珠三角300家企業(yè)調(diào)查

劉健恒 齊丹 王志浩

中國勞動力工資持續(xù)增長。根據(jù)2013年2 月份春節(jié)后展開的第四年度珠三角地區(qū)企業(yè)工資問卷調(diào)研結(jié)果顯示，2013 年農(nóng)民工工資必將增長。此次調(diào)研的樣本為 302 家珠三角地區(qū)港資制造企業(yè)，這是歷次調(diào)研收到反饋最多的一次，多于去年的 204 家。

今年的調(diào)研結(jié)果顯示，珠三角地區(qū)制造企業(yè)的工資有望增加 9.2%，去年僅為 7.6%。這一增長部分源于政策、部分源于勞動力短缺；63%參與調(diào)研的企業(yè)稱，最低工資標準的提高至少對他們支付的工資水平產(chǎn)生了一些影響，88%的企業(yè)認為當前勞動力短缺狀況與去年相比沒有好轉(zhuǎn)。企業(yè)社會保險繳費更嚴格地執(zhí)行以及工資集體協(xié)商給企業(yè)帶來額外的壓力。

工資的提高體現(xiàn)了更高的勞動生產(chǎn)率，勞動生產(chǎn)率增長也有助吸收更高的工資成本；大多數(shù)受訪企業(yè)認為工人的單位勞動產(chǎn)出增長快于工資增長，這是一個積極的信號。我們也問及企業(yè)對勞動力短缺的反應(yīng)。今年的受訪企業(yè)中，計劃轉(zhuǎn)移產(chǎn)能（向中國內(nèi)陸轉(zhuǎn)移或者遷出中國）的比去年多，但大多數(shù)仍然打算通過提高資本投資來降低勞動力成本。訂單狀況似乎出現(xiàn)了好轉(zhuǎn)，人民幣升值預(yù)期也已恢復(fù)。

制造企業(yè)勞動力短缺更加嚴重

如圖1所示，約 75%的受訪企業(yè)認為今年工資將增加多達 10%，與去年相仿。然而，過去12個月中工資壓力已經(jīng)明顯增加。根據(jù)最近的問卷調(diào)研結(jié)果，認為今年工資不會增加的企業(yè)數(shù)量大大減少，而預(yù)計工資將增加 10%以上的企業(yè)數(shù)量明顯增加。預(yù)計今年平均增加幅度為 9.2%，去年只有 7.6%。我們預(yù)計今年官方CPI漲幅將從去年的2.6%上升到4.0%，實際工資應(yīng)將以近似的幅度增長。在我們的302家受訪反饋企業(yè)中，180 家（60%）稱今年已經(jīng)上調(diào)了工資，平均上調(diào)了 7.9%。

只有 36 家受訪企業(yè)（12%）認為今年的勞動力短缺狀況較去年同期有所改善。34%認為勞動力短缺狀況自 2011 年開始越來越嚴重，去年 35%的受訪企業(yè)持這樣的觀點。兩種結(jié)果都與我們一直以來的觀點相符，即去年經(jīng)濟下滑期間并沒有發(fā)生大規(guī)模的失業(yè)（見圖 3）。如圖 4 所示，83%的受訪企業(yè)的產(chǎn)能利用率達到了 80%。

最低工資標準影響更大

十二五規(guī)劃設(shè)定了逐步提高最低工資標準的目標，即最低工資標準年均增長13%以上，地方可以酌情設(shè)定更高的標準。我們的假設(shè)是實際勞動力市場變化已經(jīng)推動工資增長、最低工資標準的提高普遍滯后。本次調(diào)研中的 302 家企業(yè)中，只有 31 家（10%）認為最低工資標準提高已經(jīng)產(chǎn)生了“巨大”的影響。然而，過半反饋稱最低工資標準提高已迫使他們超計劃提高工資。我們 2012 年的調(diào)研中有同樣的結(jié)果，即最低工資標準提高產(chǎn)生了較大的累積效應(yīng)，在技術(shù)含量最低的領(lǐng)域尤為如此。我們注意到 103 家（37%）受訪企業(yè)認為，即便最低工資標準沒有提高，他們也會漲工資（圖表5）。如圖表6 所示，今年有 11 個省市已經(jīng)宣布提高最低工資標準。平均漲幅為 16%左右。深圳 2013 年最低工資標準調(diào)整至 1600 元/月領(lǐng)跑全國。根據(jù)人力資源和社會保障部統(tǒng)計，去年總共 25 個省份調(diào)整了最低工資標準，平均提高了 20.2%。

