江蘇省承接國際金融服務(wù)外包的SWOT分析

江蘇大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院 江心英 吳金君

近年來，在各級政府大力推動(dòng)下，江蘇承接服務(wù)外包收入增加較快，2007 年江蘇省服務(wù)外包收入達(dá)到2.6 億美元。其服務(wù)外包企業(yè)主要分布在軟件外包、工業(yè)設(shè)計(jì)、研發(fā)、國際物流、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、政府或企業(yè)運(yùn)作管理、金融證券等領(lǐng)域。“十二五規(guī)劃”明確提出了要大力發(fā)展江蘇省的國際金融服務(wù)外包，在國際和國內(nèi)都在發(fā)展金融服務(wù)外包的大環(huán)境下，江蘇省發(fā)展國際金融服務(wù)外包是必然趨勢。因此，有必要對江蘇省承接國際金融服務(wù)外包進(jìn)行SWOT分析，望能為江蘇省承接國際金融服務(wù)外包起到一定的指導(dǎo)作用。

1 江蘇省承接國際金融服務(wù)外包的swot分析

對江蘇省承接國際金融服務(wù)外包作簡要的SWOT分析，通過優(yōu)勢、劣勢、機(jī)遇和威脅四個(gè)方面綜合考察江蘇省承接國際金融服務(wù)外包的情況。

1.1 優(yōu)勢分析(S)

1.1.1 集聚效應(yīng)明顯

國內(nèi)首家金融服務(wù)外包基地——昆山花橋國際商務(wù)城，坐落于江蘇省昆山市，從中可以看出江蘇省的金融服務(wù)外包集聚效應(yīng)十分明顯。經(jīng)過近年來的發(fā)展，花橋國際商務(wù)城已經(jīng)集聚了以法國凱捷、柯萊特信息為代表的KPO企業(yè)；以中銀商務(wù)、華道數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)洋數(shù)據(jù)為代表的BPO企業(yè)；以萬國數(shù)據(jù)、中金數(shù)據(jù)為代表的ITO企業(yè)，初步形成了企業(yè)集群、產(chǎn)業(yè)集聚的格局?；虺晒εe辦了中國首屆金融外包峰會(huì)，與美國麥肯錫合作推出了中國首份金融業(yè)服務(wù)外包報(bào)告，與美國TPI合作建立了中國首個(gè)國際服務(wù)外包運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)，首創(chuàng)了金融BPO基金，成立了國內(nèi)首家金融外包研究中心，為金融服務(wù)外包發(fā)展?fàn)I造了最優(yōu)良的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境（資料來源：http://cn.china.cn/article/d848490,d1fd15,d11563022,1.html）。

1.1.2 人力資源優(yōu)勢

金融服務(wù)外包行業(yè)屬于勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)，對人員的專業(yè)素質(zhì)要求較高，一些實(shí)證研究結(jié)果表明，合格勞動(dòng)力的絕對數(shù)量對承接地的優(yōu)勢具有明顯影響，在此，用高等教育人數(shù)這一指標(biāo)來衡量金融服務(wù)外包承接地的人力資源優(yōu)勢（楊琳，2010）。

從表1可以看出，江蘇省高等教育人數(shù)，歷年來都有所增加，從而為江蘇省承接國際金融服務(wù)外包提供了豐富的人力資源。

1.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善

金融服務(wù)外包的特點(diǎn)決定了交通、通訊、供電、生活等配套設(shè)施是金融服務(wù)外包接包企業(yè)選址的重要依據(jù)。在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，江蘇省具有現(xiàn)代化的基礎(chǔ)設(shè)施，同其他國家和省市相比具有優(yōu)勢。江蘇省高速公路總里程由2005年底的2886公里增加到2010年底的4059公里，密度為全國第一，鐵路運(yùn)營里程超過2000公里。港口吞吐能力位居全國前列。從表2可以看出，江蘇省至2000年起不論是年末移動(dòng)電話用戶、國際互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)還是長途光纜線段長度都在不斷增加。

