■ 唐玉林 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院
中國(guó)是自行車生產(chǎn)、消費(fèi)和出口大國(guó),從2005年起每年生產(chǎn)自行車都超過8000萬輛(2009年受金融危機(jī)除外),生產(chǎn)量約占世界總生產(chǎn)量的70%以上,三分二以上的產(chǎn)品出口國(guó)外。美國(guó)每年進(jìn)口自行車1800萬輛、日本進(jìn)口800萬輛,70%以上都來自中國(guó)。中國(guó)自行車價(jià)廉物美,2012年出口到世界167個(gè)國(guó)家和地區(qū),成為中國(guó)制造業(yè)征服世界的一個(gè)象征。但是,中國(guó)自行車的出口存在著許多問題和障礙,過量的生產(chǎn)和出口透支了越來越稀缺的資源和市場(chǎng),自有品牌的孱弱和產(chǎn)品技術(shù)含量的稀薄,再加上近20年歐盟市場(chǎng)的全面阻擊,使中國(guó)自行車的出口遇到嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。如何提高中國(guó)自行車的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,消除廉價(jià)和傾銷的國(guó)際形象,是國(guó)內(nèi)自行車產(chǎn)業(yè)急需解決的問題。
我國(guó)第一家成規(guī)模的自行車廠是成立于1940年的上海自行車廠,即上海永久股份有限公司的前身。1949年全國(guó)自行車產(chǎn)量不到1.5萬輛。1950年從零部件到設(shè)計(jì)全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的自有品牌“飛鴿”在天津下線,1958年上海自行車三廠成立,生產(chǎn)“鳳凰”品牌自行車。至1990年前,共有自行車整車廠60余家,零部件廠1000余家。 1990年后,捷安特等品牌登陸內(nèi)地,合資和民營(yíng)生產(chǎn)廠家遍地開花,自行車品種千變?nèi)f化,生產(chǎn)量突飛猛進(jìn),不但滿足了國(guó)內(nèi)的海量需求,而且迅速占領(lǐng)了國(guó)外市場(chǎng)。中國(guó)的自行車“王國(guó)”地位從此確立。
1953年中國(guó)開始出口自行車,當(dāng)年出口2000輛。1965年出口量為16.32萬輛,文革前期出口量有所下降。1981年出口量突破100萬輛,1990年出口量猛增到370多萬輛,1992年突破1000萬量,1999年突破2000萬輛,2003年出口量達(dá)5044萬輛,2007年達(dá)到歷史性的5922.6萬輛。2000年至2007年,我國(guó)自行車年均增長(zhǎng)率11.7%。之后遭遇金融危機(jī)和歐盟雙反,2008年自行車數(shù)量出口出現(xiàn)自1996年以來的首次下降。2012年,出口量5715萬輛,出口總額31.76億美元,再加上自行車零部件累計(jì)出口額22.1億美元,全國(guó)自行車及零部件行業(yè)累計(jì)完成出口額占全國(guó)對(duì)外出口總額2048 9億美元的0.262%。
經(jīng)過十幾年的高速擴(kuò)張和承接日本、臺(tái)灣的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,“十一五”期間我國(guó)自行產(chǎn)業(yè)隨著我國(guó)制造業(yè)的崛起,最終形成了世界最大最穩(wěn)定的生產(chǎn)和出口基地。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),截止“十一五末”的2009年,全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)787家,從業(yè)人員13.6萬人,實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值471.5億元,利潤(rùn)11.8億元;行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、自行車出口額、零部件出口額分別較“十五”期末增長(zhǎng)56.6%、22.3%和48.4%。2009年自行車平均出口單價(jià)46.4美元,較“十五”期末提高41.9%,平均出口單價(jià)超過100美元的自行車占出口總量的比重達(dá)到 8.1%,較“十五”期末的 0.1%大幅提高?!笆晃濉逼陂g全國(guó)自行車平均年產(chǎn)量、出口量和出口額分別達(dá)到8395萬輛、5448萬輛和22億美元,行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)增長(zhǎng),產(chǎn)品質(zhì)量和檔次不斷提高,企業(yè)實(shí)力逐漸增強(qiáng)。
