譚陽(yáng)陽(yáng) 李 平
(中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,北京 100083)
隨著我國(guó)生豬養(yǎng)殖規(guī)模化的發(fā)展,公司與農(nóng)戶合作養(yǎng)殖成為生豬養(yǎng)殖企業(yè)欲擴(kuò)大規(guī)模、提高效益而普遍采用的方式。過(guò)去較多采用傳統(tǒng)的“公司+農(nóng)戶”經(jīng)營(yíng)模式,這種模式在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量低、利益分配不合理等許多問(wèn)題。高青松等從農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈角度,提出傳統(tǒng)“公司+農(nóng)戶”模式存在利益分配失衡、食品質(zhì)量安全等問(wèn)題[1];冷碧濱從理論上系統(tǒng)分析了傳統(tǒng)“公司+農(nóng)戶”經(jīng)營(yíng)模式運(yùn)行中違約問(wèn)題的影響因素[2];胡浩民等對(duì)溫氏集團(tuán)“公司+農(nóng)戶”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式遭遇到的農(nóng)戶棄養(yǎng)等困境進(jìn)行深入的探究與分析[3];丁娜等通過(guò)實(shí)地考察,實(shí)例分析了“公司+農(nóng)戶”模式在風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、信息不對(duì)稱、合同執(zhí)行難等方面的問(wèn)題[4]。如何避免傳統(tǒng)“公司+農(nóng)戶”模式的弊端,成為眾多生豬養(yǎng)殖企業(yè)普遍關(guān)注的問(wèn)題。
雛鷹模式是河南省雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱雛鷹農(nóng)牧)通過(guò)長(zhǎng)期探索而開(kāi)創(chuàng)的一套與農(nóng)戶緊密合作、實(shí)現(xiàn)雙贏的新模式,它不僅實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的快速發(fā)展,還帶動(dòng)了合作農(nóng)民的增收。方行明從企業(yè)發(fā)展的融資模式角度出發(fā),以雛鷹模式為例,分析了雛鷹農(nóng)牧與農(nóng)戶在規(guī)模擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)化過(guò)程中“相互融資”的深度合作[5],為其他農(nóng)業(yè)企業(yè)的融資擴(kuò)張?zhí)峁┝私梃b,但沒(méi)有從多方面將雛鷹模式與傳統(tǒng)模式進(jìn)行比較。
本文在前人研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)雛鷹模式的全面介紹,運(yùn)用比較分析法,分析雛鷹模式與傳統(tǒng)模式的不同,揭示雛鷹模式的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),以期為其他生豬養(yǎng)殖企業(yè)在探索經(jīng)營(yíng)模式方面提供借鑒。
雛鷹模式是河南省雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司提出的一種新型的養(yǎng)殖經(jīng)營(yíng)模式。公司為農(nóng)戶提供場(chǎng)所、飼料、仔豬、藥品等養(yǎng)殖所需必備物資,農(nóng)戶將自身養(yǎng)殖管理經(jīng)驗(yàn)與公司飼養(yǎng)管理相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)規(guī)模養(yǎng)殖,根據(jù)養(yǎng)殖成果獲取收入。農(nóng)戶在公司養(yǎng)殖場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行養(yǎng)殖,實(shí)行統(tǒng)一管理。雛鷹模式是在傳統(tǒng)模式基礎(chǔ)上進(jìn)行的深化和創(chuàng)新,是一種與農(nóng)戶緊密合作的獨(dú)特經(jīng)營(yíng)方式,實(shí)現(xiàn)了公司與農(nóng)戶合作共贏,得到了業(yè)內(nèi)的普遍認(rèn)可,在國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖模式的探索中產(chǎn)生了廣泛影響。以下從合作建場(chǎng)、合作養(yǎng)殖、飼養(yǎng)管理三個(gè)方面介紹雛鷹模式的運(yùn)行方式。
