新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)獲取模式選擇

本文在調(diào)查研究長春市電動汽車產(chǎn)業(yè)的基礎之上，結(jié)合之前學者的理論，研究了新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)不同獲取方式與影響獲取的因素，為企業(yè)合理選擇技術(shù)獲取方式提供參考依據(jù)。

一、 新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)獲取研究現(xiàn)狀

近年來，隨著企業(yè)對技術(shù)的需求進一步提高，技術(shù)獲取領域的研究得到了加強，國內(nèi)外學者從不同的視角發(fā)展了技術(shù)獲取理論，推動了技術(shù)獲取相關理論的實際應用。

1. 技術(shù)獲取。技術(shù)獲取是技術(shù)轉(zhuǎn)移活動的一個方面，包括從組織內(nèi)外兩部分獲取。崔雪松，王玲（2005）認為，從內(nèi)部獲取包括內(nèi)部研究開發(fā)與內(nèi)部技術(shù)整合；從外部獲取包括合資研發(fā)、外包研發(fā)、技術(shù)許可證、設備購買以及技術(shù)收購。Dae-Hyun Cho 和 Pyung-II Yu則是在企業(yè)自身參與技術(shù)開發(fā)程度上，對企業(yè)技術(shù)獲取模式分為外部購買、合作研發(fā)以及內(nèi)部研發(fā)。事實上，這種分類方法的特征集中在企業(yè)是否擁有一定程度的自主決策權(quán)上（Dussauge和Hart，1992）。

2. 新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)獲取特征。本研究認為，新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)獲取方式仍然可以依照Dussauge和Hart自主決策權(quán)的方法劃分為內(nèi)部研發(fā)、合作研發(fā)和外部獲取三種模式，但內(nèi)涵存在差異。

新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)包括關鍵核心技術(shù)和一般非核心技術(shù)。對非關鍵技術(shù)的獲取，可參照之前學者的研究成果。而本研究認為關鍵技術(shù)有以下幾種特點：（1）技術(shù)門檻較高。新興產(chǎn)業(yè)多為高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，更容易給其他企業(yè)進入建立壁壘。若無充分技術(shù)儲備，企業(yè)難以獨立完成研發(fā)。（2）技術(shù)成熟度低。這一特點令企業(yè)很難對其應用前景和潛在利潤做出判斷。同時，尚未完善的技術(shù)令企業(yè)難以根據(jù)市場經(jīng)驗合理組織調(diào)配研發(fā)資源，為完善技術(shù)也需要企業(yè)付出額外時間和成本。（3）市場化程度低。這會令企業(yè)因缺少市場反饋而難以判斷用戶認可程度，難以展望前景，也難以否認會有替代技術(shù)在技術(shù)獲取過程中突然出現(xiàn)。另一方面，技術(shù)難以從市場中購買，企業(yè)轉(zhuǎn)而會從技術(shù)研發(fā)更超前的大學或科研院所獲得。（4）交易渠道有限。新興產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)大多成立不久，這些企業(yè)之間尚未建立或完善交流與合作關系，然而一些關鍵技術(shù)卻恰恰需要企業(yè)互補資源來獲取。這種獲取困境促進了企業(yè)間建立更緊密的合作關系。

綜合以上觀點，本研究認為新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)在獲取過程中，企業(yè)單純從外部獲取的關鍵技術(shù)這一手段的使用非常有限，更傾向于向大學和科研機構(gòu)購買或委托研發(fā)。但對非關鍵技術(shù)獲取而言，主要來自產(chǎn)品升級或者現(xiàn)有技術(shù)的整合，因而占有一定比例。企業(yè)會試圖建立更靈活多樣的合作關系來獲取關鍵技術(shù)，包括政府主導下的聯(lián)合技術(shù)攻關或者成立技術(shù)聯(lián)盟（Duarrni， ForbesBroadfoot，1998）。

二、 新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)獲取影響因素

崔雪松，王玲（2005）研究認為技術(shù)生命周期、技術(shù)需求緊迫性、技術(shù)類型、技術(shù)地位、投資約束與風險這些因素造成的企業(yè)面臨不同的技術(shù)獲取選擇情境。為避免遺漏某些因素，彭新敏（2007）的研究認為一般企業(yè)需要同時考慮三方面來完善決策，即所需技術(shù)的特性、企業(yè)身處的市場環(huán)境特性以及企業(yè)自身特性三個方面。本文進一步完善滿足新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)獲取特征的影響因素，從而獲得10種影響因素。詳見表1。