2012年自行車行業(yè)出口量和出口額依舊穩(wěn)定增長(zhǎng),但增速大幅回落。自行車零部件累計(jì)出口額22.1億美元,同比增長(zhǎng)5.2%。整車出口5715.1萬輛,同比增長(zhǎng)2.6%;出口額同比增長(zhǎng)9.4%。我國(guó)自行車出口市場(chǎng)的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體國(guó)家,因?yàn)榻鹑谖C(jī)和財(cái)政懸崖導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢,對(duì)外需求下降,再加上國(guó)內(nèi)人民幣匯率升值、勞動(dòng)力成本上升、貸款利率增高等因素造成出口成本增加,我們自行車產(chǎn)品“價(jià)廉物美”的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在削弱,因此,我們自行車產(chǎn)業(yè)單純依靠量多價(jià)少占據(jù)出口市場(chǎng)的出口狀況需要有所改變。出口量有可能長(zhǎng)期維持在一個(gè)平衡狀態(tài),甚至有所下降。
資料來源:根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)與中國(guó)自行車秘書處歷年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)整理制作
自行車產(chǎn)業(yè)鏈條比較短,容易形成相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈聚焦的小型產(chǎn)業(yè)集群,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)地區(qū)直接對(duì)接國(guó)外出口市場(chǎng)。以2012年數(shù)據(jù)主例,我國(guó)自行車生產(chǎn)和出口地區(qū)集中在廣東、天津、江蘇、浙江、河北等省市,5省市累計(jì)出口金額占全部產(chǎn)品出口額的94.21%。廣東自行車產(chǎn)業(yè)比較成熟,產(chǎn)品多樣化,位據(jù)出口省市的榜首。
從自行車出口的地區(qū)看,亞洲和北美洲是我國(guó)出口的主要市場(chǎng),歐洲和南美洲是次要市場(chǎng)。2008年至2010年三年間,我國(guó)對(duì)亞洲自行車出口保持在42%左右,對(duì)北美洲的出口保持在35%左右。2012年,對(duì)亞洲和北美洲分別出口2498.58萬輛和1912.73萬輛,占出口量比重分別為43.7%和33.5%,兩者共計(jì)77.2%。1992年前,我國(guó)對(duì)歐盟每年出口自行車超過200萬輛,但隨著歐盟對(duì)中國(guó)自行車持續(xù)的反傾銷措施,中國(guó)對(duì)歐盟的出口一路下滑,2009年只有72萬輛,僅占?xì)W盟市場(chǎng)的2.4%;2010年出口 87.2萬輛,僅占?xì)W盟市場(chǎng)的3%。2012年出口只有66.8萬輛,歐盟成為中國(guó)自行車出口無法逾越的屏障。次外,南美洲、非洲和澳洲比例較小,分別占 7.7%、4.2%和 2.9%。
從自行車出口的國(guó)別看,2012年對(duì)美國(guó)、日本和印度尼西亞的累計(jì)出口量已占出口總量的53.9%,并且這三個(gè)國(guó)別細(xì)分市場(chǎng)分別對(duì)應(yīng)中檔、中高檔和低檔產(chǎn)品,決定著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和貿(mào)易走向。其中,累計(jì)出口到美國(guó)自行車產(chǎn)品金額超過10億美元,同比增長(zhǎng)21.77%;出口到日本累計(jì)金額近8億美元,同比下降5.2%。出口前10位國(guó)家占出口總量比重達(dá)71.3%。全年出口東盟的整車數(shù)量達(dá)到809.8萬輛,同比增長(zhǎng)24.0%,但累計(jì)出口量額占總額的比重僅為9.8%,中檔以上的自行車增長(zhǎng)潛力還很大。從需求檔次來看,10大進(jìn)口國(guó)中的印度、阿聯(lián)酋、馬來西亞、印度尼西亞、俄羅斯大多進(jìn)口平均單價(jià)為50美元的低檔產(chǎn)品,日本、韓國(guó)、澳大利亞則進(jìn)口中高檔型自行車。同時(shí),自行車零部件出口額最大的前10位國(guó)家和地區(qū)依次為臺(tái)灣、德國(guó)、香港、巴西、印度尼西亞、俄羅斯聯(lián)邦、日本、荷蘭、意大利、墨西哥,合計(jì)125288.1萬美元,占出口總量的56.8%。