關(guān)于當(dāng)前我國移動智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾點認(rèn)識

楊海明

摘 要：本文在厘定移動智能終端市場結(jié)構(gòu)特征的基礎(chǔ)之上，對當(dāng)前我國移動智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀進(jìn)行分析，筆者認(rèn)為，我國這一產(chǎn)業(yè)尚處發(fā)展階段，還沒有進(jìn)入成熟階段，市場利潤低、知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險性大、核心技術(shù)對外依存度高構(gòu)成了其發(fā)展的瓶頸。因此，必須強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新的頂層設(shè)計，強(qiáng)調(diào)“以政府為引導(dǎo)，以企業(yè)為主體”的理念，努力打造持續(xù)健康穩(wěn)定的移動智能終端產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。

關(guān)鍵詞：中國移動；智能終端；技術(shù)創(chuàng)新；生態(tài)環(huán)境

2007年iPhone的面世，引發(fā)了移動通信終端的基因突變，改變了終端作為移動網(wǎng)絡(luò)末梢的傳統(tǒng)定位，開啟了移動終端的智能化篇章。此后，移動智能終端顛覆性的變革和爆炸式的發(fā)展，使其成為互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵入口和主要創(chuàng)新平臺，成為互聯(lián)網(wǎng)資源、移動網(wǎng)絡(luò)資源與環(huán)境交互資源的最重要樞紐，成為當(dāng)今整個信息與通訊技術(shù)產(chǎn)業(yè)（ICT）的戰(zhàn)略制高點和核心平臺。如今，移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的概念已經(jīng)形成且在蓬勃發(fā)展，移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)已經(jīng)成為引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新生力量。在我國，近幾年來，智能終端產(chǎn)能呈幾何級的增長速度實現(xiàn)跨越式發(fā)展，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)度與全球終端保持同步；然而，由于核心技術(shù)的缺乏及法制環(huán)境的落后，產(chǎn)業(yè)的整體利潤率較低且面臨著知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險。有鑒于此，本項報告在厘定移動智能終端市場結(jié)構(gòu)特征的基礎(chǔ)之上，對當(dāng)前我國移動智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀進(jìn)行分析，旨在說明機(jī)遇與挑戰(zhàn)是并存的，進(jìn)而就下一步如何更好地發(fā)展移動終端產(chǎn)業(yè)提出幾點粗略看法。

1 特征厘定：我國移動智能終端產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)

根據(jù)工信部電信研究院發(fā)布的《移動終端白皮書（2012）》所作的詞條說明，移動智能終端是指具備開放的操作系統(tǒng)平臺（應(yīng)用程序的靈活開發(fā)、安裝與運行），PC級的處理能力，高速接入能力和豐富的人機(jī)交互界面的移動終端，包括智能手機(jī)和平板電腦。顯然，與傳統(tǒng)終端平臺即簡單體現(xiàn)為移動通信能力和便攜化體積相比較，其的確是個顛覆式的變革。而這種變革揭開了移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的序幕，開啟了一個新的技術(shù)產(chǎn)業(yè)周期。以智能手機(jī)、平板電腦、電子閱讀器等為代表的智能移動終端產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)井噴式增長。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的相關(guān)理論，決定市場結(jié)構(gòu)的因素主要包括市場集中度、產(chǎn)品差異化、產(chǎn)品進(jìn)入和退出壁壘等方面，據(jù)此，可來厘定當(dāng)前我國移動智能終端產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)。第一，市場集中程度較弱。不同于國際上蘋果和三星兩大終端廠商兩強(qiáng)相爭、壟斷全球終端產(chǎn)業(yè)90%以上的利潤，我國目前還沒有一家廠商能夠?qū)φ麄€中國移動智能終端市場發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。盡管近兩年來，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)大佬以及IT巨頭都以極大的熱情積極布局、“跑馬圈地”，從而使得千元移動智能終端啟動巨大的內(nèi)需市場，成為本土市場的主要推動力；然而，國內(nèi)移動終端市場的參與者勢力相對分散、單打獨斗的狀態(tài)突顯。根據(jù)工業(yè)和信息化部電信研究院分析數(shù)據(jù)，2011年，市場占有率超過1%的共有19家，但超過5%的廠商僅有四家，分別為13.26%、8.71%、6.56%和6.09%，僅占市場總份額的34%。第二，產(chǎn)品差異程度較小。具備開放的操作系統(tǒng)平臺是移動智能終端產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)，不同品牌的最大差別便是其操作系統(tǒng)。當(dāng)前，谷歌、蘋果和微軟三家美國公司已占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，跨國巨頭壟斷著全球的智能操作系統(tǒng)，其中Android占據(jù)移動智能操作系統(tǒng)主導(dǎo)，ios緊跟其后。而我國由于技術(shù)的相對滯后，一些開發(fā)的軟件系統(tǒng)諸如小米的MIUI、聯(lián)想的樂OS、點心OS，以及中國移動OMS和中國聯(lián)通的Uniplus，都只是基于Android的二次開發(fā)版本，同質(zhì)化競爭較為嚴(yán)重。第三，市場進(jìn)入壁壘較低。移動智能終端產(chǎn)業(yè)已成為整個整個信息通信產(chǎn)業(yè)競爭的戰(zhàn)略制高點和核心平臺，產(chǎn)業(yè)鏈各方無不想分一杯羹。隨著國際上移動智能終端操作系統(tǒng)的開源趨勢，移動智能終端門檻下降，運營商、終端公司、互聯(lián)網(wǎng)公司競相上馬、“百舸爭流”，智能終端廠商多元化、多樣化的競爭態(tài)勢早已形成且愈演愈烈。就國內(nèi)而言，百度、騰訊、阿里巴巴、盛大、小米等一大批互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)企業(yè)紛紛涌入智能手機(jī)制造行業(yè)，這在一定程度上也說明了市場進(jìn)入壁壘的降低。