表1 江蘇省高等教育人數(shù) 單位：萬人

表2 江蘇省基礎(chǔ)設(shè)施基本情況

1.1.4 政策支持

為確保江蘇服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)在更高起點(diǎn)上全面科學(xué)發(fā)展，江蘇省于2010年6月開始編制《全省服務(wù)外包“十二五”發(fā)展綱要》。該綱要明確提出了在“十二五”期間，江蘇省服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)將形成6+5+X的發(fā)展格局，其中特別指出了要使金融后臺服務(wù)外包成為具備一定發(fā)展基礎(chǔ)和規(guī)模實(shí)力的優(yōu)勢行業(yè)。

1.1.5 運(yùn)營成本相對較低

人工成本和后臺運(yùn)營費(fèi)用的持續(xù)增加是國家金融機(jī)構(gòu)面臨的一個(gè)突出問題，盡管對金融服務(wù)外包的要求更加復(fù)雜化，但成本仍然是企業(yè)進(jìn)行發(fā)包決策和接包地選擇的主要考慮因素之一。江蘇的工資水平不僅與發(fā)達(dá)國家的發(fā)包方相比具有顯著的優(yōu)勢，而且與我國主要服務(wù)外包接包地如上海、廣東、北京等相比，江蘇也具有明顯的人力成本優(yōu)勢（何娣，石琳，2011）。除沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的房地產(chǎn)、人力成本上升較快外，相對于國際上主要發(fā)包國家的成本水平，江蘇省的商務(wù)成本仍然處于低位區(qū)間，在世界主要接包地中具有一定競爭力。因此，即便對于低技術(shù)含量的簡單服務(wù)，發(fā)達(dá)國家通過將業(yè)務(wù)發(fā)包到江蘇仍然具有一定的利潤空間。

1.2 劣勢分析(W)

1.2.1 接包企業(yè)缺乏競爭力

金融服務(wù)外包行業(yè)在江蘇省剛起步不久，因此在省內(nèi)缺乏專業(yè)的、有經(jīng)驗(yàn)的外包服務(wù)商，即使存在的本土型外包服務(wù)商也在技術(shù)水平、經(jīng)營狀況、信譽(yù)等方面難以滿足國際金融機(jī)構(gòu)發(fā)包商的要求，但對于國內(nèi)知名外包服務(wù)商以及國外著名外包服務(wù)商在江蘇省的分支企業(yè)，由于文化、習(xí)慣等方面的差異，也使其在短時(shí)間內(nèi)不易于其和本土文化相適應(yīng)。

1.2.2 處于價(jià)值鏈低端

圖1 微笑曲線

從圖1可以看出，只有處于曲線兩端的活動(dòng)——專利、技術(shù)和品牌、服務(wù)，才能獲得高附加值，越處于低端，其附加值越低。在西方，金融BPO通常由甲方提供金融相關(guān)的IT技術(shù)與業(yè)務(wù)流程，而由乙方提供業(yè)務(wù)的操作處理。隨著BPO外包商對業(yè)務(wù)流程理解的不斷深入，一些外包商的業(yè)務(wù)服務(wù)內(nèi)容沿著價(jià)值鏈向高端不斷延伸，進(jìn)而支持甲方進(jìn)入到基于知識型的、側(cè)重流程創(chuàng)新、市場研發(fā)和業(yè)務(wù)分析為主的領(lǐng)域，便成為了Knowledge ProcessOutsourcing（KPO）（黎江，2009）。而江蘇省承接的外包業(yè)務(wù)中，大多屬于BPO，甚至ITO，而很少涉及KPO，為了提高承接業(yè)務(wù)的附加值，需要更多的向KPO發(fā)展。

1.2.3 缺乏相關(guān)的復(fù)合型人才

雖然江蘇省有充足的人力資源，但由于金融服務(wù)外包起步較晚，因此缺乏具有管理才能、能夠開拓國際市場的高端適用人才。目前國內(nèi)的金融信息服務(wù)專業(yè)僅涉及少數(shù)高校，重點(diǎn)在信息技術(shù)外包服務(wù)（ITO）和業(yè)務(wù)流程外包（BPO）方面，包括外包軟件開發(fā)、測試等，多為金融專業(yè)應(yīng)時(shí)轉(zhuǎn)型而來，還處在起步階段，涉及提供解決方案的高端業(yè)務(wù)，其培養(yǎng)的人才還很難適應(yīng)，培養(yǎng)模式?jīng)]有形成集群。

