銀行移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展展望

黃惠云

近年來隨著電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)購物的快速發(fā)展以及智能手機、平板電腦等各類無線終端的普及，移動支付業(yè)務(wù)在國內(nèi)得到飛躍性發(fā)展。根據(jù)《中國支付體系發(fā)展報告》、和訊網(wǎng)等公開資訊，截止至2012年年底，全球移動支付用戶已突破2億，預(yù)計到2015年，全球移動支付用戶將達(dá)到3.8億。在用戶數(shù)增長的同時，全球移動支付金額也不斷增加，根據(jù)Gartner顧問咨詢公司公布的數(shù)據(jù)，截止至2012年底移動支付金額已經(jīng)達(dá)到1700億美金，并預(yù)計在2015年有望達(dá)到4700億美金。換言之，每個移動支付用戶一年的移動支付交易額將接近1300美金，這是一筆非?？捎^的數(shù)字，將吸引眾多企業(yè)加入電子商務(wù)、移動支付領(lǐng)域。

一、什么是移動支付

移動支付（Mobile Payment），通俗解釋就是用戶使用其移動終端（如手機、平板電腦等）通過銀行賬戶、銀行卡和預(yù)付費賬號等支付工具對所消費的商品或服務(wù)進行賬務(wù)支付的一種服務(wù)方式，整個移動支付價值鏈包括移動運營商、支付服務(wù)商（比如支付寶、銀行、銀聯(lián)等）、應(yīng)用提供商、設(shè)備提供商、系統(tǒng)集成商、商家和終端用戶。一般移動支付分為遠(yuǎn)程支付和現(xiàn)場支付兩種，遠(yuǎn)程支付一般指移動終端通過移動通信網(wǎng)絡(luò)接入移動支付后臺系統(tǒng)并完成支付行為的支付方式，現(xiàn)場支付一般指通過移動終端使用藍(lán)牙、紅外線等近距離通信方式實現(xiàn)信息交互。通俗點兒說，就是指用戶在購買商品或服務(wù)時即時通過移動通信終端向商家進行支付，支付處理在現(xiàn)場進行。目前國外主流的方式有NFC（Near Field Communication），還有起源于美國Square公司通過外接讀卡器使智能手機實現(xiàn)pose終端刷卡功能的方式，而在國內(nèi)，目前拉卡拉也推出了一款通過音頻進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃⒖ㄍ庠O(shè)終端——手機刷卡器，它主要提供信用卡還款、轉(zhuǎn)賬匯款、在線支付等便民生活便利支付的金融服務(wù)。此外深圳盒子支付信息技術(shù)有限公司也推出盒子支付（iBOXPAY），主要是通過音頻通信技術(shù)和音頻安全信息的金融級加密技術(shù)，與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比，它的優(yōu)勢在于在硬件中增加了加密芯片，在數(shù)據(jù)輸出硬件之前實現(xiàn)了硬件加密。

二、國內(nèi)主流移動支付平臺解析

就筆者對目前國內(nèi)移動支付平臺了解，目前的形勢是“三國鼎立”——以銀聯(lián)為代表的金融機構(gòu)、通信運營商以及第三方支付平臺，如電子商務(wù)平臺老大——支付寶。

