非洲能源形勢發(fā)展變化與未來前景

■ 吳 磊 吳西京／文

（第一作者系云南大學(xué)國際關(guān)系

研究院院長，教授；第二作者單位：北京大學(xué)法語系）

一、非洲能源形勢：變與不變

幾組數(shù)據(jù)可以顯示非洲能源形勢發(fā)展的“變”與“不變”：

第一，非洲大陸擁有豐富的油氣資源，近年來油氣資源與供應(yīng)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長勢頭。根據(jù)《英國石油公司世界能源統(tǒng)計(jì)評論》資料，非洲探明石油儲量從1991年的604億桶、2001年的968億桶，增長到2011年的1324億桶，目前非洲探明石油儲量占世界的8%。按2011年生產(chǎn)水平計(jì)算，非洲石油的儲采比年限為41.2年，低于中東的78.7年，高于歐亞（俄羅斯、中亞及北海）的22.3年以及亞太地區(qū)的14年，說明非洲的石油生產(chǎn)與供應(yīng)具有相當(dāng)?shù)陌l(fā)展?jié)摿ΑＭ?，非洲探明天然氣儲量?.5萬億立方米、13.1萬億立方米增長到14.5萬億立方米，目前非洲探明天然氣儲量占世界的7%，儲采比年限為71.7年。與資源增長同步，過去十年間非洲油氣生產(chǎn)與供應(yīng)保持穩(wěn)定增長勢頭，石油產(chǎn)量從2001年的每天789.7萬桶增長到2010年的1011.4萬桶，同期天然氣產(chǎn)量從1315億立方米增長到2136億立方米，2010年非洲油氣產(chǎn)量分別占世界的12.2%和6.7%。盡管2010—2011年間，受中東北非政局的影響，非洲油氣生產(chǎn)與供應(yīng)有所波動，2011年石油產(chǎn)量降至880萬桶（減幅12.8%），天然氣產(chǎn)量降到2027億立方米（減幅5.1%）。但總體上看，非洲油氣資源和供應(yīng)一直保持穩(wěn)定增長，目前全球每消費(fèi)的5桶石油中就有1桶來自非洲，預(yù)計(jì)未來全球新增石油供應(yīng)的三分之一將來自非洲。非洲油氣在滿足包括中國在內(nèi)的全球能源需求和能源供應(yīng)多元化方面，仍然具有重要戰(zhàn)略價(jià)值。

第二，從分布上看，非洲油氣資源、生產(chǎn)與供應(yīng)的集中化格局仍然未有重大改變。非洲70%以上的油氣資源和產(chǎn)量集中在北非和西非，阿爾及利亞、埃及、尼日利亞和利比亞“四大國俱樂部”在非洲油氣資源、生產(chǎn)與供應(yīng)中的傳統(tǒng)權(quán)重地位仍然牢不可破。2011年，“四大國俱樂部”油氣探明儲量分別占非洲油氣探明總量的76.1%和91.7%，油氣產(chǎn)量分別占非洲產(chǎn)量總計(jì)的59.7%和90.4%。與十年前的數(shù)據(jù)相比，2001年“四大國俱樂部”油氣探明儲量分別占非洲總計(jì)的85.2%和91.5%、油氣產(chǎn)量分別占非洲總計(jì)的76.2%和94.6%，變化并不大?！八拇髧銟凡俊蹦茉葱蝿莸陌l(fā)展變化仍然對非洲能源版圖和國際能源市場具有重大影響。