同時(shí)，與印度等國相比，江蘇省金融服務(wù)外包從業(yè)人員在語言、文化上的基礎(chǔ)條件，使其在與歐美企業(yè)溝通時(shí)處于劣勢。并且，教育體制所存在的弊端，使培養(yǎng)的人才往往缺乏實(shí)際應(yīng)用能力，難以適應(yīng)企業(yè)的實(shí)際需要，這就使得企業(yè)需要花費(fèi)較長時(shí)間和成本進(jìn)行培訓(xùn)才能上崗工作，更難以找到具有優(yōu)秀管理能力、豐富工作經(jīng)驗(yàn)并了解國際慣例的高層次人才。

1.2.4 相關(guān)法律不完善，缺乏糾紛處理機(jī)制

金融服務(wù)外包存在不少風(fēng)險(xiǎn)，據(jù)周歡、胡衍強(qiáng)、沈柯（2007）在《金融服務(wù)外包模式：風(fēng)險(xiǎn)與控制》一文中的研究，可以將金融服務(wù)外包的主要風(fēng)險(xiǎn)歸納為以下十種：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、退包風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、履約風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管障礙風(fēng)險(xiǎn)以及集中和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。由于在承接過程中存在著這么多的風(fēng)險(xiǎn)，必然會(huì)產(chǎn)生一定的糾紛，而一旦糾紛產(chǎn)生，發(fā)包方和外包服務(wù)商相互協(xié)商仍不能達(dá)成一致意見而訴諸法律時(shí)，卻缺少進(jìn)一步處理外包糾紛的法律及有規(guī)可循的處理程序和制度。

1.3 機(jī)會(huì)分析(O)

1.3.1 國際金融服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展迅速

據(jù)德勤會(huì)計(jì)事務(wù)所估計(jì)，到2010年，大約有20%的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)會(huì)將成本中心（約4140億美元的業(yè)務(wù)）遷移到海外，每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程外移后可平均降低成本37%，同時(shí)，外包正在細(xì)分市場上向更深、更專業(yè)化的領(lǐng)域拓展。金融機(jī)構(gòu)離岸外包在未來5年將以15%的速度增長。而預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)，世界前100家大型國際金融企業(yè)將要向外輸出 3560 億美元的金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)。而在金融離岸外包服務(wù)方面，印度獨(dú)攬全球 80%的金融離岸外包業(yè)務(wù)，我國所占比重還比較低，因此發(fā)展前景十分廣闊（楊琳，2010）。

1.3.2 全球經(jīng)濟(jì)一體化的有力影響

過去20年中，全球化是我們所目睹的全球經(jīng)濟(jì)巨變的根本原因。全球化與區(qū)位優(yōu)勢的作用，是全球外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本動(dòng)因。這種全球化采購服務(wù)的趨勢，對接包國產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的作用是正向反饋的：接包國家利用原有的區(qū)位優(yōu)勢不斷獲得外包訂單，而承接業(yè)務(wù)的過程中又會(huì)在當(dāng)?shù)嘏囵B(yǎng)更多的熟練人才，并獲得更充沛的技術(shù)與資金，從而進(jìn)一步增強(qiáng)自己的競爭優(yōu)勢。作為整個(gè)外包產(chǎn)業(yè)的重要分支，金融外包的版圖也在全球化力量的深刻塑造之下。越來越多的金融機(jī)構(gòu)開通過實(shí)施外包戰(zhàn)略，在全球范圍內(nèi)重新部署自己的業(yè)務(wù)運(yùn)營。

1.3.3 國際上外包發(fā)展的主流趨勢是國際金融服務(wù)外包

金融服務(wù)外包在20世紀(jì)70年代產(chǎn)生于歐美發(fā)達(dá)國家，證券業(yè)首先開始了準(zhǔn)文書性事物的外包，到了20世紀(jì)90年代得到了迅速發(fā)展，由于受到利潤率下降的壓力，歐美等成熟市場的金融機(jī)構(gòu)開始通過外包的方式降低成本，提高效率。發(fā)展到目前，已經(jīng)成為了一個(gè)成熟的市場。到2008年底，美國金融服務(wù)外包市場規(guī)模為97億美元，約合人民幣654億元（按2009年7月31日市場匯率換算）。我國按照WTO的要求開放了金融市場，金融業(yè)開放帶動(dòng)我國金融機(jī)構(gòu)與國際金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)和融合更為密切，在此條件下，包括金融服務(wù)外包在內(nèi)的金融服務(wù)業(yè)比以前有了更為迅速的增長。