在這三者中，第三方支付平臺支付寶由于在移動支付中布局較早，所以一直穩(wěn)坐第一把交椅。2008年初手機版淘寶上線，同時推出手機支付業(yè)務(wù)以配合淘寶的移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展。2009年底，支付寶推出基于Symbian、iPhone等平臺的智能手機客戶端，正式推進其移動支付業(yè)務(wù)。2011年支付寶大規(guī)模推進快捷支付業(yè)務(wù)發(fā)展，用戶體驗和成功率進一步提升。根據(jù)支付寶徐達(dá)總監(jiān)發(fā)布的公開數(shù)據(jù)，支付寶日業(yè)務(wù)量超過15億，日業(yè)務(wù)筆數(shù)超過600萬，用戶數(shù)超過3.5億，并有超過50萬家商戶支持，與65家金融機構(gòu)建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系，并與521家商戶建立合作關(guān)系，進行境外收單業(yè)務(wù)。根據(jù)EnfoDesk發(fā)布的《201203中國第三方支付市場季度監(jiān)測》數(shù)據(jù)報告顯示，2012年第3季度中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易規(guī)模達(dá)到9764億元人民幣，環(huán)比增長13.1%，同比增長73%。新生支付以68.4億元的交易規(guī)模繼續(xù)位居網(wǎng)絡(luò)支付八強。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)支付份額支付寶46.5%，財付通20.4%，銀聯(lián)網(wǎng)上支付11.5%，占整個市場約8成份額。除支付寶外，財付通（QQ）去年開始也把移動支付作為其戰(zhàn)略核心并不斷地通過其平臺優(yōu)勢（手機騰訊網(wǎng)、手機QZONE、互動社區(qū)、QQ瀏覽器）進行整合資源，策劃活動觸達(dá)用戶，提升用戶對財付通的忠誠度。

銀聯(lián)作為多元化第三方支付服務(wù)商，其品牌和影響力是其他同業(yè)服務(wù)商無法匹敵的。2011年起銀聯(lián)加大了在互聯(lián)網(wǎng)和手機在線支付業(yè)務(wù)方面的拓展力度，并在同年獲得了移動支付牌照，成立了移動支付部。銀聯(lián)的主要商戶涵蓋了水電等便利服務(wù)、保險直銷等金融服務(wù)、游戲點卡的休閑娛樂、商旅服務(wù)以及京東商城等電子商務(wù)的應(yīng)用。盡管銀聯(lián)早在2010年聯(lián)合各大商業(yè)銀行并第一批獲取移動支付牌照，但發(fā)展一直有限。

從國內(nèi)三大通信運營商來看，中國移動是電信運營商領(lǐng)域中較早推出手機支付業(yè)務(wù)的，包括手機支付和手機錢包，依托手機支付業(yè)務(wù)從互聯(lián)網(wǎng)支付開始樹立品牌知名度。手機錢包業(yè)務(wù)主要由各省運營商進行推廣，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋公交、連鎖零售、高校園區(qū)等。中國電信移動支付業(yè)務(wù)是以“翼支付”為代表的近場支付業(yè)務(wù)為主，并擁有龐大的用戶資源。而中國聯(lián)通在3G上的優(yōu)勢使得其在遠(yuǎn)端支付上有更大的發(fā)展空間，但中國聯(lián)通的支付業(yè)務(wù)主要還處于系統(tǒng)建設(shè)和業(yè)務(wù)規(guī)劃階段，移動支付產(chǎn)品開發(fā)和市場推進速度較慢。

三、銀行業(yè)發(fā)展移動支付現(xiàn)狀

中國管銀聯(lián)早在2010年聯(lián)合工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行等18家商業(yè)銀行以及中國聯(lián)通和中國電信等共同成立了移動支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，但因為中國移動支付市場仍處于培育階段，所以整個產(chǎn)業(yè)鏈各方尚未規(guī)?；?011年起銀聯(lián)加大了在互聯(lián)網(wǎng)和手機在線支付業(yè)務(wù)方面的拓展力度并在同年獲得了移動支付牌照，成立了移動支付部。2012年10月，銀聯(lián)推出具有金融IC卡的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用終端“銀聯(lián)迷你付”（Minipay），該產(chǎn)品定位為多功能應(yīng)用終端，目的是打造個人和家庭的網(wǎng)上支付平臺。通俗一點說，銀聯(lián)迷你付就是一款插在電腦上使用的lC卡讀卡器，插上銀行卡可以在網(wǎng)站上進行各種交易，購物時也可進行支付。另外銀聯(lián)也已推出智能電視支付服務(wù)，通過將銀行卡交換網(wǎng)絡(luò)與廣電網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合，在家中用電視遙控器就可以進行公共事業(yè)繳費、電視購物等多種支付，目前這項業(yè)務(wù)已經(jīng)在部分地區(qū)開展試點。