相對(duì)歐盟市場(chǎng)的萎縮,日本和美國(guó)在很長(zhǎng)一段時(shí)期里會(huì)是中國(guó)自行車穩(wěn)定的出口市場(chǎng),因?yàn)樽孕熊噷儆诘椭翟牧舷男彤a(chǎn)業(yè),技術(shù)含量并不高,日本早將這類產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到東亞和南亞國(guó)家,并且和美國(guó)一樣國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)量并不大,因此不會(huì)進(jìn)行如歐盟般的“雙反”調(diào)查。但永久占領(lǐng)這兩個(gè)市場(chǎng),我國(guó)自行車產(chǎn)業(yè)還需在更新?lián)Q代上趕上消費(fèi)者不斷變換的口味。
我國(guó)自行車出口長(zhǎng)期存在低檔產(chǎn)品為主、中檔產(chǎn)品為輔、高檔產(chǎn)品稀少的結(jié)構(gòu)狀況。日本、美國(guó)和歐洲部分制造業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家逐步退出了中低檔自行車的研發(fā),我國(guó)自行車占領(lǐng)這些國(guó)家的優(yōu)勢(shì)依靠的是低成本擴(kuò)張而非技術(shù)優(yōu)勢(shì),大量低檔產(chǎn)品覆蓋了國(guó)際市場(chǎng),而高端產(chǎn)品依舊是弱勢(shì),高端產(chǎn)品依然由日本、美國(guó)和德國(guó)等國(guó)的品牌牢牢占據(jù)。
從2012年出口的數(shù)據(jù)看出,高端的競(jìng)賽型自行車僅僅出口16萬輛多點(diǎn),占出口總量比重只有0.3%。競(jìng)賽型自行車的平均出口單價(jià)雖然有所提高,達(dá)到294.2美元,同比增長(zhǎng)12.8%,但與同期臺(tái)灣業(yè)界的產(chǎn)品還相差80多美元。99.7%的出口產(chǎn)品是低于100美元的中低檔產(chǎn)品,其中40%是低于33美元的低檔產(chǎn)品。整車平均出口單價(jià)為55.6美元/輛,同比增長(zhǎng)6.6%。也就是說,我國(guó)出口的自行車平均出口單價(jià)折合人民幣只有300多元,這種橢圓形的出口結(jié)構(gòu)雖然穩(wěn)定性強(qiáng),但很容易受到生產(chǎn)資料供應(yīng)、國(guó)際貨幣波動(dòng)、匯率和勞動(dòng)成本的影響,因此競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)也很容易喪失。
表1 2012年我國(guó)自行車整車出口分車型統(tǒng)計(jì)表
首先,自行車企業(yè)分布比較散,缺乏龍頭和骨干企業(yè)。環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和珠三角是我國(guó)自行車企業(yè)的主要集聚區(qū),但集聚區(qū)內(nèi)企業(yè)各自為戰(zhàn),同質(zhì)生產(chǎn)和重復(fù)生產(chǎn)情況嚴(yán)重,上下游企業(yè)通力合作的產(chǎn)業(yè)集群特色還不突出,大型骨干龍頭企業(yè)沒有形成規(guī)模效應(yīng),帶動(dòng)作用不突出,削弱了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。其二,企業(yè)之間缺乏合作,低質(zhì)、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)普遍。其三,企業(yè)貼牌和仿冒較多,技術(shù)創(chuàng)新積極性不高,缺乏戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展意識(shí),追求短期效應(yīng)和短期利益。
我國(guó)是世界上自行車生產(chǎn)、出口量最大的國(guó)家,70%產(chǎn)品出口國(guó)外,嚴(yán)重依賴國(guó)際市場(chǎng)。但中國(guó)自行車產(chǎn)業(yè)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力,產(chǎn)品檔次不高,出口產(chǎn)品定價(jià)沒有話語權(quán),以極低的價(jià)格銷售到世界各地,行業(yè)整體利潤(rùn)壓縮到最小,頭上還時(shí)時(shí)懸著一柄“雙反”的達(dá)摩克利斯劍,導(dǎo)致中國(guó)自行車出口在表面繁榮的下面掩飾著無法回避的脆弱和傷痕。
