我國乙二醇行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

崔小明

(中國石油化工股份有限公司燕山分公司，102500)

乙二醇(EG)是一種重要的有機化工原料，主要用于生產(chǎn)聚酯纖維和防凍劑，還可用于生產(chǎn)不飽和聚酯樹脂、潤滑劑、增塑劑、非離子表面活性劑以及炸藥等，用途十分廣泛。

目前，我國乙二醇的生產(chǎn)技術(shù)主要為石油路線，即以乙烯為原料，經(jīng)環(huán)氧乙烷生產(chǎn)乙二醇，全部為引進裝置。引進技術(shù)包括英荷殼牌公司(Shell)、美國科學設(shè)計公司(SD)以及美國DOW化學公司(原UCC公司)的技術(shù)。非石油路線以合成氣為原料，可采用多種方法合成乙二醇，在我國已經(jīng)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的主要是自主研究開發(fā)的以煤或者天然氣為原料制備乙二醇的生產(chǎn)技術(shù)。

1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

1977年北京燕山石油化工總廠首次引進美國SD公司氧氣直接氧化法技術(shù)建成一套60 kt/a乙二醇生產(chǎn)裝置以來，我國乙二醇的生產(chǎn)發(fā)展較快。近幾年，我國先后有多套新建或者擴建乙二醇裝置建成投產(chǎn)，尤其是煤制乙二醇生產(chǎn)裝置發(fā)展迅速。截止到2013年8月底，我國乙二醇的總生產(chǎn)能力達到5 058 kt/a。

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國乙二醇行業(yè)呈現(xiàn)以下幾個特點［1－2］:

(1)石油路線和非石油路線(主要是煤或天然氣路線)等多種生產(chǎn)工藝并舉、不同生產(chǎn)規(guī)模共存、引進技術(shù)與國產(chǎn)技術(shù)相結(jié)合的生產(chǎn)格局。SD、Shell和DOW等世界著名乙二醇生產(chǎn)公司的技術(shù)在我國均建有生產(chǎn)裝置。2009年，中國科學院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所開發(fā)的煤制備乙二醇技術(shù)實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，標志著我國以煤或天然氣為原料的合成氣路線開發(fā)成功。目前，我國采用非石油工藝路線的乙二醇生產(chǎn)能力達到900 kt/a，占總生產(chǎn)能力的17.79%。采用石油路線的乙二醇生產(chǎn)能力為 4 158 kt/a，占總生產(chǎn)能力的82.21%，其中采用SD工藝技術(shù)的為1 976 kt/a，占總生產(chǎn)能力的39.07%;采用Shell工藝技術(shù)的為1 272 kt/a，占總生產(chǎn)能力的25.15%;采用DOW化學公司工藝的為910 kt/a，占總生產(chǎn)能力17.99%。

(2)技術(shù)開發(fā)主體多元化。我國石油路線的乙二醇生產(chǎn)裝置全部采用引進技術(shù)，而煤化工技術(shù)則是國產(chǎn)技術(shù)。除了中國科學院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所之外，還有華東理工大學、安徽淮化集團有限公司、上海浦景化工技術(shù)有限公司、中國石油化工股份有限公司上海石油化工研究院、天津大學、西南化工研究設(shè)計院有限公司以及上海正戊工程技術(shù)有限公司等多家科研單位、高等學校和企業(yè)正在進行煤制乙二醇技術(shù)的研究開發(fā)，并取得了較大進展，一些成果已經(jīng)在工業(yè)生產(chǎn)中得到了應(yīng)用。

(3)原料來源多樣化。除了以傳統(tǒng)的乙烯為原料之外，山東華魯恒升集團有限公司和新疆天業(yè)(集團)有限公司建成以電石爐尾氣為原料的乙二醇生產(chǎn)裝置;寧波禾元化學有限公司以甲醇為原料生產(chǎn)乙二醇。此外，國內(nèi)還將建設(shè)以工業(yè)弛放氣中的氫氣和一氧化碳為原料合成乙二醇的工業(yè)生產(chǎn)裝置。

