城商行“結(jié)網(wǎng)”搶灘異地

朱紫云

近幾年時(shí)間，城商行一直都在“跑馬圈地”，使自身的管理半徑不斷擴(kuò)大，“在其總行所在地之外，或通過(guò)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，或開設(shè)村鎮(zhèn)銀行，或通過(guò)重組、參股并購(gòu)其他地區(qū)金融機(jī)構(gòu)的方式開展經(jīng)營(yíng)?！睒I(yè)內(nèi)人士表示，這從表面看似乎風(fēng)光無(wú)限，但由于監(jiān)管環(huán)境尚不完善，受異地發(fā)展空間局限，在缺乏本土經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)的情況下，城商行跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)能力面臨考驗(yàn)，蘊(yùn)含著不小風(fēng)險(xiǎn)。

為此，繼城商行設(shè)立村鎮(zhèn)銀行門檻提高后，今年2月，銀監(jiān)會(huì)又下發(fā)《關(guān)于做好2013年農(nóng)村金融服務(wù)工作的通知》，允許城商行在轄內(nèi)和周邊經(jīng)濟(jì)緊密區(qū)申設(shè)分支機(jī)構(gòu)，但不跨省區(qū)，抑制盲目擴(kuò)張沖動(dòng)。在依托村鎮(zhèn)銀行布點(diǎn)受限，跨省擴(kuò)張受阻的雙重背景下，城商行將如何布局未來(lái)？

快捷、靈活等優(yōu)勢(shì)將不復(fù)存在

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，城商行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的沖動(dòng)一直存在，在政策允許的范圍城商行會(huì)充分利用相關(guān)條款進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張。除了直接設(shè)立異地分行外，部分城商行還寄希望通過(guò)村鎮(zhèn)銀行來(lái)謀劃新一輪擴(kuò)張。從目前情況看，城商行的發(fā)展重點(diǎn)顯然在規(guī)?；蠐屨剂耸袌?chǎng)。以理財(cái)業(yè)務(wù)為例，去年第三季度的城商行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量超過(guò)國(guó)有大型銀行，去年全年的發(fā)行量增幅高達(dá)6成，僅次于股份制銀行，城商行的規(guī)?；瘮U(kuò)展速度可見(jiàn)一斑。

對(duì)于城商行的發(fā)展規(guī)劃，有業(yè)內(nèi)人士提出，這與我國(guó)股份制銀行等大中型銀行的初期發(fā)展路徑類似。換句話說(shuō)，城商行事實(shí)上意圖復(fù)制股份制銀行發(fā)展初期規(guī)模化、“跑馬圈地”之路，并將此當(dāng)做現(xiàn)階段最重要的發(fā)展策略。

云南省某城商行相關(guān)人士在接受記者采訪時(shí)表示，城市商業(yè)銀行起步較晚，大多都具有本地政府直接或者間接參股，與其他銀行相比具有不可比擬的本土優(yōu)勢(shì)，其前期的快速發(fā)展與政府的支持有著密切關(guān)系。一旦實(shí)行異地?cái)U(kuò)張后，面對(duì)著陌生的市場(chǎng)和激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，以前政府得天獨(dú)厚的支持將無(wú)以為繼。

“與國(guó)有銀行、股份制商業(yè)銀行等相比較而言，城商行因總行在本地，在信貸等業(yè)務(wù)的審批流程上要比其他銀行簡(jiǎn)便，一旦跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，其原有的總支行兩級(jí)管理架構(gòu)要變?yōu)榭偡种腥?jí)管理架構(gòu)，導(dǎo)致管理的鏈條拉長(zhǎng)，以往的快捷、靈活等優(yōu)勢(shì)將不復(fù)存在?！鄙鲜龀巧绦袠I(yè)內(nèi)人士坦言。