這些因素基于以下條件選取：（1）能夠基本覆蓋企業(yè)進行決策時所需考慮的因素合集；（2）不存在相互包含或者明顯因果關系，即每種因素基本不受另外9種因素作用。

1. 技術(shù)特性。技術(shù)特性包括技術(shù)的可持續(xù)發(fā)展性、技術(shù)復雜度和技術(shù)不確定性。

技術(shù)的可持續(xù)發(fā)展性，即技術(shù)升級與擴展前景，是指這項技術(shù)通過繼續(xù)投入而能否獲得更有價值的技術(shù)或產(chǎn)品、帶動相關技術(shù)的進步以及技術(shù)團隊的持續(xù)創(chuàng)新。技術(shù)的可持續(xù)性越強，其潛在的商業(yè)化收益就越大。

技術(shù)復雜度是指企業(yè)運用該技術(shù)的所需要的人員與技術(shù)條件。一般越復雜的技術(shù)，企業(yè)需要為掌握該技術(shù)耗費更多的時間與成本，這時，企業(yè)可能更傾向于從企業(yè)內(nèi)部獲取該技術(shù)以便更充分掌握。

Lowe和Taylor（1998）的研究顯示，技術(shù)不確定性是造成企業(yè)內(nèi)部研發(fā)動力低下的原因。新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不確定性尤為突出，包括應用前景、研發(fā)時間與成本、潛在替代產(chǎn)品等問題。

2. 企業(yè)特性。企業(yè)特性包括企業(yè)研發(fā)條件、技術(shù)關注度、企業(yè)風險控制與承受能力和管理者技術(shù)偏好。

研發(fā)創(chuàng)新條件指企業(yè)為某項技術(shù)研發(fā)所能調(diào)動的資源。研發(fā)創(chuàng)新條件包括：企業(yè)技術(shù)人員數(shù)量與素質(zhì)、研發(fā)設備與資金、技術(shù)專利以及企業(yè)文化。Lowe和Taylor（1998）的研究認為，企業(yè)的技術(shù)地位在同行競爭者中相對越高，越傾向于內(nèi)部研發(fā)。

技術(shù)關注度就是企業(yè)高層對某項技術(shù)的關注程度。對企業(yè)發(fā)展至關重要的技術(shù)自然會讓高層更加關注。通常這些技術(shù)更接近于企業(yè)賴以發(fā)展的核心技術(shù)，抑或是企業(yè)迫切需要的技術(shù)。當技術(shù)關注度越高時，企業(yè)越希望盡快獲得技術(shù)以形成競爭優(yōu)勢，Dussauge和Hart（1992）認為外部獲取最具有時間性。

企業(yè)的風險控制與承受力一方面是企業(yè)對技取的風險管理與控制的能力，另一方面是企業(yè)接受某項失敗并為之付出復出代價的意愿的大小。新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)獲取風險不僅來自技術(shù)研發(fā)的不確定性，更來自公司對自身研發(fā)過程的管理、企業(yè)在與外界合作時對事態(tài)的掌控能力。

管理者技術(shù)偏好（Tyler Steensma，1995）是指管理者對于獲得、利用、掌握技術(shù)的欲望。新興產(chǎn)業(yè)中，存在很多由技術(shù)骨干出身管理者，他們擁有強烈的、通過掌握技術(shù)而占領市場的渴望。相對來講，這些管理者會對研發(fā)活動施加更大的影響與控制力。

3. 環(huán)境特性。環(huán)境特性包括競爭對手實力、技術(shù)交易條件成熟度和政策扶持方向。

在新興產(chǎn)業(yè)中，同行競爭尚未形成如成熟產(chǎn)業(yè)一樣的競爭格局，市場競爭強度所用的指標，如競爭者數(shù)量、新的改進型產(chǎn)品數(shù)量、價格競爭烈度（李明，2007），并不適用。而競爭對手實力這個因素對于剛剛進入行業(yè)的企業(yè)更易于觀察。

技術(shù)交易條件成熟度可以從兩方面來理解，一方面指與技術(shù)保護有關的法律與執(zhí)行完善程度。另一方面是指技術(shù)交易與合作平臺的便利性。

政策扶持方向同樣會對新興產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)產(chǎn)生影響。新興產(chǎn)業(yè)對國家經(jīng)濟發(fā)展的有著戰(zhàn)略性意義，因此國家不斷出臺對產(chǎn)業(yè)的扶持政策，包括政府帶頭完善技術(shù)交易平臺，以及制定財政與稅收的優(yōu)惠政策。

三、 新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)獲取模式選擇分析

新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)獲取受到上文中10種因素的影響。在不同因素制約下，企業(yè)會選擇不同的技術(shù)獲取模式。

1. 新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)獲取模式的選擇。不同企業(yè)在獲取某一特定技術(shù)時，技術(shù)特性和環(huán)境特性對其影響具有一致性，即這兩種特性是相對不變的。所以我們首先考慮技術(shù)的技術(shù)特性和環(huán)境特性怎樣影響企業(yè)決策。而企業(yè)特性則不具有這種一致性。

