汽車(chē)供應(yīng)鏈上的衍生金融

黃浩

當(dāng)越來(lái)越多的汽車(chē)企業(yè)開(kāi)始把利用信息化手段優(yōu)化供應(yīng)鏈，當(dāng)成進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心手段時(shí)，基于供應(yīng)鏈的數(shù)據(jù)也成為了金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)。

其實(shí)這其中的邏輯關(guān)系并不難理解，基于供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)形成銀行、核心企業(yè)和上下游企業(yè)三者的新關(guān)系網(wǎng)，其中核心企業(yè)和其上下游企業(yè)扮演的是基礎(chǔ)交易的角色，而銀行為它們之間的交易提供資金和信用，確保了交易順利進(jìn)行。

首先，重視供應(yīng)鏈的信息化建設(shè)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外汽車(chē)企業(yè)的通行做法。

這其中內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力是，供應(yīng)鏈關(guān)系管理在汽車(chē)行業(yè)的上游供應(yīng)鏈中能夠起到ERP及其他解決方案所無(wú)法替代的作用，為上游的業(yè)務(wù)運(yùn)作帶來(lái)更大的效益。它有助于提高汽車(chē)供應(yīng)鏈上游業(yè)務(wù)運(yùn)行的生產(chǎn)率，增加供應(yīng)鏈上的可預(yù)見(jiàn)性和持續(xù)改進(jìn)能力，降低庫(kù)存和成本：通過(guò)供應(yīng)商合理化和物料合理化過(guò)程來(lái)優(yōu)化供應(yīng)分配；利用供應(yīng)商績(jī)效和質(zhì)量數(shù)據(jù)來(lái)降低欺騙風(fēng)險(xiǎn)，利用可靠的供應(yīng)保障來(lái)降低缺貨風(fēng)險(xiǎn)、最大化購(gòu)買(mǎi)能力，同時(shí)提高了通用部件的利用率，最終降低企業(yè)總成本。同時(shí)也與供應(yīng)商攜手，一同實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈上的共贏。以福特公司為例，其一度由于部件激增帶來(lái)的巨大復(fù)雜性，使其無(wú)法方便地找到所需的部件，如汽車(chē)制造商數(shù)據(jù)庫(kù)中有大約15000個(gè)扣件，而實(shí)際僅需要約1500個(gè)即可滿(mǎn)足其業(yè)務(wù)需求。除去有關(guān)工程和加工的成本，僅在企業(yè)的各個(gè)系統(tǒng)中記錄和保存這些部件就花費(fèi)了福特約10000美元，還不包括容量占用成本。為了降低成本和提高效率，福特采用了SRM來(lái)優(yōu)化其采購(gòu)基礎(chǔ)，取得了很好的效果，縮短了采購(gòu)時(shí)間、獲得了較高的投資回報(bào)，并且部件數(shù)量顯著減少。

外在的驅(qū)動(dòng)力是，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)作為全球的龍頭行業(yè)，其發(fā)展與變革，始終對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生著重大的影響。由于汽車(chē)工業(yè)本身產(chǎn)值規(guī)模較大，與前向、后向產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)程度較高，它的發(fā)展會(huì)影響和帶動(dòng)一些其他相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，如鋼鐵、化工、橡膠、塑料、機(jī)械、電子等行業(yè)，從而促進(jìn)一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。這也意味著，汽車(chē)行業(yè)是具有大規(guī)模協(xié)同特征的一個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，它需要有設(shè)計(jì)研究、各級(jí)供應(yīng)商、部件的配套、汽車(chē)的總裝、下游的經(jīng)銷(xiāo)商、零售商和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)以及物流運(yùn)營(yíng)服務(wù)等一系列的協(xié)同作業(yè)。在當(dāng)今社會(huì)，已經(jīng)沒(méi)有哪家汽車(chē)企業(yè)能夠獨(dú)立完成從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、零部件生產(chǎn)、整車(chē)裝配到最終把汽車(chē)送到客戶(hù)手中、以及售后服務(wù)的全過(guò)程，這說(shuō)明汽車(chē)工業(yè)是一個(gè)典型的大量協(xié)作生產(chǎn)和具有廣泛服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的行業(yè)。對(duì)此，中國(guó)光大銀行公司業(yè)務(wù)管理部副總經(jīng)理王晶表示，汽車(chē)行業(yè)內(nèi)1億元的產(chǎn)業(yè)增量至少會(huì)給產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)2.6億元的增量。