第三，非洲油氣的三個(gè)顯著特點(diǎn)仍然沒有改變。非洲能源工業(yè)發(fā)展有三個(gè)顯著特點(diǎn)和優(yōu)勢：首先，非洲大陸油氣資源豐富，但地區(qū)消費(fèi)水平低，可供出口比重大，這是非洲油氣吸引國際能源資本和主要能源消費(fèi)國的主要原因之一。2011年，非洲石油產(chǎn)量為880.4萬桶/日，占世界產(chǎn)量的10.4%，同期石油消費(fèi)為333.6萬桶/日，僅占世界消費(fèi)總量的3.9%。2011年非洲石油出口716.6萬桶/日，出口量占產(chǎn)量的比重高達(dá)62.1%。2001—2010年間，非洲石油產(chǎn)量從789.7萬桶/日增長到1011.4萬桶/日，同期石油消費(fèi)僅從251萬桶/日增長到337.7萬桶/日，增速極為緩慢。相對于非洲的廣袤領(lǐng)土、眾多國家和人口而言，這一特點(diǎn)在世界上也是比較獨(dú)特的，其主要原因與非洲大陸整體經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平有關(guān)。長期以來，非洲向北美、歐洲和亞洲能源消費(fèi)中心出口了幾乎其所有的碳?xì)浠衔锖吞烊粴猓怯糜趦?nèi)部消費(fèi)。國際能源機(jī)構(gòu)資料表明，非洲目前擁有世界人口的15%，一次能源消費(fèi)僅占全球一次能源消費(fèi)的15%。到2035年，國際能源機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，非洲人口將增長到占全球的五分之一，但其一次能源消費(fèi)占全球消費(fèi)的比重將保持基本不變。其次，非洲大陸仍然保持對國外投資開放政策，非洲大多數(shù)國家仍然歡迎國際資本參與其上游石油天然氣的勘探開發(fā)和生產(chǎn)投資，對國際投資無重大限制，這與當(dāng)今中東、拉美和俄羅斯等國家“資源民族主義”的回歸形成鮮明對比。第三，非洲原油，特別是西非原油含硫低，油質(zhì)高，特別適宜加工和提煉，可以輕易加工提煉為汽油、采油和取暖用油，具有特殊的戰(zhàn)略意義。上述非洲能源的三大特點(diǎn)和優(yōu)勢不僅對西方主要能源消費(fèi)國，而且對中國等新興經(jīng)濟(jì)體乃至全球能源供應(yīng)安全具有重要戰(zhàn)略意義。

當(dāng)然，與上述非洲“不變”的能源形勢相比，非洲能源版圖的新發(fā)展或新變化更加引人注目。近年來，非洲能源新版圖正在悄然變化，從資源的角度看，非洲能源版圖正在擴(kuò)大。

第一，非洲油氣資源的增長日益為全球資源供求平衡作出貢獻(xiàn)。統(tǒng)計(jì)資料表明，2000—2012年間，全球新增常規(guī)和非常規(guī)油氣資源超過了8000億桶油當(dāng)量，其中常規(guī)資源為3800億桶油當(dāng)量，非常規(guī)油氣資源為4200億桶油當(dāng)量。非洲無疑是主要的貢獻(xiàn)者。從2000年到2012年，非洲累計(jì)發(fā)現(xiàn)的常規(guī)油氣資源量為600—700億桶油當(dāng)量，占全球新增常規(guī)油氣資源3800億桶的20%。過去20年來，非洲油氣工業(yè)的發(fā)展令人印象深刻，石油儲量增長了25%，天然氣儲量增長了150%，這些新增資源的半數(shù)以上是2007年以來發(fā)現(xiàn)和勘探的，且有擴(kuò)大之勢。

第二，非洲新能源版圖正在向西、向東和向中部非洲擴(kuò)大，尼日利亞等傳統(tǒng)“四大國俱樂部”的能源主宰地位將可能或已經(jīng)受到?jīng)_擊?？碧劫Y料表明，2000—2012年間，“四大國俱樂部”歷史上首次出現(xiàn)了新增資源量和產(chǎn)量少于其他非洲國家和地區(qū)的情形。業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，從勘探結(jié)果的角度看，非洲的“新能源俱樂部”正在以下地區(qū)出現(xiàn)：一是西非地區(qū)，包括安哥拉深海區(qū)（鹽下田）、加納深海新邊疆區(qū)、毛利達(dá)尼亞深海新區(qū)、黃金海岸深海區(qū)和加蓬深海鹽下田。二是東非，包括莫桑比克深海新區(qū)、坦桑尼亞深海新區(qū)、肯尼亞陸上和深海新區(qū)。三是中部非洲陸上新區(qū)，包括烏干達(dá)、尼日爾、蘇丹和南蘇丹以及乍得等國家。1999年以來，非洲西海岸的深海石油開發(fā)一直不斷，新增資源儲量穩(wěn)步增長，目前西非已經(jīng)成為了海洋石油工業(yè)新邊疆上的“皇冠寶石”。安哥拉顯然是非洲能源新版圖的典型代表。過去20年來。安哥拉迅速崛起，不僅成為非洲，而且成為世界主要的能源生產(chǎn)國和供應(yīng)國。據(jù)《油氣雜志》估計(jì)，2009年安哥拉探明石油儲量95億桶，在撒哈拉南部非洲僅次于尼日利亞位居第二位，世界第18位。根據(jù)《英國石油公司世界能源統(tǒng)計(jì)評論》資料，2011年安哥拉探明石油儲量為135億桶，日均石油產(chǎn)量為174.6萬桶，石油探明儲量超過了阿爾及利亞和埃及，石油產(chǎn)量則超過了阿爾及利亞、埃及和利比亞等傳統(tǒng)產(chǎn)油國，成為了非洲的“石油新貴”。近年來，安哥拉深海和陸上石油勘探不斷取得進(jìn)展和成功，資源和產(chǎn)量持續(xù)增長。美國能源部認(rèn)為，“安哥拉深海鹽下田構(gòu)造的成功勘探繼續(xù)驅(qū)動著人們對這個(gè)國家樂觀的石油產(chǎn)量預(yù)期，安哥拉政府正在瞄準(zhǔn)2014年的200萬桶/日的生產(chǎn)水平”。