公司要發(fā)展,就需要繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模,繼續(xù)建造養(yǎng)豬場(chǎng),如果完全依靠公司的資金投入,公司將面臨著巨大的資金壓力。雛鷹模式采用“農(nóng)戶承建、公司租用”的運(yùn)作方式,即公司和有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的農(nóng)戶簽訂協(xié)議,養(yǎng)殖場(chǎng)由公司統(tǒng)一規(guī)劃,農(nóng)戶通過(guò)自有資金和貸款來(lái)籌集建設(shè)資金,公司為農(nóng)戶向銀行貸款提供擔(dān)保,并提供少部分資金補(bǔ)貼。養(yǎng)殖場(chǎng)由合作建場(chǎng)的農(nóng)戶按公司的要求自行建設(shè),建成后租賃給公司使用,簽訂租賃合同,農(nóng)戶負(fù)責(zé)日常維修,協(xié)調(diào)周邊關(guān)系,公司負(fù)責(zé)內(nèi)部管理,合作建場(chǎng)的流程[6]見(jiàn)圖1。
利用農(nóng)戶的資金建設(shè)養(yǎng)豬場(chǎng),減少了企業(yè)的資金投入,起到了間接融資的效果,推動(dòng)了企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)張。同時(shí),農(nóng)戶在建設(shè)養(yǎng)豬場(chǎng)的過(guò)程中,能夠發(fā)揮當(dāng)?shù)厝说膬?yōu)勢(shì),協(xié)調(diào)好養(yǎng)豬場(chǎng)與周邊的關(guān)系,農(nóng)戶能夠獲得穩(wěn)定的租金收入,積極性得到提高。
農(nóng)戶交納一定的保證金,簽訂委托養(yǎng)殖協(xié)議,就可以到企業(yè)封閉的養(yǎng)豬場(chǎng)進(jìn)行養(yǎng)殖。農(nóng)戶在統(tǒng)一封閉管理之下分階段養(yǎng)殖,企業(yè)提供仔豬、飼料、防疫、技術(shù)等支持,在每個(gè)豬舍安排相應(yīng)的指導(dǎo)人員負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)工作,養(yǎng)殖周期結(jié)束,企業(yè)按照養(yǎng)殖成果向農(nóng)戶支付養(yǎng)殖利潤(rùn)(見(jiàn)圖2)。
1.2.1 封閉養(yǎng)殖
首先,雛鷹模式下,農(nóng)戶在企業(yè)的養(yǎng)殖場(chǎng)內(nèi)養(yǎng)殖,每個(gè)豬舍采取嚴(yán)格的“封閉式管理”,即生豬養(yǎng)殖一旦開(kāi)始,那么直到生豬轉(zhuǎn)欄移交,所養(yǎng)殖的生豬才可以離開(kāi)養(yǎng)殖場(chǎng)。
其次,進(jìn)行防疫工作、材料供應(yīng)時(shí),進(jìn)入養(yǎng)殖場(chǎng)的人和車輛必須按照規(guī)定程序全面消毒,嚴(yán)格控制出入養(yǎng)殖場(chǎng)的人員和物品。
1.2.2 分階段委托代養(yǎng)
圖1 合作建場(chǎng)的流程
圖2 合作養(yǎng)殖的流程
企業(yè)把整個(gè)養(yǎng)殖過(guò)程分為若干個(gè)階段,并配備不同的、功能明確的豬舍和相關(guān)設(shè)施。各階段中,企業(yè)分別在不同的豬舍與不同的農(nóng)戶進(jìn)行合作,培養(yǎng)專業(yè)合作農(nóng)戶,生豬的所有權(quán)屬于企業(yè),農(nóng)戶負(fù)責(zé)養(yǎng)殖,例如:種豬養(yǎng)殖分為“配種—妊娠—分娩—保育—育成”五個(gè)階段,分階段委托代養(yǎng)(表1)。
1.3.1 規(guī)模經(jīng)營(yíng)、統(tǒng)一管理
企業(yè)經(jīng)過(guò)擴(kuò)張,養(yǎng)殖基地建成后,實(shí)現(xiàn)了規(guī)模經(jīng)營(yíng),在規(guī)模養(yǎng)殖的基礎(chǔ)上進(jìn)行統(tǒng)一管理[6],包括統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一供料、統(tǒng)一供種、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一流程、統(tǒng)一銷售。整個(gè)養(yǎng)殖過(guò)程在企業(yè)養(yǎng)殖場(chǎng)內(nèi)完成,所有原材料供應(yīng)及產(chǎn)品銷售沒(méi)有中間環(huán)節(jié)(見(jiàn)圖3)。
1.3.2 合理分配、多勞多得
雛鷹模式按照農(nóng)戶養(yǎng)殖效果核算分配收益。由于雛鷹模式采取分階段流程與不同的農(nóng)戶合作,每個(gè)階段的利潤(rùn)核算指標(biāo)有所不同。如種豬養(yǎng)殖各個(gè)階段的利潤(rùn)核算里,配種舍以受孕種豬數(shù)量為指標(biāo);妊娠舍以轉(zhuǎn)欄妊娠種豬數(shù)量為指標(biāo);分娩舍以分娩仔豬重量為指標(biāo);保育舍以出欄仔豬重量相比進(jìn)欄仔豬重量的凈增加數(shù)為指標(biāo);育成舍以出欄種豬重量相比進(jìn)欄種豬重量的凈增加數(shù)為指標(biāo)。企業(yè)根據(jù)以上計(jì)算依據(jù)和對(duì)應(yīng)單價(jià),核算農(nóng)戶收益,其中因單價(jià)在協(xié)議中已經(jīng)約定,所以農(nóng)戶不承擔(dān)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)(表2)。