其次，正是因?yàn)槠?chē)行業(yè)供應(yīng)鏈的信息化建設(shè)的普及和深入，也使其與廣泛供應(yīng)鏈上下游的交易數(shù)據(jù)得以實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的體現(xiàn)。而這恰恰為金融機(jī)構(gòu)一直頭疼的，信貸業(yè)務(wù)中的企業(yè)資質(zhì)審核問(wèn)題，找到了新的突破口。藉此，越來(lái)越多的銀行也開(kāi)始關(guān)注并開(kāi)發(fā)出涉及汽車(chē)供應(yīng)鏈的金融產(chǎn)品。從銀行的視角來(lái)看，金融供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品通過(guò)嵌入到交易環(huán)節(jié)來(lái)貫穿整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條。比如，興業(yè)銀行會(huì)給核心企業(yè)的上游供應(yīng)商提供應(yīng)收款融資，幫助這些企業(yè)提前實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售的回籠款，解決應(yīng)收賬款難題；為核心企業(yè)的下游企業(yè)提供預(yù)付款融資，幫助有需要的企業(yè)完成采購(gòu)；再進(jìn)一步，如果這些上下游企業(yè)在生產(chǎn)或貿(mào)易過(guò)程中還能提供本行認(rèn)可的一些貨品，興業(yè)銀行還能為企業(yè)提供動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押融資，幫助他們盤(pán)活存貨、擴(kuò)大交易規(guī)模；最后，對(duì)于核心企業(yè)來(lái)講，興業(yè)銀行一般都會(huì)為他們配套信用額度，便于他們隨時(shí)進(jìn)行支付，這樣的結(jié)果就為整個(gè)鏈條提供了金融服務(wù)。

實(shí)際上，面對(duì)企業(yè)多元化的金融需求以及多變的市場(chǎng)環(huán)境，銀行均在尋求傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)之外的業(yè)務(wù)“藍(lán)?！?，所以，基于供應(yīng)鏈交易數(shù)據(jù)的信貸產(chǎn)品設(shè)計(jì)，讓銀行有了準(zhǔn)確的資質(zhì)審核渠道，大大降低了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。因此，挖掘供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品，也日漸成為金融企業(yè)打造競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。

光大銀行：植入供應(yīng)鏈

在密集的寫(xiě)字樓宇中，光大銀行北京京廣橋支行坐落其中，與其他的銀行網(wǎng)點(diǎn)一樣，該支行是集對(duì)公、零售業(yè)務(wù)于一體的綜合性支行。不同的是，在這一支行活躍著兩個(gè)客戶(hù)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)，他們主要負(fù)責(zé)汽車(chē)金融“全程通”業(yè)務(wù)的拓展。

全程通

通過(guò)QQ群及飛信群等現(xiàn)代化工具與客戶(hù)及協(xié)辦行溝通，實(shí)地拜訪汽車(chē)廠商及經(jīng)銷(xiāo)商，與經(jīng)銷(xiāo)商商談授信方案并報(bào)批、簽發(fā)銀行承兌匯票提供融資支持、做好日常臺(tái)賬、舉辦各種推介會(huì)……作為負(fù)責(zé)汽車(chē)金融“全程通”業(yè)務(wù)公司部客戶(hù)經(jīng)理的夏廣，每天的工作瑣碎、繁忙但充實(shí)。

記者了解到，光大銀行“全程通”業(yè)務(wù)就是圍繞汽車(chē)金融產(chǎn)業(yè)鏈全方位地提供金融服務(wù)。王晶介紹，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，光大銀行以汽車(chē)（機(jī)械）行業(yè)制造商為核心，集成產(chǎn)業(yè)鏈上供應(yīng)商、制造商、經(jīng)銷(xiāo)商、終端用戶(hù)等不同客戶(hù)的金融需求，根據(jù)各主體間資金、票據(jù)、結(jié)算、貨物等流向提供一體化、全方位的產(chǎn)品組合，為各主體搭建覆蓋廣、服務(wù)便利的上游采購(gòu)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、中游銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、下游消費(fèi)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)以及資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，打造光大銀行專(zhuān)業(yè)化、系統(tǒng)化的汽車(chē)金融供應(yīng)鏈金融融資產(chǎn)品。