產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)的表現(xiàn)之一就是大量生產(chǎn)和出口低端的自行車產(chǎn)品,而對(duì)高端產(chǎn)品卻望塵莫及。2010年,我國(guó)出口的自行車產(chǎn)品與平均價(jià)格一直沒有突破50美元。2011年平均單價(jià)第一次達(dá)到52美元/輛,2012年達(dá)到55.6美元/輛,并不是產(chǎn)品技術(shù)攻關(guān)的結(jié)果,而是國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力升值和對(duì)外人民幣升值的被動(dòng)結(jié)果。反觀之,意大利、德國(guó)、日本等國(guó)牢牢掌握了高端自行車的生產(chǎn)和研發(fā),本國(guó)需要的耗費(fèi)大量原材料的中低端自行車產(chǎn)品卻全部從中國(guó)進(jìn)口,我國(guó)的高端市場(chǎng)也被他們控制。
我國(guó)自行車出口產(chǎn)品本來利潤(rùn)稀薄,加上出口產(chǎn)品中80%以上為國(guó)外貼牌或定牌生產(chǎn),使本土產(chǎn)品在國(guó)際上的影響越來越微弱,還承擔(dān)了傾銷的惡名。富士達(dá)公司代工產(chǎn)品占總產(chǎn)量的70%,同樣一個(gè)產(chǎn)品貼牌后拿到國(guó)外出售價(jià)格就高幾倍。鳳凰、永久、飛鴿等本土老牌企業(yè)的出口產(chǎn)品永遠(yuǎn)和捷安特、美利達(dá)等貼牌企業(yè)拉開幾個(gè)檔次,更無法和國(guó)際著名的“閃電”、“確克”、“寶馬”、“法拉利”等自行車品牌相抗衡。中國(guó)自行車打造在國(guó)際上有影響力的自主品牌,提升產(chǎn)品質(zhì)量、功能及精細(xì)程度,是提升自行車王國(guó)成為真正具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的自行車強(qiáng)國(guó)的必由之路。
因?yàn)橄由娴蛢r(jià)傾銷,歐盟對(duì)中國(guó)自行車持續(xù)20年實(shí)施高額進(jìn)口關(guān)稅,從1993年加征30.6%的進(jìn)口反傾銷稅始,2012年這一稅率提高到48.5%。2012年我國(guó)自行車出口貿(mào)易摩擦更是此起彼伏:先是墨西哥對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的兒童自行車征收反傾銷稅;巴西擬對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的自行車橡膠內(nèi)外胎分別發(fā)起反傾銷調(diào)查,并將自中國(guó)進(jìn)口的自行車關(guān)稅從20%提至35%,自行車輪胎關(guān)稅從16%提高到25%;歐盟委員會(huì)不僅發(fā)起“雙反”調(diào)查,還決定對(duì)中國(guó)經(jīng)印度尼西亞、馬來西亞、斯里蘭卡和突尼斯轉(zhuǎn)運(yùn)至歐盟市場(chǎng)的自行車啟動(dòng)反規(guī)避調(diào)查。此前,日本、阿根廷、加拿大、美國(guó)先后動(dòng)用過技術(shù)壁壘和反傾銷措施。印度和越南等國(guó)聞風(fēng)而動(dòng),乘機(jī)和我國(guó)爭(zhēng)奪低端市場(chǎng)。
而我國(guó)自行車行業(yè)和企業(yè)對(duì)國(guó)外的雙反調(diào)查束手無策,甚至沒有企業(yè)作為代表應(yīng)訴,任憑別人宰割。另一方面,政府一再下調(diào)自行車出口退稅稅率,2005年從17%降至13%后,2012年7月1日,再度由13%降至9%。降稅不但解決不了自行車產(chǎn)業(yè)出口的困局,而且有欲蓋彌彰之嫌。
過量的資源利用、粗放經(jīng)營(yíng)的生產(chǎn)方式、產(chǎn)能過剩的產(chǎn)業(yè)布局,使我國(guó)自行車產(chǎn)業(yè)用廉價(jià)資源和低成本占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)的老路子越走越狹仄了。再加上國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本上升、人民幣對(duì)外升值、國(guó)外制造業(yè)的理性回歸和對(duì)新興市場(chǎng)的雙反措施,倒逼我國(guó)自行車產(chǎn)業(yè)摒棄粗糙的生產(chǎn)模式,走產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新的路子。產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新可以使我國(guó)的自行車形成完整的供應(yīng)鏈,形成上下游、整車零部件、產(chǎn)學(xué)研多層次的專業(yè)化分工協(xié)作機(jī)制,使產(chǎn)品價(jià)值鏈中心圍繞在以技術(shù)研發(fā)和品牌推廣為中心的產(chǎn)業(yè)集群核心層,實(shí)現(xiàn)行業(yè)發(fā)展模式由數(shù)量型向質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)變,以高端產(chǎn)品為龍頭逐步征服國(guó)外市場(chǎng)。
