2013年1～5月農(nóng)藥市場形勢及未來趨勢預(yù)測

張為農(nóng)

一些大宗產(chǎn)品逐漸復(fù)蘇，市場形勢好轉(zhuǎn)

農(nóng)藥市場在經(jīng)歷了2009～2011年三年寒冬之后，行業(yè)終于在2012年迎來了春天。隨著各級政府對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重視，各地大力開展糧食高產(chǎn)創(chuàng)建及高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，今年春耕時(shí)期糧食種植面積穩(wěn)中有升，從而使1～5月份我國農(nóng)藥市場春意盎然，一些大宗產(chǎn)品紛紛回暖，價(jià)格普遍走高。草甘膦、吡蟲啉、阿維菌素、毒死蜱等主流產(chǎn)品的利好行情帶動(dòng)農(nóng)藥市場快速增長，有些品種出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。

國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)銷售增長最大的是除草劑。由于全球農(nóng)作物尤其是轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物的種植面積持續(xù)增加，導(dǎo)致3～5月滅生性除草劑草甘膦、百草枯迎來持續(xù)旺季，價(jià)格不斷攀升。5月中旬草甘膦報(bào)價(jià)已達(dá)3.9萬～4.2萬元/噸，百草枯報(bào)價(jià)為1.9萬～2.2萬元/噸，價(jià)格在高位運(yùn)行。我國滅生性除草劑每年制劑使用量約為25萬噸，市場前景可觀。除草劑品種中的苗前封閉產(chǎn)品銷量好于2012年同期。隨著畜牧業(yè)的大發(fā)展及汽車用乙醇汽油的普及，吉林、黑龍江、陜西及其他各省有年產(chǎn)數(shù)10萬噸燃料乙醇廠的建成，每年將消耗上千萬噸玉米，因而今春對玉米田除草劑中煙嘧磺隆、硝磺草酮、砜嘧磺隆等產(chǎn)品的需求量增加。在稻田除草劑中磺酰脲與酰胺類品種占據(jù)一定的市場份額。

殺蟲劑中高效品種吡蟲啉、啶蟲脒、乙酰甲胺磷、殺蟲單及菊酯類農(nóng)藥使用量相應(yīng)增加，毒死蜱、丁硫克百威、氧樂果等有機(jī)磷農(nóng)藥在小麥拌種及防治、小麥吸漿蟲、地下害蟲等危害大的害蟲上仍發(fā)揮著較大作用。吡蟲啉價(jià)格因貨源市場短缺而從3月份時(shí)的14.2萬元/噸漲到目前的15.5萬元/噸，啶蟲脒原藥因企業(yè)供貨緊張價(jià)格從14萬元/噸被炒到17萬元/噸，毒死蜱原藥因原料價(jià)格上漲已賣到3.9萬元/噸，且供不應(yīng)求。功夫菊酯因主要原料功夫酸和醚醛的價(jià)格上揚(yáng)，原藥由15.8萬元/噸漲到16.6萬元/噸，阿維菌素精粉因產(chǎn)能宿小供應(yīng)緊張，價(jià)格節(jié)節(jié)升高，3月份時(shí)市場價(jià)為57萬元/噸，5月中旬已漲至67萬元/噸，甲維鹽受之影響由88萬元/噸漲至95萬元/噸。面臨難得商機(jī)的大噸位品種還有噻嗪酮、敵敵畏、敵百蟲、乙酰甲胺磷、吡蚜酮、茚蟲威和蘇云金桿菌等。

由于今春蔬菜種植面積穩(wěn)定，設(shè)施蔬菜面積增加和暖冬氣候使小麥病害上升，全國1～5月殺菌劑用量略有上升。石硫合劑貨緊價(jià)揚(yáng)，每噸大約漲價(jià)1000元。三唑類的己唑醇、戊唑醇、烯唑醇在防治水稻紋枯病、穗期病害中銷量上升，其中戊唑醇由于原料水合肼缺貨、出口量上升和國內(nèi)市場現(xiàn)貨供應(yīng)緊張等原因，價(jià)格升高至8.5萬元/噸。多菌靈由于上游原料三苯價(jià)格一路走高和全國總產(chǎn)量縮小，多菌靈漲至3.3萬元/噸。代森錳鋅受到原料乙二胺支撐，市場報(bào)價(jià)已達(dá)2.2萬元/噸。白菌清和咪鮮胺出口訂單較為可觀。

