中國鋼鐵工業(yè)運行情況和發(fā)展展望

張長富

一、2012年中國鋼鐵行業(yè)運行情況回顧

2012年，受國際經(jīng)濟下滑，中國經(jīng)濟增速下降，部分行業(yè)用鋼量負增長，市場需求萎縮，鋼價大降等不利因素的影響，鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)了嚴重困難的局面。

1.粗鋼產(chǎn)量低速增長，企業(yè)間、區(qū)域間發(fā)展不平衡

2012年，全國生鐵和粗鋼生產(chǎn)量分別為65791萬噸、71654萬噸，同比分別增長3.7%、3.1%，與2011年相比增速分別回落4.7、5.8百分點。鋼鐵協(xié)會會員（主要是重點大中型鋼鐵企業(yè)）鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)粗鋼58905萬噸，同比下降0.6%；其他企業(yè)生產(chǎn)粗鋼12749萬噸，同比增長24.8%。2012年會員企業(yè)“控產(chǎn)量”措施取得了一定成效，在一定程度上緩解了市場供需關(guān)系，但一些非重點企業(yè)卻逆市增產(chǎn)，使產(chǎn)業(yè)集中度出現(xiàn)下降，如前十大鋼鐵企業(yè)集中度也由48.3%降低到45.9%。另外，從各地區(qū)看，新疆、貴州、福建、吉林、云南、廣西等地粗鋼產(chǎn)量增速超10%；山西、江蘇、河北等省粗鋼產(chǎn)量同比分別增長9.4%、8%和6.2%，高于全國平均增速；而天津、上海等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)及重慶、湖南等產(chǎn)能集中度較高省市產(chǎn)量下降超過7%。

2.全年鋼材價格持續(xù)低位

2012年國際、國內(nèi)鋼材價格都呈現(xiàn)下跌態(tài)勢。2012年末，國際鋼材綜合價格指數(shù)175點，比2011年末下降6.3%，比1月末下降8.9%；國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)105.31點，比2011年末下降12.57%，比1月末下降11.62%，其中長材價格指數(shù)106.7點，同比下降15.65%，板材價格指數(shù)105.74點，同比下降9.07%。9月7日，國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)更是跌破100點，達到99.24點的年內(nèi)最低點，隨后雖然緩慢回升，到年末仍然很低。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，長材（螺紋鋼、線材等）價格跌幅大于板材（薄板、中厚板等），長期的“長強板弱”態(tài)勢有所轉(zhuǎn)變。截止2012年末，三級螺紋鋼全國均價為3808元/噸，較上年同期下跌672元/噸；3.0mm熱軋均價為4081元/噸，下跌273元/噸。

3.會員鋼鐵企業(yè)效益大幅下降，虧損企業(yè)大幅增加

2012年，會員鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入35441.1億元，同比下降4.31%；實現(xiàn)利稅740.89億元，下降54.33%，實現(xiàn)利潤15.81億元，同比下降98.22%。其中1、2月份全行業(yè)虧損，3、4、5月份略有盈利，6、7、8、9月份又出現(xiàn)虧損，從9月下旬開始，由于鋼材價格開始回升，四季度經(jīng)營有所好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)扭虧為盈。全年累計虧損企業(yè)23戶，同比增加15戶，虧損面28.75%，虧損企業(yè)虧損額289.24億元，同比增長7.39倍。

4.鋼材出口適量增長，鐵礦石等原燃料進口再創(chuàng)新高

2012年出口鋼材5573萬噸，同比增加685萬噸，增長14%；進口鋼材1366萬噸，同比減少192萬噸，下降12.3%，進口鋼坯36萬噸，同比減少28萬噸，下降43.3%；進出口相抵凈出口粗鋼4438萬噸，同比增加961萬噸，增長27.6%，約占全國粗鋼產(chǎn)量的6.2%。

2012年全國累計進口鐵礦石74355萬噸，同比增長8.4%，進口均價128.6美元/噸，同比下降35.4美元/噸。月均礦價在10月份跌至年度低點104.9美元/噸。煉焦煤全年累計進口5354.92萬噸，同比增長19.9%。

5.鋼材社會庫存持續(xù)下降，鋼鐵企業(yè)庫存壓力大增

2012年國內(nèi)鋼材社會庫存呈持續(xù)下降趨勢，從2月份開始連續(xù)9個月環(huán)比下降，至12月末，全國主要鋼材市場社會庫存1188萬噸，比年內(nèi)最高點下降706萬噸，比上年同期也減少了102萬噸。鋼材社會庫存持續(xù)下滑將市場供需矛盾壓力傳導(dǎo)至生產(chǎn)企業(yè)，去年鋼鐵企業(yè)鋼材庫存一直處于高位，其中7月份達到歷史最高點1232萬噸，12月底1048萬噸，比年初上升3%。