第三，如果說安哥拉是非洲的“石油新貴”，東非的發(fā)展更加引人注目。五年前，關(guān)于非洲石油的文獻(xiàn)資料幾乎不會提及東非，在國際油氣會議上人們也往往把東非視為不毛之地（graveyard slot）。 ，東非正在成為石油和天然氣的新 疆，莫桑比克正在成為非洲和國際油氣工業(yè)的新希望，坦桑尼亞緊隨其后。自2010年以來，在莫桑比克海岸的深海魯伍馬盆地(Rovuma)，意大利埃尼集團(tuán)(ENI)和美國阿納達(dá)科公司（Anadarko）發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)大的天然氣田，ENI發(fā)現(xiàn)了巨大的曼巴（Mamba）北部和南部天然氣田，最大的天然氣田儲量估計(jì)為20億立方米。Anadarko發(fā)現(xiàn)的天然氣田儲量估計(jì)為10—20億立方米。BG和挪威國家石油公司等也在坦桑尼亞海洋邊界區(qū)發(fā)現(xiàn)了一些天然氣田，初步估計(jì)這些天然氣田儲量為3400億立方米。據(jù)估計(jì)，東非三國潛在的天然氣資源量高達(dá)2500萬億立方尺。近年來在莫桑比克和坦桑尼亞海岸的商業(yè)巨大天然氣發(fā)現(xiàn)，正在使非洲成為世界上最具活力的石油和天然氣勘探地區(qū)，并可能改變非洲大陸的石油和天然氣面貌。

二、非洲能源形勢：前景展望

上述非洲能源形勢的發(fā)展變化以及非洲正在變化的能源版圖，既帶來了機(jī)會，又帶來了風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，非洲能源的未來發(fā)展喜憂參半。

一、從資源供應(yīng)的角度看，非洲油氣生產(chǎn)與供應(yīng)將繼續(xù)穩(wěn)步增長，其出口能力和對國際能源市場的影響將繼續(xù)擴(kuò)大。過去幾年里，在西非、東非和中部非洲一些國家的重大商業(yè)油氣資源發(fā)現(xiàn)，特別是安哥拉、莫桑比克、坦桑尼亞、喀麥隆、剛果、烏干達(dá)和肯尼亞等國的油氣資源發(fā)現(xiàn)，不僅意味著非洲能源版圖的擴(kuò)大，而且預(yù)示著非洲油氣生產(chǎn)與供應(yīng)的進(jìn)一步發(fā)展。另一方面，根據(jù)國際能源機(jī)構(gòu)的預(yù)測，未來數(shù)十年內(nèi)，非洲大陸的內(nèi)部油氣需求增長仍將極其有限，石油需求將從2011年的310萬桶/日，緩慢增長到2015年的340萬桶/日、2020年的380萬桶/日、2025年的400萬桶/日、2030年的420萬桶/日和2035年的450萬桶/日（年均增長率僅在1.4—1.6%），同期天然氣需求將從2010年的1030億立方米，分別增長到1180、1390、1530、1660和1760億立方米（年均增速2.2%）。多數(shù)非洲國家特別是撒哈拉南部非洲國家的內(nèi)部油氣消費(fèi)需求，仍將受限于低收入、國家風(fēng)險(xiǎn)和資本需求的影響，也受制于上游和基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展步伐緩慢的影響。上述兩方面的綜合結(jié)果預(yù)示著，未來非洲油氣的出口能力和對國際能源市場的貢獻(xiàn)仍將繼續(xù)增長。