表1 種豬養(yǎng)殖各階段主要任務(wù)及周期
這一過(guò)程中,農(nóng)戶接收企業(yè)提供的飼料、藥物等,這些物資和養(yǎng)殖過(guò)程的水電費(fèi)用等按簽約的價(jià)格計(jì)價(jià)記賬,將來(lái)作為成本扣除,不隨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。到養(yǎng)殖階段結(jié)束,按照協(xié)議,依據(jù)各階段的指標(biāo)進(jìn)行核算。
雛鷹模式與傳統(tǒng)“公司+農(nóng)戶”模式的區(qū)別主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面:一是與農(nóng)戶的合作方式,二是利益分配制度,三是飼養(yǎng)管理方式。
雛鷹模式與農(nóng)戶的合作表現(xiàn)在建場(chǎng)和養(yǎng)殖兩個(gè)環(huán)節(jié),這比傳統(tǒng)模式的合作范圍更廣,合作程度更緊密。傳統(tǒng)“公司+農(nóng)戶”模式下,生豬的所有權(quán)屬于農(nóng)戶,農(nóng)戶利用自有的豬舍、土地、生產(chǎn)工具、勞動(dòng)力各自進(jìn)行養(yǎng)殖;而雛鷹模式中生豬的所有權(quán)屬于企業(yè),農(nóng)戶繳納保證金后到企業(yè)統(tǒng)一的養(yǎng)殖場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行封閉式養(yǎng)殖,企業(yè)與農(nóng)戶的關(guān)系是委托代養(yǎng)的關(guān)系(表3)。這樣既可以按照產(chǎn)品質(zhì)量要求對(duì)農(nóng)戶的養(yǎng)殖過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo),又可以避免傳統(tǒng)模式下農(nóng)戶在豬價(jià)高時(shí)偷偷把豬賣給其他收購(gòu)商,對(duì)企業(yè)謊稱死亡率高,導(dǎo)致企業(yè)難收購(gòu)的情況。
圖3 統(tǒng)一管理的內(nèi)容
表3 雛鷹模式和傳統(tǒng) “公司+農(nóng)戶”模式與農(nóng)戶合作方式的比較
雛鷹模式按照農(nóng)戶養(yǎng)殖效果分配收益。第一,根據(jù)增重進(jìn)行考核。在育成階段,通過(guò)核算出欄豬與進(jìn)欄豬的凈增重結(jié)算利潤(rùn),并將農(nóng)戶的養(yǎng)殖效率與利潤(rùn)掛鉤。第二,根據(jù)料肉比指標(biāo)考核。農(nóng)戶可以通過(guò)提高飼料報(bào)酬率、節(jié)約水電費(fèi)等多種方式提高收益,農(nóng)戶在確切知道養(yǎng)殖利益核算標(biāo)準(zhǔn)的情況下,憑借自行努力提高產(chǎn)出量,增強(qiáng)了農(nóng)戶在飼養(yǎng)過(guò)程中的責(zé)任心和主人翁意識(shí),提高了農(nóng)戶的合作積極性(表4)。而傳統(tǒng)“公司+農(nóng)戶”模式按合同約定價(jià)格收入減去購(gòu)買公司生產(chǎn)飼料的成本,給農(nóng)戶結(jié)算收益。合同價(jià)格通常由企業(yè)參考市場(chǎng)價(jià)格制定,農(nóng)戶對(duì)價(jià)格的制定缺乏了解,積極性逐漸降低。
雛鷹模式下,企業(yè)單獨(dú)承擔(dān)市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),與農(nóng)戶簽訂的協(xié)議價(jià)格不隨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng),農(nóng)戶只負(fù)責(zé)養(yǎng)殖,養(yǎng)殖過(guò)程完成后結(jié)算收益。此外,如果遇到極端疫病風(fēng)險(xiǎn)的情況,農(nóng)戶的養(yǎng)殖效果不佳,如出現(xiàn)大量死亡,企業(yè)仍給予每個(gè)農(nóng)戶1萬(wàn)~2萬(wàn)元/年的最低保底利潤(rùn),使農(nóng)戶能夠獲得穩(wěn)定的收入。傳統(tǒng)“公司+農(nóng)戶”模式下,企業(yè)與農(nóng)戶共同承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)和農(nóng)戶出于自身利益的考慮,不執(zhí)行合同的情況屢有發(fā)生。市場(chǎng)行情不好時(shí),企業(yè)推遲收購(gòu),或者以養(yǎng)殖效果不達(dá)標(biāo)為理由不予收購(gòu),把市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給農(nóng)戶;市場(chǎng)行情好時(shí),農(nóng)戶則私下以高價(jià)把豬賣給其他收購(gòu)商,農(nóng)戶毀約又把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)給企業(yè),合作關(guān)系很難長(zhǎng)期維系,不利于養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。
