中國船東互保協(xié)會(huì)競爭力分析

甘愛平，申斌

(上海海事大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，上海 201306)

0 引言

船東保賠協(xié)會(huì)發(fā)端于19世紀(jì)下半葉的英國，是由船舶所有人自治、自享形成的聯(lián)盟，主要承保船舶除船殼險(xiǎn)外的其他風(fēng)險(xiǎn)，是船舶所有人在國際航運(yùn)中必不可少的風(fēng)險(xiǎn)保障機(jī)構(gòu).［1］中國船東互保協(xié)會(huì)(簡稱中船保)，作為中國唯一一家保賠協(xié)會(huì)，成立于1984年，經(jīng)過近三十年的發(fā)展，截至2012年2月20日，協(xié)會(huì)已由成立初的會(huì)員3家、船舶47萬總噸發(fā)展到會(huì)員146家、船舶3133萬總噸，加入的船舶數(shù)量為1112艘.據(jù)交通運(yùn)輸部公布的數(shù)據(jù)，我國2011年擁有遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶2494艘，從船舶數(shù)量上看，除20%的大陸外入會(huì)船舶，中船保占中國大陸約30%的市場份額.

從公開的資料看，關(guān)于保賠協(xié)會(huì)的研究主要集中在法律方面，大部分文獻(xiàn)都是在研究保賠協(xié)會(huì)相關(guān)法律問題時(shí)順帶研究保賠協(xié)會(huì)的發(fā)展歷史;而經(jīng)濟(jì)角度的文獻(xiàn)，多是一些人物訪談和新聞報(bào)道，沒有量化的研究.

張權(quán)［2］介紹主成分分析法在企業(yè)競爭力研究方面的應(yīng)用，并以飯店業(yè)為例進(jìn)行實(shí)證研究;李美云等［3］使用主成分分析法評價(jià)工程咨詢企業(yè)核心競爭力，并建立企業(yè)競爭力評價(jià)指標(biāo)體系，可避免原始信息重疊及主觀權(quán)重過大對結(jié)果造成的不良影響，具有權(quán)重確定客觀、評價(jià)時(shí)不受各指標(biāo)間相關(guān)性影響的優(yōu)點(diǎn).總之，主成分分析法應(yīng)用在企業(yè)競爭力方面已較成熟，其存在的問題是如何確定競爭力的影響因素.

1 中外保賠協(xié)會(huì)競爭力評價(jià)指標(biāo)設(shè)置

由于目前沒有保賠協(xié)會(huì)競爭力方面的研究可借鑒，本文以相關(guān)的競爭力理論為指導(dǎo)，結(jié)合與一般保險(xiǎn)人經(jīng)營績效相關(guān)的研究和保賠協(xié)會(huì)與一般保險(xiǎn)人的區(qū)別，得出保賠協(xié)會(huì)競爭力的相關(guān)影響因素.影響保險(xiǎn)公司競爭力的主要因素包括:贏利能力、經(jīng)營能力、獲利能力、安全能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力等.根據(jù)保賠協(xié)會(huì)的特殊性，影響保賠協(xié)會(huì)競爭力的主要因素包括市場地位、經(jīng)營能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力等3個(gè)方面.［4］

1.1 市場地位

市場地位是衡量保賠協(xié)會(huì)競爭力的重要組成部分，保賠協(xié)會(huì)在市場上的地位可以用總會(huì)費(fèi)和船舶保有噸來衡量.

1.2 經(jīng)營能力

保賠協(xié)會(huì)是一個(gè)互助型組織，可以從以下3方面衡量其經(jīng)營能力.

(2)投資收入.雖然投資不是保賠協(xié)會(huì)的主業(yè)，但良好的投資收益不但能增強(qiáng)保賠協(xié)會(huì)實(shí)力，還能減輕船舶所有人負(fù)擔(dān).

