近20年來中國外貿(mào)依存關(guān)系的變化及政策啟示

劉宏青 副教授

(作者單位:中國社會科學院研究生院，湖南涉外經(jīng)濟學院；責任編輯:王勇娟)

近20年來中國外貿(mào)依存關(guān)系的變化及政策啟示

劉宏青 副教授

貿(mào)易依存關(guān)系的變化是貿(mào)易戰(zhàn)略和貿(mào)易政策調(diào)整的一個重要參考變量。近20年是中國外貿(mào)經(jīng)濟格局大事頻發(fā)的時代——經(jīng)濟持續(xù)高速增長、外貿(mào)總量地位不斷上升、加入世界貿(mào)易組織、兩次重要的匯率形成機制改革、兩次影響廣泛的經(jīng)濟危機、全球經(jīng)常賬戶失衡的加劇等等。這些大事件都極大地影響著中國對外貿(mào)易依存關(guān)系，探求依存關(guān)系的變化過程及其趨勢，對處于十字路口的中國經(jīng)濟，特別是對出口導向型經(jīng)濟的調(diào)整有重要的政策意義。

一般說來，從總體上考察一國對外貿(mào)易依存關(guān)系的變化，可以從貿(mào)易流量和貿(mào)易品類兩個方面進行。

一、貿(mào)易流量的對外依存關(guān)系變化

對貿(mào)易流量依存關(guān)系的考察，人們習慣使用對外貿(mào)易依存度(外貿(mào)系數(shù))和對外貿(mào)易的地理分布兩個指標。前者是對外貿(mào)易額(或進口貿(mào)易額、出口貿(mào)易額)占GDP的比重，以期說明一國GDP的實現(xiàn)在多大程度上依賴國外市場，一般說來，小國的外貿(mào)系數(shù)大于大國，而越開放的國家，其外貿(mào)系數(shù)也會越大，因此，也稱“對外開放度”。后者實際上是分析一國的出口貿(mào)易去向和進口貿(mào)易來源的問題，用以判斷各個貿(mào)易伙伴在本國對外貿(mào)易實現(xiàn)中的重要程度。

除此之外，我們要判斷一國對外貿(mào)易的市場集中程度，可以把該國對排名靠前的伙伴經(jīng)濟體的進、出口貿(mào)易流量加總，考察其在總進、出口額中的占比。本文除考察貿(mào)易依存度和地理分布外，擬同時考察前5大貿(mào)易伙伴和前10大貿(mào)易伙伴的市場依賴程度，此處我們統(tǒng)稱這兩個指標為地理分布依賴。

(一)外貿(mào)系數(shù)與地理分布依賴

我們選用聯(lián)合國貿(mào)易與發(fā)展會議提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)(UNCTAD Stat)來討論1995—2011年間中國的外貿(mào)系數(shù)和對外貿(mào)易的地理分布依賴情況，見圖1。

圖1顯示的信息有：

(1)中國的外貿(mào)系數(shù)在2001年之后進入一個快速上升通道，直到2006年頂點值高達63%后，受肇始于美國的次貸危機的影響，才呈波動中下降的趨勢。出口貿(mào)易依存度的變動趨勢與外貿(mào)系數(shù)的變動趨勢較為吻合，峰值也出現(xiàn)在2006、2007年間，但進口貿(mào)易依存度的峰值卻早于外貿(mào)系數(shù)和出口依存度峰值的出現(xiàn)時間，大約在2004、2005年間達到峰值29%。應該指出的是，1997、1998年的金融危機期間，外貿(mào)系數(shù)、出口系數(shù)、進口系數(shù)3個指標的波動幅度在1%～2%之間，上升態(tài)勢在危機后得到迅速恢復，但2007年年底肇始的這波危機，使上述3個指標的波動幅度高達10%左右，且危機后上升勢頭恢復的態(tài)勢減弱。

