紹興紡織產(chǎn)業(yè)升級(jí)的路徑選擇——基于全球價(jià)值鏈視角

梁媛媛 劉蒙/文

紹興紡織業(yè)已經(jīng)形成了完整、配套協(xié)作的產(chǎn)業(yè)體系，構(gòu)成了一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條比較完整、業(yè)內(nèi)各子行業(yè)區(qū)域分布比較集中、龍頭企業(yè)不斷發(fā)展壯大的產(chǎn)業(yè)集群。本文深入剖析了紹興紡織產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與問(wèn)題，并基于全球價(jià)值鏈視角提出紹興紡織產(chǎn)業(yè)升級(jí)的路徑，為政府支持該產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供相應(yīng)的對(duì)策建議。

紡織工業(yè)一直占據(jù)浙江制造業(yè)的首位，具備較強(qiáng)的國(guó)內(nèi)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。囿于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和增長(zhǎng)方式不合理、品牌建設(shè)薄弱、自主創(chuàng)新不足等問(wèn)題，浙江紡織業(yè)處于全球價(jià)值鏈的低端，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也相對(duì)較弱。紹興市紡織工業(yè)在從業(yè)人員數(shù)、銷售收入、外貿(mào)出口額與利潤(rùn)額在全省均占較大的比重，由于紹興中小紡織企業(yè)大多處于價(jià)值鏈最低端的加工制造環(huán)節(jié)，面臨巨大的轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力，在浙江省最具典型意義。

紹興紡織產(chǎn)業(yè)存在的問(wèn)題

（一）紡織業(yè)的利潤(rùn)率低

紡織業(yè)的利潤(rùn)率一般較低，近年來(lái)，紹興市規(guī)模以上紡織企業(yè)的利潤(rùn)率集中在3%～5%，特別是在2004年后，基本徘徊在3%左右。

（二）自主創(chuàng)新不足

紹興市紡織產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入占銷售收入比重僅1%左右，企業(yè)多以中小型勞動(dòng)密集型為主，不同程度地存在著模仿跟風(fēng)現(xiàn)象，企業(yè)自主創(chuàng)新能力不足。近年來(lái)，企業(yè)和政府都開(kāi)始重視創(chuàng)新，但由于基礎(chǔ)薄弱，創(chuàng)新多局限于產(chǎn)品的創(chuàng)新，而技術(shù)、設(shè)計(jì)、裝備等自主創(chuàng)新能力嚴(yán)重不足，整體還處于產(chǎn)品和技術(shù)的模仿創(chuàng)新階段，纖維差別化、織造功能化、服裝家紡品牌化等進(jìn)程較慢，如化學(xué)纖維差別化率僅30%，與發(fā)達(dá)國(guó)家有較大差距。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)不合理

紹興紡織產(chǎn)業(yè)鏈主要由化纖業(yè)、紡織業(yè)(織造業(yè)、印染業(yè))和服裝業(yè)構(gòu)成，雖整體比較完整，但內(nèi)部結(jié)構(gòu)并不合理。紹興市大紡織產(chǎn)業(yè)各行業(yè)優(yōu)勢(shì)集中在化纖業(yè)和紡織業(yè)，在浙江乃至中國(guó)都占有舉足輕重的地位。而服裝作為大紡織產(chǎn)業(yè)鏈的終端環(huán)節(jié)，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，目前仍以貼牌加工為主。

（四）處于價(jià)值鏈的低端環(huán)節(jié)

紡織產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈主要由制造、研發(fā)設(shè)計(jì)、貿(mào)易中介和品牌等環(huán)節(jié)構(gòu)成。制造環(huán)節(jié)的價(jià)值最低，處于價(jià)值鏈的低端。在全球主要分布在中國(guó)東部、印度、東南亞、東歐、北非和中南美國(guó)家。設(shè)計(jì)和貿(mào)易中介相應(yīng)價(jià)值高一級(jí)別，處于價(jià)值鏈中端，設(shè)計(jì)全球主要分布在法國(guó)、意大利、美國(guó)。貿(mào)易中介主要分布在美國(guó)、香港、臺(tái)灣、韓國(guó)、中東、日本等地區(qū)；研發(fā)和品牌的價(jià)值最高，處價(jià)值鏈最高端，主要分布在美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家。