更多受訪企業(yè)稱在過去 6 個月中曾經(jīng)與工會或者員工代表進行了正式的工資協(xié)商，這樣的企業(yè)反饋數(shù)量從去年的 9%上升到今年的 19%。其中，60%企業(yè)被要求增加5-10%的工資，32%被要求增加 10-20%，其余被要求增加 20%以上。

勞動力問題不止于工資

珠三角地區(qū)地方政府在強制企業(yè)為員工繳納社會保險方面曾經(jīng)被視為欠缺嚴謹。五險一金（醫(yī)療、養(yǎng)老、工傷、生育、失業(yè)和住房公積金）如果全額繳納，金額大概相當于工資總數(shù)的 42%，因此它是很大的一塊成本?，F(xiàn)在珠三角地區(qū)發(fā)生著明顯的轉(zhuǎn)變：216 家（71%）受訪企業(yè)稱去年為員工繳納社會保險的要求更為嚴格了（見圖 7），而 2011 年只有 60%的受訪單位如此反饋。

勞動力短缺中適者生存

歷年調(diào)研的一個不變的主題是：更高工資反映（也出自于）更高的勞動生產(chǎn)率。如果工資增長大大超過勞動生產(chǎn)率的提高，就會出現(xiàn)“工資通脹”問題；如果單位勞動產(chǎn)出與工資近乎同步增長，則沒有問題。圖表 8 是在缺少可靠的官方數(shù)據(jù)的情況下我們對勞動生產(chǎn)力的粗略估測。63%受訪企業(yè)認為他們的單位勞動產(chǎn)出增長已超過工資增長。但同去年相似，有一定數(shù)量的少數(shù)受訪者稱單位勞動產(chǎn)出增長落后于工資增長。這意味著我們?nèi)匀粦?yīng)該預(yù)計一些工資成本的增長分攤到產(chǎn)品出廠價中去，擴大通脹壓力。一些企業(yè)明顯比其他企業(yè)更需要提高生產(chǎn)力。

企業(yè)紛紛投資于資本設(shè)備 ， 184 家（61%）受訪企業(yè)稱這是他們應(yīng)對勞動力短缺的主要策略（圖 9）。其他企業(yè)的反饋包括程序自動化和簡化工序，生產(chǎn)外包或者部分分包，提高自身設(shè)計功能以及使用中介公司招聘。

遷出珠三角地區(qū)是少數(shù)企業(yè)的選擇、但卻正變得越來越普遍。91 家（30%）受訪企業(yè)稱計劃將產(chǎn)能遷移到內(nèi)陸，27 家（9%）將遷出中國。盡管這仍只是少數(shù)，但比例卻高于去年（當時只有 13%的受訪企業(yè)稱將遷移至內(nèi)陸、4%遷出中國）。很多客戶稱計劃遷移到廣西，因為廣西與珠三角地區(qū)的工資差異高達 30%。江蘇、湖南、湖北和江西也被提及。中國之外令企業(yè)感興趣的地方包括柬埔寨（提及此地的受訪企業(yè)最多，工資差異為 10%-30%）、孟加拉和越南。

如此遷走工廠顯然是個高成本的選擇，而且不僅僅是勞動力成本，其它如失去與供貨商和客戶的接近、應(yīng)付新的稅收和法規(guī)以及承受更高的運輸費用等都是遷廠的障礙。話雖如此，調(diào)研建議顯示，企業(yè)越來越愿意考慮遷出珠三角地區(qū)或者擴張產(chǎn)能到新地區(qū)。

