我國(guó)飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

■馬廣鵬

（科技部中國(guó)農(nóng)村技術(shù)開發(fā)中心，北京 100045）

在我國(guó)，畜牧水產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。改革開放以后，我國(guó)的畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常迅速，特別是20世紀(jì)90年以來(lái)，肉類和水產(chǎn)品產(chǎn)量一直穩(wěn)居世界首位(2011年肉類總產(chǎn)量為7 958萬(wàn)噸，水產(chǎn)品產(chǎn)量為5 603萬(wàn)噸)。畜牧養(yǎng)殖和水產(chǎn)養(yǎng)殖的良性發(fā)展離不開飼料工業(yè)的支持，可以說(shuō)，飼料工業(yè)是推動(dòng)現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)和重要引擎。

我國(guó)飼料工業(yè)起步于20世紀(jì)70年代中后期，從1992年起飼料產(chǎn)量躍居世界第二位，2011年起，飼料產(chǎn)量已超過(guò)美國(guó)位居世界第一位。經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，我國(guó)飼料工業(yè)已形成了包括飼料加工業(yè)、飼料原料工業(yè)、飼料添加劑工業(yè)、飼料機(jī)械工業(yè)以及飼料科研教育、質(zhì)量安全等為支撐的完整飼料工業(yè)體系。飼料工業(yè)的發(fā)展為推進(jìn)現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，提高人們生活水平作出了重大貢獻(xiàn)。

1 我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀

1.1 飼料總產(chǎn)量穩(wěn)步提升

我國(guó)飼料工業(yè)呈現(xiàn)健康穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)。2011年,全國(guó)飼料工業(yè)的產(chǎn)量為18 063萬(wàn)噸，飼料工業(yè)總產(chǎn)值6 348億元，商品飼料工業(yè)產(chǎn)值5 761億元，同比分別增長(zhǎng)11.5%、14.8%、16.7%。其中，配合飼料快速增長(zhǎng)，產(chǎn)量為14 915萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15%；添加劑預(yù)混合飼料穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)量為605萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.5%，濃縮料產(chǎn)量為2 543萬(wàn)噸，同比下降4.0%。配合飼料、濃縮料和添加劑預(yù)混料的比例已由2010年的22.4∶4.6∶1變?yōu)?4.7∶4.2∶1。從飼料品種來(lái)看，豬、蛋禽、肉禽、水產(chǎn)及反芻動(dòng)物飼料產(chǎn)量分別為6 830萬(wàn)噸、3 173萬(wàn)噸、5 283萬(wàn)噸、1 684萬(wàn)噸和775萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.9%、5.5%、11.6%、12.1%、6.5%。

1.2 飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

20年前，中國(guó)的飼料企業(yè)95%是國(guó)營(yíng)或集體企業(yè)，到2011年，國(guó)營(yíng)、集體企業(yè)占飼料企業(yè)總數(shù)的比例僅為3%，飼料行業(yè)已進(jìn)入一種自由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境。

①飼料行業(yè)入行門檻低。2011年，我國(guó)的各類飼料企業(yè)總數(shù)15 354家，其中飼料加工企業(yè)10 915家。由于技術(shù)的逐步透明以及加工設(shè)備投入的大幅度回落，使得開辦飼料廠的門檻降低?，F(xiàn)在的配方技術(shù)很成熟，很容易就得到飼料配方。便利的信息，使得采購(gòu)各種原料包括各種添加劑十分容易。如此低的門檻，為產(chǎn)生數(shù)目眾多的小廠提供了可能。

②相當(dāng)多企業(yè)產(chǎn)能利用率低。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)大型養(yǎng)殖場(chǎng)比例不高，養(yǎng)殖分散、規(guī)模小。分散的養(yǎng)殖導(dǎo)致的飼料生產(chǎn)不足和資源浪費(fèi)，已經(jīng)成為一個(gè)嚴(yán)峻的問(wèn)題。目前眾多的小廠開工都不足，平均算來(lái)，也只是開了單班，設(shè)備沒(méi)有滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

③飼料企業(yè)間大搞價(jià)格戰(zhàn)、賒銷戰(zhàn)。飼料企業(yè)過(guò)剩的結(jié)果就是殘酷的淘汰，一波又一波的“價(jià)格大戰(zhàn)”、“賒銷大戰(zhàn)”，使得越來(lái)越多的企業(yè)被迫卷入其中，大、中、小型飼料企業(yè)混戰(zhàn)作一團(tuán)。