環(huán)保核查是大宗農(nóng)藥品種由疲軟變緊俏的推手

農(nóng)藥市場轉(zhuǎn)暖，除政策、需求等因素外，環(huán)保核查起了關(guān)鍵作用。十二屆全國人大加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)立法，顯示國家環(huán)保治理的決心。農(nóng)藥行業(yè)隨著系列標(biāo)準(zhǔn)的出臺及環(huán)保核查、社會(huì)責(zé)任關(guān)懷推動(dòng)的深入，缺少環(huán)保治理技術(shù)與實(shí)力的企業(yè)被逐步淘汰出局，從而產(chǎn)能釋放受到了制約，一些供大于求產(chǎn)品漸漸緊俏起來。國家對草甘膦企業(yè)環(huán)保核查后，有近20家企業(yè)“三廢”處理不能達(dá)標(biāo)而被停止生產(chǎn)。草甘膦母液去向問題已經(jīng)成為行業(yè)共性難題，若要“三廢”處理達(dá)標(biāo)，企業(yè)將面臨高額的成本費(fèi)用。客觀地說，除一些大型農(nóng)藥企業(yè)外，多數(shù)中小型農(nóng)藥企業(yè)不具備生產(chǎn)草甘膦的環(huán)保設(shè)施和技術(shù)能力，其賣草甘膦的利潤相對于“三廢”治理運(yùn)行成本來說是難以支撐的。將來制約我國草甘膦等農(nóng)藥發(fā)展的主要瓶頸之一就是環(huán)保問題。在環(huán)保的高壓下，草甘膦迎來持續(xù)旺季。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)草甘膦開工企業(yè)為25家，總產(chǎn)能66萬噸，國內(nèi)草甘膦使用量為5萬噸以上，出口量在55萬噸左右，產(chǎn)銷基本平衡。草甘膦短期內(nèi)行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)有限，將影響行業(yè)的供應(yīng)增長。草甘膦供應(yīng)緊張的局面使草甘膦行情持續(xù)上漲。除草劑中另外五大品種百草枯、煙嘧磺隆、乙草胺、2，4-D、莠去津也受環(huán)保核查影響產(chǎn)能釋放受限，供應(yīng)非常緊張。

殺蟲劑中的主流品種吡蟲啉、啶蟲瞇、毒死蜱、阿維菌素和甲維鹽，殺菌劑中的多菌靈、咪鮮胺等都是在環(huán)保高壓下產(chǎn)能銳減，供不應(yīng)求，價(jià)格上漲驚人。毒死蜱是全球用量排在前三位的一種殺蟲劑，也是我國自2007年禁用5種高毒殺蟲劑后的主要替代品。國內(nèi)生產(chǎn)毒死蜱的企業(yè)有340多家，相關(guān)產(chǎn)品涵蓋原藥、單劑和復(fù)配制劑共596個(gè)，2011年我國毒死蜱產(chǎn)量為4.19萬噸。從環(huán)保上來看，生產(chǎn)1噸毒死蜱將產(chǎn)生8.6噸含高濃度無機(jī)鹽和有機(jī)物的廢水和0.12～0.17噸難以治理的硫磺渣。在環(huán)保核查中，山東、浙江、江蘇不少毒死蜱生產(chǎn)企業(yè)因廢水處理不能達(dá)標(biāo)而被勒令關(guān)停，全國總產(chǎn)量削減近一半，使毒死蜱出現(xiàn)貨緊價(jià)揚(yáng)的局面。

今年隨著我國節(jié)能減排力度加大，對環(huán)評、安評、農(nóng)藥生產(chǎn)的登記證、許可證、定點(diǎn)生產(chǎn)資格的管理更趨嚴(yán)格，一些中小企業(yè)被迫退出農(nóng)藥生產(chǎn)舞臺，許多大宗產(chǎn)品的產(chǎn)能會(huì)自行縮減，供求狀況將得以顯著改善。