6.鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速回落

2012年，全國鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資6584億元，同比增長2.97%，增幅比2011年回落12.54個百分點。其中黑色金屬礦采選業(yè)投資額1529億元，同比增長23.7%，增速比2011年提高5.3個百分點；黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資額5055億元，同比下降2.0%，2011年為增長14.6%。雖然冶煉及壓延加工業(yè)投資總額比2011年略有下降，但5055億元的投資總額仍然很龐大，新增產(chǎn)能加大了產(chǎn)能過剩的壓力。

二、2013年以來中國鋼鐵行業(yè)運行情況

1.鋼鐵生產(chǎn)保持高水平，市場仍是供大于求局面

據(jù)鋼鐵協(xié)會旬報統(tǒng)計，1月份全國粗鋼產(chǎn)量約為5934萬噸，平均日產(chǎn)粗鋼191.4萬噸，環(huán)比增加5.4萬噸，增幅為2.9%。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1月份中國出口鋼材492萬噸，環(huán)比增加7萬噸；進口鋼材110萬噸，環(huán)比增加6萬噸；進口鋼坯4萬噸，環(huán)比增加1萬噸。材坯合計折合粗鋼凈出口402萬噸，與上月持平。按上述數(shù)據(jù)計算，1月份日均粗鋼供給量為178.4萬噸，比上月增加5.4萬噸，環(huán)比上升3.1%。按鋼協(xié)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2月上旬中國粗鋼日均產(chǎn)量198.89萬噸，旬環(huán)比增長4.36%。預(yù)計后期產(chǎn)量或?qū)⒈３指呶弧?/p>

2.鋼材價格由降轉(zhuǎn)升、后期市場將呈波動上行走勢

1月末，鋼鐵協(xié)會CSPI鋼材綜合價格指數(shù)為107.89點，環(huán)比上升2.58點，升幅為2.45%，是連續(xù)第二個月下降后的首次回升；同比下降11.27點，降幅為9.46%。進入2月份，鋼材價格繼續(xù)呈上升走勢，2月末CSPI國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)升至111.12點，比上年末回升了5.52%，這是自去年7月份以來的最高水平。但進入3月份以來，隨著鋼材庫存迅速攀升，鋼價又出現(xiàn)回落走勢，3月第一周CSPI國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)為109.99點，比2月末下降了1.02%。我們預(yù)計后期市場將呈波動上行走勢。

3.原燃材料價格持續(xù)上升，對鋼價的支撐作用明顯增強

去年四季度以來，受市場預(yù)期和人為炒作影響，進口鐵礦石價格呈現(xiàn)快速上漲態(tài)勢，同時帶動國產(chǎn)鐵精粉、煉焦煤、冶金焦和廢鋼價格逐月上漲。1月末，分別環(huán)比上漲5.91美元/噸（海關(guān)到岸價）、14元/噸、25元/噸、66元/噸和71元/噸，漲幅分別為1.41%、1.85%、4.14%和2.60%。原燃材料價格持續(xù)上漲，對鋼材價格的支撐作用明顯增強。

4.鋼材庫存由降轉(zhuǎn)增，市場預(yù)期有所上升

1月末，全國26個主要鋼材市場、五種鋼材（中板、冷軋薄板、熱軋薄板、線材和螺紋鋼）社會庫存量為1354萬噸，比上月末增加166萬噸，增幅為13.93%，是連續(xù)第10個月環(huán)比下降以來的首次上升。與去年未相比，庫存減少了221萬噸，降幅為14.01%。鋼材庫存由降轉(zhuǎn)升，顯示出市場預(yù)期有所上升，市場信心逐步增強。

今年經(jīng)濟有望延續(xù)去年四季度來的回升態(tài)勢，鋼材需求將保持增長。同時，受進口鐵礦石、煤炭等原燃材料價格不斷上漲影響，鋼材價格有進一步升高的動力。但受鋼鐵產(chǎn)能過剩、市場供大于求的影響，鋼材價格仍將呈波動運行態(tài)勢。

三、2013年鋼鐵行業(yè)面臨的形勢和任務(wù)

2013年國際經(jīng)濟形勢依然錯綜復(fù)雜、充滿變數(shù)，世界經(jīng)濟已由危機前的快速發(fā)展期進入深度轉(zhuǎn)型調(diào)整期。中國經(jīng)濟發(fā)展存在著擴大內(nèi)需、提高創(chuàng)新能力、促進發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的新機遇。從總體上看，2013年鋼鐵行業(yè)運行環(huán)境要好于2012年，鋼材需求將有一定增長。據(jù)有關(guān)單位預(yù)測，2013年中國粗鋼產(chǎn)量將達7.5億噸左右，粗鋼表觀消費量在6.7億噸左右，接近《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》預(yù)測的粗鋼需求峰值弧頂區(qū)（7.7億-8.2億噸），粗鋼消費需求增長將趨于平穩(wěn)。但今年所面臨的困難和挑戰(zhàn)不容低估：一是下游行業(yè)需求增長平緩，鋼材消費難以大幅增長；二是鋼鐵產(chǎn)能擴張仍未得到有效遏制，供大于求的局面不會改變；三是原燃料高成本現(xiàn)狀難以改變，形成公平、透明的進口鐵礦石秩序面臨困難；四是產(chǎn)品同質(zhì)化競爭激烈，企業(yè)間惡性競爭尚未解決，建立行業(yè)公平競爭秩序還有待于國家進一步深化改革。

