浙江引進(jìn)世界500強(qiáng)調(diào)研報(bào)告

浙江省商務(wù)廳課題組

以世界500強(qiáng)為代表的跨國公司是所有地區(qū)為加快其全球化進(jìn)程，進(jìn)入或強(qiáng)化其全球網(wǎng)絡(luò)體系中的地位而競相引進(jìn)的重要對象。將引進(jìn)世界500強(qiáng)作為浙江利用外資的主攻方向和重點(diǎn)突破目標(biāo)，有利于推動實(shí)施“四大國家戰(zhàn)略舉措”和“四大建設(shè)”；有利于“民外合璧”，提升民營企業(yè)國際競爭力；有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。

一、浙江省引進(jìn)世界500強(qiáng)進(jìn)程

浙江省引進(jìn)世界500強(qiáng)的進(jìn)程，大致可分為以下兩階段。

第一階段是1992－2001年，中國擴(kuò)大開放時(shí)期。浙江吸引FDI最重要的變化就是世界500強(qiáng)開始加入投資行列，且主要集中在制造業(yè)領(lǐng)域。截至2001年底，世界500強(qiáng)企業(yè)中已有54家來浙投資興辦了104家企業(yè)，投資總額32.56億美元，合同外資15.99億美元。這一時(shí)期，主要以紡織服裝制造、機(jī)械及交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)等勞動密集型、資本密集型生產(chǎn)性項(xiàng)目為主。

第二階段是2001年底中國入世以后，隨著浙江經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和市場秩序的不斷完善，世界500強(qiáng)投資浙江步伐加快，并且開始統(tǒng)籌管理物流、資金流、人流、信息流、技術(shù)流，實(shí)現(xiàn)其新的經(jīng)營管理中心本地化。截至2007年底，共有83家世界500強(qiáng)企業(yè)在浙江投資設(shè)立了214家企業(yè)，總投資83億美元?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)和臨港工業(yè)成為新的投資熱點(diǎn)。一批世界500強(qiáng)企業(yè)開始在浙江設(shè)立區(qū)域總部和研發(fā)中心。

近幾年來，浙江省將吸引世界500強(qiáng)企業(yè)作為利用外資的重中之重。世界500強(qiáng)企業(yè)進(jìn)入浙江的步伐明顯加快，為浙江經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入了新的動力。截至2011年底，全省已累計(jì)審批143家世界500強(qiáng)投資企業(yè)415家，投資總額達(dá)到209.2億美元，合同外資81.2億美元。2012年全省新批世界500強(qiáng)投資企業(yè)28家，單個(gè)項(xiàng)目投資總額規(guī)模超過5000萬美元，投資行業(yè)主要集中在生物制藥、信息軟件等高技術(shù)行業(yè)及倉儲、汽車銷售等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。

表1 世界500強(qiáng)在浙投資進(jìn)程

二、世界500強(qiáng)在浙江省投資經(jīng)營主要特點(diǎn)

在2011年度全省外商投資企業(yè)聯(lián)合年檢數(shù)據(jù)庫中，選取98家世界500強(qiáng)投資的213家企業(yè)數(shù)據(jù)，對世界500強(qiáng)在全省投資經(jīng)營的特點(diǎn)作了分析。

（一）總體規(guī)模擴(kuò)大，項(xiàng)目平均規(guī)模較大

截至2011年底，世界500強(qiáng)在全省平均投資規(guī)模為5041萬美元，是同期全省外商投資平均規(guī)模的7.1倍，是2007年的1.3倍，2002年的1.6倍。根據(jù)聯(lián)合年檢數(shù)據(jù)庫分析，98家世界500強(qiáng)投資的213家企業(yè)投資總額114.66億美元，中方注冊資本16.34億美元，外方注冊資本43.68億美元，平均投資規(guī)模5383萬美元，投資額在5000萬美元及以上的企業(yè)共48家，總投資額占比76.4%；其中1億美元及以上的企業(yè)25家，總投資額占比61.4%。