跨國公司專利品種大量涌入，價(jià)格下降，進(jìn)一步?jīng)_擊國內(nèi)市場

據(jù)統(tǒng)計(jì)，1～5月三大類農(nóng)藥進(jìn)口量增幅在20%左右，且發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。以杜邦的萬靈、克露、可殺得、康寬、巨星，拜耳的銳勁特、稻騰、驃馬，先正達(dá)的克無蹤、適樂時(shí)、愛苗、阿米西達(dá)，孟山都的農(nóng)達(dá)等為代表的跨國公司專利品種的搶灘，使國產(chǎn)大宗品種的市場低迷?？鐕纠^高端殺蟲劑、除草劑大量涌入國內(nèi)市場后，今年又加大了對殺菌劑的投放力度，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在水稻和小麥病害防治中，國外殺菌劑的市場份額已占30%左右。

跨國公司在經(jīng)營上也沖擊著國內(nèi)原有的經(jīng)營模式，他們推出了所謂解決中國農(nóng)業(yè)病蟲草害的農(nóng)化產(chǎn)品和種子技術(shù)的綜合治理方案，通過產(chǎn)品宣傳、人員培訓(xùn)、降低農(nóng)化產(chǎn)品售價(jià)、提供更具價(jià)值的服務(wù)和技術(shù)延伸，甚至控制物流和給經(jīng)銷商高額回報(bào)等方式來強(qiáng)占市場。所有這一些已深入中國廣大涉農(nóng)干部、技術(shù)人員、種植大戶以及普通農(nóng)民心中，從而迅速搶占了我國農(nóng)藥的大部分高端市場，獲取了驚人的發(fā)展、良好的業(yè)績與高額的利潤。據(jù)報(bào)導(dǎo)，今春開始南方一些農(nóng)藥市場三大類進(jìn)口品種的價(jià)格普遍下降，其中進(jìn)口除草劑的價(jià)格下降最多，使得國內(nèi)非專利農(nóng)藥品種銷售受限，制劑市場空間被進(jìn)一步壓縮。進(jìn)口殺蟲劑如20%氯蟲苯甲酰胺懸浮劑等產(chǎn)品在終端上的價(jià)格并不比甲維鹽高出多少，目前甲維鹽已賣到95萬元/噸，其性價(jià)比已不再優(yōu)于康寬等產(chǎn)品。因此，一些種植大戶、農(nóng)民專業(yè)合作社選進(jìn)口農(nóng)藥的比例在升高，一般農(nóng)資店高端進(jìn)口藥要占20%～30%。因我國目前沒有真正上量的產(chǎn)品，難以在質(zhì)量和價(jià)格上與進(jìn)口產(chǎn)品抗衡，因此跨國公司產(chǎn)品的大量涌入、充斥市場勢不可擋。據(jù)報(bào)導(dǎo)，江蘇省水稻除草劑市場的50%與蘇南地區(qū)水稻殺蟲劑市場的80%左右多被國外專利產(chǎn)品占據(jù)，國內(nèi)產(chǎn)品則逐漸萎縮。長此以往，將導(dǎo)致我國在災(zāi)害防治方面被國外公司所控制。

未來市場趨勢預(yù)測

6～8月份殺蟲劑進(jìn)入銷售高峰，防治稻縱卷葉螟、褐飛虱的吡蚜酮、吡蟲啉、烯啶蟲胺、康寬、稻騰等高效低毒品種的用量會(huì)增加，阿維菌素、甲維鹽、多殺霉素等生物農(nóng)藥不少省份在小麥和水稻防蟲中將大面積示范推廣。除草劑國內(nèi)、國際兩大市場需求仍將旺盛。6月份后草甘膦將迎來銷售旺季，而草甘膦行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)有限，將影響行業(yè)的供應(yīng)增長，草甘膦供應(yīng)緊張局面將使草甘膦行情再度上漲。傳統(tǒng)大噸位品種丁草胺、乙草胺、莠去津市場貨源充足，競爭將異常激烈。殺菌劑中防治水稻紋枯病、稻瘟病、稻曲病的主要品種己唑醇、戊唑醇、烯唑醇、愛苗的用量將上升，具有殺菌和保鮮作用的咪鮮胺也將迎來銷售旺季。目前世界各國糧食作物和轉(zhuǎn)基因作物種植面積不斷在增加，預(yù)計(jì)農(nóng)藥出口將繼續(xù)保持增長。

由于1～5月份農(nóng)藥價(jià)格上漲多是因?yàn)楣┴浘o張所引起，不少企業(yè)紛紛有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，如果國內(nèi)產(chǎn)能放大，價(jià)格不會(huì)再繼續(xù)上調(diào)。