(4)投資主體多元化。以前，我國乙二醇生產(chǎn)裝置主要集中在中國石化和中國石油兩大集團公司。近幾年，由于外資以及民營資本的介入，打破了我國乙二醇產(chǎn)業(yè)中國石化、中國石油一統(tǒng)天下的格局，形成了以中國石化、中國石油為主，民營合資企業(yè)為輔的競爭格局，生產(chǎn)主體正在朝著多元化方向發(fā)展。

(5)生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴大，集中度逐漸提高。在新建的乙二醇裝置中，無論是國有資本、民營資本還是外來資本，各投資主體都選擇了規(guī)?；?、技術(shù)化的投資策略，生產(chǎn)規(guī)模大多在200 kt/a以上，大大增強了我國乙二醇裝置的經(jīng)濟性以及在未來市場中的競爭能力。中國石化上海石油化工股份有限公司是目前我國最大的乙二醇生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力為 605 kt/a，約占國內(nèi)總生產(chǎn)能力的11.96%;其次是中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司，生產(chǎn)能力為550 kt/a，約占國內(nèi)總生產(chǎn)能力的10.87%;再次是寧波禾元化學有限公司，生產(chǎn)能力為500 kt/a，約占國內(nèi)總生產(chǎn)能力的9.88%。

(6)產(chǎn)能分布逐漸發(fā)生變化。以前，我國乙二醇生產(chǎn)裝置主要集中在華東、華北和東北地區(qū)。近幾年，隨著我國煤或天然氣為原料制備乙二醇裝置的陸續(xù)建成投產(chǎn)，煤資源較為豐富的內(nèi)蒙古、河南、山西以及新疆等地的乙二醇產(chǎn)能增長較為迅速。今后幾年，隨著大批煤制乙二醇新建裝置的建成投產(chǎn)，這些地區(qū)的乙二醇產(chǎn)能變化將更為明顯。屆時我國乙二醇生產(chǎn)將形成煤路線主要在西部、石油路線主要在東南部的格局。

2 新建和擬建情況

由于目前我國乙二醇生產(chǎn)能力和產(chǎn)量還不能滿足實際生產(chǎn)的需求，有多家企業(yè)準備新建或擴建乙二醇生產(chǎn)裝置。在2013—2017年新建或擴建項目中，中國石化和中國石油的項目大都采用石油乙烯路線，新增生產(chǎn)能力為1 520 kt/a。煤制乙二醇較煤制油、煤制烯烴的投資要小得多，產(chǎn)業(yè)鏈也比較短，市場需求明確，準入門檻低，推廣起來更加容易，加上發(fā)展煤或天然氣通過合成氣制乙二醇，符合我國缺油、少氣、煤炭資源相對豐富的特點，是國家鼓勵類示范性項目，因而國內(nèi)掀起了項目投資熱潮。

據(jù)初步統(tǒng)計，目前在建或計劃建設(shè)的煤制乙二醇裝置生產(chǎn)能力達到6 000 kt/a，但我國煤制乙二醇技術(shù)為自創(chuàng)技術(shù)，還沒有經(jīng)過長時間工業(yè)運行的考驗，存在不完善之處，因而裝置完全建成投產(chǎn)的可能性不大。相關(guān)人士預(yù)測，在眾多的煤化工制乙二醇項目中，2017年以前最多有一半能夠建成投產(chǎn)，因此預(yù)計到2017年我國乙二醇的總生產(chǎn)能力最多能夠達到9 500 kt/a。2013—2017年我國乙二醇裝置新建及擴建情況見表1。

表1 2013—2017年我國乙二醇裝置新建及擴建情況 kt/a

續(xù)表1

3 消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景

近年來，隨著我國聚酯工業(yè)的快速發(fā)展，我國乙二醇的消費量不斷增加。2003年我國乙二醇的表觀消費量只有3 462.0 kt，2007年增加到6 582.8 kt，2012 年進一步增加到 10 977.5 kt，同比增長7.47%，2007—2012年表觀消費量的年均增長率為10.76%。與此同時，雖然近幾年我國乙二醇的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量有較大增加，但由于需求量的不斷增長，產(chǎn)品自給率仍較低。2003年自給率為28.00%，2007年下降到27.09%，2012年產(chǎn)品的自給率為27.54%。