表2 種豬養(yǎng)殖各階段核算指標(biāo)情況表
表4 雛鷹模式和傳統(tǒng) “公司+農(nóng)戶”模式利益分配的比較
從表5可以看出,在管理上,雛鷹模式實(shí)行統(tǒng)一管理。在每一豬舍內(nèi),都安排技術(shù)人員為農(nóng)戶提供養(yǎng)殖服務(wù),指導(dǎo)農(nóng)戶飼養(yǎng)和防疫,既解決了農(nóng)戶缺技術(shù)、缺經(jīng)驗(yàn)的問(wèn)題,又能保證產(chǎn)品的質(zhì)量,而傳統(tǒng)方式由農(nóng)戶在各自養(yǎng)殖場(chǎng)內(nèi)養(yǎng)殖,企業(yè)對(duì)農(nóng)戶的控制力弱,農(nóng)戶出于利益最大化的角度,可能使用抗生素、“瘦肉精”及有害飼料,產(chǎn)品質(zhì)量很難保證,而且農(nóng)戶大多根據(jù)自己的養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行防疫,預(yù)防措施往往滯后,一旦出現(xiàn)疫情,應(yīng)對(duì)不及時(shí),就會(huì)影響?zhàn)B殖效益。
雛鷹模式的優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面:規(guī)模擴(kuò)張優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、養(yǎng)殖效率優(yōu)勢(shì)。
企業(yè)與農(nóng)戶合作建廠的過(guò)程中,企業(yè)直接將農(nóng)戶的資金投入養(yǎng)豬場(chǎng)的建設(shè),起到了間接融資的作用,節(jié)約了企業(yè)的資金成本,農(nóng)戶按照公司的規(guī)劃進(jìn)行建設(shè),節(jié)約了公司的人力成本,因此具有低成本規(guī)模擴(kuò)張優(yōu)勢(shì)。此外,合作過(guò)程中發(fā)揮了農(nóng)戶的當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì),克服了土地征用限制,企業(yè)獲得了大規(guī)模養(yǎng)殖所需土地,迅速擴(kuò)大了養(yǎng)殖規(guī)模。雛鷹農(nóng)牧的合作養(yǎng)殖場(chǎng)由2006年的6個(gè)增加到2010年的38個(gè),達(dá)到總養(yǎng)殖面積的30%[8],年出欄量從2007年的13萬(wàn)頭增長(zhǎng)到2012年的近160萬(wàn)頭,增長(zhǎng)12倍。
雛鷹模式采用封閉式的統(tǒng)一管理,統(tǒng)一購(gòu)料、統(tǒng)一供應(yīng)、統(tǒng)一防疫,企業(yè)在養(yǎng)殖的各個(gè)環(huán)節(jié)都能進(jìn)行有效的管理。企業(yè)建立了ERP管理、追溯系統(tǒng),每個(gè)階段完成后都會(huì)結(jié)算、測(cè)算農(nóng)戶的相關(guān)質(zhì)量控制指標(biāo)。結(jié)算時(shí),如果有農(nóng)戶遠(yuǎn)低于這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),則很有可能使用了外帶的飼料或非法添加劑,這就能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,使質(zhì)量安全得到保證。雛鷹模式既充分調(diào)動(dòng)了農(nóng)戶的積極性,又保證了對(duì)養(yǎng)殖過(guò)程的有效控制,實(shí)現(xiàn)了從源頭到產(chǎn)出各個(gè)環(huán)節(jié)的嚴(yán)格質(zhì)量把控。雛鷹農(nóng)牧的產(chǎn)品通過(guò)了國(guó)家綠色食品認(rèn)證,整個(gè)養(yǎng)殖生產(chǎn)過(guò)程通過(guò)了ISO 9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、HACCP食品安全管理體系認(rèn)證及GAP良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證。