（二）獨(dú)資化趨勢明顯，代替合資成為主要投資方式

早期，世界500強(qiáng)在浙江省投資以合資合作形式為主。近年來，世界500強(qiáng)在全省投資獨(dú)資化趨勢明顯，主要表現(xiàn)在三個(gè)方面，一是新設(shè)獨(dú)資企業(yè)增加；二是原有合資企業(yè)的股權(quán)擴(kuò)張；三是并購省內(nèi)企業(yè)。根據(jù)聯(lián)合年檢數(shù)據(jù)，98家世界500強(qiáng)投資的213家企業(yè)中，獨(dú)資企業(yè)112家，投資總額59.52億美元，分別占52.6%和51.9%。合資合作企業(yè)100家，投資總額53.59億美元，分別占46.9%和37%。零售業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)等行業(yè)獨(dú)資比重較高，分別達(dá)到84.6%、66.7%、62.5%、69.2%和80%。紡織服裝業(yè)、酒飲料和精制茶制造業(yè)、倉儲業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)等行業(yè)合資比重較高，分別為85.7%、83.3%、70%和60%。

（三）來源多元化，日本企業(yè)占比仍然較大

跟全國的情況相似，500強(qiáng)中日本公司在浙江創(chuàng)辦子公司的數(shù)目占全部500強(qiáng)在浙江投資企業(yè)的一半左右。截至2002年，進(jìn)入浙江投資經(jīng)營的115家企業(yè)中日本企業(yè)有58家，占50.4%，居首位。截至2006年底，日本世界500強(qiáng)在全省投資企業(yè)數(shù)占比達(dá)到50.7%，高居首位。根據(jù)2011年聯(lián)合年檢數(shù)據(jù)庫，截至2011年底，在全省投資的98家世界500強(qiáng)企業(yè)來自16個(gè)國家（地區(qū)）。其中日本世界500強(qiáng)企業(yè)26家，投資企業(yè)90家，占比42.3%；美國世界500強(qiáng)企業(yè)22家，投資企業(yè)28家，占比13.2%；歐盟世界500強(qiáng)企業(yè)32家，投資企業(yè)56家，占比26.3%；韓國世界500強(qiáng)企業(yè)7家，投資企業(yè)15家，占比7.0%。

（四）投資行業(yè)仍以制造業(yè)為主，服務(wù)業(yè)投資比重上升

根據(jù)2011年聯(lián)合年檢數(shù)據(jù)庫，世界500強(qiáng)企業(yè)在全省投資仍以第二產(chǎn)業(yè)，尤其是制造業(yè)為主，但現(xiàn)代服務(wù)業(yè)投資趨勢強(qiáng)化。98家世界500強(qiáng)投資的213家企業(yè)中，投資第二產(chǎn)業(yè)的企業(yè)共163家，占比76.5%，比2002年下降10.5個(gè)百分點(diǎn)；投資總額97.75億美元，占比85.3%，比2002年下降7.2個(gè)百分點(diǎn)。其中制造業(yè)企業(yè)總共157家，占比73.7%；投資總額92.53億美元，占比80.7%。主要集中在化學(xué)原料和化學(xué)制品制造、電氣機(jī)械和器材制造、通用和專用設(shè)備制造等資本、技術(shù)密集型行業(yè)；服務(wù)業(yè)投資企業(yè)50家，投資總額16.13億美元，分別占比23.5%和14.1%，比2002年上升10.5個(gè)和6.6個(gè)百分點(diǎn)。