（1）本研究認為，以技術(shù)特性來講，技術(shù)的可持續(xù)發(fā)展性越強，復雜度越高，不確定性越低時，企業(yè)愿意利用自身條件進行技術(shù)獲取。這樣有利于企業(yè)不斷的創(chuàng)新，形成良性循環(huán)。而考慮環(huán)境特性，當競爭對手實力相當強時，企業(yè)會試圖尋找合作伙伴以增強自身實力。然而企業(yè)在技術(shù)交易條件不成熟時，則使這種合作行為缺乏保障。新興產(chǎn)業(yè)尤其受到政策的影響而令企業(yè)選擇政策鼓勵的研發(fā)模式。就現(xiàn)階段國情而言，政策更傾向鼓勵內(nèi)部研發(fā)與合作研發(fā)的技術(shù)獲取模式。

（2）考慮企業(yè)特性的影響。在企業(yè)特性的四種影響因素中，技術(shù)關注度這一因素會被企業(yè)優(yōu)先考慮到。首先我們發(fā)現(xiàn)決策者對企業(yè)特性進行整理時，通常先思考“企業(yè)最需要什么技術(shù)”，決策者會對這些技術(shù)進行排序，最緊迫需求、最核心的技術(shù)會被優(yōu)先列出，然后再考慮“怎樣滿足這些需要”，決策者此時再根據(jù)企業(yè)自身情境為這些技術(shù)選擇合適的獲取模式。其次，該因素特點在于其需要分解成兩個相互制約的維度綜合考慮：技術(shù)需求緊迫性與技術(shù)核心度?；谝陨蟽牲c，首先研究技術(shù)關注度的所有狀況對選擇的制約。技術(shù)需緊迫性的高與低、技術(shù)核心度的高與低共形成四種關注度的狀態(tài)，以A1、A2、A3、A4代表四種狀態(tài)，由此產(chǎn)生四類選擇范圍：

A1：所需核心技術(shù)時效性很強，不希望核心技術(shù)受制于人的企業(yè)不會完全委托科研機構(gòu)研發(fā)，而是與其合作進行研發(fā)。

A2：核心技術(shù)且需求并不緊迫，企業(yè)傾向內(nèi)部研發(fā)以提升核心技術(shù)水平，或者通過與其它有長期合作關系的機構(gòu)合作研發(fā)。

A3：時間緊迫的非核心技術(shù)，企業(yè)會選擇已有相關技術(shù)儲備或研發(fā)經(jīng)驗的企業(yè)或研發(fā)機構(gòu)委托研發(fā)。

A4：當時間充裕且技術(shù)并非核心時，企業(yè)更愿意以合作方式進行研發(fā)。同時也從外部并購企業(yè)獲得，但這是基于企業(yè)不必要自身掌握與發(fā)展該技術(shù)的情況。

在確認技術(shù)關注度后，還需考慮其它的企業(yè)特性，包括風險控制與承受力、管理者技術(shù)偏好以及企業(yè)研發(fā)條件三種因素。表2列舉出了在這三種因素影響下的32種組合，即32種企業(yè)面臨的情境。

表2中的BiAj（i=1，2，···，8；j=1，2，3，4）代表在4種A類選擇基礎上，綜合考慮其他三種企業(yè)特性影響因素之后的模式選擇。分析時以BAi為組，那么第i組所代表的情形為：在已知Ai的條件下，三種因素的不同情況形成的8種不同狀態(tài)，每一行代表一種狀態(tài)。

BiA1這一組模式的選擇是在企業(yè)對核心技術(shù)獲取的迫切渴求的狀況下進行的。企業(yè)通常會因內(nèi)部研發(fā)時間不足而選擇與實力強勁的外部團隊合作。當企業(yè)在風險控制與承受力低的時候選擇會大學和科研機構(gòu)等相對穩(wěn)定的組織作為合作方以降低風險。當然，如果企業(yè)管理者存在技術(shù)偏好且研發(fā)條件足夠高，也會選擇內(nèi)部研發(fā)。

對于BiA2這一組，企業(yè)的研發(fā)條件限制了內(nèi)部研發(fā)的對技術(shù)水平提升的貢獻度。企業(yè)在研發(fā)條件和風險控制與承受能力都不足的情況下，則轉(zhuǎn)向合作研發(fā)。而這兩種條件中如果有一種不足的話，則須參考管理者對技術(shù)的偏好，非偏好的管理者對自身條件的認識同技術(shù)研發(fā)相對保守，更愿意通過尋求合作獲取技術(shù)。