聚酯是我國乙二醇的主要消費領(lǐng)域，約占總消費量的93.0%，其中大部分用于生產(chǎn)纖維，小部分用于生產(chǎn)片基、薄膜與瓶子，另外約7.0%用于生產(chǎn)防凍劑、黏合劑、油漆溶劑、耐寒潤滑油、表面活性劑以及聚酯多元醇等。經(jīng)過幾年的過度發(fā)展，我國聚酯行業(yè)面臨產(chǎn)能相對過剩的局面，裝置的開工率逐年下降，一些生產(chǎn)規(guī)模相對較小的聚酯企業(yè)逐步退出競爭。另外，由于受到人民幣升值、出口退稅率的調(diào)整以及世界金融危機等的影響，近幾年我國紡織品的出口量減少，對乙二醇等原料的需求量也相應(yīng)減少。同時，我國紡織行業(yè)還面臨勞動力成本、生產(chǎn)原料、能源成本上升以及環(huán)境、資源約束等的問題，未來一段時間內(nèi)發(fā)展速度會放緩，由此將會導致乙二醇需求量的減少。然而，隨著我國汽車工業(yè)的發(fā)展和汽車保有量的迅速增加，乙二醇在防凍液上的用將會有所增加?？傊窈髱啄?，我國乙二醇的需求仍會有所增長，但增長的幅度將有所減小。預(yù)計2017年我國對乙二醇的需求量將達到13 000～13 500 kt/a，而屆時生產(chǎn)能力只有9 500 kt左右，產(chǎn)不足需，仍需要通過進口才能滿足國內(nèi)實際生產(chǎn)的需求。

4 進出口情況

近幾年我國乙二醇的進出口情況見表2。

雖然近幾年我國乙二醇的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量增長較快，但由于聚酯等工業(yè)領(lǐng)域需求強勁，仍不能滿足市場日益增長的需求，每年都得大量進口，且進口量呈逐年增加的態(tài)勢。

根據(jù)海關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2003年我國乙二醇的進口量為 2 516.1 kt，2006年達到 4 061.3 kt，2010年實際6 000 kt，達到6 644.1 kt，同比增長14%，2012年達到7 965.3 kt，同比增長9.56%。

在進口的同時，我國乙二醇也有少量的出口，2006年出口量0.9 kt，2012年出口量為108 kt，同比增長80%。

表2 近幾年我國乙二醇的進出口情況

我國乙二醇的進口主要來源于中東、亞洲和北美地區(qū)。中東地區(qū)是我國乙二醇的主要進口地區(qū)，2012年來自該地區(qū)沙特阿拉伯、科威特和伊朗3個國家的進口量合計達到4 615.8 kt，約占總進口量的57.95%，比2011年的4 338.1 kt增長約6.40%。近幾年我國乙二醇的主要進口國家和地區(qū)情況見表3所示。

我國乙二醇的進口主要以一般貿(mào)易和保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物2種貿(mào)易方式為主，2012年這2種貿(mào)易方式的進口量合計達到6 474.4 kt，占總進口量的 81.28%，比 2011年的 6082.9 kt增長6.44%。其中一般貿(mào)易的進口量為4 653.3 kt，約占總進口量的58.42%，同比減少約0.91%;保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物的進口量為1 821.1 kt，約占總進口量的22.86%，同比增長約31.33%。近幾年我國乙二醇的主要進口貿(mào)易方式情況見表4。

表3 近幾年我國乙二醇進口量及其來源

表4 近幾年我國乙二醇進口貿(mào)易方式情況

5 我國乙二醇價格分析

5.1 進口價格

2006—2008年，我國乙二醇的進口價格逐年上漲，2008年進口價格達到1 023.57美元/t(到岸不含稅價格，下同)，2009年受世界金融危機和中東地區(qū)經(jīng)乙烷制價格低廉乙二醇的影響，進口價格大幅度下降，只有604.51美元/t，同比下降40.94%。2010年后世界經(jīng)濟復(fù)蘇，乙二醇價格穩(wěn)步回升，2011年進口價格達到1 184.53美元/t。2012年受石油價格下調(diào)和歐債危機等因素的影響，下游產(chǎn)業(yè)對乙二醇的需求減弱。2012年乙二醇的進口單價又下降為1 043.62美元/t，同比下降約11.90%。2013年1—6月的進口單價為1 086.91美元/t，同比增長約2.58%。