競(jìng)爭(zhēng)程度曲線與價(jià)值曲線呈反向方向發(fā)展，價(jià)值鏈越高端，相應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)程度越低，價(jià)值鏈越低端，相應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)程度越高。對(duì)紹興市紡織產(chǎn)業(yè)集群來(lái)說(shuō)，雖然在整條價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)都有分布，但主要處于紡織產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的制造環(huán)節(jié)，處于價(jià)值鏈低端。各環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)程度不均衡，紡織制造業(yè)環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)程度最高，處于競(jìng)爭(zhēng)程度曲線的頂端。紹興紡織業(yè)總體處于價(jià)值鏈低端，產(chǎn)品附加值較低且競(jìng)爭(zhēng)激烈，受到雙重?cái)D壓，紹興紡織業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)還處于低層次價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)階段。

處在紡織價(jià)值鏈中端和高端的環(huán)節(jié)相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，主要體現(xiàn)在：研發(fā)設(shè)計(jì)方面，紡織企業(yè)特別是大企業(yè)都有一定的投入，但比例太少；就專門從事研發(fā)設(shè)計(jì)的中介機(jī)構(gòu)而言，完整意義上講，全市僅有輕紡科技中心和浙江省紡織和染化料產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心這兩家中介機(jī)構(gòu)；僅有紡織面料創(chuàng)意中心和以中國(guó)輕紡城家紡服裝市場(chǎng)為平臺(tái)的服裝創(chuàng)意中心兩個(gè)創(chuàng)意中心，競(jìng)爭(zhēng)力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足；貿(mào)易中介方面，全市也僅有輕紡城和錢清中國(guó)輕紡原料城有一定的貿(mào)易中介服務(wù)窗口，遍布全球近40個(gè)國(guó)家和地區(qū)，但累計(jì)窗口僅230家左右，競(jìng)爭(zhēng)力度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠；品牌方面，五洋紡織的“大提花貢緞”在尼日利亞市場(chǎng)樹立了品牌，其產(chǎn)品價(jià)格就比同類產(chǎn)品高出20%；鳳儀集團(tuán)通過(guò)聯(lián)手香港莎鯊，借梯高登，加速發(fā)展以品牌經(jīng)營(yíng)為核心的加盟經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，自主品牌出口利潤(rùn)率至少提升了10%。但同樣，數(shù)量太少，競(jìng)爭(zhēng)力度太低。

對(duì)策和建議

紡織產(chǎn)業(yè)作為紹興市國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力，是吸收就業(yè)的主要渠道。大力發(fā)展紡織產(chǎn)業(yè)是解決紹興當(dāng)前日益惡化的失業(yè)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢、市場(chǎng)缺乏活力等問(wèn)題的重要手段。但是，紡織產(chǎn)品技術(shù)含量低、附加值低，在全球價(jià)值鏈中處在低端，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等不利因素仍是阻礙紹興紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要“瓶頸”。因此，如何解決紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型問(wèn)題已經(jīng)引起社會(huì)各界的廣泛關(guān)注，也是當(dāng)務(wù)之急，解決這一難題是一項(xiàng)復(fù)雜的工程，必須從國(guó)家、地方政府、企業(yè)、科研院所、社會(huì)等多方面共同努力。

（一）紹興市紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的路徑選擇

1. 國(guó)家或政府層面

體制轉(zhuǎn)型升級(jí)：創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制、市場(chǎng)引導(dǎo)機(jī)制、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化機(jī)制、市場(chǎng)需求長(zhǎng)效機(jī)制、社會(huì)服務(wù)保障機(jī)制、產(chǎn)權(quán)保護(hù)機(jī)制等都要相應(yīng)完善與升級(jí)。

需進(jìn)一步完善大陸生產(chǎn)力促進(jìn)中心的建設(shè)、產(chǎn)學(xué)研合作機(jī)制的提升。中國(guó)臺(tái)灣具有良好的中小企業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，如其聞名的“企業(yè)顧問(wèn)師”，大陸應(yīng)當(dāng)積極學(xué)習(xí)，展開(kāi)合作，實(shí)現(xiàn)兩岸中小企業(yè)共同轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2. 區(qū)域?qū)用?/p>

(1)產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)型升級(jí)。產(chǎn)業(yè)集群不是企業(yè)的地理“扎堆”，也不是“園區(qū)化”，而是需通過(guò)集群品牌打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和比較優(yōu)勢(shì)，以品牌建設(shè)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，使得產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部在分工基礎(chǔ)上競(jìng)爭(zhēng)性合作，共同拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群由發(fā)展、培育階段向成熟階段發(fā)展。

