。究其原因，主要有兩條：一是全球金融危機導致美歐政府財力緊張，削減甚至取消政策補貼，滯緩了新能源市場發(fā)展；二是因為美國頁巖氣大規(guī)模開發(fā)利用，導致高效低碳價廉的天然氣使用更加廣泛，許多曾經(jīng)傾向利用新能源的消費者不再像原來那樣急切。市場調(diào)查表明，目前可再生能源進入全球能源系統(tǒng)，更多的是為了滿足發(fā)達國家以及發(fā)展中國家的新需求，而不是為了取代現(xiàn)有的化石能源。認為一二十年內(nèi)新能源將撐起世界能源的主要部分，是不切實際的幻想。目前美國的電力有45%來自煤炭，25%來自天然氣，7%來自水電，2%來自風力發(fā)電，而太陽能發(fā)電可以忽略不計?？梢哉f，無論是發(fā)達國家還是發(fā)展中國家，在今后數(shù)十年內(nèi)，對天然氣的依賴仍將遠遠超過對可再生能源的依賴，這將對風能太陽能等新能源市場開拓帶來長期的挑戰(zhàn)和壓力。

三、江蘇開發(fā)建設頁巖氣產(chǎn)業(yè)具備良好條件

從美國“頁巖氣革命”歷程看，開發(fā)建設頁巖氣產(chǎn)業(yè)需要的關鍵條件有四個：一是良好的資源稟賦；二是旺盛的市場需求；三是過硬的開發(fā)技術；四是靈活的發(fā)展機制。這幾個條件，江蘇都基本具備。只要積極創(chuàng)造和充分利用有利條件，江蘇完全能夠在開發(fā)建設頁巖氣產(chǎn)業(yè)方面大有作為。

江蘇頁巖氣資源稟賦在華東地區(qū)最為富集。江蘇頁巖氣資源潛力大，分布面積廣，全省超過2/3的陸域面積地下有頁巖氣有利地層分布，占華東地區(qū)頁巖氣資源有利勘查遠景區(qū)20萬平方公里左右國土面積的1/3。從新元古代到新生代漫長的地質(zhì)演化歷程中均有頁巖氣分布。頁巖氣有利成藏層位有7個目標段、22個目標層。獨特的頁巖氣資源稟賦對能源緊缺的江蘇而言，彌足珍貴。目前，下?lián)P子的蘇北盆地已列入全國頁巖氣重點遠景區(qū)調(diào)查評價，金湖、興化、常州、溧水等地區(qū)已列入全國重點有利目標區(qū)頁巖氣調(diào)查評價。金湖已列入全國頁巖氣勘查示范工程建設。如果江蘇也像美國那樣開采頁巖氣，江蘇的能源供應版圖將發(fā)生翻天覆地的變化。

江蘇天然氣市場需求潛力和空間巨大。江蘇正處于工業(yè)化和城市化中后期，能源需求極為旺盛。2011年，天然氣占全球一次能源的比例為23.67%，江蘇只有4%，提升空間巨大。根據(jù)國家能源發(fā)展規(guī)劃，到2015年天然氣在能源消費結構中的比例達到8%，消費量達到2600億立方米，屆時國內(nèi)天然氣產(chǎn)量可達到1700億立方米左右，尚有千億立方米缺口。解決缺口，既需要在國內(nèi)開發(fā)，也需要從國外進口。這為建設頁巖氣產(chǎn)業(yè)提供了重要機遇。江蘇完全可以通過借助省內(nèi)頁巖氣富集的資源優(yōu)勢、實力雄厚的企業(yè)優(yōu)勢、江海港口密集的交通優(yōu)勢以及科教優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，一方面，加快開發(fā)利用省內(nèi)頁巖氣資源，另一方面，積極參與全國乃至全球頁巖氣開發(fā)經(jīng)營，以市場建設帶動頁巖氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，從而把江蘇打造成全球頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高地。

江蘇擁有一批實力雄厚的開發(fā)經(jīng)營和研發(fā)主體。目前江蘇境內(nèi)具備頁巖氣勘探開發(fā)資質(zhì)的企業(yè)有江蘇石油勘探局、華東石油局、江蘇煤炭地質(zhì)局等近十家。他們集地質(zhì)勘探、資源開發(fā)、加工經(jīng)營以及研發(fā)和管理為一體，對地質(zhì)資源稟賦和市場需求情況熟悉。近幾年有的已經(jīng)開展了探索性頁巖氣勘查，初步掌握頁巖氣壓裂技術。有的制定了開發(fā)頁巖氣行動方案，準備搶占開發(fā)先機。中國地質(zhì)調(diào)查局南京地質(zhì)調(diào)查中心、省地質(zhì)調(diào)查研究院、中國礦業(yè)大學等科研院校，對開發(fā)頁巖氣在地質(zhì)調(diào)查、人員組織、資金保障以及合作研究等方面都做了準備。據(jù)了解，民間還有許多有識之士和民營企業(yè)準備參與投資開發(fā)頁巖氣。