④產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象突出。我國(guó)飼料企業(yè)數(shù)量眾多，其特點(diǎn)是作坊式生產(chǎn)、零散經(jīng)營(yíng)、品種單一、品質(zhì)差。經(jīng)營(yíng)者的小農(nóng)意識(shí)促使各廠家單打獨(dú)斗。與國(guó)外大型飼料企業(yè)相比，我國(guó)飼料企業(yè)在組織規(guī)模、科技含量、營(yíng)銷管理、產(chǎn)品研發(fā)等方面均存在較大差距。我國(guó)飼料行業(yè)準(zhǔn)入門檻低，導(dǎo)致眾多條件不足的新生飼料企業(yè)不斷涌現(xiàn)。由于實(shí)力不足，這些企業(yè)在經(jīng)營(yíng)開發(fā)上沒(méi)有主題、沒(méi)有創(chuàng)意、無(wú)力創(chuàng)新，只好盲目跟進(jìn)，模仿大廠產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)格，模擬大廠名牌產(chǎn)品生產(chǎn)，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。

⑤行業(yè)處于相對(duì)成熟期，行業(yè)獲利率低。我國(guó)90%以上的飼料企業(yè)屬于小型企業(yè)甚至作坊，以預(yù)混料企業(yè)最為突出，月銷量5 000噸以上預(yù)混料企業(yè)僅寥寥數(shù)幾家，多數(shù)企業(yè)月銷量只有幾噸、幾十噸。國(guó)內(nèi)飼料行業(yè)普遍存在著生產(chǎn)能力相對(duì)過(guò)剩、技術(shù)水平和管理水平較低以及市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，由此造成我國(guó)目前飼料行業(yè)的平均利潤(rùn)率水平較低。

1.3 飼料產(chǎn)業(yè)集中度正在逐步增加

2011年，全國(guó)年產(chǎn)100萬(wàn)噸飼料的企業(yè)有18家，產(chǎn)量6 775萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量38%，同比增長(zhǎng)12.9%，高于全國(guó)飼料平均增長(zhǎng)速度。飼料企業(yè)的單產(chǎn)規(guī)模不斷增加，年產(chǎn)10萬(wàn)噸以上的企業(yè)的數(shù)量由2010年的283家增加到360家(2011年)，產(chǎn)量6 171萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)量34%。

1.4 飼料添加劑工業(yè)極大發(fā)展

飼料添加劑是實(shí)現(xiàn)動(dòng)物全價(jià)營(yíng)養(yǎng)不可缺少的關(guān)鍵物質(zhì)，是配合飼料和濃縮飼料的核心，它與能量飼料、蛋白質(zhì)飼料一起構(gòu)成了配合飼料原料的三大支柱。飼料添加劑具有提高飼料轉(zhuǎn)化率、改善飼料的適口性和動(dòng)物健康狀況、促進(jìn)動(dòng)物正常發(fā)育和生長(zhǎng)、提高動(dòng)物的繁殖力和生產(chǎn)性能、便于飼料的貯藏與保存以及改善飼料加工性能等多種作用。

十多年來(lái)，我國(guó)飼料添加劑工業(yè)得到長(zhǎng)足發(fā)展，主要品種產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，科技含量不斷提高，產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力逐步加強(qiáng)。我國(guó)在單項(xiàng)維生素、微量元素、氨基酸（賴氨酸、蘇氨酸、色氨酸）、膽堿、酶制劑（植酸酶、木聚糖酶、糖化酶）、藥物添加劑等領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢(shì)。我國(guó)維生素產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2000年我國(guó)維生素出口量為3.47萬(wàn)噸，2005年增加到7.67萬(wàn)噸，其中VC、VE和D-泛酸鈣產(chǎn)量均居世界第一，D-泛酸鈣、VB1、VB2、VB12、VD3等合成技術(shù)居于全球領(lǐng)先水平。我國(guó)部分飼料添加劑產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)占有一定優(yōu)勢(shì)，相當(dāng)多的飼料添加劑產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)出口，如氯化膽堿、氨基酸等飼料添加劑出口已占國(guó)際市場(chǎng)30%～50%的份額。

2011年我國(guó)的飼料添加劑產(chǎn)品總產(chǎn)量629.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.9%。其中，氨基酸總產(chǎn)量90.1萬(wàn)噸，包括賴氨酸71.6萬(wàn)噸、蛋氨酸1.3萬(wàn)噸、蘇氨酸16.5萬(wàn)噸和色氨酸1 089噸；維生素類產(chǎn)品72.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.4%；礦物元素及其絡(luò)合物產(chǎn)品403.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.0%，包括磷酸氫鈣和磷酸二氫鈣320萬(wàn)噸、硫酸銅2.6萬(wàn)噸、硫酸亞鐵15.6萬(wàn)噸、硫酸鋅11.2萬(wàn)噸、硫酸錳7.1萬(wàn)噸。