(2)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移升級(jí)。企業(yè)將產(chǎn)品生產(chǎn)的部分或全部由原生產(chǎn)地轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)叫產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，也即“騰籠換鳥”。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移應(yīng)同“走出去”戰(zhàn)略相結(jié)合實(shí)現(xiàn)升級(jí)。我國(guó)率先發(fā)展的東部地區(qū)，土地資源緊缺、勞動(dòng)力成本上升，企業(yè)發(fā)展到一定層次之后，就有了將低端制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移出去的內(nèi)在要求。從勞動(dòng)力成本角度看，中、西部勞動(dòng)力成本相對(duì)較低。而一些發(fā)展中國(guó)家，如墨西哥、東歐和東南亞的越南、緬甸等國(guó)家，工資水平較國(guó)內(nèi)更低。這些國(guó)家的投資環(huán)境不斷改善，勞動(dòng)力素質(zhì)不斷提高，比較優(yōu)勢(shì)日益凸顯。因此，中小企業(yè)在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的過(guò)程中，不僅可向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，更重要的是實(shí)行“走出去”戰(zhàn)略，合理布局世界，實(shí)現(xiàn)國(guó)際資源的有效配置。

3. 行業(yè)中觀層面

(1)工藝流程升級(jí)。采用更為先進(jìn)的生產(chǎn)方式，提高生產(chǎn)效率，改進(jìn)生產(chǎn)質(zhì)量，達(dá)到生產(chǎn)線整體轉(zhuǎn)型升級(jí)。

(2)功能升級(jí)。從產(chǎn)業(yè)鏈所處位置加工制造向兩端(研發(fā)與營(yíng)銷)橫向轉(zhuǎn)型升級(jí)，包括加工貿(mào)易由OEM到ODM或OBM轉(zhuǎn)型升級(jí)。

(3)跨產(chǎn)業(yè)(產(chǎn)業(yè)鏈)升級(jí)。傳統(tǒng)制造業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)內(nèi)部或產(chǎn)業(yè)間相互融合，實(shí)現(xiàn)跨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；著力促進(jìn)加工制造向高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使產(chǎn)業(yè)鏈縱向升級(jí)。

4. 企業(yè)微觀層面

作為企業(yè)，最核心的是做好產(chǎn)品創(chuàng)新。產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)離不開(kāi)企業(yè)制度、管理水平和技術(shù)能力升級(jí)。中小企業(yè)需優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品品質(zhì)，增加產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，提高產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

（二）積極調(diào)整走出去戰(zhàn)略，開(kāi)拓新興國(guó)際市場(chǎng)

在人民幣國(guó)際化背景下，紹興中小紡織企業(yè)國(guó)際化的途徑增多。

首先，中小企業(yè)除了傳統(tǒng)的進(jìn)出口貿(mào)易外，可選擇多種對(duì)外投資模式，采取投資辦廠、跨國(guó)購(gòu)并、股權(quán)置換、境外上市、設(shè)立研發(fā)中心、創(chuàng)辦工業(yè)園區(qū)、建立國(guó)際營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)等多種形式進(jìn)行對(duì)外投資，企業(yè)可依自己的情況循序漸進(jìn)地推進(jìn)。鼓勵(lì)重點(diǎn)發(fā)展境外加工貿(mào)易，推動(dòng)有條件的企業(yè)以成熟技術(shù)和設(shè)備開(kāi)展對(duì)外投資合作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

其次，我國(guó)中小企業(yè)增加人民幣結(jié)算，不僅能讓企業(yè)直接規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，鎖定收入并降低成本，還有助于推進(jìn)人民幣國(guó)際化。

最后，隨著人民幣國(guó)際化的進(jìn)程，未來(lái)以人民幣計(jì)價(jià)的金融產(chǎn)品將越來(lái)越多。中小企業(yè)還能通過(guò)金融產(chǎn)品來(lái)規(guī)避由人民幣升值引起的匯率風(fēng)險(xiǎn)。