江蘇經(jīng)濟發(fā)展的服務環(huán)境比較優(yōu)越。江蘇經(jīng)濟發(fā)展的軟硬環(huán)境堪稱全國一流，無論是外資企業(yè)還是內(nèi)資企業(yè)都能享受同樣良好的服務。尤其是開放的投資市場和創(chuàng)業(yè)投資機制較為完善，對頁巖氣開發(fā)非常有利。江蘇地勢平坦，水網(wǎng)密布，產(chǎn)業(yè)發(fā)達，能源就地消化能力強，在現(xiàn)有頁巖氣開發(fā)技術條件下，開發(fā)利用頁巖氣的條件更加有利。

四、加快建設江蘇頁巖氣產(chǎn)業(yè)

總的看來，今后3-5年，是江蘇加快構建頁巖氣產(chǎn)業(yè)高地的重要階段。面對經(jīng)濟社會發(fā)展對能源供應的旺盛需求，面對全球能源發(fā)展的新趨勢和產(chǎn)業(yè)競爭的新態(tài)勢，要不失時機地把頁巖氣產(chǎn)業(yè)開發(fā)建設擺上突出戰(zhàn)略位置和重要議事日程，努力在世界變局中找到和把握加速發(fā)展的重大機遇，積極構建頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，為加快實現(xiàn)“兩個率先”提供新的堅強支撐。

加快建立領導協(xié)調(diào)機制?！绊搸r氣革命”之所以在美國取得成功，一定程度上得益于政府大力支持。在全球能源競爭日趨激烈、頁巖氣開發(fā)風起云涌的形勢下，建立江蘇頁巖氣開發(fā)領導協(xié)調(diào)機制，非常必要和緊迫。建議省成立頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)小組，明確一名省級領導牽頭負責，省有關部門、科研單位以及相關重點企業(yè)負責人參與。加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，及時研究解決頁巖氣開發(fā)規(guī)劃論證、土地征用、人員組織、資金保障等重大關鍵問題，努力形成推動頁巖氣產(chǎn)業(yè)快速健康成長的強大合力。當前，“頁巖氣革命”已對江蘇能源供應、石化和新能源產(chǎn)業(yè)帶來沖擊，建議盡快成立應對危機領導小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關力量，加強形勢研判，采取有效對策，強化風險防范，努力減少損失。

加快建立技術攻關機制。技術創(chuàng)新是美國“頁巖氣革命”成功的關鍵因素。江蘇頁巖氣能否實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，技術突破是先決條件。充分發(fā)揮江蘇科教發(fā)達和人才密集的優(yōu)勢，加快建立以市場為導向、企業(yè)為主體、產(chǎn)學研緊密結合的頁巖氣技術聯(lián)合攻關機制，強化自主創(chuàng)新，盡快掌握氣藏分析、數(shù)據(jù)收集和地層評價、鉆井、壓裂、完井等關鍵技術和系統(tǒng)集成技術，以及相關的環(huán)境保護技術。充分發(fā)揮江蘇裝備制造優(yōu)勢，抓緊研制開發(fā)頁巖氣的機械設備，配套建設頁巖氣產(chǎn)業(yè)鏈。深入開展頁巖氣技術交流與合作，加快構建適合江蘇我國頁巖氣開發(fā)利用的多元技術創(chuàng)新體系。

加快建立市場開發(fā)機制。開發(fā)機制創(chuàng)新是美國頁巖氣產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的主要動力。目前我國油氣等礦權管理體制與市場化開發(fā)頁巖氣產(chǎn)業(yè)不協(xié)調(diào)。加快頁巖氣產(chǎn)業(yè)開發(fā)，必須突破體制瓶頸制約。多年來，江蘇開發(fā)區(qū)體制機制對產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。建議借鑒開發(fā)區(qū)經(jīng)驗，爭取國家批準把江蘇作為頁巖氣綜合開發(fā)試驗區(qū)，在江蘇劃出頁巖氣開發(fā)區(qū)域，探索頁巖氣綜合開發(fā)路徑。與此同時，設立頁巖氣產(chǎn)業(yè)開發(fā)基金，建設融資平臺，鼓勵和吸引民營資本進入頁巖氣開發(fā)領域。當前，要抓住國家開展新一輪油氣資源調(diào)查評價的機遇，創(chuàng)造有利條件，抓緊啟動江蘇金湖縣頁巖氣鉆井勘探調(diào)查工作，爭取在2013年10月前后出氣點火，在全國率先形成頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。

加快建立科學監(jiān)管機制?？茖W監(jiān)管是美國“頁巖氣革命”成功的重要保障。頁巖氣開發(fā)涉及眾多地區(qū)、眾多部門和眾多群體的利益，開發(fā)主體的多元性，開發(fā)企業(yè)的趨利性，以及開發(fā)過程的復雜性和長期性，決定了政府在開放準入的同時，必須創(chuàng)新頁巖氣開發(fā)的監(jiān)管制度，切實承擔起監(jiān)管的重要責任。要突出加強監(jiān)管隊伍和監(jiān)管能力建設，積極整合環(huán)保、能源、國土等部門和單位的優(yōu)勢管理資源，緊緊圍繞頁巖氣開采過程監(jiān)管、環(huán)境監(jiān)管和市場監(jiān)管三個關鍵環(huán)節(jié)，強化責任，加大力度，開展全過程跟蹤監(jiān)管，確保頁巖氣產(chǎn)業(yè)沿著市場化、法制化、科學化軌道健康發(fā)展。

（作者系江蘇省政府研究室社會發(fā)展研究處處長）

責任編輯：浩 宇