中國(guó)奶業(yè)面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)

中國(guó)奶協(xié)理事 /王丁棉

三聚氰胺事件后，中國(guó)的乳品行業(yè)發(fā)生了信用危機(jī)，“洋奶粉”、“洋牛奶”趁虛而入瓜分市場(chǎng)，中國(guó)的乳品行業(yè)遭到了前所未有的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力與挑戰(zhàn)。在危機(jī)、壓力、挑戰(zhàn)面前，中國(guó)乳品行業(yè)今后的路該怎么走？這是擺在中國(guó)奶業(yè)人面前值得深思的一個(gè)問題。

一、中國(guó)奶業(yè)發(fā)展的基本狀況

(一)中國(guó)奶業(yè)三個(gè)發(fā)展階段的劃分(發(fā)展三段論)

1、放任自由發(fā)展階段

中國(guó)奶業(yè)，在上世紀(jì)末之前，基本上是處在放任自行發(fā)展的狀態(tài)。據(jù)中國(guó)奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資料記載，1949年新中國(guó)成立之年，全國(guó)的牛奶總產(chǎn)量?jī)H有20萬噸，奶牛存欄約為12萬頭，人年均占奶量?jī)H有0.3公斤。之后，經(jīng)過半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，至1999年，全國(guó)牛奶總產(chǎn)量已有30多倍的增長(zhǎng)，達(dá)到717.6萬噸，人年均占奶量已提至5.7公斤。

2、產(chǎn)業(yè)化高速發(fā)展階段

中國(guó)奶業(yè)走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展是在2002年之后近10年的事情，其標(biāo)志，是農(nóng)業(yè)部已從官方將奶業(yè)視為一個(gè)獨(dú)立的專門的產(chǎn)業(yè)并相繼有專門的產(chǎn)業(yè)配套政策或發(fā)展規(guī)劃出臺(tái)。但就整個(gè)行業(yè)的發(fā)展速度而言進(jìn)行時(shí)段劃分的話，應(yīng)將從1990年至2010年這20年的期間劃分為一個(gè)“快速發(fā)展時(shí)期”。這一時(shí)期或發(fā)展階段每年的奶業(yè)增長(zhǎng)率分別是：牛奶12.68%，奶牛9.39%。這其中，在中國(guó)奶業(yè)這一高速發(fā)展時(shí)期中的1998年至2008年這10年間的時(shí)段，1998年的牛奶總產(chǎn)量是662.9萬噸，奶牛存欄是426.5萬頭，人年均占奶量是5.3公斤；2008年的牛奶總產(chǎn)量是3555.8萬噸，奶牛存欄是1233.5萬頭，人年均占奶量是27公斤；這10年高速發(fā)展時(shí)期牛奶產(chǎn)量的年平均增長(zhǎng)率是17.4%，奶牛存欄的年平均增長(zhǎng)率是9.98%。

3、緩慢發(fā)展階段

自2008年9月發(fā)生了三聚氰胺事件后至今這4年，中國(guó)奶業(yè)的發(fā)展速度明顯放緩。2012年全年的牛奶生產(chǎn)總量估計(jì)會(huì)有3825萬噸，奶牛存欄為1420萬頭，人年均占奶量約為27.3公斤；這4年是危機(jī)事件后的市場(chǎng)恢復(fù)期，牛奶總產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)率只有1.29%，2008年為0.87%，2009年為-0.98%，2010年為1.56%，2011年為2.1%，2012年為1.5%；奶牛存欄的年均增長(zhǎng)率為4%；4年來的人年均占奶量幾乎沒有發(fā)生變化，僅稍微提升了0.3公斤。2012年全球的總奶量約為7.49億噸，人年均占奶量約為107公斤，中國(guó)人口占全球人口21%，而牛奶總產(chǎn)量?jī)H占全球的5%，人年均占奶量也只有全球水平的25.5%。

(二)中國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)已經(jīng)失去成本優(yōu)勢(shì)