1.5 能量飼料、蛋白質(zhì)飼料嚴(yán)重短缺

我國(guó)是世界上最大的養(yǎng)殖生產(chǎn)國(guó)之一，同時(shí)也是飼料原料特別是蛋白質(zhì)原料的需求大國(guó)，但我國(guó)蛋白質(zhì)飼料原料的生產(chǎn)和加工業(yè)發(fā)展嚴(yán)重滯后，大宗飼料原料的供需矛盾制約著飼料工業(yè)的快速發(fā)展。目前，主要蛋白質(zhì)飼料原料仍然依靠進(jìn)口,特別是魚粉和大豆(豆粕)的對(duì)外依存度非常大。2011年，我國(guó)共進(jìn)口魚粉121萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.5%，而同期的國(guó)產(chǎn)魚粉僅21萬(wàn)噸；進(jìn)口大豆5 263.4萬(wàn)噸，為國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量的3.63倍。此外，能量飼料也開始表現(xiàn)出短缺現(xiàn)象。我國(guó)2011年玉米產(chǎn)量19 175萬(wàn)噸，同時(shí)進(jìn)口玉米175萬(wàn)噸；國(guó)際機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2015年中國(guó)進(jìn)口玉米將達(dá)到1 000萬(wàn)噸。飼料企業(yè)對(duì)國(guó)際原料市場(chǎng)的高依賴性，制約了飼料工業(yè)的快速發(fā)展。飼料原料緊缺將是長(zhǎng)期的結(jié)構(gòu)矛盾，如何解決飼料原料這一問(wèn)題是促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

2 我國(guó)飼料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

2.1 飼料需求量將繼續(xù)增長(zhǎng)

人口的增加、城市化水平的提高、農(nóng)村居民的動(dòng)物性食品消費(fèi)的增加，必將導(dǎo)致我國(guó)居民對(duì)肉、蛋、奶、水產(chǎn)品等動(dòng)物食品的消費(fèi)量進(jìn)一步增長(zhǎng)，從而拉動(dòng)飼料需求量的上升。畜牧業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展是飼料產(chǎn)業(yè)的拉力，而飼料產(chǎn)業(yè)是畜牧業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和動(dòng)力。發(fā)達(dá)國(guó)家畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的比重一般在40%～50%，歐美國(guó)家高達(dá)65%，而我國(guó)為34%，仍有較大的發(fā)展空間。

我國(guó)是世界養(yǎng)殖生產(chǎn)大國(guó)，肉類、蛋類、水產(chǎn)品產(chǎn)量均居世界第一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年我國(guó)肉類、蛋類、水產(chǎn)品產(chǎn)量分別為7 958萬(wàn)噸、2 775萬(wàn)噸、5 603萬(wàn)噸。按照上述產(chǎn)量和現(xiàn)階段飼料報(bào)酬率計(jì)算，至少需要3.5億噸工業(yè)配合飼料，而2011年我國(guó)的工業(yè)配合飼料產(chǎn)量為1.49億噸，配合飼料的使用率不到50%。伴隨著畜產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)以及規(guī)?；B(yǎng)殖水平的提高，這一需求總量將繼續(xù)擴(kuò)大。

隨著飼料工業(yè)集約化程度越來(lái)越高，預(yù)混料作為獨(dú)特的商品飼料還會(huì)得到發(fā)展，但競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，預(yù)混料的比例將隨著我國(guó)飼料企業(yè)規(guī)模、養(yǎng)殖規(guī)模化程度的變化向小比例方向進(jìn)一步發(fā)展。這就要求在發(fā)展預(yù)混料的同時(shí)，積極開展其上游產(chǎn)品——飼料添加劑的研發(fā)。

