精細化工發(fā)展重心轉(zhuǎn)向中國

文/方 巍

精細化工的發(fā)達地區(qū)近年來不斷進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，目前精細化工的發(fā)展重心已經(jīng)轉(zhuǎn)向我國和印度。我國超過日本，成為世界精細化工生產(chǎn)規(guī)模的第三大國。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢明顯

美國斯坦福研究院的報告顯示，全世界化工產(chǎn)品年總產(chǎn)值為2.2萬億美元，其中精細化學(xué)品和專用化學(xué)品為1萬億美元，精細化率為45%。 2010年，隨著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇，世界化工產(chǎn)品年總產(chǎn)值達到3.4萬億美元，較2009年增長8.8%，精細化學(xué)品的市場規(guī)模近1.5萬億美元，精細化率降至44.1%。主要原因是近幾年全球市場尤其是中東地區(qū)在大煉油、大石化、大化工等領(lǐng)域的投入大且集中，而精細化工產(chǎn)業(yè)的投入及發(fā)展較為穩(wěn)定，未出現(xiàn)大起大落的情況，導(dǎo)致精細化工產(chǎn)值占比有所下降。我國的精細化工生產(chǎn)規(guī)模在世界排名榜上不斷前移。目前，精細化工發(fā)達的國家和地區(qū)是我國、日本、北美和西歐。其中，歐洲由33%降至25%，北美由28.2%降至27%，日本由13.5%下降至12%，我國占比由11%上升至16%。

加工外包是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移形式

世界精細化學(xué)品主要領(lǐng)域包括：醫(yī)藥原料藥及中間體、農(nóng)藥原料藥及中間體、特種聚合物、清洗劑、電子化學(xué)品、建筑化學(xué)品、表面活性劑等。其中市場份額居前兩位的分別是醫(yī)藥原料藥及中間體和農(nóng)藥原料藥及中間體，分別占精細化學(xué)品市場規(guī)模的20.1% 和12.2%。

當(dāng)前，新興國家的醫(yī)藥和農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)增速遠超發(fā)達國家。IMS的數(shù)據(jù)顯示，過去5年全球醫(yī)藥市場規(guī)模復(fù)合增長率在7.76%，新興市場國家醫(yī)藥行業(yè)在過去5年的復(fù)合增長率達到12%～13%，而發(fā)達國家的復(fù)合增長率僅有4%～5%。其中，新興市場國家主要包括我國、印度、韓國、巴西、墨西哥、俄羅斯和土耳其。

研發(fā)與加工外包市場迅速發(fā)展，是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要表現(xiàn)形式。

近年來，從生產(chǎn)商的角度，為了降低研發(fā)與生產(chǎn)成本，減輕前端原料生產(chǎn)對環(huán)境造成的污染，加快新藥的研發(fā)與上市的進程，從而對產(chǎn)業(yè)鏈的前端原料生產(chǎn)進行轉(zhuǎn)移；從供應(yīng)商的角度，由于產(chǎn)能過剩、過度競爭，對新機會、新市場產(chǎn)生了需求，憑借資源、人才、成本、環(huán)境容量大等優(yōu)勢，承接了發(fā)達國家轉(zhuǎn)移過來的一些產(chǎn)業(yè)。

國內(nèi)精細化工產(chǎn)值年均增長超兩成

在國外精細化工中間體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的過程中，我國由于大宗化工原料資源豐富、中間體及原料藥的研發(fā)與生產(chǎn)有優(yōu)勢、知識產(chǎn)權(quán)保護規(guī)范、基礎(chǔ)設(shè)施完備、氣候比較適宜等因素，因而逐步承接了醫(yī)藥和農(nóng)藥中間體的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

農(nóng)藥、醫(yī)藥中間體行業(yè)的產(chǎn)生源于經(jīng)濟全球化背景下的國際分工。由于農(nóng)藥、醫(yī)藥產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜、工藝環(huán)節(jié)冗長、更新速度快，任何企業(yè)都無法在整個研發(fā)、生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)均保持相對成本優(yōu)勢。因此，跨國公司充分利用全球資源，將主要精力放在研發(fā)和銷售上，而將產(chǎn)業(yè)鏈中的前端原料環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到有相對成本優(yōu)勢和技術(shù)基礎(chǔ)的國家(如我國、印度)，隨之在這些國家產(chǎn)生了專注于中間體和原料藥的生產(chǎn)企業(yè)。而低成本優(yōu)勢是我國企業(yè)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的有利基礎(chǔ)。

我國基礎(chǔ)化工產(chǎn)品市場供應(yīng)充足，價格較低，且精細化工市場極為分散，有17000家精細化工企業(yè)，可生產(chǎn)16大類兩萬種精細化學(xué)品，競爭也使得制造成本降低。同時，我國的研發(fā)人員和產(chǎn)業(yè)工人的薪資水平與發(fā)達國家存在差距，加上我國的設(shè)備采購、安裝和建筑施工等投入的成本低，我國醫(yī)藥和農(nóng)藥中間體的產(chǎn)值和出口高速增長。