日前招商銀行與HTC進行跨領(lǐng)域戰(zhàn)略合作，聯(lián)合推出“手機錢包”移動支付產(chǎn)品。用戶持有嵌入信用卡芯片的手機，只需在具有“閃付OuickPass”標(biāo)識的銀聯(lián)POS機上便可完成支付，這也是國內(nèi)商業(yè)銀行在移動支付產(chǎn)業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)下推出的首款移動支付產(chǎn)品。招商銀行行長馬蔚華甚至預(yù)言，信用卡將來會被手機卡取代。

緊接著，香港恒生銀行宣布與PCCW mobiIe、MasterCard Worldwide及三星電子合作開發(fā)一個創(chuàng)新的手機支付平臺，客戶只需用內(nèi)置NFC功能的智能手機輕拍在商戶讀卡器上就可以通過信用卡戶口支付購物，預(yù)計2013年上半年推出。

四、銀行發(fā)展移動支付平臺SWTO分析

（一）面對支付寶等各大競爭對手的強烈攻勢，金融機構(gòu)應(yīng)該做出更加積極的應(yīng)對并向全方位的金融服務(wù)轉(zhuǎn)變，因為對銀行來說發(fā)展移動支付有著四大天然優(yōu)勢：

1、龐大的資金鏈以及運營支持；

2、龐大的用戶數(shù)據(jù)；

3、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險評估和數(shù)據(jù)管控中心；

4、由于銀行對POS機的把控，近場支付仍有很大的發(fā)展空間。

（二）作為傳統(tǒng)的支付模式，相比起其他移動支付平臺，銀行也面臨著不同的困境：

1、以往銀行主要注重線下商戶的開發(fā)，隨著電子商務(wù)的進一步繁榮，銀行線上商戶的缺失讓線上支付不得不依賴第三方支付平臺的合作，而后者的優(yōu)勢就在于擁有幾億用戶及幾十萬家商戶，如淘寶、QQ；

2、支付終端市場已經(jīng)初具規(guī)模，銀行需要進行跨領(lǐng)域聯(lián)盟，需要在各方作巨大投入，如招商銀行與HTC聯(lián)合推出嵌入信用卡芯片的手機就從支付終端開始進行戰(zhàn)略布局。

（三）銀行發(fā)展移動支付需要考量的問題：

1、審視支付方式快速轉(zhuǎn)變給傳統(tǒng)零售銀行帶來的商機與沖擊并盡快做出進一步的戰(zhàn)略規(guī)劃；

2、如何在現(xiàn)有工信部等監(jiān)管部門移動支付標(biāo)準(zhǔn)下擴大移動支付市場的份額并進一步提升用戶黏性，建立客戶忠誠度；

3、銀行如何強化移動支付安全之路為移動支付保駕護航，讓客戶享受便捷、安全的專業(yè)服務(wù)；

4、如何把信用卡等金融產(chǎn)品和移動支付進行進一步的融合，在保持信用卡產(chǎn)品核心功能的基礎(chǔ)上進行資源整合，在給客戶帶來更便捷的支付體驗的同時進一步占領(lǐng)市場。

在未來的三年中，我們相信移動支付的產(chǎn)業(yè)模式會更加清晰，競爭與合作將成為產(chǎn)業(yè)的主題。銀行等金融機構(gòu)應(yīng)該抓住這個契機發(fā)揮自身優(yōu)勢，不斷創(chuàng)新，在提升客戶移動支付體驗滿意度的前提下有質(zhì)量地擴大移動支付市場份額，實現(xiàn)收入增長。