中國(guó)雖是第三個(gè)產(chǎn)奶大國(guó)，但還不是一個(gè)奶業(yè)強(qiáng)國(guó)。中國(guó)的奶牛養(yǎng)殖規(guī)模程度偏低，100頭存欄以上的規(guī)模牧場(chǎng)僅占1/3，年單產(chǎn)產(chǎn)奶水平較低，目前水平約為5噸/頭，機(jī)械化程度和社會(huì)化服務(wù)體系程度不高，北京、上海及一些大型牧場(chǎng)的年單產(chǎn)水平雖已突破8噸，但飼養(yǎng)成本偏重，實(shí)際利潤(rùn)偏低，中國(guó)的奶牛養(yǎng)殖成本優(yōu)勢(shì)已不存在，收奶價(jià)格已大大高出全球平均價(jià)格。2012年全球的牛奶收購平均價(jià)格，按《荷斯坦》歐美亞洲等20個(gè)國(guó)家2012年6～10月份的奶價(jià)調(diào)，每公斤為3.24元(折合為人民幣)。中國(guó)的奶源價(jià)格，根據(jù)北京東方戴瑞乳業(yè)信息咨詢公司對(duì)全國(guó)28個(gè)省28個(gè)規(guī)模牧場(chǎng)的定點(diǎn)跟蹤調(diào)查，每公斤為3.90元(6月份的平均奶價(jià)每公斤為3.85元，7月份為3.83元，8月份為3.83元，9月份為3.91元，10月份為4.06元)，6～10月份的收奶價(jià)雖提升了0.21元/公斤，但它的漲價(jià)率也只是有5.5%。

(三)中國(guó)乳品加工概況

在乳品加工方面，中國(guó)的乳品加工工藝和生產(chǎn)設(shè)備均不落后于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。目前全國(guó)擁有726家乳品加工企業(yè)，其中有120多家取得嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)資格。全國(guó)的乳品加工業(yè)生產(chǎn)總值在1998年時(shí)為83.33億元人民幣，至2009年，乳品加工業(yè)生產(chǎn)總值已提升至1668.11億元人民幣，年均增長(zhǎng)率高達(dá)31.31%。

(四)中國(guó)的牛協(xié)消費(fèi)市場(chǎng)狀況

中國(guó)的牛奶消費(fèi)已在逐年提高，飲奶群體也在逐年增加與擴(kuò)大。但在乳產(chǎn)品消費(fèi)選擇上近三、四年來有傾向洋品牌的趨勢(shì)，消費(fèi)者對(duì)洋奶粉“情有獨(dú)鐘”，故每年的洋奶粉進(jìn)口劇增，國(guó)內(nèi)使用還原奶粉的企業(yè)更是越來越依賴進(jìn)口奶粉，銷售渠道上的代購、網(wǎng)購洋奶粉的生意十分活躍且在不斷擴(kuò)大。國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)對(duì)消費(fèi)者所持有的“不懂得、不信任、不敢買” 這三不政策感到很無奈。

二、中國(guó)奶業(yè)存在的問題與危機(jī)

中國(guó)奶業(yè)在近十多年來的超常規(guī)快速發(fā)展當(dāng)中，曾發(fā)生和帶來許多的問題，包括質(zhì)量安全問題，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整未到位，乳品企業(yè)只注重市場(chǎng)而輕視牧場(chǎng)等。就目前所存在的問題與危機(jī)，可以說是多方面的，例如包括：優(yōu)質(zhì)牧草與奶牛養(yǎng)殖業(yè)同步發(fā)展等問題。這些問題，每一個(gè)都有可能成為中國(guó)奶業(yè)發(fā)展的危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)或誘因。就危機(jī)分析來看，目前最大的風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)是來自行業(yè)的信用危機(jī)。

三、中國(guó)奶業(yè)所面臨的十二大挑戰(zhàn)

中國(guó)奶業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)歸納起來有如下幾個(gè)方面：

（一）觀念上的挑戰(zhàn)。這包括奶農(nóng)傳統(tǒng)的奶牛養(yǎng)殖觀念與現(xiàn)代養(yǎng)殖觀念的挑戰(zhàn)和乳品企業(yè)紛紛借“洋道”行走“曲線救國(guó)”救市的觀念等。

（二）乳品價(jià)格的挑戰(zhàn)。新鮮牛奶與還原奶同價(jià)銷售，彰顯不出巴氏鮮奶的“英雄本色” 之特質(zhì)；還有牛奶的買價(jià)買不過水價(jià)。

（三）奶源質(zhì)量的挑戰(zhàn)。上海光明乳業(yè)當(dāng)家人郭本恒總裁說過：“中國(guó)乳品工業(yè)水平已達(dá)世界最高水平，而唯一的差距就在奶源”。奶源質(zhì)量是中國(guó)奶業(yè)發(fā)展中自目前的一塊“心疾”。

（四）國(guó)標(biāo)與國(guó)際接軌的挑戰(zhàn)。奶源蛋白指標(biāo)2.8%、菌落總數(shù)200萬/毫升，汞含量沒有具體指標(biāo)。有人對(duì)此評(píng)議，是全球最低標(biāo)準(zhǔn)，我認(rèn)為不為過。