（五）投資區(qū)域集中在環(huán)杭州灣地區(qū)，集聚發(fā)展現(xiàn)象突出

從區(qū)域分布上看，世界500強(qiáng)在全省投資企業(yè)主要分布在環(huán)杭州灣地區(qū)，企業(yè)數(shù)和投資總額占比分別為89.7%和93.8%，尤其是杭州、寧波兩大中心城市，企業(yè)數(shù)和投資總額占比分別達(dá)到63.9%和73.2%。集聚發(fā)展、系統(tǒng)化項(xiàng)目投資特征較為明顯。如日本伊藤忠商事在寧波投資了14家企業(yè)，行業(yè)涉及棉化纖印染精加工、紡織服裝、針織品及編織品制造、軟木制品及其他木制品制造等。從地域產(chǎn)業(yè)特征看，世界500強(qiáng)投資行業(yè)與地區(qū)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢相對比較吻合。如在紹興投資行業(yè)主要為紡織面料鞋的制造，棉、化纖印染精加工，合成纖維單（聚合）體的制造和滌綸纖維制造等。在臺州投資行業(yè)主要為汽車零部件及配件制造、專項(xiàng)化學(xué)用品制造。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電信廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)、科技推廣和應(yīng)用服務(wù)等服務(wù)業(yè)企業(yè)近50%設(shè)在杭州。

（六）經(jīng)營情況良好，主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)高于全省平均水平

綜合考慮數(shù)據(jù)可得性及橫向可比性，選取每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)銷售收入、每百元固定資產(chǎn)凈值實(shí)現(xiàn)利稅、每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)利稅、每百元主營業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利稅、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)和銷售利潤率這幾個(gè)指標(biāo)作為在浙世界500強(qiáng)工業(yè)企業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。計(jì)算結(jié)果顯示，2011年，這213家世界500強(qiáng)投資企業(yè)中的工業(yè)企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)都明顯高于同期全省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)，也高于同期規(guī)模以上外商投資工業(yè)企業(yè)。尤其是每百元固定資產(chǎn)凈值實(shí)現(xiàn)利稅、每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)利稅和流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)，分別比同期全省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)高出61.2%、47.6%和52.6%，分別比同期規(guī)模以上外商投資工業(yè)企業(yè)高出78.7%、54.1%和61.1%。

表2 2011年在浙世界500強(qiáng)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)比較

（七）國內(nèi)市場導(dǎo)向明顯，人才本土化程度較高

近幾年來，跨國公司本土化經(jīng)營戰(zhàn)略導(dǎo)向更加明顯。2011年聯(lián)合年檢數(shù)據(jù)庫顯示，163家世界500強(qiáng)投資工業(yè)企業(yè)中，出口占銷售收入比重在50%以下的企業(yè)占76.7%，比重在20%以下的企業(yè)占66.3%；產(chǎn)品完全內(nèi)銷的企業(yè)占45.4%。順應(yīng)國內(nèi)市場戰(zhàn)略導(dǎo)向，人才本土化成為跨國公司本土化戰(zhàn)略中重要一環(huán)。在浙江投資的213家世界500強(qiáng)企業(yè)中，外籍人員占全部就業(yè)人數(shù)比重小于10%的占92%，小于5%的占85%，全部是國內(nèi)人員的占46.5%。

三、世界500強(qiáng)投資新趨勢與浙江面臨的機(jī)遇

1.市場尋求型投資趨勢為浙江引進(jìn)500強(qiáng)系統(tǒng)化投資項(xiàng)目帶來新機(jī)遇。國際金融危機(jī)爆發(fā)后，處于全球經(jīng)濟(jì)再平衡大背景下的跨國公司在中國投資的過程中，市場動機(jī)更為突出。同時(shí)，黨的十八大明確把擴(kuò)大內(nèi)需作為戰(zhàn)略基點(diǎn)，這都將為跨國公司在中國發(fā)展提供最佳發(fā)展機(jī)遇，其市場尋求型投資趨勢將進(jìn)一步強(qiáng)化。市場尋求導(dǎo)向?qū)⑹箍鐕就顿Y更加針對中國市場需求，投資項(xiàng)目趨于系統(tǒng)化。這將為浙江引進(jìn)研發(fā)設(shè)計(jì)、物流等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項(xiàng)目，提高產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)巾?xiàng)目投資比重，優(yōu)化外商投資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升利用外資質(zhì)量和水平帶來新機(jī)遇。