雖然世界乙二醇供過于求，但對我國而言，作為世界最大的乙二醇消費和進口國家，產(chǎn)能嚴重不足，進口依存度高達70%以上。近幾年我國進口乙二醇中，來自中東地區(qū)的乙二醇約占總進口量的58%。對我國乙二醇產(chǎn)業(yè)沖擊較大的主要是沙特阿拉伯、伊朗和科威特等國家，主要原因是其用乙烷制乙二醇，成本十分低廉。同時，由于我國乙二醇對外依存度高，致使世界生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)常根據(jù)我國的消費情況決定裝置開工負荷，進而控制乙二醇的市場價格。此外，我國目前新建和擬建的乙二醇項目以煤制乙二醇為主，其生產(chǎn)成本約為3 800元/t，與國內(nèi)傳統(tǒng)石油路線成本(約為6 300元/t)相比具有成本優(yōu)勢，但中東乙烷法成本(約為1 500元/t)遠優(yōu)于國內(nèi)煤制乙二醇法。因此，在未來3～5年，我國乙二醇的進口價格仍將受到國外生產(chǎn)情況影響，呈現(xiàn)不斷上漲的態(tài)勢，但上漲幅度不會太大［3］。

5.2 市場價格

乙二醇作為石化行業(yè)的重要產(chǎn)品之一，其價格既受上游原料(乙烯或環(huán)氧乙烷)價格的影響，又受下游聚酯行業(yè)的影響，上游原料(原油或煤)價格的影響更大。自2011年9月以來，我國乙二醇的市場價格逐漸下滑，12月降至8 600元/t。2012年1—6月，價格延續(xù)了2011年底的下降趨勢，7月繼續(xù)走低至7 200元/t，達到2012年全年的最低點，8—9月開始回升，9月達到8 500元/t，10—12月價格又逐漸下降，到了年底價格下降為7 700元/t。2013年1—2月，價格開始上漲，2月價格達到8 600元/t，此后又逐漸下降，3月價格下降為7 800元/t，4—7月在7 530～7 600元/t之間波動。進入8月，市場價格出現(xiàn)反彈，上揚到8 150元/t，比7月增長約7.95%。其主要原因一是上半年價格跌幅較大，在技術(shù)上和價值上有反彈和回歸的要求;二是前期在紡織業(yè)和聚酯產(chǎn)品價格大幅度下跌影響下，部分生產(chǎn)商降低開工率，以規(guī)避市場風險，再加上國內(nèi)部分生產(chǎn)商對生產(chǎn)裝置進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低乙二醇產(chǎn)量，導致社會庫存下降;三是原油和石腦油行情走勢上揚，以及東南亞乙二醇進口價格上漲，對行情向好形成支撐。

隨著石油價格的攀升，乙二醇生產(chǎn)成本將增加，同時下游聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)行業(yè)的發(fā)展將拉動對乙二醇的需求，因此，從成本及下游行業(yè)需求兩方面來看，都將支撐我國乙二醇價格繼續(xù)走高。但是也應(yīng)該看到，中東廉價乙烷制乙二醇產(chǎn)能的進一步增加、頁巖氣產(chǎn)能的快速發(fā)展以及國內(nèi)煤制乙二醇裝置的陸續(xù)建成，都將對我國石油乙烯法乙二醇價格產(chǎn)生沖擊。綜合來看，預(yù)計未來3～5年我國乙二醇的價格將繼續(xù)保持適度波動，但波動幅度將在可控范圍之內(nèi)，不會出現(xiàn)金融危機時的大起大落。

6 存在問題及發(fā)展建議

(1)近幾年，我國乙二醇產(chǎn)能擴張較快，但由于裝置開工率不是太高，加上下游PET需求量增加，未來一定時期內(nèi)我國乙二醇依然存在較大缺口，仍需要大量進口?？梢钥紤]采用先進技術(shù)對現(xiàn)有乙二醇生產(chǎn)裝置進行挖潛改造，擴大裝置生產(chǎn)規(guī)模，加強技術(shù)管理，降低生產(chǎn)成本，提高現(xiàn)有裝置的經(jīng)濟性和競爭力。有條件的企業(yè)可以新建300 kt/a的大型裝置，從根本上緩解我國乙二醇的供需矛盾，提高我國乙二醇在國內(nèi)外市場中的競爭力。雖然我國煤制乙二醇發(fā)展前景廣闊，但目前煤制乙二醇技術(shù)總體還處于商業(yè)化生產(chǎn)前期，尚未完全成熟。國家有關(guān)部門應(yīng)該統(tǒng)籌兼顧，合理規(guī)劃，指導發(fā)展，大規(guī)模推廣仍需謹慎。應(yīng)避免盲目新建或擴建裝置，導致資源的浪費和無序競爭。