2 現(xiàn)狀分析：我國移動智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)有生態(tài)

移動智能終端產(chǎn)業(yè)具有系統(tǒng)性特點，其將智能終端操作系統(tǒng)作為核心環(huán)節(jié)，以此為中心向產(chǎn)業(yè)上下游滲透，打造涵蓋應(yīng)用服務(wù)、軟件、硬件在內(nèi)的縱向一體化模式；具體包括終端整機(jī)制造廠商、代工廠商、配件廠商、系統(tǒng)軟件、中間件、應(yīng)用開發(fā)環(huán)境提供商。而在這鏈條之中，跨國巨頭在技術(shù)以及資本領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢巨大，移動終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“馬太效應(yīng)”已經(jīng)顯現(xiàn)出來。而我國盡管在整機(jī)制造和代工制造方面具有較好積累，在系統(tǒng)軟件方面進(jìn)步顯著，但因技術(shù)與資本積累相對不足，移動智能終端產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展階段，在國際多層次、全緯度、大規(guī)模的“產(chǎn)業(yè)鏈競爭”中處于相對不利地位，其中最為明顯的是面臨著跨國公司壟斷核心技術(shù)的瓶頸。

第一，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011 年我國移動智能終端出貨量超過1.1 億部，超過2011年之前我國歷年移動智能終端出貨量的總和，也超過全球2009 年除Symbian 操作系統(tǒng)（占總數(shù)的50%）以外智能終端出貨量的總和，而2011年第四季度我國移動智能終端出貨量占總出貨量比重達(dá)36.17% 。2012年1至5月，參與智能終端制造的企業(yè)共計219家，達(dá)到同期出貨量的46.9%。另外，以小米、阿里巴巴、百度等為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正在向手機(jī)行業(yè)進(jìn)軍，使行業(yè)界限更加模糊，競爭形勢更為激烈。據(jù)賽諾發(fā)布的2012年4月中國智能手機(jī)市場份額報告顯示，目前國內(nèi)市場上銷量前五強(qiáng)中除了三星以外，分別為中興、華為、聯(lián)想和酷派，這四家企業(yè)占國內(nèi)智能手機(jī)市場份額合計達(dá)到了40%，國產(chǎn)品牌總市場份額也超過了50%。

第二，產(chǎn)業(yè)效益不高，利潤水平較低。移動智能終端的商業(yè)模式是基于用戶和開發(fā)者雙邊市場的平臺盈利模式，終端廠商的收入擴(kuò)展為“終端銷售收入+應(yīng)用軟件使用費+開發(fā)者平臺接入費”?？鐕髽I(yè)巨頭因占據(jù)當(dāng)今世界ICT產(chǎn)業(yè)的大量壟斷性資源，通過對芯片及操作系統(tǒng)研發(fā)這一上游產(chǎn)業(yè)的掌握，向下游延伸至硬件終端領(lǐng)域，在移動終端領(lǐng)域構(gòu)造了具備壟斷力量的“蘋果”生態(tài)鏈、“谷歌-摩托羅拉-英特爾”生態(tài)鏈與“微軟-諾基亞-ARM”三大生態(tài)鏈，搶占了競爭制高點。在2012年第一季度，三星和蘋果的智能手機(jī)出貨量占全球總量的55%，而其所獲利潤卻占到全行業(yè)的99%，其他國內(nèi)外智能手機(jī)廠商只能爭奪余下1%的利潤空間。雖然我國國內(nèi)終端廠商發(fā)展迅速，市場份額不斷擴(kuò)大，但因主要定位在市場中低端，整體利潤率低下。