貿(mào)易流量的對外依存系數(shù)迅速上升和外部危機對中國貿(mào)易影響的加大，都說明中國經(jīng)濟與全球經(jīng)濟的融合越來越緊密，自然而然受世界性經(jīng)濟周期的影響也會越來越大，外部沖擊傳導的影響會越來越明顯。

圖1 中國對外貿(mào)易系數(shù)及對外貿(mào)易的地理分布依賴(1995—2011年)

(2)無論是出口，還是進口貿(mào)易，中國對伙伴經(jīng)濟體市場的地理分布依賴高度集中。數(shù)據(jù)顯示，中國歷年對排名前5位伙伴經(jīng)濟體市場的依賴程度(下文簡稱“前5依賴”)在44%～59%之間，而對排名前10位的伙伴經(jīng)濟體市場的依賴程度(下文簡稱“前10依賴”)竟然高達57%～79%。除此之外，中國在對排名靠前的貿(mào)易伙伴經(jīng)濟體的市場依賴程度，出口貿(mào)易明顯高于進口貿(mào)易，前5依賴上，出口貿(mào)易平均約高于進口貿(mào)易8個百分點左右，但是前10依賴的差異明顯減弱，約在4個百分點左右。

高比例的地理分布依賴的形成固然有歷史的原因(如我們對大國的貿(mào)易政策較重視)，也有市場的現(xiàn)實考慮(如節(jié)約貿(mào)易成本和市場開拓費用)，但過高的地理分布依賴無疑既會增加內(nèi)部競爭的激烈(甚至是惡性)程度，也會增加貿(mào)易摩擦發(fā)生的幾率。同時，出口貿(mào)易地理分布依賴大于進口貿(mào)易地理分布依賴，且其前5依賴的差異大于前10依賴，又說明出口貿(mào)易的地理集中程度更高，出口市場的分散化開拓并不充分。

(3)趨勢上，與貿(mào)易依存關(guān)系波動較大不同的是，中國出口、進口的地理分布依賴比較穩(wěn)定，且呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的下降趨勢。這既說明了雖然貿(mào)易摩擦越來越嚴重，但貿(mào)易流量的依賴關(guān)系總體上得以維系，同時也說明了中國的市場多元化取向雖然進度較慢，但終歸是有進步的。

(二)地理分布變化

除考察地理分布依賴外，不妨再看看地理分布的國(域)別變化。

表1和表2分別按序給出了出口貿(mào)易目的地和進口貿(mào)易來源地的前5和前10位伙伴，不難看出：

(1)表1顯示了中國出口貿(mào)易和進口貿(mào)易的地理分布中的兩個主要特點：第一，無論進口還是出口，美國、德國、日本、韓國4國一直穩(wěn)居貿(mào)易伙伴的前5位，略有不同的是，香港地區(qū)是內(nèi)地重要的出口目的地(這可能跟香港的轉(zhuǎn)口地位有關(guān))，而臺灣地區(qū)卻是內(nèi)地重要的進口來源地；第二，無論出口還是進口，其地理分布中的前5位排名，除個別年份的位次稍有變化外，排序比較穩(wěn)定，且近年來有位次固化的趨勢，其中進口來源地前5位已經(jīng)連續(xù)7年保持相同位次，而出口目的地的位次固化時間更長，自1999年始直至2011年，已長達13年。

誠然，這種特點表明了中國與伙伴經(jīng)濟體間的貿(mào)易關(guān)系比較穩(wěn)定，但也進一步確認了上文中提到的地理依賴過于集中的問題，為貿(mào)易摩擦的頻發(fā)埋下了隱患，也會制約戰(zhàn)略層面的調(diào)整步伐。

(2)表2列示的第6-10位伙伴經(jīng)濟體排序中，總體上說，伙伴及其位次的穩(wěn)定性遠不如表1所示的前5位伙伴經(jīng)濟體，但進口貿(mào)易伙伴及其位次的變化要明顯多于出口，且出口貿(mào)易中的第6、7位相對穩(wěn)定，主要是荷蘭和英國，而進口貿(mào)易中卻沒有比較穩(wěn)定的伙伴經(jīng)濟體。