大多數(shù)城市商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足

除此之外，多年來(lái)，一些城商行在規(guī)?；倪M(jìn)程中，也在積極走特色化服務(wù)，但因大多數(shù)城市商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足，如電子銀行、理財(cái)產(chǎn)品、信用卡等大多處于空白狀態(tài)，業(yè)務(wù)上主要還是以日常的存貸業(yè)務(wù)為主，利差收入成為利潤(rùn)的最主要來(lái)源，中間業(yè)務(wù)盈利能力后勁不足。這在銀行服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)峻的形勢(shì)下，很難在跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)中與其他商業(yè)銀行相抗衡。

“我們今年來(lái)也多次開會(huì)討論業(yè)務(wù)亮點(diǎn)的問(wèn)題，最后還是定位在小微企業(yè)的服務(wù)上?！鄙鲜龀巧绦胸?fù)責(zé)人表示，在參與本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，開拓信貸業(yè)務(wù)方面城商行更具有優(yōu)勢(shì)。因其對(duì)本地企業(yè)情況更加了解，選定中小微企業(yè)作為轉(zhuǎn)型突破口既符合轉(zhuǎn)型要求，又結(jié)合了城商行自身的特點(diǎn)，是可行的發(fā)展之路。

在這名業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，城商行在外地開設(shè)第一個(gè)新網(wǎng)點(diǎn)的初始投入成本非常大，并且無(wú)法分?jǐn)?。設(shè)立新網(wǎng)點(diǎn)以高息拉來(lái)存款后，短時(shí)間內(nèi)的小規(guī)模利潤(rùn)不足以覆蓋其成本。而且因優(yōu)秀人才的匱乏，使得城商行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的管理能力不足，易導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)受阻

面對(duì)監(jiān)管部門對(duì)異地?cái)U(kuò)張的限制，不少城商行選擇了規(guī)則允許的路徑，即在已設(shè)分行的城市增開支行。此外，隨著國(guó)家政策對(duì)農(nóng)村金融市場(chǎng)的傾斜，村鎮(zhèn)銀行似乎成為城商行異地?cái)U(kuò)張的“救命稻草”。

對(duì)于設(shè)立村鎮(zhèn)銀行，不同類型的商業(yè)銀行態(tài)度有別。不少國(guó)有大行為了“拋下包袱輕裝上陣”，紛紛將網(wǎng)點(diǎn)撤離農(nóng)村，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向重點(diǎn)城市。而作為中國(guó)銀行業(yè)體系中的第三梯隊(duì)，城商行卻表現(xiàn)出了對(duì)于增設(shè)村鎮(zhèn)銀行網(wǎng)點(diǎn)的熱情。

究其原因，業(yè)內(nèi)人士分析稱，對(duì)于很多銀行來(lái)說(shuō)，在任何一個(gè)地方開分支機(jī)構(gòu)，拿到牌照已不是易事，更不用說(shuō)成立之初就受地域、規(guī)模限制的城商行在網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)、跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)上的難度。

“因?yàn)楫惖亻_設(shè)分行需要審批等一系列的程序，監(jiān)管層的批準(zhǔn)也不太容易，而開設(shè)村鎮(zhèn)銀行就簡(jiǎn)單得多?！睒I(yè)內(nèi)人士表示，發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行、盈利預(yù)期與突破異地開展業(yè)務(wù)的限制是城商行的最大驅(qū)動(dòng)力。也正因此，在隨后的幾年里，城商行積極投身于村鎮(zhèn)銀行的建設(shè)。

但是因?yàn)橥度牒唾Y源配置能力不同，在村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展里，經(jīng)營(yíng)情況出現(xiàn)了兩極分化。根據(jù)各銀行年報(bào)披露的信息來(lái)看，五大行和股份行發(fā)起設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行均取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)，盈利能力大幅提升，并且壞賬率低，各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)良好。而中小城商行發(fā)起成立的村鎮(zhèn)銀行因受缺乏品牌效應(yīng)，且受投入不足影響，在盈利能力上弱了許多。