2.2 安全和環(huán)保型飼料將逐步發(fā)展成為主流產(chǎn)品

隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及人民群眾生活水平的日益提高，食品供給無(wú)論是數(shù)量還是質(zhì)量均得到空前提高，居民食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善，居民對(duì)安全健康的無(wú)公害食品、綠色食品和有機(jī)食品的認(rèn)同度和需求量大大提高，市場(chǎng)需求的變化必將影響飼料生產(chǎn)企業(yè)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的要求。歐盟早在2003年就已經(jīng)禁止在飼料中使用藥物添加劑作為促生長(zhǎng)添加劑；中國(guó)也于2009年出臺(tái)文件規(guī)范維生素、微量元素、藥物添加劑的使用劑量和適用對(duì)象。開發(fā)和合理使用綠色環(huán)保型飼料及飼料添加劑產(chǎn)品已經(jīng)成為全球迫切需求。然而，過(guò)量使用化肥、農(nóng)藥、工業(yè)污染等造成的環(huán)境惡化，在食品生產(chǎn)過(guò)程中不合理的使用添加劑及使用不合格原料等已經(jīng)嚴(yán)重影響到食品安全，這為飼料行業(yè)敲響了警鐘，應(yīng)該引起高度重視。

2.3 水產(chǎn)飼料將成為飼料行業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)

我國(guó)是全球最大的水產(chǎn)養(yǎng)殖大國(guó)，水產(chǎn)品總產(chǎn)量(捕撈+養(yǎng)殖)占全球1/3，其中水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量約占全球的70%。2011年我國(guó)水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)5 603萬(wàn)噸，其中養(yǎng)殖產(chǎn)量4 023.26萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.08%；捕撈產(chǎn)量1 579.95萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.32%。在養(yǎng)殖產(chǎn)量中，淡水魚類產(chǎn)量2 185.41萬(wàn)噸，淡水甲殼類產(chǎn)量216.44萬(wàn)噸，海水魚類產(chǎn)量96.42萬(wàn)噸，海水甲殼類產(chǎn)量112.72萬(wàn)噸。

隨著民眾膳食結(jié)構(gòu)的改變，全球?qū)λa(chǎn)品的消費(fèi)量快速增加。與此同時(shí)，全球海洋捕撈資源衰退，供給逐步轉(zhuǎn)向以養(yǎng)殖水產(chǎn)品為主，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)在全球消費(fèi)中的地位越來(lái)越重要。目前，我國(guó)水產(chǎn)飼料產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入快速、穩(wěn)步發(fā)展時(shí)期。我國(guó)養(yǎng)殖魚蝦的總產(chǎn)量約2 600萬(wàn)噸，扣除濾食性的鰱鳙魚，飼料系數(shù)以1.5計(jì)，理論上需要3 000萬(wàn)噸飼料，但2011年我國(guó)的水產(chǎn)配合飼料產(chǎn)量?jī)H1 652萬(wàn)噸，配合飼料普及率僅55%，水產(chǎn)飼料具有巨大發(fā)展空間。

2.4 品牌價(jià)值逐步體現(xiàn)

隨著廣大養(yǎng)殖戶觀念的轉(zhuǎn)變，養(yǎng)殖科學(xué)技術(shù)的普及，品牌意識(shí)不斷深入人心。養(yǎng)殖戶更加重視飼料產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，飼料企業(yè)的品牌及信譽(yù)、服務(wù)等綜合實(shí)力。這種趨勢(shì)必將加快規(guī)范我國(guó)飼料行業(yè)的品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，也使具有較高品牌知名度的企業(yè)在養(yǎng)殖戶觀念的變化中受益。

2.5 飼料企業(yè)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)

國(guó)內(nèi)一大批大型企業(yè)發(fā)揮了農(nóng)、工、貿(mào)，產(chǎn)、供、銷一條龍產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的整體優(yōu)勢(shì)。以飼料企業(yè)為“龍頭”，向產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后延伸，形成了現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)鏈、流通鏈?！捌髽I(yè)＋基地＋農(nóng)戶”的一條龍經(jīng)營(yíng)模式迅速發(fā)展。部分?。▍^(qū)）在飼料行業(yè)積極推廣飼料產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，取得了顯著成效。產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展不僅延長(zhǎng)了產(chǎn)業(yè)鏈，提高了產(chǎn)品的附加值，而且?guī)?dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)帶動(dòng)農(nóng)民致富，增加農(nóng)民收入，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)揮了積極作用。

3 結(jié)語(yǔ)

總體來(lái)看，在過(guò)去的30多年間，我國(guó)的飼料工業(yè)飛速發(fā)展，取得了巨大的成就，成為支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要行業(yè)；展望未來(lái)，我國(guó)飼料工業(yè)也面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，應(yīng)該加大對(duì)非常規(guī)飼料和新飼料資源的開發(fā)利用，減少常規(guī)原料對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依賴程度；同時(shí)，應(yīng)更加注重飼料安全和食品安全。只有這樣，才能促進(jìn)我國(guó)飼料工業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。