除此之外，還有兩個值得關(guān)注的有趣現(xiàn)象：

一是在進口貿(mào)易的第6-10位次中，澳大利亞、巴西、俄羅斯、沙特阿拉伯等主要的原料或燃料供應國的地位開始穩(wěn)步上升，而一些老牌發(fā)達國家的貿(mào)易供應地位開始下降，如法國、意大利、德國、加拿大等。這既反映了工業(yè)化的進程增加了中國對外部資源的依賴性，也凸顯出了我國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及出口結(jié)構(gòu)的升級對原有工業(yè)品供應國的進口替代作用。

二是一些重要的新型工業(yè)化國家或新興經(jīng)濟體的商品供應源地位在某些年份或某些時段有所上升，如新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞等，但除馬來西亞自2000年以來確立了比較穩(wěn)定的供應來源地地位外，其他經(jīng)濟體的供應地位均不太穩(wěn)定。這一現(xiàn)象有效地體現(xiàn)了東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中分工過程的調(diào)整，值得關(guān)注。

二、貿(mào)易品類的對外依存關(guān)系變化

我們試圖對貿(mào)易中初級產(chǎn)品、制成品、零部件的變動趨勢做出測算，并嘗試著對進、出口貿(mào)易中各自的前10類、前20類、前30類3位數(shù)級的商品在進口(或出口)中的占比進行分析，以考察進出口的品類依賴情況，詳見圖2。

數(shù)據(jù)處理上，我們采用UNCTAD最寬的口徑來統(tǒng)計初級產(chǎn)品(SITC0+1+2+3+4+68+667+971，即包含寶石、有色金屬、非貨幣黃金在內(nèi))，而制成品不包括SITC667(寶石)和SITC68(有色金屬)。同時，因為數(shù)據(jù)庫只提供了3位數(shù)的分類數(shù)據(jù)，我們把零部件近似定義為SITC759(辦公機械零部件)、SITC764(通訊設(shè)備零部件)、SITC772(半導體)、SITC784(汽車零部件)等4類產(chǎn)品的總和，沒有包括通常意義上也屬于零部件統(tǒng)計之列的SITC776.89(電子產(chǎn)品零部件)。

圖2顯示：

(1)出口貿(mào)易和進口貿(mào)易中的初級產(chǎn)品、制成品比例，從相對運動趨勢上看，方向相反，出口貿(mào)易中呈“喇叭口”狀，時間越往后，喇叭口越大，而進口貿(mào)易中呈“葫蘆口”狀，越往后，葫蘆口越小。這一趨勢反映了近20年來我國經(jīng)濟發(fā)展的資源依賴性越來越強(初級品出口比例越來越少且進口比例越來越高)和制成品供應能力持續(xù)上升(不僅出口比例持續(xù)增加，且進口比例也在持續(xù)減少)等特點。其實，除了相對變動的取向不同外，還有兩個關(guān)于初級品和制成品進出口貿(mào)易的特點也在圖2中反映出來了：一是穩(wěn)定性，出口貿(mào)易要高于進口貿(mào)易，二是變化速率，出口貿(mào)易要慢于進口貿(mào)易，而且進口貿(mào)易中的這種波動性還與經(jīng)濟危機同期發(fā)生，這說明了在貿(mào)易品類方面，外部沖擊對進口貿(mào)易的沖擊性要高于出口貿(mào)易。

(2)零部件貿(mào)易上，出口比例相對提升，進口比例呈先升后降的態(tài)勢，但總體變動幅度都不太大。且出口比例提升較快的階段大約發(fā)生在中國入世的世紀之交，進入2008年后，變動則相對平穩(wěn)，同時進口比例由升轉(zhuǎn)降的態(tài)勢也在2001年左右完成。

表1 中國對外貿(mào)易地理分布的國(域)別變化(1995-2011年)

來源：跟據(jù)UNCTAD Stat數(shù)據(jù)排位

表2 中國對外貿(mào)易地理分布的國(域)別變化(1995—2011年)