1.3 抗風(fēng)險(xiǎn)能力

抗風(fēng)險(xiǎn)能力的強(qiáng)弱是衡量保賠協(xié)會(huì)經(jīng)營實(shí)力的重要標(biāo)志.

(1)分保率.分保作為保賠協(xié)會(huì)分散風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，可以為保賠協(xié)會(huì)的持續(xù)運(yùn)營提供保障.國際保賠協(xié)會(huì)集團(tuán)成員超過800萬美元的賠案均可用該集團(tuán)內(nèi)部基金賠償.

(2)凈基金.凈基金又叫保賠基金，主要用于衡量整個(gè)保賠協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)狀況的好壞.擁有足夠的凈基金，保賠協(xié)會(huì)才能有效抵抗風(fēng)險(xiǎn).

(3)每總噸凈基金.每總噸凈基金是每船舶保有總噸所擁有的凈基金，反映船舶所有人入會(huì)船舶噸位實(shí)際占有的基金數(shù)，是保賠協(xié)會(huì)賠付能力以及是否會(huì)有高額追加會(huì)費(fèi)的重要參考.

2 中外保賠協(xié)會(huì)競爭力分析

影響保賠協(xié)會(huì)競爭力的因素眾多，彼此之間存在不同程度的關(guān)聯(lián)性.評價(jià)方法選擇的原則應(yīng)是:既可以盡可能多地覆蓋影響因素，又不會(huì)因?yàn)橐蛩靥嗍狗治鲞^于復(fù)雜.主成分分析法符合這一原則.

2.1 主成分分析法

主成分分析法是考察多個(gè)變量間相關(guān)性的一種多元統(tǒng)計(jì)方法.它通過對多個(gè)原始指標(biāo)內(nèi)部關(guān)系的分析，利用降維思想將其組合成少數(shù)互不相關(guān)的主成分.這些主成分是原始指標(biāo)的線性組合，能充分保持原始指標(biāo)的主要信息，同時(shí)還能簡化分析.［6］該方法把給定的一組相關(guān)變量線性變換成另一組不相關(guān)的變量，這些新的變量按照方差依次遞減的順序排列.在數(shù)學(xué)變換中保持變量的總方差不變，第一變量具有最大的方差，稱為第一主成分;第二變量的方差次大，并且與第一變量不相關(guān)，稱為第二主成分，依次類推.方差累積貢獻(xiàn)超過85%可確定主成分的個(gè)數(shù).［7］

2.2 數(shù)據(jù)處理

2.2.1 樣本選取及標(biāo)準(zhǔn)化處理

選取國際保賠協(xié)會(huì)集團(tuán)(International Group of P＆I Clubs)13家會(huì)員和中船保作為樣本，國際保賠協(xié)會(huì)集團(tuán)會(huì)員代表外國;中船保代表中國(國內(nèi)經(jīng)營保賠保險(xiǎn)的主要還有人保，其保賠業(yè)務(wù)的80%需分保到國際市場［8］).所需數(shù)據(jù)來自Tysers保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)和各協(xié)會(huì)網(wǎng)站.根據(jù)各協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算獲得相關(guān)數(shù)據(jù)，見表1.

表1 2011保險(xiǎn)年度14家船東保賠協(xié)會(huì)基本情況

設(shè)置的8個(gè)競爭力評價(jià)指標(biāo)全部采用比值形式，以剔除各保賠協(xié)會(huì)規(guī)模差異對競爭力分析的干擾.采用最小-最大值標(biāo)準(zhǔn)化方法把指標(biāo)無量綱化.指標(biāo)可分為兩種形式:正向指標(biāo)，即指標(biāo)值越小實(shí)際結(jié)果越小;逆向指標(biāo)，即指標(biāo)值越小實(shí)際結(jié)果越大.［9］

2.2.2 主成分分析

用統(tǒng)計(jì)分析軟件SPSS 18.0進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析.