自行車的貼牌出口擴(kuò)張戰(zhàn)略不但浪費(fèi)了寶貴的國(guó)內(nèi)原生資源,而且極易被進(jìn)口國(guó)以反傾銷之名切斷下游供應(yīng)鏈,是一個(gè)吃力不討好的模式,也是發(fā)達(dá)國(guó)家早已拋棄和轉(zhuǎn)嫁給發(fā)展中國(guó)家的一種產(chǎn)業(yè)低端擴(kuò)張方式。二十世紀(jì)八十年代日本基本完成現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型,把自行車生產(chǎn)以“雁行模式”轉(zhuǎn)移給臺(tái)灣和東南亞一些小國(guó)。臺(tái)灣承接了日本“雁行轉(zhuǎn)移”后,沒有進(jìn)行簡(jiǎn)單的數(shù)量型擴(kuò)張,而是走產(chǎn)業(yè)升級(jí)型的品牌創(chuàng)新路子,僅僅十年之間就成為世界自行車生產(chǎn)和出口重要基地。九十年代后,臺(tái)灣復(fù)制“雁行模式”,把自行車生產(chǎn)和出口基地向大陸和東南亞轉(zhuǎn)移,但更注重品牌的擴(kuò)張,捷安特品牌就是一個(gè)成功的例子。現(xiàn)在,在大陸的捷安特品牌出口的影響力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了任何一家國(guó)內(nèi)品牌。中國(guó)要提高自行車的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,就要甩掉為人作嫁的貼牌代工方式,發(fā)展自主品牌,一來可以推進(jìn)自行車產(chǎn)業(yè)升級(jí);二來可以打碎國(guó)外反傾銷口實(shí),還可以把產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到新興市場(chǎng)甚至歐美二線市場(chǎng),讓自行車真正成為中國(guó)制造業(yè)的正面象征。
歐盟對(duì)中國(guó)自行車征收反傾銷稅持續(xù)20年,這在世界現(xiàn)代貿(mào)易史上實(shí)屬罕見,而中國(guó)企業(yè)要么放棄歐洲市場(chǎng),要么轉(zhuǎn)口亞洲國(guó)家曲線登陸歐盟(這條路隨后也被封死),但一旦遭遇反傾銷調(diào)查,極少有企業(yè)按照國(guó)際貿(mào)易規(guī)則積極應(yīng)訴,導(dǎo)致歐洲市場(chǎng)幾乎全面撤退的尷尬局面。中國(guó)自行車企業(yè)的鴕鳥策略,更加使歐盟堅(jiān)信自己反傾銷的正當(dāng)性和正義性。
2012年3月歐委會(huì)對(duì)大陸企業(yè)寶歸來和另外3家臺(tái)灣自行車生產(chǎn)企業(yè)下達(dá)立案公告。寶歸來是新成立的不久的民營(yíng)企業(yè),主業(yè)是電動(dòng)車,2011年委托代理商在歐洲試銷了75輛自行車,價(jià)格不到1萬美元。寶歸來決定應(yīng)訴。其間,2012年12月歐委會(huì)以原材料鋁和鋼的價(jià)格受到政府干預(yù)為由,否定了中國(guó)自行車全行業(yè)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位,寶歸來未能幸免。寶歸來沒有放棄,前后經(jīng)過許多波折,花費(fèi)200多萬元。2013年6月5日,歐委會(huì)在布魯塞爾發(fā)布公告,對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的自行車反傾銷期間復(fù)審做出裁決,寶歸來最終反傾銷稅率為19.2%,而其他未應(yīng)訴中國(guó)企業(yè)則維持了48.5%的稅率。寶歸來的小勝,給中國(guó)自行車產(chǎn)業(yè)重返歐盟帶來一絲曙光。歐洲一家著名企業(yè)已經(jīng)向?qū)殮w來開出一年至少20萬輛自行車的訂單。
同時(shí)與寶歸來應(yīng)訴的臺(tái)灣企業(yè)中,有兩家獲得了零傾銷稅的待遇。幾年前,歐盟幾乎終止了對(duì)產(chǎn)自臺(tái)灣地區(qū)的自行車持續(xù)多年的反傾銷,原因在于臺(tái)灣自行車企業(yè)不再執(zhí)迷于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),依靠品牌和質(zhì)量征服海外市場(chǎng)。臺(tái)灣自行車產(chǎn)業(yè)的崛起之路,也是大陸自行車產(chǎn)業(yè)可資借鑒并進(jìn)軍國(guó)外市場(chǎng)的康莊大道。
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