（五）養(yǎng)殖規(guī)模的挑戰(zhàn)。從原來平均5～6頭，發(fā)展到現(xiàn)今的萬頭牧場(chǎng)大流行，現(xiàn)在的奶農(nóng)戶發(fā)展資金缺乏，籌溶資又無門，他們要實(shí)現(xiàn)100～300頭的家庭規(guī)模牧場(chǎng)，該如何成就？

（六）母牛單產(chǎn)和牛奶總需求量的挑戰(zhàn)。現(xiàn)行的平均產(chǎn)奶水平為5噸/頭左右，在此基礎(chǔ)上如何提高1～2噸，未來幾年后市場(chǎng)年牛奶需求超7000萬噸，奶源缺口從哪里來？年均產(chǎn)奶水平提高1～2噸，養(yǎng)殖技術(shù)水平能否跟得上或相適應(yīng)？

（七）奶牛疾疫病防治的挑戰(zhàn)。結(jié)核、布氏、流行熱，甚至是口蹄疫等奶牛疾疫病時(shí)有周期性地發(fā)生，給牛群健康帶來巨大威脅，造成牧場(chǎng)很大經(jīng)濟(jì)損失。一些地方牧場(chǎng)已使用和注射了相關(guān)疫苗，仍無法有效地將其抑制，奶牛的健康狀況，也會(huì)影響到奶源的質(zhì)量與安全。

（八）低勞動(dòng)效率與高成本的挑戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)1000頭規(guī)模牧場(chǎng)，配置員工30～50人，人均養(yǎng)殖20～30頭，而國(guó)外的人均養(yǎng)殖水平超過100頭。效率與效益低下，而飼料成本及養(yǎng)殖人工工資在不斷上漲。

（九）牧場(chǎng)環(huán)保的挑戰(zhàn)。我國(guó)的大部分牧場(chǎng)的牧場(chǎng)“三廢”治污都尚難達(dá)到環(huán)保要求，若要達(dá)標(biāo)，需要花費(fèi)昂貴的投入，是肯花錢去治理還是任其污染下去？

（十）優(yōu)質(zhì)牧草保障有效供應(yīng)的挑戰(zhàn)。中國(guó)的養(yǎng)殖業(yè)與種植業(yè)未能同步發(fā)展，歷來重養(yǎng)輕種，本土牧草與飼料資源未能最大限度地利用，而在另一邊又樂于大量進(jìn)口。中國(guó)人多地少，在未來5～10年內(nèi)奶牛存欄可能就會(huì)翻一番，介時(shí)一年所需的青粗牧草飼料將達(dá)到4～5億噸，如此量大的牧草市場(chǎng)需求如何解決？這本身就是一個(gè)極大的挑戰(zhàn)。

（十一）散戶奶農(nóng)發(fā)展成為規(guī)模家庭牧場(chǎng)的挑戰(zhàn)?，F(xiàn)今的中國(guó)奶牛養(yǎng)殖狀況是有大約65～70%的奶牛分散在散戶奶農(nóng)手上飼養(yǎng)，平均每戶養(yǎng)殖規(guī)模不足10頭。要發(fā)展成每場(chǎng)（戶）100頭以上的家庭牧場(chǎng)，難度相當(dāng)大且還得看決心如何。

（十二）奶牛小區(qū)和奶農(nóng)合作社規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與提高效益的挑戰(zhàn)?，F(xiàn)在這種經(jīng)營(yíng)與發(fā)展模式，僅是發(fā)展階段的一種過渡形式，它還不是中國(guó)奶業(yè)發(fā)展的最好模式。但作為過渡和做好資本、資源及技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)的累積與準(zhǔn)備，也有它階段性存在的必要。既然它已經(jīng)存在，就有必要將它經(jīng)營(yíng)好和過渡好。奶牛養(yǎng)殖或牧場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)效益，因養(yǎng)殖技術(shù)不高，產(chǎn)奶量不高，養(yǎng)殖成本高而難有多大的提高或突破。

