2013年：煤炭行業(yè)喜憂參半

□于孟林 閆志強(qiáng) 武曉娟

2012年12月25日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于深化電煤市場(chǎng)化改革的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）?！兑庖姟访鞔_了未來電煤市場(chǎng)化改革的主要任務(wù)，其中主要包括建立電煤產(chǎn)運(yùn)需銜接新機(jī)制，2013年起取消重點(diǎn)合同，取消電煤價(jià)格雙軌制，發(fā)改委不再下達(dá)年度跨省區(qū)煤炭鐵路運(yùn)力配置意向框架。

價(jià)格 趨向理性

從2000年煤價(jià)開始一路高啟后，煤電“頂?！本统蔀槊弘娛袌?chǎng)長期存在的主要矛盾之一。對(duì)于煤電市場(chǎng)來說，每一次政策的出臺(tái)，都會(huì)伴隨著或大或小的市場(chǎng)震動(dòng)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，短期來看，此次改革對(duì)國內(nèi)煤炭價(jià)格的影響有限。2012年年末為完成生產(chǎn)指標(biāo)和銷售任務(wù)，煤炭生產(chǎn)企業(yè)紛紛抓緊生產(chǎn)，貿(mào)易商們也開始清理庫存，造成了煤炭供應(yīng)量的攀升。截至12月26日，環(huán)渤海動(dòng)力煤（5500大卡）平均價(jià)格634元/噸，較前期下跌1元，而這一價(jià)格比2012年年初降了163元/噸。對(duì)于多數(shù)煤礦和電廠而言，當(dāng)前市場(chǎng)煤價(jià)格水平已與相同熱值的重點(diǎn)合同煤相差不大。因此，電煤價(jià)格并軌對(duì)其經(jīng)營效益的沖擊有限，不會(huì)影響煤炭和電力的正常生產(chǎn)秩序。長期來看，取消重點(diǎn)合同煤后，2013年電煤價(jià)格將主要由供求關(guān)系決定。從需求來看，盡管近期煤炭需求有了一定回升，但春節(jié)后的二三月份是動(dòng)力煤傳統(tǒng)的需求淡季，市場(chǎng)情況并不會(huì)得到較多的改善。從供應(yīng)來看，2013年山西、內(nèi)蒙古、陜西等煤炭主產(chǎn)區(qū)將繼續(xù)釋放新增產(chǎn)能，原有產(chǎn)能在經(jīng)歷2012年停產(chǎn)、限產(chǎn)后也將重新投放。并且，包括電廠在內(nèi)的各環(huán)節(jié)電煤庫存一直處于較高水平。所有這些都進(jìn)一步壓縮了電煤價(jià)格上漲的動(dòng)力和空間。

宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)煤炭價(jià)格的走勢(shì)會(huì)產(chǎn)生直接的影響。從國內(nèi)看，2013年是貫徹十八大精神的開局之年，各級(jí)地方政府勢(shì)必會(huì)把保增長放在更加突出的位置，經(jīng)濟(jì)增長的政治環(huán)境無疑將優(yōu)于2012年。為保穩(wěn)增長，2012年9月份以來國家有關(guān)部門陸續(xù)審批、核準(zhǔn)通過了一大批基建投資項(xiàng)目，2013年將是這些項(xiàng)目的重要建設(shè)期，這必然會(huì)帶動(dòng)鋼材、水泥、電力等能源原材料需求的回升。

此外，進(jìn)口煤的不斷涌入，勢(shì)必會(huì)對(duì)國內(nèi)煤市形成一定沖擊。前些年國際能源價(jià)格不斷震蕩走高，國際市場(chǎng)煤炭需求旺盛，印尼、澳大利亞、俄羅斯、美國、哥倫比亞、南非等主要煤炭出口國煤炭行業(yè)投資快速增長，不斷有新增煤炭產(chǎn)能釋放。當(dāng)前，歐盟、日本、韓國和我國臺(tái)灣省經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，其煤炭進(jìn)口需求增長空間均不會(huì)太大，國際市場(chǎng)煤炭需求仍然主要取決于中國和印度。從國內(nèi)來看，我國煤炭進(jìn)出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度較高，進(jìn)入門檻相對(duì)較低，只要國內(nèi)外存在價(jià)差，煤炭進(jìn)口量就會(huì)增加。沿海地區(qū)對(duì)進(jìn)口煤已經(jīng)有了一定程度的依賴，部分進(jìn)口煤已經(jīng)成為剛性需求。但由于2012年國際煤市整體疲軟，煤炭行業(yè)投資增長放緩，加之部分國家出口面臨基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸，2013年主要煤炭出口國新增煤炭出口能力整體將受到一定制約。預(yù)計(jì)2013年，國內(nèi)煤炭進(jìn)口總量將在2012年基礎(chǔ)上小幅增長。