據(jù)了解，自面市以來(lái)，光大銀行“全程通”業(yè)務(wù)以其行業(yè)鏈融資的全新理念開(kāi)創(chuàng)了一個(gè)國(guó)內(nèi)汽車(chē)金融業(yè)的新領(lǐng)域，建立了全程化、精細(xì)化、個(gè)性化的經(jīng)營(yíng)服務(wù)模式，并迅速得到了廣大客戶(hù)的青睞和市場(chǎng)的認(rèn)可。

數(shù)據(jù)顯示，光大銀行的“全程通”業(yè)務(wù)由當(dāng)初全國(guó)幾十億元的營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)到目前的近1140億元的規(guī)模?？蛻?hù)已經(jīng)已涵蓋乘用車(chē)、客車(chē)、卡車(chē)和工程機(jī)械車(chē)輛的核心廠商客戶(hù)80多家，經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量突破2700家，專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的供應(yīng)商逾272家，僅在2010年票據(jù)融資的累計(jì)金額達(dá)到1008億元，對(duì)商用車(chē)、工程車(chē)按揭貸款余額456多億元。

在線融資

當(dāng)然，針對(duì)供應(yīng)鏈的產(chǎn)品，光大銀行還有很多。而為了進(jìn)一步拉近銀行與產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)系，其還上線了汽車(chē)供應(yīng)鏈金融線上融資系統(tǒng)。通過(guò)該系統(tǒng)，汽車(chē)行業(yè)客戶(hù)可在線完成融資申請(qǐng)、審批和放款等業(yè)務(wù)流程；可在線即時(shí)查詢(xún)合格證、授信額度及其使用、車(chē)輛庫(kù)存等情況；可與第三方物流公司系統(tǒng)進(jìn)行互聯(lián)互通，實(shí)時(shí)交換信息。

在汽車(chē)供應(yīng)鏈金融線上融資系統(tǒng)的設(shè)計(jì)過(guò)程中，光大銀行優(yōu)化了數(shù)據(jù)查詢(xún)、融資業(yè)務(wù)申請(qǐng)、數(shù)據(jù)處理等環(huán)節(jié)。汽車(chē)行業(yè)客戶(hù)通過(guò)該系統(tǒng)，即可在線完成融資申請(qǐng)、審批和放款等業(yè)務(wù)流程；可以在線即時(shí)查詢(xún)包括合格證、授信額度及使用情況、車(chē)輛庫(kù)存等情況；也可與第三方物流公司系統(tǒng)進(jìn)行互聯(lián)互通，實(shí)時(shí)交換信息。

而對(duì)于未來(lái)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，王晶表示，作為最早深入汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的銀行，光大銀行將把汽車(chē)產(chǎn)品供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)作為光大銀行中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略，從汽車(chē)資源配置和管理體制上探索新思路、嘗試新做法，同時(shí)謀求建立銀行和廠商共同發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制和銀企快速響應(yīng)品牌，為汽車(chē)客戶(hù)提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

興業(yè)銀行：M+1+N

一旦北汽福田的5億元供應(yīng)鏈融資授信，在興業(yè)銀行完成審批，那么，其下游經(jīng)銷(xiāo)商就可向興業(yè)銀行申請(qǐng)供應(yīng)鏈融資。

“當(dāng)然，經(jīng)銷(xiāo)商的資質(zhì)需要事先經(jīng)北汽福田進(jìn)行書(shū)面驗(yàn)證。”興業(yè)銀行貿(mào)易金融部表示，“除了流程提速之外，融資利率也能享受一定優(yōu)惠?！?/p>

北汽福田的下游經(jīng)銷(xiāo)商最能體會(huì)到這種變化：最開(kāi)始，經(jīng)銷(xiāo)商融資需求需要通過(guò)興業(yè)銀行總行大客戶(hù)部來(lái)實(shí)施，報(bào)批時(shí)間較長(zhǎng)。從2012年開(kāi)始，興業(yè)銀行推動(dòng)企業(yè)金融專(zhuān)業(yè)化改革，對(duì)有關(guān)流程進(jìn)行優(yōu)化。該行北京分行被指定為福田汽車(chē)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的主辦行，北汽福田下游經(jīng)銷(xiāo)商只需與興業(yè)銀行北京分行接洽即可。這一變化的背后，正是興業(yè)銀行汽車(chē)金融團(tuán)隊(duì)的漸趨完善。2012年，興業(yè)銀行成立了汽車(chē)金融業(yè)務(wù)總部，隸屬總行貿(mào)易金融部，負(fù)責(zé)全行汽車(chē)金融業(yè)務(wù)發(fā)展。該行亦積極探索建立汽車(chē)領(lǐng)域企業(yè)金融業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)體系，不斷加強(qiáng)汽車(chē)金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，優(yōu)化業(yè)務(wù)審批流程。與此同時(shí)，興業(yè)銀行對(duì)北汽福田下游經(jīng)銷(xiāo)商和終端客戶(hù)的按揭貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行審批授權(quán)。