2013年，我們將繼續(xù)把“轉(zhuǎn)方式、優(yōu)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、增效益”作為全年工作的重點，加快科技創(chuàng)新，加強產(chǎn)品創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，努力實現(xiàn)中國鋼鐵工業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動新發(fā)展。具體來講，要做好以下幾方面工作：

1.深刻總結(jié)中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗教訓(xùn)，探索鋼鐵工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的新思路、新模式

一是認真思考國家提出的“兩個翻一番”目標，城鎮(zhèn)化質(zhì)量明顯提高、對外開放水平進一步提高等戰(zhàn)略要求，探究鋼鐵工業(yè)發(fā)展所面臨的機遇和挑戰(zhàn)；二是深刻總結(jié)新世紀以來中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展經(jīng)驗教訓(xùn)，破解行業(yè)發(fā)展難題，認真思考今后10年鋼鐵工業(yè)發(fā)展的方向和重點，探究發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新行業(yè)和企業(yè)發(fā)展理念；三是認真思考鋼鐵行業(yè)在加強生態(tài)文明建設(shè)，建設(shè)美麗中國方面應(yīng)肩負的歷史責任，以及所面對的機遇、壓力和挑戰(zhàn)；四是認真思考進一步提高中國鋼鐵工業(yè)開放水平，研究實施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略要解決的問題和措施建議。五是認真思考加強鋼鐵企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的新思路，積極探索鋼鐵企業(yè)由材料生產(chǎn)商向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)變的新模式；加快推進鋼材流通模式的創(chuàng)新，努力建立穩(wěn)定有序、合作共贏、低成本、高效率的鋼材流通新模式。

2.把化解產(chǎn)能過剩作為全行業(yè)一項重要工作

據(jù)國家統(tǒng)計局公布，2011年末中國的粗鋼產(chǎn)能為8.63億噸； 2012年黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資額5055億元，同比增長12.6%，估算新增產(chǎn)能超過5000萬噸。據(jù)此推算，2012年末全國粗鋼產(chǎn)能在9.2億噸以上，而粗鋼表觀消費量約6.7216億噸，產(chǎn)能過剩的問題十分明顯，這是當前鋼鐵行業(yè)最大的難題。按照2012年的數(shù)據(jù)計算，當年產(chǎn)能利用率約72.8%，與國際上較通行的78%的產(chǎn)能過剩臨界點有一定距離。

我們認為，一方面，保持一定的富裕產(chǎn)能是正常的，有利于促進競爭，有利于行業(yè)整體技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)提升；另一方面，中國的鋼鐵產(chǎn)能過剩問題又具有明顯的階段性、結(jié)構(gòu)性特征。隨著中國城鎮(zhèn)化、工業(yè)化帶來的鋼鐵需求增長和淘汰落后工作的穩(wěn)步推進，這個問題是完全可以解決的。我們可以負責任地說：中國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展主要是為了滿足國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的需要，不以大量出口為目的。

今年，國家將進一步規(guī)范鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、淘汰落后產(chǎn)能；推進山東、河北、云南、江蘇等地開展鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過扶持優(yōu)勢企業(yè)兼并重組整合一批過剩產(chǎn)能；適時調(diào)整行業(yè)準入門檻，逐步將淘汰落后設(shè)備及生產(chǎn)線轉(zhuǎn)向淘汰落后企業(yè)，加大淘汰落后力度；創(chuàng)造和擴大國內(nèi)鋼材需求，消化一批過剩產(chǎn)能；鼓勵國內(nèi)有實力鋼鐵企業(yè)“走出去”，轉(zhuǎn)移一批過剩產(chǎn)能?？傊?，我們將充分利用國際金融危機形成的有利時機，按照市場機制，擴大消費、嚴控新建、有序轉(zhuǎn)移、推進整合、穩(wěn)妥退出，逐步化解鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能過剩。

3.繼續(xù)推進鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺工作，促進形成公平、透明、合理的鐵礦石定價機制