綜合來看，2013年國內(nèi)煤炭供求仍將較為寬松，國內(nèi)煤市供需相對(duì)過剩的階段性特征不會(huì)發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化，煤價(jià)上漲力度不會(huì)太大，煤炭價(jià)格將更趨于理性。

總量 數(shù)字“噱頭”

2012年3月，國家能源局發(fā)布《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》），《規(guī)劃》明確提出，2015年煤炭生產(chǎn)能力控制總量為41億噸/年。

有媒體把這一數(shù)字形容為“無法實(shí)現(xiàn)的數(shù)字游戲”。

從目前煤炭大省和大型煤炭企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃來看，41億噸很有可能輕易就被突破。由此，“總量控制”也就成為煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃的關(guān)鍵詞。

自2012年下半年開始，全國最大的煤炭碼頭秦皇島港庫存頻閃“紅燈”。2012年，“黃金十年”告別了“遍地黃金”的煤炭行業(yè)。但煤炭行業(yè)釋放出來的“拐點(diǎn)”信號(hào)，并不影響其景氣消退。歸根結(jié)底在于，近年來煤炭產(chǎn)能的高速增長源于煤炭行業(yè)的繁榮，煤價(jià)持續(xù)高位運(yùn)行自然會(huì)吸引大量資金投入，總量控制將很難實(shí)現(xiàn)。

相關(guān)主管部門領(lǐng)導(dǎo)也認(rèn)同產(chǎn)能總量控制的不易。國家能源局副局長吳吟曾表示，規(guī)劃提出的數(shù)字是一個(gè)“導(dǎo)向”，通過控總量這種手段和方式進(jìn)一步促進(jìn)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，最終的數(shù)字不一定與這個(gè)數(shù)字完全一致，而是“靠得比較近”。他同時(shí)表示，中期還要對(duì)規(guī)劃進(jìn)行評(píng)估，要做一些調(diào)整，所以數(shù)字大小不是主要的，主要的是怎么轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，怎么把煤炭高效利用、清潔利用做好。

據(jù)悉，在此次規(guī)劃出臺(tái)前，各產(chǎn)煤省上報(bào)的“十二五”煤炭產(chǎn)能規(guī)劃粗略相加已經(jīng)超過42億噸。以煤炭央企為首的煤炭集團(tuán)也紛紛披露產(chǎn)能倍增計(jì)劃。

運(yùn)力 有待細(xì)化

目前，我國鐵路線路仍以國家鐵路即國有及國有控股鐵路為主，由鐵道部下屬的各個(gè)路局或集團(tuán)公司（如廣鐵）負(fù)責(zé)運(yùn)營。2012年1!11月份，我國鐵路貨物發(fā)送量完成356720萬噸，其中，國家鐵路完成295796萬噸，占總量的82.9%，非控股合資鐵路和地方鐵路貨物發(fā)送量合計(jì)僅完成60924萬噸，占20.59%。不僅如此，鐵道部是鐵路運(yùn)輸市場(chǎng)的監(jiān)管部門，自己承擔(dān)鐵路安全生產(chǎn)和運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理責(zé)任，統(tǒng)一管理鐵路運(yùn)輸組織和集中調(diào)度指揮工作，制定鐵路運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，規(guī)范鐵路運(yùn)輸市場(chǎng)。

在重點(diǎn)電煤合同取消而鐵路動(dòng)力仍然緊張的“三西”（山西、陜西、內(nèi)蒙古西部）地區(qū)，煤炭市場(chǎng)化進(jìn)程仍然受到鐵路運(yùn)力的制約。讓有貨運(yùn)需求的企業(yè)直接跟“高度壟斷”、“監(jiān)管缺失”的“鐵老大”自行談判，結(jié)果很容易想象得到。正常情況下，壟斷企業(yè)為了維持市場(chǎng)高價(jià)，會(huì)人為地制造供給短缺，從而獲取利益最大化。而目前我國鐵路運(yùn)輸價(jià)格是政府制定的，鐵路方面控制不了價(jià)格，這種情況下，基層鐵路部門恐怕只會(huì)更多地利用自身資源人為制造運(yùn)力短缺，從而進(jìn)行尋租，煤電等運(yùn)力需求企業(yè)為了拿到車皮，需要付出比正常運(yùn)價(jià)更高的代價(jià)，并最終推高煤炭價(jià)格，或者蠶食掉本該屬于煤炭和電力企業(yè)的利益。即便鐵道部高層明確要求下面各個(gè)路局要照章辦事，但由于缺乏嚴(yán)格的第三方監(jiān)管，實(shí)際可能也很難做到。