2.服務(wù)業(yè)投資趨勢符合浙江利用外資加快優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)新要求?！笆濉逼陂g，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)成為對外開放的重點(diǎn)。2011年中國吸收服務(wù)業(yè)外資占比超過制造業(yè)外資比重?？鐕驹谌A投資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整趨勢明顯，服務(wù)業(yè)投資比重將迅速上升。對浙江來說，調(diào)整優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的戰(zhàn)略重點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是重中之重，全省現(xiàn)代服務(wù)業(yè)吸引外資近年來比重提高較快，但仍需要繼續(xù)擴(kuò)大開放，把利用外資和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)有機(jī)結(jié)合起來，著力提高國際競爭力。

3.高附加值投資趨勢適應(yīng)浙江利用外資強(qiáng)化自主創(chuàng)新新階段。中國在加工制造環(huán)節(jié)的低成本優(yōu)勢面臨威脅，跨國公司的一般加工制造環(huán)節(jié)將由沿海地區(qū)逐步向中國內(nèi)陸和周邊國家轉(zhuǎn)移。沿海地區(qū)將吸引更多高端投資，它們主要流向高附加值的產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)鏈的高端環(huán)節(jié)。對浙江來說，全面提高自主創(chuàng)新能力，是加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的關(guān)鍵。如何通過利用外資大力引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)和各類人才，加強(qiáng)與國際知名品牌在生產(chǎn)設(shè)計(jì)及營銷方面的合作，提高自主創(chuàng)新能力，是當(dāng)前及今后一段時(shí)期利用外資中需要解決的一個(gè)突出問題。

4.低碳投資趨勢順應(yīng)浙江利用外資推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)新導(dǎo)向。聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展組織研究表明，跨國公司已經(jīng)在全球積極開展低碳投資。黨的十八大報(bào)告將經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)“四位一體”拓展為包括生態(tài)文明建設(shè)的“五位一體”的新部署，著力推進(jìn)綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展。浙江省作為東南沿海的發(fā)達(dá)地區(qū)，應(yīng)率先探索低碳發(fā)展之路，建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會?？鐕緦?shí)施低碳戰(zhàn)略與全省利用外資推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展能力的目標(biāo)高度吻合。

5.并購?fù)顿Y趨勢有利于浙江探索“民外合璧”新途徑。目前，全球80%以上的跨國投資是通過并購實(shí)現(xiàn)的。2010年國務(wù)院出臺《關(guān)于進(jìn)一步做好利用外資工作的若干意見》，明確“鼓勵(lì)外資以參股、并購等方式參與國內(nèi)企業(yè)改組改造和兼并重組”。今后一段時(shí)期內(nèi)，并購將成為我國利用外資主要形式之一。結(jié)合民營經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的浙江實(shí)際，近年，浙江省將引進(jìn)世界500強(qiáng)和“民外合璧”作為利用外資工作的兩大重點(diǎn)，鼓勵(lì)民營企業(yè)多形式與世界500強(qiáng)企業(yè)嫁接提升，跨國公司在華并購?fù)顿Y趨勢強(qiáng)化將有利于全省探索“民外合璧”新途徑。

四、浙江引進(jìn)世界500強(qiáng)對策建議

（一）進(jìn)一步明確引進(jìn)世界500強(qiáng)投資導(dǎo)向

今后一段時(shí)期引進(jìn)世界500強(qiáng)的投資導(dǎo)向主要是：以吸引歐美、日韓等發(fā)達(dá)國家世界500強(qiáng)企業(yè)為重點(diǎn)，鼓勵(lì)世界500強(qiáng)投資戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和浙江省“四大國家戰(zhàn)略舉措”重大項(xiàng)目。鼓勵(lì)世界500強(qiáng)企業(yè)投資生物、新能源、物聯(lián)網(wǎng)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；鼓勵(lì)世界500強(qiáng)企業(yè)參與浙江海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范區(qū)、舟山群島新區(qū)和義烏國際貿(mào)易綜合改革試點(diǎn)及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚示范區(qū)建設(shè)。