1.4 威脅分析(T)

1.4.1 與印度等金融服務(wù)外包強(qiáng)國的競爭

印度金融外包業(yè)自上世紀(jì)90年代末開始高速發(fā)展。目前，印度金融服務(wù)外包的提供范圍擴(kuò)展到信息類業(yè)務(wù)、人力資源管理等更具戰(zhàn)略性的領(lǐng)域，越來越多的金融機(jī)構(gòu)將業(yè)務(wù)流程整體外包給印度企業(yè)。花旗、渣打、匯豐等大型金融集團(tuán)已在印度設(shè)立了十多個(gè)處理中心，這些處理中心規(guī)模增長迅速。歐、美、日等發(fā)達(dá)國家將各種數(shù)據(jù)管理、呼叫中心、客戶服務(wù)等遷移到印度，有效地促進(jìn)了印度的產(chǎn)業(yè)升級和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。印度在承接國際金融服務(wù)外包方面具有十分明顯的優(yōu)勢，這必然會(huì)對江蘇省承接國際金融服務(wù)外包產(chǎn)生一定的不利影響。

1.4.2 與國內(nèi)類似省市的競爭

目前全國有17個(gè)城市準(zhǔn)備建設(shè)金融后臺中心，他們分別是北京、上海、深圳、廣州、佛山、天津、杭州、昆山、大連、成都、西安、重慶、大連、武漢、長沙、鐵嶺、青島和沈陽。而屬于江蘇省的只有一個(gè)——昆山，其他城市建成了金融后臺中心必然會(huì)對江蘇省承接國際金融服務(wù)外包產(chǎn)生一定不利的影響。

1.4.3 全球經(jīng)濟(jì)形勢的不利影響

受到歐洲債務(wù)危機(jī)、美元持續(xù)貶值和全球性通貨膨脹的影響，從整體上來看，全球服務(wù)外包行業(yè)仍然處于不景氣時(shí)期。TPI指數(shù)顯示，2010年全球服務(wù)外包市場合同金額為794億美元，同比下降11%，ITO合同金額為624億美元，同比下降3.7%，BTO合同金額為170億美元，同比下降31%。作為服務(wù)外包的一個(gè)分支——金融服務(wù)外包的金額必然會(huì)受到不小的影響。2008 年 1～9 月，金融業(yè)價(jià)值2000萬美元以上的大型外包合同數(shù)量從130份減少到100份上下，合同金額從180億美元下降到110億美元；金額大于10億美元的巨型合同下滑更快，從2008年上半年的12個(gè)減少到下半年的3個(gè)，合同總額由170億美元下滑到64億美元，比2007年同期減少35%（李俊安、蘇曉紅，2009） 。

2 江蘇省承接國際金融服務(wù)外包的戰(zhàn)略選擇

根據(jù)以上江蘇省承接國際金融服務(wù)包的SWOT分析，可以得出4種內(nèi)外匹配的交叉組合戰(zhàn)略：增長型戰(zhàn)略（SO）是當(dāng)內(nèi)部因素和外部條件都非常好的時(shí)候采用，它是依靠內(nèi)部優(yōu)勢，利用外部機(jī)遇快速發(fā)展的策略；多元經(jīng)營戰(zhàn)略（ST）是針對內(nèi)部資源豐富、外部威脅嚴(yán)峻的形勢提出的，它可以分散風(fēng)險(xiǎn)、開拓新的發(fā)展領(lǐng)域；扭轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略（WO）是利用外部機(jī)會(huì)，克服內(nèi)部弱點(diǎn)的策略；防御型戰(zhàn)略（WT）是當(dāng)內(nèi)外條件均比較差時(shí)，既不能進(jìn)攻也無力扭轉(zhuǎn)的時(shí)候所采取的戰(zhàn)略，它強(qiáng)調(diào)積蓄實(shí)力，尋求突破?？梢孕纬蓅wot分析矩陣，如表3所示。