來源：跟據(jù)UNCTAD Stat數(shù)據(jù)排位

(3)貿(mào)易品類的集中程度上，用集中度指標衡量的結(jié)果顯示：進出口的集中度都在提升，只不過進口貿(mào)易集中的趨勢更明顯。

(4)對出、進口貿(mào)易中居于前10、前20、前30位的3位數(shù)級的貿(mào)易品類在貿(mào)易額中的占比進行分析后，值得關(guān)注兩點：一是進口貿(mào)易中的品類依存程度提升速率明顯快于出口貿(mào)易；二是圖2(b)圖中，這3條折線的相互接近程度略低于圖2(a)，即隨著加入核算的貿(mào)易品類的增加(如均增加統(tǒng)計10類)，前者的貿(mào)易比重增加幅度小于后者，這說明進口貿(mào)易相較于出口貿(mào)易的比重更高度依賴于排名靠前的商品。

(5)圖2(b)中，在制成品比重下降過程中，約于2007年左右達到了與前30類進口品占比基本相當?shù)乃疁?，而?011年達到了與前20類進口品占比基本相當?shù)乃疁?，這比較明顯地表明了中國對進口初級品的依賴程度得到了迅速強化，且進口種類上越來越集中。

進一步考察排位靠前的貿(mào)易產(chǎn)品類別，如以前20位為例，出口貿(mào)易基本是第7、8類產(chǎn)品一統(tǒng)天下，而進口貿(mào)易中幾乎難覓第8類產(chǎn)品的蹤跡，反而是涉“油”的品類，如333(原油)、334(石油及自含瀝青礦物中提出的油，不包括原油)、222(油籽及含油果實)等位次竄升較快。

三、貿(mào)易依存關(guān)系變化的主要特點及政策啟示

從貿(mào)易流量和貿(mào)易品類兩個方面對中國1995年來的對外貿(mào)易進行分析后，我們可以總結(jié)出一些規(guī)律，并基于此提出政策建議。

圖2 中國進出口貿(mào)易的品類依賴變化及對比(1995—2011年)

(一)貿(mào)易依存關(guān)系變化的趨勢性特點

具有規(guī)律性的趨勢性特點大致如下：

(1)中國的進口貿(mào)易體現(xiàn)出了比較強的由出口引致拉動特點，且出口依存度越高，那么外部沖擊的影響就會越大。具體地說，就是外商訂單增加，國內(nèi)安排生產(chǎn)，引致進口需求，故進口行為就會先于實際出口行為發(fā)生。正如我們上文中看到的進口依存度的峰值先于出口依存度峰值出現(xiàn)那樣，且出口依存度越高，進、出口貿(mào)易雙方的依賴程度就會越大，那么受外部沖擊的影響就會越大。因此我們的對外貿(mào)易在2008年來的經(jīng)濟危機中比1997—1998年間的危機中波動更大。

(2)雖然中國尋求市場多元化的努力正在見效，但對外貿(mào)易的地理分布依存高的事實并無根本改變，特別是出口貿(mào)易的地理分布依賴更為集中。地理分布的集中，既有利也有弊，“利”在于貿(mào)易分銷成本較低，“弊”在于容易招致貿(mào)易摩擦。事實上，隨著貿(mào)易額的快速增加，弊端正在放大，弊大于利的趨勢體現(xiàn)得比較充分。

(3)貿(mào)易品類中的初級產(chǎn)品與制成品間的出口“喇叭口”和進口“葫蘆口”的趨勢特點是相對應的，這意味著中國貿(mào)易經(jīng)濟的“中介”特色愈發(fā)濃烈——進口初級品、加工后出口制成品。而“喇叭口”放大的速率和“葫蘆口”收緊的速率不同(前慢后快)，意味著中國貿(mào)易經(jīng)濟“兩頭在外”的趨向被強化了。