（二）進(jìn)一步夯實(shí)引進(jìn)世界500強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

努力形成一批創(chuàng)新能力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)特色明顯、產(chǎn)業(yè)配套完備、有較強(qiáng)競爭力的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群，提升高技術(shù)產(chǎn)業(yè)吸引世界500強(qiáng)投資的引領(lǐng)帶動能力和國際競爭能力。加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。拓展新領(lǐng)域，培育新業(yè)態(tài)，促進(jìn)服務(wù)業(yè)規(guī)模化、品牌化、國際化發(fā)展，在吸引世界500強(qiáng)設(shè)立地區(qū)總部、運(yùn)營管理中心、系統(tǒng)化項(xiàng)目投資等方面增強(qiáng)競爭優(yōu)勢。把培育發(fā)展科技引領(lǐng)、高質(zhì)發(fā)展、生態(tài)良好的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)放在更加突出的位置，形成浙江引進(jìn)世界500強(qiáng)投資的新優(yōu)勢。

（三）進(jìn)一步強(qiáng)化引進(jìn)世界500強(qiáng)平臺建設(shè)

結(jié)合全省產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)規(guī)劃建設(shè)，加快開發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)型升級，突出開發(fā)區(qū)引進(jìn)世界500強(qiáng)主平臺作用。進(jìn)一步強(qiáng)化開發(fā)區(qū)具有的品牌效應(yīng)、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)集聚、人才隊(duì)伍、要素保障和體制機(jī)制等六大優(yōu)勢，向?qū)I(yè)化、高端化、低碳化、品牌化、國際化方向發(fā)展。積極搭建信息平臺、拓展投資信息渠道。充分利用好浙洽會、廈洽會、浙江國際商務(wù)周等大型投資洽談平臺，開展世界500強(qiáng)投資洽談活動。

（四）進(jìn)一步加大引進(jìn)世界500強(qiáng)政策支持力度

突出重點(diǎn)，強(qiáng)化政策對世界500強(qiáng)企業(yè)的鼓勵(lì)和引導(dǎo)功能。認(rèn)真貫徹落實(shí)《浙江省人民政府關(guān)于進(jìn)一步做好世界500強(qiáng)企業(yè)引進(jìn)工作的意見》，包括對進(jìn)駐的世界500強(qiáng)功能性機(jī)構(gòu)，給予一定比例的租金補(bǔ)貼；投資戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和浙江省“四大國家戰(zhàn)略”重大項(xiàng)目的企業(yè)同等享受浙江省關(guān)于加快培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的實(shí)施意見以及省加快發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)若干意見中的財(cái)政、稅收、技術(shù)、人才、土地、金融等政策。各地要結(jié)合實(shí)際，創(chuàng)新舉措，加大支持力度，提高工作實(shí)效。

（五）進(jìn)一步優(yōu)化引進(jìn)世界500強(qiáng)的工作機(jī)制保障

充分發(fā)揮省和各地利用外資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的作用，具體指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌引進(jìn)世界500強(qiáng)工作。堅(jiān)持“四有”招商基本要求，切實(shí)加強(qiáng)招商機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)世界500強(qiáng)投資項(xiàng)目要素，尤其是土地保障。建立投資項(xiàng)目審批“綠色通道”，確保項(xiàng)目盡快落戶與投產(chǎn)開業(yè)。將引進(jìn)世界500強(qiáng)納入各級年度目標(biāo)責(zé)任制考核體系。