我國通信行業(yè)的SCP分析

[摘 要]自2008年我國通信市場改革重組實(shí)施以來，國內(nèi)通信行業(yè)的發(fā)展邁上了新的歷史階段。本文以傳統(tǒng)的SCP分析框架為基礎(chǔ)，對當(dāng)前國內(nèi)通信行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)、市場行為、市場績效等問題進(jìn)行了分析，并得出相應(yīng)的研究結(jié)論。

[關(guān)鍵詞]通信行業(yè)；SCP分析；市場結(jié)構(gòu)；市場行為；市場績效

[中圖分類號]F626 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A [文章編號]1005-6432（2013）10-0070-02

1 我國通信行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)分析

11 市場集中度

自2008年以來，我國通信市場重新組合為中國移動、中國聯(lián)通、中國電信等三家運(yùn)營商。以銷售收入作為集中度的考察指標(biāo)，我們得到通信行業(yè)十年的市場集中度（赫芬達(dá)爾指數(shù)H）的變化情況，如表1所示。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的相關(guān)理論，市場集中度越高，則H指數(shù)的值越大。特別是當(dāng)市場處于壟斷狀態(tài)時(shí)，H的值將等于1。從表1我們可以看出，國內(nèi)通信行業(yè)的市場集中度經(jīng)歷了一個(gè)先下降而后又上升的過程。在1999年以前，國內(nèi)通信領(lǐng)域相對于僅有一家處于壟斷地位的企業(yè)。而2002—2007年，通信行業(yè)的集中度處于歷史低位，表明這一時(shí)期的市場競爭情況相對較大。但是，自2008年通信業(yè)重組以后，國內(nèi)這一行業(yè)的集中度又有上升趨勢。總體來看，當(dāng)前我國通信業(yè)仍處于多寡頭競爭的格局。

12 規(guī)模經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)品差別化

121 規(guī)模經(jīng)濟(jì)

考慮到通信行業(yè)的自然壟斷性質(zhì)，以及國內(nèi)通信運(yùn)營的歷史因素，當(dāng)前國內(nèi)通信行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)程度總體來看相對較高，這主要可以從用戶規(guī)模、固定業(yè)務(wù)規(guī)模、移動業(yè)務(wù)規(guī)模等方面加以體現(xiàn)。在用戶規(guī)模方面，重組后的中國電信本地電話用戶數(shù)達(dá)到208億戶，為聯(lián)通用戶數(shù)的兩倍。而寬帶用戶數(shù)方面中國聯(lián)通和中國電信則分別為25416百萬戶和4427百萬戶，并且這一數(shù)字仍有不斷上升的趨勢。中國移動則在移動通信領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，目前其移動用戶數(shù)約在45億戶左右，幾乎相當(dāng)于中國電信和中國聯(lián)通移動用戶數(shù)總和的三倍。在固定業(yè)務(wù)規(guī)模方面，中國電信的固網(wǎng)語音業(yè)務(wù)都遠(yuǎn)較中國聯(lián)通為高，統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示二者幾乎相差1～2倍。而在固網(wǎng)增值業(yè)務(wù)方面，中國電信的發(fā)展也處于優(yōu)勢地位，其固網(wǎng)短信數(shù)在2008年即已達(dá)到了18496億條。在移動業(yè)務(wù)規(guī)模方面，三家通信運(yùn)營商之間則差異十分明顯，以2008年為例，當(dāng)年中國移動總通話分鐘數(shù)達(dá)到24413億分鐘，而中國聯(lián)通只有3766億分鐘，中國電信則只有2637億分鐘，三者之間有近十倍的差距。

122 產(chǎn)品差別化

產(chǎn)品差別化是市場結(jié)構(gòu)的重要體現(xiàn)。在這方面，三家通信運(yùn)營商之間的產(chǎn)品定位略有不同，而在3G業(yè)務(wù)上各運(yùn)營商之間則大同小異。如表2所示。

在2008年年底中國通信行業(yè)改革重組初期，中國移動和中國聯(lián)通暫未涉及無線寬帶業(yè)務(wù)，而中國電信則暫時(shí)未涉及手機(jī)電視服務(wù)。在3G業(yè)務(wù)方面，三家運(yùn)營商則都包含影視、音樂、購物、電郵等形式的系列產(chǎn)品服務(wù)。由此可見，三家企業(yè)在產(chǎn)品差別化方面基本都是類似的。

2 通信行業(yè)的市場行為

21 市場競爭行為

211 定價(jià)行為

長期以來，我國政府相關(guān)部門對電信產(chǎn)品的價(jià)格實(shí)施規(guī)制，進(jìn)行統(tǒng)一定價(jià)。而自通信業(yè)引入競爭機(jī)制以來，總體看電信產(chǎn)品的價(jià)格是處于下降趨勢。除此以外，各通信運(yùn)營商之間的價(jià)格戰(zhàn)也十分頻繁且引人關(guān)注。這方面，電信企業(yè)既有直接的價(jià)格優(yōu)惠措施，又有各種形形色色的促銷手段來變相降低通信資費(fèi)。如：針對學(xué)生的產(chǎn)品套餐、各類打折電話卡、互聯(lián)網(wǎng)寬帶包月、話費(fèi)捆綁手機(jī)促銷等。此外，還有企業(yè)則利用政策空當(dāng)“合理”改變資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以期提高自身的市場競爭力，從而達(dá)到領(lǐng)先競爭對手的目的?？梢灶A(yù)測，價(jià)格競爭仍將是國內(nèi)通信行業(yè)各企業(yè)之間未來競爭的主要形式。