(2)目前，我國乙二醇的生產(chǎn)主要采用石油乙烯工藝路線，大都采用進口技術(shù)。今后重點是開發(fā)和使用新型高活性、高選擇性和高穩(wěn)定性催化劑。石油資源短缺、油價持續(xù)攀升的現(xiàn)實和乙二醇市場需求的驅(qū)動，使得我國煤制乙二醇技術(shù)發(fā)展迅速，但目前技術(shù)尚未完全成熟，在加氫催化劑的穩(wěn)定性、使用壽命，產(chǎn)品質(zhì)量以及生產(chǎn)工藝中一氧化碳脫氫反應(yīng)器、催化耦聯(lián)羰基化反應(yīng)器、亞硝酸酯再生反應(yīng)器等工程放大方面還有待進一步完善。今后的工作重點是進一步加大該技術(shù)的完善和優(yōu)化力度，解決現(xiàn)有合成氣羰化加氫生產(chǎn)乙二醇技術(shù)的難點和瓶頸，實現(xiàn)現(xiàn)有裝置的滿負荷運行;依托大型示范工程，重點解決草酸二甲酯合成反應(yīng)器和草酸二甲酯加氫反應(yīng)器等主要設(shè)備的放大、合成水的處理與回用、乙二醇精餾效率和產(chǎn)品質(zhì)量的提高等問題。

(3)我國乙二醇主要用于生產(chǎn)聚酯，消費領(lǐng)域單一，與發(fā)達國家和地區(qū)的差別較大，消費應(yīng)用領(lǐng)域亟待多樣化。應(yīng)該加大不飽和聚酯樹脂、潤滑油、增塑劑、非離子表面活性劑以及炸藥、涂料、油墨等行業(yè)下游相關(guān)產(chǎn)品的應(yīng)用開發(fā)力度，逐漸改變用途單一的局面，形成從生產(chǎn)到應(yīng)用的有效產(chǎn)業(yè)鏈，以化解市場風險，促進我國乙二醇及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)健康、有序發(fā)展。

(4)世界乙二醇的產(chǎn)能相對過剩，但我國乙二醇的產(chǎn)量卻遠遠不能滿足下游產(chǎn)業(yè)的需求，嚴重依賴進口。煤制乙二醇技術(shù)相對于傳統(tǒng)石油路線法具有一定的競爭力，但與中東以乙烷為原料的生產(chǎn)路線相比，不具備成本優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該充分做好應(yīng)對國際競爭的準備。

(5)積極開發(fā)乙二醇生產(chǎn)新技術(shù)。我國的乙二醇裝置中只有通遼金煤化工有限公司采用自己開發(fā)的技術(shù)，其余裝置均采用國外引進的乙烯路線，因此需要進一步加大技術(shù)研發(fā)力度，尤其是在環(huán)氧乙烷催化水合法、碳酸乙烯酯法、合成氣直接合成法及纖維素催化轉(zhuǎn)化法合成乙二醇技術(shù)開發(fā)方面。我國一些科研單位和高校具有較好的研發(fā)基礎(chǔ)，也取得了較大進展，應(yīng)該持續(xù)開展并早日取得突破，形成自有技術(shù)，以推動我國乙二醇行業(yè)健康、穩(wěn)步發(fā)展。

［1］王旭輝，張月麗.國內(nèi)EG競爭格局趨向多元化［J］.聚酯工業(yè)，2011，24(5):10 －12，40.

［2］駱雁.國內(nèi)乙二醇生產(chǎn)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢［J］.齊魯石油化工，2012，40(1):61 －67.

［3］豐存禮.國內(nèi)乙二醇生產(chǎn)工藝技術(shù)情況與市場分析［J］.化工進展，2013，32(5):1200 －1204.