人民幣將升值

當被問及當前的訂單狀況以及近期前景，客戶的反饋吻合我們的觀點，即中國經(jīng)濟正在復(fù)蘇。

如圖 10 所示，多數(shù)受訪企業(yè)反映其過去 3 個月的訂單狀況有所改善（42%反饋有所改善、35%稱沒有變化、23%稱有所下降）。反映訂單量增加的受訪企業(yè)稱平均增加約 14%；反映下降的企業(yè)稱平均下降約 17.5%。出現(xiàn)這樣的差異，原因可能在于出口市場狀況的不同（美國經(jīng)濟在復(fù)蘇、歐洲仍在收縮、亞洲大部分仍在增長）以及當前中國制造企業(yè)走向規(guī)模經(jīng)濟的大趨勢（大型企業(yè)更有能力競爭、投資于生產(chǎn)科技以及獲得海外客戶更長期更大額的訂單）。

訂單前景是樂觀的。56%的受訪企業(yè)認為其未來 3 個月的訂單量將有所增加（平均增幅 14%），28%認為不會變化，15%預(yù)計將下降（平均降幅 17%）。

產(chǎn)能利用率也可以。在302 家受訪企業(yè)中有四分之一在滿負荷運行，而大多數(shù)稱以健康的 80-90%負荷運轉(zhuǎn)（圖11），10 家左右只以 60%的負荷運轉(zhuǎn)。

被調(diào)查的客戶幾乎一致認為人民幣將升值。302 家受訪企業(yè)中只有 2 家認為今年人民幣將對美元貶值，而 35 家（12%）認為將持平。反饋企業(yè)中大多數(shù)認為今年人民幣對美元將升值 0-5%（圖12）。我們預(yù)測到 2013 年底人民幣對美元匯率將提高 2.1%、升至 6.10、升值主要發(fā)生在下半年。幾乎一半客戶認為今年將升值 0-3%。

珠三角地區(qū)的臺資企業(yè)

今年我們還會見了珠三角地區(qū)的 11 家臺資企業(yè)。他們的情況與香港公司相似。受訪的臺資企業(yè)今年也計劃提高工資，平均漲幅為 10.5%（去年提高了 10%）。大多數(shù)受訪企業(yè)稱計劃在春節(jié)后漲工資。多數(shù)企業(yè)稱最低工資標準的提高并沒有影響到其工資水平，但是社會保險繳納執(zhí)行得更嚴格了。超出 70%的臺企稱勞動力短缺狀況與 2012年相比持平或者惡化。在單位勞動生產(chǎn)力增長是否超出了工資增長這一點上，企業(yè)反饋出現(xiàn)了差異。

80%的臺資企業(yè)稱訂單在持續(xù)恢復(fù)、并預(yù)計未來 3 個月有所增加。這些客戶普遍預(yù)計人民幣將適度升值。

調(diào)研之后的思考

我們 2013 年工資問卷調(diào)查是在中國一個長期面臨勞動力短缺問題的地區(qū)展開。但我們發(fā)現(xiàn)過去幾年珠三角地區(qū)制造企業(yè)工資趨勢反映了全國的狀況。這是一個高度靈活的勞動力市場，內(nèi)陸工資略低、但也在增長。

我們認為調(diào)查結(jié)果清楚顯示出中國已經(jīng)達到了劉易斯拐點，在勞動力剩余縮小到一定程度、不漲工資就不能將農(nóng)民從土地吸引到城市的時候，農(nóng)民工的實際工資才被提高。同時勞動力狀況受到人口構(gòu)成轉(zhuǎn)換的沖擊。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2012 年 15至 59 歲人口數(shù)量下降了 345 萬，這是二十世紀七十年代以來中國勞動力出現(xiàn)的首次凈下降（盡管勞動保障部門似乎并不認同這些數(shù)據(jù)）。

（作者為渣打銀行經(jīng)濟學家）