（三）正確實(shí)施價(jià)值鏈“切片”外移路徑

在未來(lái)人民幣國(guó)際化背景下，中小企業(yè)應(yīng)抓住轉(zhuǎn)型升級(jí)的契機(jī)，立足于全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，為布局全球做好準(zhǔn)備。對(duì)于價(jià)值鏈“切片”外移，主要有價(jià)值鏈模塊化、梯度轉(zhuǎn)移理論和日本學(xué)者小島清提出的雁行模式。價(jià)值鏈“切片”外移是指把價(jià)值鏈中間部分的加工制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到其他勞動(dòng)力和資源價(jià)格低廉、政策優(yōu)惠的國(guó)家和地區(qū)，而把研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售、品牌服務(wù)等高附加值的環(huán)節(jié)留在本國(guó)和本地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移現(xiàn)象。梯度轉(zhuǎn)移理論是以弗農(nóng)等人的產(chǎn)品生命周期理論為基礎(chǔ)的，主張應(yīng)首先加快發(fā)達(dá)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，再向較發(fā)達(dá)和欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)和要素，以推動(dòng)整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 這些理論的缺陷主要是其立足于垂直型國(guó)際分工角度。隨著經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展，水平型國(guó)際分工越來(lái)越重要，目前發(fā)達(dá)國(guó)家以混合型國(guó)際分工為主。

從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，美國(guó)、韓國(guó)、新加坡、日本、中國(guó)臺(tái)灣等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)都經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的歷程，實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)和國(guó)際梯度轉(zhuǎn)移過(guò)程。他們?cè)缦葘⒌投谁h(huán)節(jié)制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國(guó)、印度、非洲等地。目前人民幣正走向區(qū)域化，擴(kuò)大了人民幣跨境結(jié)算試點(diǎn)范圍，與周邊東盟、東南亞等國(guó)家簽訂了一系列貨幣清算、雙邊互換協(xié)議等，未來(lái)可能與更多歐洲、非洲等國(guó)家簽訂協(xié)議。有實(shí)力的中小企業(yè)在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中應(yīng)充分利用這一趨勢(shì)，與發(fā)展水平相近的國(guó)家加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)合作，實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，投資拉美、非洲、中東、東歐、東南亞、中亞等國(guó)際新興市場(chǎng)。

中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不僅是從東部向中西部梯度轉(zhuǎn)移，更應(yīng)注重全球化布局，進(jìn)行海外擴(kuò)張，向境外綜合成本低的國(guó)家或地區(qū)轉(zhuǎn)移，鼓勵(lì)發(fā)展境外加工貿(mào)易企業(yè)，注重水平與垂直分工相結(jié)合。中小企業(yè)可采用對(duì)外直接投資方式，在海外建立子公司、分公司；或者通過(guò)抱團(tuán)合作、海外并購(gòu)方式，對(duì)國(guó)外品牌、渠道、專利、研發(fā)力量和原材料等國(guó)際資源，進(jìn)行參股或者收購(gòu)，與國(guó)外企業(yè)開(kāi)展多種形式的合作。國(guó)際金融危機(jī)加速了全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重組進(jìn)程，我國(guó)中小企業(yè)要抓住國(guó)際產(chǎn)業(yè)新一輪轉(zhuǎn)移機(jī)遇，尤其是抓住服務(wù)外包這一新興行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇，積極開(kāi)拓國(guó)際服務(wù)業(yè)市場(chǎng)。

（四）快速提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)上就是科技能力和科技人才的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)的技術(shù)能力直接決定著企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)有了較強(qiáng)的技術(shù)能力，能夠持續(xù)研制開(kāi)發(fā)并生產(chǎn)出滿足市場(chǎng)需求的高技術(shù)、高質(zhì)量的產(chǎn)品，就能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中始終處于主導(dǎo)地位。提高企業(yè)的技術(shù)能力，首先，要建立和完善企業(yè)技術(shù)管理體系。大型企業(yè)應(yīng)建立自己的技術(shù)研發(fā)中心，不斷加強(qiáng)技術(shù)開(kāi)發(fā)力量，加大技術(shù)研發(fā)資金的投入，加快開(kāi)發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)和主導(dǎo)產(chǎn)品。有條件的企業(yè)，可以到世界科技開(kāi)發(fā)的前沿建立研發(fā)機(jī)構(gòu)，與其實(shí)現(xiàn)技術(shù)共享和資源優(yōu)化配置。其次，要積極探索新技術(shù)管理模式。開(kāi)展多種形式的產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，吸引科研機(jī)構(gòu)和大專院校的科研力量進(jìn)入企業(yè)，組織力量對(duì)一些重要領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān)，鼓勵(lì)協(xié)同創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的突破與應(yīng)用上的跨越，促進(jìn)科技成果快速轉(zhuǎn)化為現(xiàn)代生產(chǎn)力。