瓦，但目前的開發(fā)量僅為200兆瓦左右。圖為2010年8月29日，中國鉆探者在肯尼亞東非大裂谷中進(jìn)行地?zé)峋@探工作。

二、非洲石油生產(chǎn)與供應(yīng)前景仍然具有較大的不確定性。西非、東非和中部非洲一些國家的重大商業(yè)油氣資源發(fā)現(xiàn)仍然有待進(jìn)一步評估和確定。傳統(tǒng)的主要產(chǎn)油國（“四大國俱樂部”）的產(chǎn)量與供應(yīng)增長面臨重大挑戰(zhàn)。尼日利亞是非洲最大的碳?xì)浠衔镔Y源國和生產(chǎn)國，具有重要地位和影響。雖然是非洲最大的產(chǎn)油國，過去20年來，尼日利亞卻一直深受政治不穩(wěn)和石油政治之苦。近年來，尼日利亞石油生產(chǎn)前景受主產(chǎn)區(qū)持續(xù)內(nèi)部沖突和運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的嚴(yán)重影響，生產(chǎn)難有較大起色，2008年和2009年產(chǎn)量甚至出現(xiàn)下滑，2001—2010年間石油產(chǎn)量平均在250萬桶/日水平之下，甚至多次發(fā)生供應(yīng)中斷危機(jī)。尼日利亞石油工業(yè)內(nèi)部的浪費(fèi)腐敗、低生產(chǎn)率和嚴(yán)重的盜用走私行為，限制了該國油氣生產(chǎn)與供應(yīng)的增長。新的《石油工業(yè)法案》一直達(dá)不成一致意見和獲得通過，難以刺激生產(chǎn)投資與增長。由于上述限制性因素的存在，國際能源機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，尼日利亞的石油產(chǎn)量將從2011年的260萬桶/日，滑落到2020年的240萬桶/日，2035年才會恢復(fù)到270萬桶/日水平。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，尼日利亞的石油產(chǎn)量“看來將開始繼續(xù)貧乏增長”，尼日利亞正處在“新的下降”階段。

利比亞和阿爾及利亞石油的生產(chǎn)前景也難以樂觀。利比亞的生產(chǎn)形勢比一年前看得清楚，隨著2011年內(nèi)戰(zhàn)的結(jié)束，利比亞石油產(chǎn)量恢復(fù)迅速，2012年產(chǎn)量預(yù)計(jì)可以達(dá)到160萬桶/日，而2010年的產(chǎn)量為170萬桶/日。主力油田進(jìn)入了衰減期，增產(chǎn)有限，要增加石油供應(yīng)取決于新油田的發(fā)現(xiàn)和勘探成功率，2007—2011年間，利比亞新資源發(fā)現(xiàn)結(jié)果令人失望。阿爾及利亞面臨的挑戰(zhàn)與利比亞類似，新增資源發(fā)現(xiàn)率下降，導(dǎo)致2007年以來石油產(chǎn)量的緩慢下降。2005年通過的新《碳?xì)浠衔锓ò浮肺茨艽碳た碧脚c生產(chǎn)投資。國際能源機(jī)構(gòu)預(yù)測，2011—2035年間，利比亞石油產(chǎn)量將從2015年的160萬桶/日，緩慢增長到2035年的200萬桶/日，同期阿爾及利亞產(chǎn)量將從190萬桶/日增長到200萬桶/日，增速也將極其緩慢。蘇丹和南蘇丹的石油生產(chǎn)前景取決于雙邊關(guān)系和政治形勢的發(fā)展，兩個(gè)蘇丹正在為政治穩(wěn)定而斗爭，南蘇丹石油生產(chǎn)和出口的恢復(fù)不得不看2012年簽訂的9月和平協(xié)議的執(zhí)行情況。即便如此，南蘇丹石油出口管道仍然具有相當(dāng)?shù)拇嗳跣?，一旦兩國邊界沖突再次爆發(fā)的話，南蘇丹石油生產(chǎn)與供應(yīng)仍將可能中斷。