四、發(fā)展機(jī)遇

關(guān)于中國(guó)奶業(yè)如何發(fā)展和存有什么發(fā)展機(jī)遇及挑戰(zhàn)這一問題的探討，向來對(duì)中國(guó)奶業(yè)較為關(guān)注和頗為研究的北京普天盛道企業(yè)策劃公司的雷永軍先生認(rèn)為“中國(guó)乳業(yè)最大的發(fā)展機(jī)會(huì)是在于模式創(chuàng)新，液態(tài)奶最大的挑戰(zhàn)是在于奶源及其質(zhì)量的控制，奶粉最大的挑戰(zhàn)是丟了定價(jià)權(quán)和市場(chǎng)話語權(quán)的收復(fù)”。雷先生的觀點(diǎn)我非常認(rèn)同。除此之外，在涉及中國(guó)奶業(yè)如何發(fā)展面題的討論中，我個(gè)人認(rèn)為，如下的幾個(gè)焦點(diǎn)問題還是很值得提出來一并討論，比如說，乳品企業(yè)是否有必要一直在強(qiáng)調(diào)要做大做強(qiáng)，重點(diǎn)發(fā)展北方奶源主產(chǎn)區(qū)并施以政策傾斜有無必要，巴氏鮮奶發(fā)展為什么會(huì)受到冷落而常溫奶則席卷全國(guó)市場(chǎng)？還有，就中國(guó)奶業(yè)行業(yè)目前所存在著的行業(yè)失和，奶農(nóng)失利，養(yǎng)殖規(guī)模失控，以及一些大型企業(yè)的發(fā)展宗旨及目標(biāo)基本上都寄托在依賴“國(guó)家的政策支持、央視的廣告效應(yīng)和上市融資套錢”這三大稻草上等。這些問題和現(xiàn)象要不引起業(yè)內(nèi)高度重視？上述這些問題或業(yè)態(tài)現(xiàn)象，若不重視和理順，甚至是有效的化解，也許，行業(yè)的危機(jī)就會(huì)有可能從中而萌發(fā)出來。對(duì)危機(jī)如何看待？是回避，還是勇敢面對(duì)？對(duì)智者和勇者來說，危機(jī)，并不可怕！危機(jī)，并不等于是“世界末日”的到來。用辯證唯物的觀點(diǎn)來說，危機(jī)還蘊(yùn)涵著機(jī)遇，有“?！本捅赜小皺C(jī)”。中國(guó)奶業(yè)雖然存在著這樣那樣的問題乃至是風(fēng)險(xiǎn)與危機(jī)，但它同樣是蘊(yùn)藏著乃至是釋放出許許多多的發(fā)展機(jī)遇。這些發(fā)展機(jī)遇的基礎(chǔ)或載體主要體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：

（一）社會(huì)環(huán)境

1、政局穩(wěn)定，受到國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策支持，政策利好，有利于奶業(yè)行業(yè)發(fā)展。

2、大部份的國(guó)民已開始接受牛奶，人們的飲奶習(xí)慣已基本形成，每年還擁有1500萬左右的新生嬰兒出生，“飲奶一族”隊(duì)伍越來越得到擴(kuò)大。

（二）行業(yè)發(fā)展前景遠(yuǎn)大。國(guó)家發(fā)改委與工信部在2012年初發(fā)布的《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中提出的目標(biāo)顯示，至2015年中國(guó)的原料奶產(chǎn)量要達(dá)到5000萬噸，即在“十二五”期間中國(guó)的總產(chǎn)奶量需要增長(zhǎng)33.4%。若到了2020年中國(guó)全面實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)之時(shí)，中國(guó)的原料奶生產(chǎn)總量將是現(xiàn)在總量的翻一番。

（三）市場(chǎng)需求空間大。中國(guó)目前最具潛質(zhì)的牛奶消費(fèi)市場(chǎng)，目前的人年均牛奶消費(fèi)量連世界人均水平的1/3還不到，離總理提出的每人每1斤奶的“夢(mèng)目標(biāo)”距離更遠(yuǎn)。擁有市場(chǎng)空間，就存有發(fā)展的動(dòng)力。

（四）市場(chǎng)環(huán)境。中國(guó)政府此前已對(duì)奶業(yè)行業(yè)的不良秩序?qū)嵤┱D，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模過小過散的中小企業(yè)已被清場(chǎng)出局，市場(chǎng)準(zhǔn)入與行業(yè)準(zhǔn)入的門檻已被抬高，市場(chǎng)秩序經(jīng)過整肅與凈化后，已開始趨向良性運(yùn)行。

（五）奶業(yè)投資環(huán)境寬松。上游的養(yǎng)殖業(yè)不設(shè)規(guī)模存欄上限，乳品加工也不設(shè)生產(chǎn)規(guī)模上限。