(1)提取主成分.計(jì)算相關(guān)系數(shù)矩陣、特征根和特征向量、方差貢獻(xiàn)率、主成分系數(shù)矩陣，標(biāo)準(zhǔn)化處理后SPSS的輸出結(jié)果見表2和3.由表2可知:對保賠協(xié)會(huì)樣本而言，前3個(gè)主成分的特征值均大于1，且三者的累積貢獻(xiàn)率已達(dá)到90.58%以上，因此可以選擇這3個(gè)主成分進(jìn)行分析.

表2 特征值和方差貢獻(xiàn)率

表3 主成分系數(shù)矩陣

(2)得出主成分表達(dá)式.把表3中每列系數(shù)除以開根后的相應(yīng)特征值，得到單位特征向量［10］，于是主成分函數(shù)表達(dá)式為

式中:x1，x2，…，x8為標(biāo)準(zhǔn)化處理后的數(shù)據(jù).顯然在保賠協(xié)會(huì)的3個(gè)主成分中:第一主成分包含分保占總會(huì)費(fèi)比例、凈基金、每總噸凈基金、投資收入等4個(gè)指標(biāo)，它們反映保賠協(xié)會(huì)經(jīng)營、抗風(fēng)險(xiǎn)這兩方面的競爭能力，但主要是抗風(fēng)險(xiǎn)能力;第二主成分是會(huì)費(fèi)收入和船舶保有噸，都是保賠協(xié)會(huì)自身市場地位的體現(xiàn);第三主成分為平均費(fèi)用率和賠付率，反映保賠協(xié)會(huì)經(jīng)營能力.

2.3 中外保賠協(xié)會(huì)競爭力排序及評價(jià)

結(jié)合3個(gè)主成分表達(dá)式可得出各主成分貢獻(xiàn)率和得分情況，另外加上綜合競爭力評價(jià)函數(shù)可得出各保賠協(xié)會(huì)綜合競爭力得分.綜合競爭力評價(jià)函數(shù)

根據(jù)各保賠協(xié)會(huì)S值的大小，得出中外各保賠協(xié)會(huì)競爭力排名，見表4.

表4 2011保險(xiǎn)年度中外保賠協(xié)會(huì)競爭力排名

中船保抗風(fēng)險(xiǎn)能力名列第一，主要受益于其巨額凈基金和投資收入，以及較小的船舶保有噸，這一項(xiàng)的得分高達(dá)5.688分，是第2名船東協(xié)會(huì)的2倍多.具體看，2011年中船保投資收入為1.49億美元，超過第2名船東協(xié)會(huì)1.3億美元;2011年凈基金7.79億美元，只略低于嘉德協(xié)會(huì)，而嘉德協(xié)會(huì)的船舶保有噸(1.626億總噸)是中船保的5倍多.但是，中船保分保占總會(huì)費(fèi)比例是14家保賠協(xié)會(huì)中最高的，為46%，其他保賠協(xié)會(huì)基本不超過20%，具體數(shù)據(jù)見表1.

從自身實(shí)力來看，中船保排名倒數(shù)第二，但由于是第二主成分，且第一主成分領(lǐng)先過多，因此對主要結(jié)果影響不大.具體地，如表1所示，中船保入會(huì)船舶僅高于船東和美國兩家協(xié)會(huì)，會(huì)費(fèi)收入則最低，協(xié)會(huì)的市場地位排名靠尾.在這一項(xiàng)中，得分最高的是嘉德協(xié)會(huì)，其次是北英和布列塔利亞保賠協(xié)會(huì).

從經(jīng)營能力上看，中船保排第7名，處于行業(yè)中游.具體看，中船保的平均費(fèi)用率是同業(yè)最低的，賠付率處于中游水平.2011年國際保賠協(xié)會(huì)平均費(fèi)用率為12.56%，有些協(xié)會(huì)甚至高達(dá)20.00%(船東協(xié)會(huì))，而中船保的平均費(fèi)用率則為4.48%，不到國外同行平均值的一半，而賠付率66.58%則處于同業(yè)下游水平.