(4)貿(mào)易品類中進口貿(mào)易中的品類集中速度快于出口貿(mào)易的品類集中速度。

這些特點都從不同的側(cè)面證實了目前的“出口導向型”經(jīng)濟已經(jīng)面臨著巨大挑戰(zhàn)，甚至難以為繼。

(二)政策啟示

難以為繼的出口導向戰(zhàn)略要求我們從戰(zhàn)略高度上倡導貿(mào)易平衡，貿(mào)易平衡戰(zhàn)略的重點在于平衡內(nèi)需和外需、平衡加工貿(mào)易和一般貿(mào)易等貿(mào)易方式、平衡貨物貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易。貿(mào)易平衡戰(zhàn)略是中國外向型經(jīng)濟能否持續(xù)的關(guān)鍵，更是中國由貿(mào)易大國升級為貿(mào)易強國的重要前提。為此，結(jié)合前文的分析，針對性的政策建議是：

首先，用收入分配改革政策來改善并提升國內(nèi)的消費能力，刺激內(nèi)需，平衡出口和內(nèi)需之間的關(guān)系。改善內(nèi)需的政策著力點建議從具有臨時性、一次性特征的刺激策略如直接補貼、消費稅收返還等向具有長效性特點的減稅、調(diào)整稅收結(jié)構(gòu)、增加并完善居民獲取財產(chǎn)性收入的渠道等轉(zhuǎn)變。臨時性政策雖然具有定向刺激、符合反周期的政策需要等優(yōu)點，但同樣具有不可持續(xù)性、政策效力爆發(fā)的短期性等弱點，這些弱點容易擾亂市場體系自身的邏輯，傳遞錯誤的價格信號，誘發(fā)深層次的結(jié)構(gòu)性問題。長效性政策則規(guī)避了這些弱點，維護了市場手段在資源配置中的基礎(chǔ)性作用。不過，這類政策的出臺周期更長，且容易被利益集團所左右。

其次，切實發(fā)展中介組織，扭轉(zhuǎn)貿(mào)易地理分布依賴過于集中的現(xiàn)狀。對外貿(mào)易中介組織發(fā)展的本身就是生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)競爭力提升的過程，同時中介組織也可協(xié)助貿(mào)易主體“減負”，幫助外向型企業(yè)改變地域依賴性過強的短板。所謂“減負”是指中介組織可以利用自身的服務(wù)，積極提供各種市場供需信息，集約化經(jīng)營市場渠道的開拓環(huán)節(jié)，降低外向型企業(yè)的市場拓展成本，這對新進入國際市場和較小的外向型企業(yè)來說是非常重要的。同時，具備商品流轉(zhuǎn)載體功能的中介組織，如國際性的大賣場，采用“前店后廠”或“廠店聯(lián)盟”等形式，是可以降低外向型企業(yè)對“訂單式”外貿(mào)模式的依賴的，進而改善進出口貿(mào)易波動周期不匹配的情況。

再次，堅定且有計劃、分步驟地支持部分加工貿(mào)易型企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈低端節(jié)點生產(chǎn)企業(yè)，在國內(nèi)要素的成本優(yōu)勢逐步喪失的條件下向外轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)能，扭轉(zhuǎn)“兩頭在外”被強化的趨勢。建議有二：一是供對外直接投資的配套支持和保護海外產(chǎn)權(quán)安全的必要條件，實施傾斜性財稅、外匯管理政策，改變對外直接投資主要依賴大型國有企業(yè)的格局；二是鼓勵企業(yè)培育更強的競爭優(yōu)勢、研發(fā)優(yōu)勢，逐步完成升級轉(zhuǎn)型，以更高的產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點替換低端節(jié)點，實現(xiàn)低端節(jié)點的外部轉(zhuǎn)移。

[本文是教育部人文社科重點研究基地重大招標項目“貿(mào)易開放與中國區(qū)域發(fā)展差異研究”(2009JJD790033)階段性成果之一。]

(作者單位:中國社會科學院研究生院，湖南涉外經(jīng)濟學院；責任編輯:王勇娟)