表3

2.1 短期戰(zhàn)略

根據(jù)江蘇省承接國際金融服務(wù)外包的發(fā)展現(xiàn)狀來看，還處在剛剛起步的階段，因此不可避免的在發(fā)展過程中存在著很多問題，承接國際金融服務(wù)外包的劣勢我們應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。另外，國際金融服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展迅速為江蘇省承接國際金融服務(wù)外包帶來了巨大的推動(dòng)力，并且目前我國整體的經(jīng)濟(jì)環(huán)境運(yùn)行良好，因而承接國際金融服務(wù)外包的外部條件較好。因此，扭轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略（WO）是比較適合目前江蘇省承接國際金融服務(wù)外包的戰(zhàn)略。只有把握外部機(jī)會(huì)、克服自身弱點(diǎn)來扭轉(zhuǎn)不利因素，才能最終促進(jìn)江蘇省承接國際金融服務(wù)外包的發(fā)展。具體有以下幾點(diǎn)。

2.1.1 接包企業(yè)提高自身競爭力

江蘇省現(xiàn)有三類金融服務(wù)外包接包企業(yè)，對于不同類型的接包企業(yè)，其提高競爭力的側(cè)重點(diǎn)也不盡相同，要具體問題具體對待。對于本土型軟件企業(yè)來說，主要是在其技術(shù)水平、經(jīng)營狀況、信譽(yù)等方面努力，使其成為國際發(fā)包商信得過的企業(yè)；而對于國內(nèi)知名外包企業(yè)以及國外著名外包企業(yè)，重點(diǎn)在于使其了解江蘇省的文化，并能很好的融入其中。

2.1.2 金融外包業(yè)務(wù)不斷向價(jià)值鏈高端方向發(fā)展

現(xiàn)今階段，江蘇省承接的國際金融服務(wù)外包所涉及的業(yè)務(wù)還主要集中在呼叫中心、人力資源、數(shù)據(jù)處理、問道處理等相對比較低端的領(lǐng)域，為了要使其業(yè)務(wù)的附加值不斷提高，承接的業(yè)務(wù)也需要向技術(shù)含量較高的方面發(fā)展，比如說知識創(chuàng)新、產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、數(shù)據(jù)發(fā)掘、客戶研究等方向發(fā)展。

2.1.3 培養(yǎng)符合當(dāng)代承接國際金融服務(wù)外包的復(fù)合型人才

當(dāng)前對于江蘇省來說，要成功的承接國際金融服務(wù)外包，具有符合要求的人才是必不可少的條件之一，為了滿足這一條件，需要政府在政策上予以引導(dǎo)，鼓勵(lì)各大高校培養(yǎng)出一批滿足條件，符合企業(yè)發(fā)展所需要的人才，只有這樣，才能在國內(nèi)競爭乃至于國際競爭中處于上風(fēng)。

2.1.4 政府制定相關(guān)的法律法規(guī)，建立起糾紛處理機(jī)制

由于金融服務(wù)外包對于江蘇省乃至全國來說，還算是一個(gè)相當(dāng)新鮮的事物，因此，還沒有足夠的法律條文來規(guī)范其發(fā)展，面對糾紛還沒有形成一套完善的糾紛處理機(jī)制。為了更好地承接國際金融服務(wù)外包，江蘇省制定相關(guān)的法律法規(guī)，建立完善的糾紛處理機(jī)制，勢在必行。

2.1.5 借鑒國內(nèi)外承接國際金融服務(wù)外包的成功經(jīng)驗(yàn)

江蘇省在承接國際金融服務(wù)外包時(shí)，要依照自身的實(shí)際情況，在借鑒國內(nèi)外成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，具體問題具體分析，從而走出一條適合江蘇省發(fā)展國際金融服務(wù)外包的道路，要做到借鑒成功經(jīng)驗(yàn)，但不照搬、照抄，而是找到一條適合自己發(fā)展的路子。

2.2 長期戰(zhàn)略

在經(jīng)過以上短期戰(zhàn)略以后，江蘇省在承接國際金融服務(wù)外包方面的劣勢基本克服以后，對于其承接戰(zhàn)略也應(yīng)有所相應(yīng)的調(diào)整，這時(shí)應(yīng)主要把握其優(yōu)勢，同時(shí)抓住外部機(jī)遇，從而使得其金融服務(wù)外包有一個(gè)更進(jìn)一步的發(fā)展。因此，增長型戰(zhàn)略（SO）是比較適合江蘇省長期承接國際服務(wù)外包的發(fā)展戰(zhàn)略。

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