不過讓人略感欣慰的是，隨著煤炭專運(yùn)線路建設(shè)的推進(jìn)，鐵路運(yùn)力未來兩年有望進(jìn)一步寬松。目前，我國在建的鐵路項(xiàng)目包括山西中南部鐵路、神朔黃擴(kuò)能、張?zhí)?、?zhǔn)朔、赤大白、蘭新第二雙線、集包第二雙線等煤運(yùn)專線或以煤運(yùn)為主的干線。部分煤運(yùn)鐵路有望在2014年和2015年建成通車。此外，解決蒙西、陜北煤運(yùn)華中問題的蒙西至華中煤運(yùn)通道、解決蒙東錫林郭勒盟煤下海南運(yùn)問題的珠恩達(dá)噶布—錫林浩特—豐寧—曹妃甸煤運(yùn)通道和解決新疆準(zhǔn)東煤田外運(yùn)問題的將軍廟—哈密—策克煤運(yùn)通道等也都陸續(xù)開建。屆時(shí)，全國的鐵路煤運(yùn)能力可由現(xiàn)在的每年20億噸提高到30億噸以上，鐵路煤運(yùn)的緊張局面可望得到根本緩解。

生態(tài) 亟待保護(hù)

面對(duì)資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴(yán)重、生態(tài)系統(tǒng)退化的嚴(yán)峻形勢(shì)，黨的十八大首提“美麗中國”，明確：“必須樹立尊重自然、順應(yīng)自然、保護(hù)自然的生態(tài)文明理念，把生態(tài)文明建設(shè)放在突出地位，融入經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)各方面和全過程，努力建設(shè)美麗中國，實(shí)現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展?！边@也對(duì)煤炭資源的開發(fā)利用提出了全新要求。

煤炭資源開采會(huì)造成巖土體破裂、地表及地下水資源動(dòng)態(tài)變化、水位下降、地表下沉和松動(dòng)等現(xiàn)象，由此造成一定范圍內(nèi)近地表的生態(tài)環(huán)境變化。在生態(tài)環(huán)境脆弱區(qū)，如果措施不當(dāng)將會(huì)帶來嚴(yán)重的環(huán)境問題。

因此，煤炭資源大規(guī)模開發(fā)，與之伴生的是對(duì)土地、生態(tài)和人居環(huán)境的巨大破壞，不可避免地產(chǎn)生各種生態(tài)和社會(huì)問題。作為煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)大國，礦區(qū)生態(tài)建設(shè)備受各界關(guān)注。

業(yè)內(nèi)人士表示，我國煤礦地域分布廣、自然條件差異大、礦區(qū)土地?fù)p毀情況不一，使現(xiàn)階段我國在煤糧復(fù)合區(qū)域，相關(guān)邊開采邊復(fù)墾技術(shù)與理論缺乏普遍適用性，研究與推廣有一定難度。目前進(jìn)行的礦區(qū)生態(tài)環(huán)境修復(fù)工作，多注重修復(fù)數(shù)量，缺乏對(duì)修復(fù)質(zhì)量的重視；修復(fù)示范及探索性工作較多，單項(xiàng)技術(shù)較多，從系統(tǒng)尺度修復(fù)較少。

另外，煤炭資源開采引起地表沉陷、積水、村莊搬遷，加劇了人地矛盾。數(shù)據(jù)顯示，僅兩淮煤炭基地已經(jīng)搬遷41個(gè)村莊，人數(shù)達(dá)25531人，“十二五”期間需要搬遷村莊的數(shù)目為104個(gè)，搬遷的戶數(shù)為194760戶，搬遷人口為639833人。專家稱，僅五大平原煤炭基地中的兩淮基地和魯西基地的搬遷人數(shù)就超過了三峽移民130多萬的總數(shù)。

值得一提的是，我國西部地質(zhì)生態(tài)環(huán)境十分脆弱。煤炭開發(fā)戰(zhàn)略西移步伐不斷加快，如何實(shí)現(xiàn)煤炭資源安全高效開采與環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展尤為重要。隨著生態(tài)文明理念的提出和作為總體布局戰(zhàn)略的實(shí)施，煤炭高效清潔安全開采和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作將全面展開。