從外國保賠協(xié)會(huì)看，嘉德協(xié)會(huì)的市場地位處于第一名，但該協(xié)會(huì)在運(yùn)營費(fèi)用率上還有提升的空間.特別是船東協(xié)會(huì)的情況類似于中船保，其船舶保有噸只有1980萬總噸，而凈基金和會(huì)費(fèi)收入都超過2億美元，自身的財(cái)務(wù)實(shí)力非常強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力和經(jīng)營能力名列前茅.

2.4 中船保坐擁巨額投資收入和凈基金的原因

(1)入會(huì)條件苛刻.一直以來中船保以入會(huì)條件苛刻著稱，基本上是船況好的大型國企船舶才得以加入.加入中船保的非會(huì)員船舶所有人一次至少要加入兩條船，且必須加入“國際船級社成員”船級社，并在入會(huì)期間保持其船級;管理人或船舶所有人必須擁有DOC證書和ISM證書;入會(huì)前還需投保船殼險(xiǎn)及相關(guān)附加險(xiǎn).入會(huì)條件苛刻可以保持較低的賠付率以及保賠基金的穩(wěn)定提升.

(2)沒有發(fā)生特大賠付案件.從近三年的索賠情況(見表 5)看，最高的 2010年索賠金額僅7085萬美元，平均每案為4.70萬美元.中船保巨額凈基金只需動(dòng)用零頭就能覆蓋該索賠金額;從單個(gè)案件最大賠償數(shù)目看，最高的也沒有超過800萬美元(2011年“洋美湖”輪事件，擔(dān)保700萬美元).這組數(shù)據(jù)是中船保經(jīng)營穩(wěn)健的一個(gè)表現(xiàn)，原因可能與中船保在市場上惜賠有關(guān).

表5 中船保近三年索賠情況

(3)正確的長期投資增加協(xié)會(huì)財(cái)力.據(jù)中船保2011年度報(bào)告，截至2012年2月20日，中船保持有民生銀行等長期股權(quán).協(xié)會(huì)持有民生銀行股份90576萬股，股權(quán)投資成本202萬美元.截至2011年12月31日，民生銀行每股凈資產(chǎn)為人民幣4.85元(2010年為3.90元).2011年應(yīng)計(jì)入投資收入1.49億美元.中船保作為民生銀行的發(fā)起股東之一，民生銀行投資的成功，為協(xié)會(huì)帶來持續(xù)、穩(wěn)定、可觀的收益.

3 問題及建議

3.1 中船保存在的問題

不可否認(rèn)，現(xiàn)在中船保的抗風(fēng)險(xiǎn)能力很強(qiáng)，這使其在綜合競爭力上占有優(yōu)勢，但事實(shí)上它本身也存在一些問題，阻礙其發(fā)展.其主要問題如下:

(1)未加入國際保賠協(xié)會(huì)，風(fēng)險(xiǎn)巨大.加入國際保賠協(xié)會(huì)是中船保一直以來的愿望，但是國際保賠協(xié)會(huì)對中船保的加入一直存有疑慮.這是因?yàn)橹写＜尤牒竽芙o整個(gè)國際保賠協(xié)會(huì)帶來的好處有限，但是風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)卻是實(shí)實(shí)在在的.［12］沒有加入國際保賠協(xié)會(huì)使中船保不敢開閘讓船舶所有人入會(huì)，而且會(huì)費(fèi)的近一半都用來分保，這在國際保賠協(xié)會(huì)成員里是沒有的，對協(xié)會(huì)的發(fā)展有極大的限制.

(2)經(jīng)營能力和市場地位與國外同行相比依然落后.中船?，F(xiàn)在除了在中國大陸外只在香港有辦事處，這與其他國外同行在全世界重要港口都有辦事處相差較大.另外，中船保的賠案都比較小，從另外一個(gè)角度來說對中船保的發(fā)展也是不利的.中船?；旧蠜]有國際保賠協(xié)會(huì)規(guī)定的共保賠案(800萬美元)，2011年總共賠償支出為1500萬美元(除去再保險(xiǎn))，協(xié)會(huì)規(guī)模受到嚴(yán)重限制.