據(jù)了解，興業(yè)銀行汽車(chē)金融業(yè)務(wù)涵蓋乘用車(chē)、商用車(chē)、工程機(jī)械和經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)四大業(yè)務(wù)板塊的金融服務(wù)方案，具體包括訂單融資、應(yīng)收賬款（池）質(zhì)押、經(jīng)銷(xiāo)商預(yù)付款融資業(yè)務(wù)、汽車(chē)消費(fèi)信貸（適用于購(gòu)買(mǎi)乘用車(chē)的客戶(hù)）、建店融資、汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商預(yù)付款融資等逾20個(gè)業(yè)務(wù)品種，為汽車(chē)及工程機(jī)械領(lǐng)域提供全面的金融服務(wù)方案和豐富產(chǎn)品線。此外，興業(yè)銀行汽車(chē)金融依托企業(yè)金融、零售銀行、信用卡中心、興業(yè)租賃、興業(yè)信托等金融服務(wù)平臺(tái)為客戶(hù)提供多元化、一站式金融服務(wù)。

截至目前，興業(yè)銀行已經(jīng)與東風(fēng)汽車(chē)、沃爾沃、廣汽集團(tuán)、北汽福田、中聯(lián)重科、廈門(mén)金龍、通用五菱、奇瑞汽車(chē)等40家國(guó)內(nèi)外著名品牌建立緊密的合作關(guān)系。

除了對(duì)供應(yīng)鏈金融進(jìn)行精細(xì)化管理外，隨著電子商務(wù)的發(fā)展，興業(yè)銀行還著手于推動(dòng)供應(yīng)鏈金融服務(wù)的電子化、網(wǎng)絡(luò)化的變革，以適應(yīng)現(xiàn)代供應(yīng)鏈管理和競(jìng)爭(zhēng)需要。

記者了解到，作為興業(yè)銀行企業(yè)金融業(yè)務(wù)“一體兩翼”戰(zhàn)略規(guī)劃的一項(xiàng)重要內(nèi)容，興業(yè)銀行于2010年開(kāi)始籌建貿(mào)易金融中心，經(jīng)過(guò)兩年多的實(shí)踐探索，該行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展取得了明顯成效，搭建起系統(tǒng)性供應(yīng)鏈金融基礎(chǔ)框架，確立“M+1+N”的發(fā)展模式，打造了包含預(yù)付、存貨和應(yīng)收全鏈條，涵蓋國(guó)內(nèi)貿(mào)易和進(jìn)出口貿(mào)易全流程的供應(yīng)鏈金融服務(wù)體系。在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，秉承“主流市場(chǎng)提升市場(chǎng)份額，細(xì)分市場(chǎng)做出特色”的目標(biāo)，在“M+1+N”供應(yīng)鏈金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中，興業(yè)銀行通過(guò)對(duì)核心企業(yè)和交易環(huán)節(jié)各個(gè)要素的把控，結(jié)合企業(yè)采購(gòu)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售各個(gè)環(huán)節(jié)交易特點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)提供多種標(biāo)準(zhǔn)化和非標(biāo)準(zhǔn)化貿(mào)易融資產(chǎn)品。

據(jù)悉，興業(yè)銀行已經(jīng)勾勒出未來(lái)供應(yīng)鏈金融線上融資路徑：通過(guò)興業(yè)銀行內(nèi)部系統(tǒng)連接企業(yè)ERP系統(tǒng)、企業(yè)網(wǎng)銀、監(jiān)管公司和保險(xiǎn)公司電子平臺(tái)等數(shù)據(jù)庫(kù)，盡可能將所有環(huán)節(jié)通過(guò)電子化對(duì)接，將資金流、信息流和物流無(wú)縫嵌入供應(yīng)鏈交易過(guò)程中。