（六）中國(guó)的交通網(wǎng)絡(luò)越發(fā)完善與發(fā)達(dá)，城鎮(zhèn)化速度在加速，中國(guó)的牛奶市場(chǎng)將會(huì)由此得到擴(kuò)充與延伸，三、四線的市場(chǎng)即將受到開啟。

（七）牛奶消費(fèi)有強(qiáng)大的動(dòng)力。在中共十八大會(huì)議上，中國(guó)執(zhí)政黨向全國(guó)人民許下承諾，要提高人民的健康水平和到2020年中國(guó)的國(guó)民收入要翻一番。因此，人民的生活水平及其購買力將有大幅提升，隨之會(huì)對(duì)牛奶的消費(fèi)有較大的拉動(dòng)。

（八）中國(guó)政府對(duì)乳品行業(yè)仍將實(shí)行嚴(yán)管政策，對(duì)犯錯(cuò)企業(yè)將會(huì)列入“黑名單”予公示，迫使乳品企業(yè)須更加守法經(jīng)營(yíng)和行為規(guī)范，行業(yè)的氛圍將會(huì)越來越“溫和”，商機(jī)、生機(jī)盎然，更有利于行業(yè)的發(fā)展。

五、在挑戰(zhàn)與機(jī)遇面前中國(guó)乳品行業(yè)的一些應(yīng)對(duì)策略

就國(guó)內(nèi)外目前的奶業(yè)環(huán)境對(duì)中國(guó)奶業(yè)發(fā)展所帶來的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。中國(guó)乳品行業(yè)該如何應(yīng)對(duì)？個(gè)人認(rèn)為，首先從總體上說是要做出逆市而動(dòng)，順勢(shì)而進(jìn)的發(fā)展決策。目前當(dāng)務(wù)之急的是要徹實(shí)妥善地解決好消費(fèi)者對(duì)國(guó)內(nèi)奶業(yè)行業(yè)、國(guó)內(nèi)乳企及產(chǎn)品的不信任這一“頭號(hào)難題”。整個(gè)行業(yè)都應(yīng)圍這一工作重心施行相對(duì)應(yīng)的策略，就乳品企業(yè)而言，千萬不能再出現(xiàn)牛奶質(zhì)量安全事件來激怒消費(fèi)者的神經(jīng)。其次是從源頭上解決好我國(guó)的奶牛養(yǎng)殖水平、藥物、添加物規(guī)范使用、飼料質(zhì)量保證、家庭規(guī)模牧場(chǎng)養(yǎng)殖方式等這些中國(guó)奶業(yè)深層次的問題。第三是中國(guó)奶業(yè)發(fā)展，要克服急功近利的思想，特別是一些大型企業(yè)，不能一味追求或行走“假大空”，講究發(fā)展速度而不重視發(fā)展質(zhì)量，動(dòng)輒開辦萬頭牧場(chǎng)等這些短視行為或經(jīng)營(yíng)宗旨。第四，國(guó)內(nèi)的企業(yè)，應(yīng)該有“內(nèi)憂外患”的意識(shí)，不能指望僅依靠跑到國(guó)外去投資辦廠搶奶源和100%原裝進(jìn)口等做法就能逃避國(guó)內(nèi)的行業(yè)危機(jī)厄運(yùn)的打擊。有越來越多的企業(yè)走出國(guó)門，實(shí)施曲線救國(guó)救市的做法，有利也有弊，利弊需權(quán)衡，為之，敬請(qǐng)深思和慎行。第五、要解決好種養(yǎng)結(jié)合與平衡發(fā)展的問題。中國(guó)的可耕土地資源很小，這一環(huán)境條件就決定了中國(guó)的奶牛養(yǎng)殖業(yè)必須實(shí)行布局合理化為發(fā)展方向。只有這樣，中國(guó)奶業(yè)才能走向可持續(xù)發(fā)展。第六，是要解決好思想認(rèn)識(shí)上與重視程度的問題。具體關(guān)鍵在對(duì)存在的問題有無被發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)了問題后愿不愿意解決，對(duì)存在的這些問題有無找到解決的辦法。在現(xiàn)實(shí)生活中，有些企業(yè)乃至是行業(yè)的決策者，他們都不大愿意面對(duì)處理中國(guó)奶業(yè)發(fā)展中存在的一此些問題，你連面對(duì)困難挑戰(zhàn)的勇氣都沒有，更加談不上具有解決這些問題或危機(jī)的信心與決心有多大。正因?yàn)檫@樣，一些問題被長(zhǎng)期隱蔽和積累起來，到了一定的能容量就會(huì)被引爆，三聚氰胺事件便是一個(gè)典型的個(gè)案。