BiA3組的選擇是具有即時性需求的非核心技術(shù)，例如，對于即將投放市場的一種產(chǎn)品，企業(yè)認為應該增加某些輔助功能，但企業(yè)不具備該輔助功能所需技術(shù)儲備。由于這些不是為企業(yè)帶來巨大市場優(yōu)勢與潛在利益的技術(shù)，企業(yè)不必認識并掌握這些技術(shù)。因此在研發(fā)條件有限的時候，不必要進行內(nèi)部研發(fā)，甚至在風險控制與承受能力不足時，合作研發(fā)也缺少可行性。建立合作關系會耗費大量時間，因此合作研發(fā)只能滿足非時效性技術(shù)需求。如果管理者不是對技術(shù)有特別的偏好，委托外部企業(yè)進行研發(fā)才最為合適。

BiA4這一組的需求為非核心技術(shù)，這些技術(shù)可能是所開發(fā)產(chǎn)品的中的非關鍵部分。當企業(yè)至少滿足管理者非技術(shù)偏好或研發(fā)條件不足兩條件之一，可以考慮收購擁有該技術(shù)儲備的企業(yè)以獲得技術(shù)。但收購企業(yè)存在較大不確定性，且企業(yè)也不一定能夠掌握該技術(shù)。因此，在企業(yè)不具有一定的風險控制力的時候，會傾向于建立與其它企業(yè)或科研院校的合作獲取技術(shù)。

2. 長春電動汽車汽車產(chǎn)業(yè)案例研究。本研究選取了屬于新能源產(chǎn)業(yè)的長春市電動汽車產(chǎn)業(yè)中多家企業(yè)和大學作為研究對象。其中C、E、G公司是擁有電動汽車生產(chǎn)資質(zhì)的整車生產(chǎn)企業(yè)，主營業(yè)務包括電動商用車與客車的研發(fā)和生產(chǎn)、動力電機及動力電池充電柜、動力系統(tǒng)綜合測試等。M、N、Q三家公司同上述企業(yè)存在合作關系并掌握汽車電池、電機及整車控制這三項核心技術(shù)。以及被G公司收購的H公司。與這些企業(yè)存在合作的A、B兩所大學，其在電動汽車關鍵技術(shù)方面擁有很強研發(fā)實力與經(jīng)驗。

2009年～2011年間，在吉林省科技廳重大研制項目“純電動高檔客車研制”進行過程中，A大學，C公司與G公司共同參研制其中重要部分“整車控制系統(tǒng)優(yōu)化設計”。G公司在“整車控制技術(shù)”這一被該公司列為核心技術(shù)的獲取過程中，內(nèi)部研發(fā)貢獻十分有限，而與A大學和E公司建立的長期合作關系發(fā)揮會了重要的作用，并最終使其獲得了“電動汽車整車控制器”技術(shù)。2009年以來，G公司與M、N、Q公司在電機、電池和基表等非本公司核心技術(shù)方面展開合作研發(fā)。2010年12月，H公司被G公司并購重組并通過這一方式獲得了7項相關的已授權(quán)的已授權(quán)的專利技術(shù)。

上述公司在獲取所需技術(shù)的過程，涉及了內(nèi)部研發(fā)、與大學和研究機構(gòu)合作或委托研發(fā)、收購其它企業(yè)等活動。長春電動汽車產(chǎn)業(yè)，主要通過與大學等科研機構(gòu)進行長期合作實現(xiàn)核心技術(shù)的獲取，內(nèi)部研發(fā)起到一定輔助作用。而非核心技術(shù)則通過與其他公司合作或收購企業(yè)獲取。

綜合電動汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)的技術(shù)特性與環(huán)境特性，以整車企業(yè)的研究結(jié)果為例，它們在技術(shù)獲取模式上與B6A1和B6A4相吻合。該結(jié)果驗證了研究的觀點，即在公司高層希望通過技術(shù)研發(fā)促進公司發(fā)展的背景下，企業(yè)研發(fā)條件和風險控制與承受能力較低時，企業(yè)對需求緊迫的核心技術(shù)采用了合作研發(fā)的模式，對需求不緊迫的非核心技術(shù)采取了以收購企業(yè)為主的外部獲取方式。同時研究表明，其它企業(yè)也基于技術(shù)特性、環(huán)境特性和企業(yè)特性判斷自己所處情境而進行決策。

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基金項目：吉林省科技計劃項目“吉林省科技發(fā)展動態(tài)與評價監(jiān)測研究”（項目號：20110666）。

作者簡介：于旭，吉林大學管理學院教授、博士生導師；鄭子龍，吉林大學管理學院碩士生；陳雪瑩，吉林大學管理學院碩士生；周向前，吉林大學管理學院碩士生。

收稿日期：2013-06-19。