三、非洲能源工業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)可能將在天然氣領(lǐng)域。未來非洲天然氣生產(chǎn)與供應(yīng)的增長具有相當(dāng)潛力，過去三年來，不論是北非、西非，還是中非國家，海洋天然氣的重大發(fā)現(xiàn)為未來歲月的天然氣生產(chǎn)提供了基礎(chǔ)，并且目前主要天然氣供應(yīng)國預(yù)計(jì)將會擴(kuò)大其天然氣產(chǎn)量。近年來阿爾及利亞的天然氣產(chǎn)量處于停滯狀態(tài)，主要受2004年液化天然氣出口工廠事故的影響，也受歐洲需求下滑的影響。阿爾及利亞政府正在著手加快新的天然氣開發(fā)步伐，以彌補(bǔ)產(chǎn)量下降和滿足不斷增長的國內(nèi)需求和出口市場。埃及也在增加天然氣產(chǎn)量以滿足國內(nèi)不斷增長的需求，來自西尼羅河三角洲地區(qū)的天然氣產(chǎn)量每年將增加100億立方米。西非的天然氣生產(chǎn)很大程度上取決于液化天然氣出口項(xiàng)目，尼日利亞、安哥拉和赤道幾內(nèi)亞開始考慮新的液化天然氣出口項(xiàng)目?？偟膩砜矗侵尢烊粴猱a(chǎn)量與供應(yīng)將繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)將從2011年的1950億立方米增長到2020年的2800億立方米和2035年的4300億立方米。

四、雖然非洲的能源發(fā)展機(jī)遇巨大，但其發(fā)展前景仍將受一系列風(fēng)險(xiǎn)的影響和現(xiàn)實(shí)問題的挑戰(zhàn)。除一般的地質(zhì)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)外，非洲政治穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、制度建設(shè)、與能源發(fā)展相關(guān)的法律法規(guī)以及地緣政治等風(fēng)險(xiǎn)將長期存在，這些大量存在的非技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和社會經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)對于非洲的資源和能源發(fā)展具有關(guān)鍵影響。尼日利亞、安哥拉和蘇丹體現(xiàn)出的是政治風(fēng)險(xiǎn)或石油政治風(fēng)險(xiǎn)，目前還看不到問題解決的曙光。對于東非新能源邊疆地區(qū)而言，進(jìn)一步的勘探開發(fā)以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要大量的資金，融資和吸引國際能源資本，將是東非能源發(fā)展的關(guān)鍵挑戰(zhàn)之一。此外，制度建設(shè)和法律法規(guī)的作用將日益突出，投資環(huán)境的逐步改善、合同條款的有效性、吸引力和競爭力將成為關(guān)鍵。資源開發(fā)和生產(chǎn)后，如何平衡資源收入分配，增加社會和人民收入，吸取尼日利亞、利比亞等國的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，也是東非新能源國家面臨的重大挑戰(zhàn)。目前，大約六億非洲人面臨能源貧困問題，70%的非洲人享受不到現(xiàn)代電力帶來的光明。非洲油氣資源豐富，而絕大多數(shù)人民仍然處于能源貧困狀態(tài)，這是非洲能源工業(yè)發(fā)展的悖論和諷刺。

[1] BP Statistical Review of World Energy June 2012，pp.6-20.

[2] BP Statistical Review of World Energy June 2012，pp.8-9.

[3] IEA World Energy Outlook 2012, pp.57-58.

[4] David L. Goldwyn, “Energy Security:The New Threats in Latin America and Africa”,Current History, Vol.105, Issue 695, 2006,pp.443-444.

[5] Ivan Sandrea, “The building rocks of Africa’s new O&G industry”, Oxford Energy Forum, Nov. 2012, p.3.

[6] Forest J.F. James and Matthew V. Sousa,Oil and Terrorism in the New Gulf: Framing U.S. Energy and Security Policies for the Gulf of Guinea, Lanham, MD: Lexington Books, 2006,p.13, pp.25-29.

[7] See U. S. Energy Information Administration, Countries Brief: Angola, Jan. 8,2013 (revision).

[8] IEA World Energy Outlook 2012, p. 140.

[9] Alex Vines, “Opportunities and challenges in Africa’s changing energy landscape”, Oxford Energy Forum, Nov. 2012, pp.10-12.

[10] IEA World Energy Outlook 2012, p. 85,p.160.

[11] Amrita Sen, “Nigeria: A new dawn”,Oxford Energy Forum, Nov. 2012, p.9.