212 廣告行為

廣告行為也是通信行業(yè)各企業(yè)之間進(jìn)行競爭的重要手段。這是由于電信產(chǎn)品的市場同質(zhì)性較強(qiáng)，各企業(yè)之間的產(chǎn)品競爭、價(jià)格競爭、服務(wù)競爭等手段極易被其他競爭企業(yè)所模仿，因此唯有進(jìn)行品牌競爭才是贏得消費(fèi)者、占領(lǐng)市場高點(diǎn)的重要途徑。故而，各通信企業(yè)就必須通過廣告行為創(chuàng)立品牌知名度，并進(jìn)一步發(fā)揮品牌效應(yīng)，才能在市場中站穩(wěn)腳跟。

22 市場協(xié)調(diào)行為

這主要包括兩個(gè)方面，一是各電信運(yùn)營商之間的協(xié)調(diào)行為；二是電信運(yùn)營商與固定設(shè)備供應(yīng)商之間的協(xié)調(diào)行為。在各運(yùn)營商之間，雖然它們從屬于市場競爭關(guān)系，但是為了取得更大的市場利潤，往往也會采取一些協(xié)調(diào)各自行為的措施。這方面，一個(gè)典型的例子就是三大運(yùn)營商之間取消了短信網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間的差別定價(jià)，這可以說是一種價(jià)格協(xié)調(diào)行為。而在電信企業(yè)與供應(yīng)商之間，目前出現(xiàn)的一種情況是二者結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，并通過“機(jī)卡捆綁”、大規(guī)模定制等形式增強(qiáng)二者的協(xié)調(diào)聯(lián)系，并期望借助這種方式增強(qiáng)共同的市場競爭實(shí)力。

3 我國通信行業(yè)的市場績效分析

31 行業(yè)利潤

在寡頭競爭的市場結(jié)構(gòu)下，我國通信市場的行業(yè)利潤十分可觀，但各電信運(yùn)營商之間的利潤收入差距則相對較大。年報(bào)顯示，2010年三大運(yùn)營商利潤總和為13915億元人民幣，其中，中國移動凈利潤1196億元，增長39%，中國電信凈利潤157億元，同比增長15%，而中國聯(lián)通凈利潤則僅為385億元，同比下滑597%。由此可見，中國移動在國內(nèi)通信行業(yè)一直處于領(lǐng)先地位，而剩余的兩家電信企業(yè)凈利潤之和還不及中國移動的二成。然而，盡管企業(yè)利潤收入較高，但是目前國內(nèi)通信企業(yè)的經(jīng)營績效卻仍不容樂觀，與國外一流移動運(yùn)營商（如沃達(dá)豐等）相比，國內(nèi)電信企業(yè)無論在經(jīng)營效率還是經(jīng)營質(zhì)量方面都還存在很大差距。

32 消費(fèi)者福利

消費(fèi)者福利水平也是反映一個(gè)行業(yè)市場績效的重要指標(biāo)。調(diào)查顯示，自我國通信行業(yè)實(shí)施改革以來，市場競爭程度有所提高，同時(shí)帶動通信價(jià)格水平不斷下降。2008年，國內(nèi)電信綜合價(jià)格水平同比下降了115%，而2009年電信綜合價(jià)格水平同比又下降了90%。通信費(fèi)用的下降無疑大大提高了國內(nèi)消費(fèi)者的社會福利。與此同時(shí)，相關(guān)制度的建立與完善也使得消費(fèi)者福利得到了更可靠保證。例如，2001年11月國家發(fā)改委就已經(jīng)明確把固定電話和手機(jī)的資費(fèi)納入價(jià)格聽證目錄，資費(fèi)調(diào)整前必須舉行聽證會。這些舉措的出臺，也在一定程度上增強(qiáng)了消費(fèi)者的市場制衡力量，提升了市場效率。

4 結(jié)論及建議

通過上述分析我們可以看出，當(dāng)前國內(nèi)通信行業(yè)經(jīng)過近年來的改革重組后市場競爭程度得到部分提升，市場績效也有所改善。但是，與國外發(fā)達(dá)國家的已有經(jīng)驗(yàn)相比較，國內(nèi)通信行業(yè)的發(fā)展水平還相對落后，市場結(jié)構(gòu)和市場績效等方面仍存在改進(jìn)余地。因此，在今后一段時(shí)期內(nèi)，我國通信行業(yè)應(yīng)做好以下一些內(nèi)容：一是進(jìn)一步推動行業(yè)制度創(chuàng)新。在這方面最重要的就是要有完善的法律法規(guī)制度，以更加有效的防范行業(yè)惡性競爭，保障消費(fèi)者的合法權(quán)益。二是改善政府對通信行業(yè)的規(guī)制方法。電信管理部門應(yīng)以科學(xué)規(guī)劃、充分論證為前提，按照監(jiān)管中立的原則，切實(shí)提高政府對通信行業(yè)的管理成效。三是積極推進(jìn)通信行業(yè)自然壟斷業(yè)務(wù)與非自然壟斷業(yè)務(wù)的分離競爭，以便進(jìn)一步降低通信行業(yè)的市場集中程度，提升產(chǎn)業(yè)績效。四是在產(chǎn)業(yè)進(jìn)入方面，政府可適當(dāng)程度的降低準(zhǔn)入門檻，鼓勵各電信運(yùn)營企業(yè)在不同業(yè)務(wù)方面展開競爭，從而達(dá)到提升消費(fèi)者福利的目的。

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