在多勞多得的激勵(lì)制度下,合作農(nóng)戶的積極性得到充分發(fā)揮,企業(yè)養(yǎng)殖的配種率、成活率、產(chǎn)仔率等指標(biāo)都優(yōu)于同行業(yè)水平。例如,在配種階段,如果農(nóng)戶能夠交出一頭受孕的母豬,就能夠獲得104~150元的獎(jiǎng)勵(lì),而母豬的產(chǎn)仔數(shù)、仔豬的成活率也是與農(nóng)戶收入相關(guān),有些農(nóng)戶為了保證成活率,直接搬到豬舍,日夜看守。這樣,生豬的養(yǎng)殖效率得到了提升(見(jiàn)表6),農(nóng)戶收入增加,企業(yè)效益提高。
從表6可以看出,雛鷹農(nóng)牧的配種率、成活率、產(chǎn)仔率均高于行業(yè)平均水平,流產(chǎn)率及肉料比均低于行業(yè)平均水平,養(yǎng)殖效率明顯高于行業(yè)平均水平。
表5 雛鷹模式和傳統(tǒng) “企業(yè)+農(nóng)戶”模式管理方式的比較
目前,生豬養(yǎng)殖行業(yè)內(nèi)主要的上市企業(yè)還有??谵r(nóng)工貿(mào)(羅牛山)股份有限公司[000735]、湖南大康牧業(yè)股份有限公司[002505]、湖南新五豐股份有限公司[600975]等。這幾家上市公司的生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)收入都在主營(yíng)業(yè)務(wù)中占很大比例,在經(jīng)營(yíng)模式上也進(jìn)行了不斷的積極探索,一定程度上代表了生豬養(yǎng)殖行業(yè)內(nèi)的盈利情況。從表7可以看出雛鷹模式的盈利能力明顯大于同行業(yè)其他上市公司。
各公司采取的經(jīng)營(yíng)模式不同(表7),從2010~2012年的財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)中可以看到,雛鷹農(nóng)牧的凈資產(chǎn)收益率達(dá)到19.04%,其他同行業(yè)公司均在10%以下;畜牧養(yǎng)殖毛利率達(dá)到32.37%,盈利能力較強(qiáng),其凈資產(chǎn)收益率和毛利率都高于同行業(yè)的其他公司,在行業(yè)內(nèi)處于優(yōu)勢(shì)地位,由此可以看出雛鷹模式良好的運(yùn)行成效。
雛鷹模式將保底利潤(rùn)和多勞多得的激勵(lì)制度相結(jié)合,將詳細(xì)的核算辦法透明公開(kāi),農(nóng)戶在詳細(xì)了解核算體系的情況下,能夠自己核算出成本。在養(yǎng)殖過(guò)程完成后,企業(yè)按照養(yǎng)殖效果、增重情況等指標(biāo)計(jì)算收入,采取多勞多得的激勵(lì)機(jī)制,因此農(nóng)戶的收入都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于以前水平。此外,合作建場(chǎng)的農(nóng)戶除獲得養(yǎng)殖報(bào)酬外,還可以獲得穩(wěn)定的租金收入,農(nóng)戶的利益得到保障,極大地提高了農(nóng)戶的養(yǎng)殖積極性。2012年,公司合作的養(yǎng)殖農(nóng)戶數(shù)量已達(dá)6000多戶,合作農(nóng)戶年齡多在40~50歲,平均每戶每年在與公司合作中獲利5萬(wàn)元[10],遠(yuǎn)高于當(dāng)?shù)剞r(nóng)村居民以及進(jìn)城農(nóng)民工的一般工資收入。
表6 養(yǎng)殖效率高于行業(yè)平均水平
表7 國(guó)內(nèi)幾大養(yǎng)豬業(yè)上市公司2010~2012年的盈利情況比較
雛鷹農(nóng)牧經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展壯大,依托河南省新鄉(xiāng)市等地的豐富糧食資源,帶動(dòng)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富,逐步實(shí)現(xiàn)了農(nóng)業(yè)工業(yè)化、農(nóng)民工人化,較好地解決了農(nóng)民的就業(yè)問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移和勞動(dòng)者素質(zhì)技能的提高,對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收做出了突出貢獻(xiàn)[10]。目前。雛鷹農(nóng)牧正投資建設(shè)飼料、生豬養(yǎng)殖、屠宰、加工等環(huán)節(jié)為一體的產(chǎn)業(yè)鏈模式。在這個(gè)過(guò)程中,雛鷹模式拉動(dòng)了當(dāng)?shù)胤N植、養(yǎng)殖、交通運(yùn)輸、環(huán)境治理、食品、服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,形成了一個(gè)產(chǎn)業(yè)集群,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。
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