去年鋼材價格長時間處于低位，但只要鋼材價格稍有上漲，進口鐵礦石便立即跟漲，且漲幅遠遠高于鋼材價格。進口鐵礦石高價位，鋼材低價位，吞噬了鋼鐵企業(yè)微薄的利潤。使鋼鐵企業(yè)采購進口鐵礦石成為高風險的游戲，許多企業(yè)就是因為沒有“踩準點”而陷入虧損。這里特別要提醒大家關(guān)注的是，從去年12月下旬至今年1月中旬短短20天時間，進口鐵礦石價格由115美元/噸，上漲到159美元/噸，每噸上漲44美元，漲幅高達38%，按每噸鋼生產(chǎn)需1.6噸鐵礦石計算，相當于噸鋼成本上升422元，而同時國內(nèi)市場鋼材價格僅上漲106元/噸左右。從鐵礦石供求關(guān)系看，去年12月和今年1月上中旬國內(nèi)生鐵產(chǎn)量均低于去年11月份的產(chǎn)量，鋼產(chǎn)量沒有增長，進口鐵礦石也沒有增加?？梢耘袛啻溯嗊M口鐵礦石價格暴漲，其原因根本不是供求關(guān)系發(fā)生大的變化，而是濫用市場壟斷地位、人為拉高價格造成的。

當前三大礦商普遍采用的看似公正的指數(shù)定價模式其實并不合理，存在著重大缺陷。如季度（或月度）定價參考的指數(shù)來源于現(xiàn)貨市場，而現(xiàn)貨市場的樣本有待改善。據(jù)測算，三大礦山通過現(xiàn)貨招標的量只占總銷售的6%-9%。也就是說不到10%的鐵礦石交易決定了大部分的協(xié)議礦價格。越來越多的業(yè)內(nèi)人士意識到，這種局面必須改變。由于鋼鐵市場疲軟，全球鐵礦石供大于求形勢將逐漸顯現(xiàn)，鐵礦石定價機制面臨再變革的機遇。我們一直致力共同構(gòu)建穩(wěn)定、有序的國際鐵礦石市場，形成公開透明、公平合理的鐵礦石定價機制。希望北京國際礦業(yè)權(quán)交易所的現(xiàn)貨交易平臺采取措施進一步擴大鐵礦石現(xiàn)貨交易量。鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)要增加在平臺上采購量，國內(nèi)外主要鐵礦石供應(yīng)商要增加在平臺上的資源投放量，同時也要求平臺執(zhí)行機構(gòu)轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，努力為供需雙方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，通過公平合理的現(xiàn)貨交易，充分發(fā)揮平臺的價格發(fā)現(xiàn)功能。

4.深入開展“對標挖潛”活動，加大降本增效工作力度

面對嚴峻的市場環(huán)境，要進一步開展“對標挖潛”活動。協(xié)會要通過典型經(jīng)驗推廣、細化企業(yè)對標內(nèi)容，組織專題研討等方式，推動行業(yè)“對標挖潛”工作不斷深入，大力降低成本和費用，努力提高行業(yè)盈利水平。

5.大力加強科技創(chuàng)新，加快鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型升級

一是加快完善以企業(yè)為主體，以市場為導(dǎo)向，產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，充分發(fā)揮企業(yè)在科技創(chuàng)新中的主體作用，推進創(chuàng)新型企業(yè)建設(shè)；二是加強“十二五”國家科技支撐計劃項目組織實施，加大行業(yè)重大共性科技成果評價（鑒定），開展行業(yè)科研技術(shù)交流活動，加快科技成果推廣應(yīng)用；三是提升節(jié)能減排和資源綜合利用效率，繼續(xù)組織開展大型耗能鋼鐵設(shè)備節(jié)能降耗對標競賽活動；四是貫徹實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，促進行業(yè)科技進步和管理創(chuàng)新，借助國家人才工程項目，進一步加強行業(yè)急需緊缺人才和創(chuàng)新型高端人才培養(yǎng)和培訓(xùn)工作。

6.加強行業(yè)運行監(jiān)測和行業(yè)自律，努力促進中國和全球鋼鐵市場穩(wěn)定

一是加強行業(yè)經(jīng)濟運行監(jiān)測和分析，密切關(guān)注市場走向和經(jīng)濟運行狀況，加強趨勢性、傾向性問題研究，及時發(fā)布相關(guān)分析報告，引導(dǎo)企業(yè)正確經(jīng)營決策；二是定期組織企業(yè)研討協(xié)商，合理控制產(chǎn)能，規(guī)范銷售行為，研究理順鋼鐵產(chǎn)品價格形成機制，維護行業(yè)整體利益，避免惡性競爭；三是加強國內(nèi)市場供需協(xié)調(diào)，維護市場穩(wěn)定，重點是加強板材市場的供需協(xié)調(diào)；四是規(guī)范有序推進鋼材出口，加強出口預(yù)警工作，加強出口生產(chǎn)企業(yè)的信息交流，加強與主要出口國或地區(qū)鋼鐵組織溝通，增進了解，減少摩擦。