第三，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新不足，對外嚴(yán)重依賴。受制于相對落后的技術(shù)水平和創(chuàng)新意識，我國移動智能終端產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)創(chuàng)新不足，對外依存度高。在重要元器件研制方面，我國手機(jī)芯片產(chǎn)業(yè)受制于ARM和InteI的技術(shù)壁壘和品牌壟斷，嚴(yán)重落后于國際先進(jìn)水平。如基帶芯片，國內(nèi)公司展訊（合資公司）、ADI（已經(jīng)被MTK收購）、互芯等已初步具備實力，但國外廠商仍然占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。其中基礎(chǔ)芯片器件，如 DSP、AP、DRAM 等，還需要大量從國外購買，自主提供能力較低，芯片核心技術(shù)更是基本沒有涉及。而在操作系統(tǒng)開發(fā)方面，盡管我國國內(nèi)的移動終端廠商不甘示弱，紛紛推出了自己的智能手機(jī)操作系統(tǒng)，但是這些都不具有自主知識產(chǎn)權(quán)；無論是小米的MIUI、聯(lián)想的樂OS，還是點心OS，以及中國移動OMS和中國聯(lián)通的Uniplus，并非自主研發(fā)，都只是基于Android的二次開發(fā)版本，只是對界面進(jìn)行修改、添加了新的功能，更適合中國手機(jī)用戶的需求而己。缺乏獨立自主的手機(jī)操作系統(tǒng)，將導(dǎo)致未來對國際巨頭的依賴，比如在不斷升級中疲于奔命，以及本土化操作系統(tǒng)經(jīng)常面臨版本滯后、漏洞修復(fù)困難等問題。

3 對策思考：我國移動智能終端產(chǎn)業(yè)長足發(fā)展的關(guān)鍵

近幾年來，我國智能終端產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展得益于宏觀經(jīng)濟(jì)良性運行、移動用戶需求擴(kuò)張、移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展、操作系統(tǒng)成熟開放等相關(guān)因素的聯(lián)合催化。然而，如前文所述，我國這一產(chǎn)業(yè)尚處發(fā)展階段，還沒進(jìn)入成熟期，市場利潤率低、知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險性大、核心技術(shù)對外依存度高構(gòu)成了其發(fā)展的瓶頸。因此，必須強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新的頂層設(shè)計，強(qiáng)調(diào)“以政府為引導(dǎo)，以企業(yè)為主體”的發(fā)展理念，努力打造持續(xù)健康穩(wěn)定的移動智能終端產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。

第一，加大國家科技投入，推進(jìn)核心技術(shù)創(chuàng)新。政府對相關(guān)技術(shù)研發(fā)的投入，對一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著明顯的促進(jìn)作用。面對移動智能操作系統(tǒng)為跨國巨頭所壟斷的局面，我國政府更應(yīng)重視國家科技投入的重大意義，充分發(fā)揮政府科技專項資金的引導(dǎo)和鼓勵作用，緩解企業(yè)特別是一些科技型中小企業(yè)科研項目資金瓶頸問題，進(jìn)一步推動企業(yè)和高校院所的產(chǎn)學(xué)研合作。核高基、863等國家項目資金的多年持續(xù)投入，對于我國移動智能技術(shù)的創(chuàng)新和突破，進(jìn)而打破國際技術(shù)壟斷起著關(guān)鍵性地角色作用。因而，新形勢下，必須加大國家科技投入，推進(jìn)移動智能終端企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。

第二，引導(dǎo)企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，構(gòu)建合理產(chǎn)業(yè)體系。產(chǎn)業(yè)的問題應(yīng)當(dāng)放回產(chǎn)業(yè)中解決。盡管歐美日等發(fā)達(dá)國家通過對國產(chǎn)移動智能軟硬件產(chǎn)品的政府采購以形成示范效應(yīng)的做法，具有一定的參考價值，然而，由于當(dāng)前我國軟件開發(fā)商、硬件制造商，甚至包括移動運營商在內(nèi)都仍處在單打獨斗的分散狀態(tài)，政府采購并不是最佳途徑。相反，努力營造整機(jī)、芯片、系統(tǒng)、軟件互動的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境，要比單一的政府采購更為有效。通過政府引導(dǎo)各領(lǐng)域的骨干企業(yè)之間進(jìn)行協(xié)同創(chuàng)新，輔以兼并重組機(jī)制，逐步培育和強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈競爭能力，進(jìn)而構(gòu)建起合理分工、緊密對接的產(chǎn)業(yè)化體系，是我國移動智能終端產(chǎn)業(yè)長足發(fā)展的重中之重。

第三，提高知識產(chǎn)權(quán)意識，維護(hù)本土廠商利益。移動智能終端跨國巨頭早已占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，在專利方面構(gòu)建起產(chǎn)權(quán)堡壘，使之成為非常重要且有效的競爭手段。這兩年來，蘋果與三星、蘋果與HTC、微軟與摩托羅拉、諾基亞與蘋果，這些知名廠商針對專利問題的訴訟新聞如潮水般涌入我們的視線之中。2012年，HTC與蘋果達(dá)成一份為期十年的和解協(xié)議，其中規(guī)定“HTC每銷售一部智能手機(jī)，需要向蘋果支付6到8美元的授權(quán)費”， 蘋果公司可以幾無成本地獲得可觀收益。這無疑給我國通信企業(yè)敲響了提高知識產(chǎn)權(quán)意識的警鐘，而這又得回歸至創(chuàng)新問題。因此，我國企業(yè)應(yīng)該切實提高知識產(chǎn)權(quán)意識，以雄厚的專利儲備為后盾，如此，方能與世界級企業(yè)展開交流和博弈，共同制定影響未來全球ICT產(chǎn)業(yè)的游戲規(guī)則。

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