“城商行通過(guò)村鎮(zhèn)銀行來(lái)滿足跨區(qū)域發(fā)展的需求，為其提供跨區(qū)域發(fā)展的資本運(yùn)作、品牌擴(kuò)張和文化融合等成熟模式，為將來(lái)的異地分支積累經(jīng)驗(yàn)，但因村鎮(zhèn)銀行普遍存在"放貸容易吸儲(chǔ)難"的現(xiàn)象，讓人不免對(duì)城商行采取這樣曲線擴(kuò)張的方式感到擔(dān)憂?！币怀巧绦邢嚓P(guān)人士介紹，一般來(lái)說(shuō)，五大行、股份行及大型城商行發(fā)起的村鎮(zhèn)銀行會(huì)采取銀行絕對(duì)控股的方式，管理模式基本上沿用商業(yè)銀行那套模式，經(jīng)營(yíng)相對(duì)比較穩(wěn)定和規(guī)范。而一些實(shí)力較弱的中小城商行則更青睞于銀行持股比例較低、民企及自然人股東的話語(yǔ)權(quán)較大的模式來(lái)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行，這樣容易出現(xiàn)股東糾紛，從而影響村鎮(zhèn)銀行的經(jīng)營(yíng)秩序。

網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或是未來(lái)趨勢(shì)

在異地?cái)U(kuò)張受限的背景下，一些城商行開始借助電子商務(wù)平臺(tái)來(lái)打破金融服務(wù)的地域和時(shí)間限制，實(shí)現(xiàn)“另類”跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)。

包括杭州銀行、北京銀行、南京銀行、寧波銀行在內(nèi)的多家城商行紛紛認(rèn)識(shí)到移動(dòng)金融服務(wù)的重要性，將遠(yuǎn)程銀行、網(wǎng)絡(luò)融資等業(yè)務(wù)創(chuàng)新作為今后戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)。如寧波銀行在其2012年業(yè)績(jī)報(bào)告中提到，2013年要加大互聯(lián)網(wǎng)金融和電子金融的探索力度，積極開發(fā)新渠道融資產(chǎn)品；不斷完善電子渠道建設(shè)，重點(diǎn)推進(jìn)網(wǎng)上銀行、移動(dòng)銀行、第三方支付、電話渠道、短信渠道和匯通商城建設(shè)，豐富電子渠道服務(wù)功能。

“在風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上，城商行應(yīng)跟蹤研究國(guó)家對(duì)于第三方支付的政策動(dòng)向，根據(jù)市場(chǎng)需求和發(fā)展趨勢(shì)，積極開展與第三方支付平臺(tái)合作的產(chǎn)品創(chuàng)新。如發(fā)行聯(lián)名銀行卡。研究電子銀行和銀行卡產(chǎn)品在電子支付業(yè)務(wù)中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)第三方支付平臺(tái)客戶虛擬賬戶與銀行卡賬戶線上線下渠道合二為一的解決方案，促進(jìn)雙方客戶資源相互滲透?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。

牽手股份制商業(yè)銀行不太容易

有的城商行選擇與一些股份制商業(yè)銀行共同搭建運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，意圖通過(guò)這些銀行多年的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)和客戶資源實(shí)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)突破，但實(shí)際執(zhí)行中，城商行一方會(huì)發(fā)現(xiàn)，因?yàn)槿狈χ鲗?dǎo)權(quán)，更多時(shí)候所謂的合作平臺(tái)正慢慢地使自己的客戶資源與他人共享，但自己卻很難融入對(duì)方的平臺(tái)資源。

“與國(guó)有銀行、股份制商業(yè)銀行等相比較而言，城商行因總行在本地，在信貸等業(yè)務(wù)的審批流程上要比其他銀行簡(jiǎn)便，一旦跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，其原有的總支行兩級(jí)管理架構(gòu)要變?yōu)榭偡种腥?jí)管理架構(gòu)，導(dǎo)致管理的鏈條拉長(zhǎng)，以往的快捷、靈活等優(yōu)勢(shì)將不復(fù)存在?！痹颇鲜∧吵巧绦邢嚓P(guān)人士。