3.2 發(fā)展建議

(1)審慎放寬船舶所有人入會(huì)條件.根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易與發(fā)展委員會(huì)2012年數(shù)據(jù)，我國現(xiàn)有的遠(yuǎn)洋船隊(duì)大約為6500萬總噸［12］，對比截至2012年2月20日的中船保數(shù)據(jù)，從噸位上看，我國遠(yuǎn)洋船隊(duì)加入中船保的不足三分之一.大多數(shù)船舶所有人加入其他保賠協(xié)會(huì)或一些小型保險(xiǎn)公司，甚至棄保，造成保費(fèi)流失，同時(shí)因加入小型保險(xiǎn)公司引起的不賠償或不提供擔(dān)保等風(fēng)險(xiǎn)居高不下，造成船舶經(jīng)營中的風(fēng)險(xiǎn)無法得到有效分散和轉(zhuǎn)移，嚴(yán)重阻礙我國航運(yùn)業(yè)的發(fā)展.如果中船保能審慎放松船舶所有人入會(huì)條件，在促進(jìn)協(xié)會(huì)的發(fā)展同時(shí)也將促進(jìn)中國航運(yùn)事業(yè)的發(fā)展.

(2)加強(qiáng)合作，實(shí)現(xiàn)國際化.在中船保加入國際保賠協(xié)會(huì)之前，明確國際化戰(zhàn)略也是必要的，因?yàn)檫@將給協(xié)會(huì)更大的發(fā)展空間.但基于上述原因，進(jìn)行國際化發(fā)展一定要慎重，避免風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)散.進(jìn)行國際化發(fā)展可以分兩步走.第一步，加強(qiáng)國際合作.中船保與國際保賠協(xié)會(huì)成員有著緊密的聯(lián)系，這種聯(lián)系體現(xiàn)在其與世界上5個(gè)國際性協(xié)會(huì)組織的相互保險(xiǎn)協(xié)議上.目前，在中國與5個(gè)世界性的大型保賠協(xié)會(huì)簽訂的協(xié)議中，與汽船協(xié)會(huì)簽訂的保險(xiǎn)金額所占比例最大，其他的依次為聯(lián)合王國、倫敦、西英和北歐保賠協(xié)會(huì).［13］第二步，逐漸把網(wǎng)絡(luò)布局到全球.在與國際保賠協(xié)會(huì)各成員合作的過程中，可以借鑒他們的經(jīng)驗(yàn)，逐漸擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)及其影響力.由于保賠協(xié)會(huì)保險(xiǎn)賠償?shù)臒o限性，為了保持協(xié)會(huì)的正常經(jīng)營，中船保必須再保險(xiǎn)到其他保賠協(xié)會(huì)或者國際再保險(xiǎn)市場，因此國際化發(fā)展不宜過急.在加入國際保賠協(xié)會(huì)之前，國際化發(fā)展必須與自身承保能力相匹配.

(3)從政府的角度引入新的競爭者.造成中船保一家獨(dú)大的原因，一方面是保賠保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)巨大，中船保未能加入國際保賠協(xié)會(huì);另一方面是國內(nèi)經(jīng)營保賠保險(xiǎn)的組織較少，大型組織僅有中船保和人保，其他組織可能受限于資質(zhì)和自身實(shí)力，如果船舶所有人加入它們可能存在很多不確定風(fēng)險(xiǎn)，因此建立新的保賠協(xié)會(huì)能打破這種局面.另外，從國外保賠協(xié)會(huì)競爭力看，很多保賠協(xié)會(huì)費(fèi)用率都很高，且凈基金儲(chǔ)備少，遲早要被市場淘汰，因此建立新的保賠協(xié)會(huì)在客觀上有很大的市場.［14］

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