海外工程風(fēng)險(xiǎn)防范

（青島農(nóng)業(yè)大學(xué)建筑工程學(xué)院，山東 青島 266109）

1 引言

隨著近年來中國承建能力的迅速增強(qiáng)，中國企業(yè)承包的海外項(xiàng)目與日俱增。根據(jù)商務(wù)部承包商會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年，我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額1166億美元，同比增長12.7%；新簽合同額1565.3億美元，同比增長10%。新簽合同額在5000萬美元以上的項(xiàng)目586個(gè)，合計(jì)金額1252.1億美元，較去年同期增長11.4%。當(dāng)然，國際承包工程蘊(yùn)含巨大商機(jī)的同時(shí)也隱藏著許多風(fēng)險(xiǎn)，過去不乏承包商因風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不足或管控不力而遭受重創(chuàng)的案例。例如，曾經(jīng)有海外企業(yè)在印度承建的電場煙囪倒塌、中國工程人員在中東及菲律賓地區(qū)遭綁架等事件發(fā)生。顯然，在國際承包工程方面，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。希望“走出國門”的中國企業(yè)在把握發(fā)展機(jī)會(huì)的同時(shí)也應(yīng)慎重面對可能的挑戰(zhàn)，為風(fēng)險(xiǎn)管控做好準(zhǔn)備。

2 海外工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素

2.1 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的概念

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，顧名思義就是在項(xiàng)目整個(gè)壽命周期中，有可能發(fā)生的，引發(fā)對人造成傷害，或者對財(cái)產(chǎn)造成損失，亦或者對環(huán)境造成破壞的事件，完全沒有風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目是不存在的，任何一個(gè)項(xiàng)目都會(huì)隱藏風(fēng)險(xiǎn)。具體就工程項(xiàng)目而言，風(fēng)險(xiǎn)具有以下三個(gè)明顯特征：

（1）復(fù)雜性，形成風(fēng)險(xiǎn)的因素很多，有工程項(xiàng)目內(nèi)部因素，也有政治因素、環(huán)境因素、人文因素等外部因素；

（2）隨機(jī)性，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的時(shí)間、范圍、程度、對象等都是不可預(yù)知的，并且風(fēng)險(xiǎn)的持續(xù)性，風(fēng)險(xiǎn)造成的后果也是無法預(yù)料的，這就是風(fēng)險(xiǎn)的隨機(jī)性；

（3）變動(dòng)性，風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生并非一成不變，工程承包單位可以通過變動(dòng)合同、投保保險(xiǎn)、加強(qiáng)監(jiān)管等方式對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制、轉(zhuǎn)移、消減甚至化解。

2.2 海外工程風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)

海外工程風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)有如下兩點(diǎn)：

（1）風(fēng)險(xiǎn)大：海外工程建設(shè)周期長，所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素多，比如：項(xiàng)目所在國政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)治安、自然條件、技術(shù)條件、市場價(jià)格、工程習(xí)慣等因素。它們相互作用產(chǎn)生錯(cuò)綜復(fù)雜的影晌，許多不同的風(fēng)險(xiǎn)事件可能是由同一件風(fēng)險(xiǎn)因素引起的。

（2）風(fēng)險(xiǎn)是所有參與工程方都具有的，但各方的風(fēng)險(xiǎn)是不同的。工程建設(shè)各方所遇到的風(fēng)險(xiǎn)事件有較大的差異，即使是同一風(fēng)險(xiǎn)事件對建設(shè)工程不同參與方的后果有時(shí)也迥然不同。比如，一樣是通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)事件，在可調(diào)價(jià)格合同條件下，對業(yè)主來說風(fēng)險(xiǎn)是相當(dāng)大的，而對承包商來說風(fēng)險(xiǎn)相對很??；在固定總價(jià)合同條件下，對業(yè)主來說不是風(fēng)險(xiǎn)，而對承包商來說這具有相當(dāng)大的風(fēng)險(xiǎn)，這就需要承包商在報(bào)價(jià)時(shí)計(jì)入一定量的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)或不可預(yù)見費(fèi)來減少一旦風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)所受的損失。

2.3 大型海外工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的來源分析

（1）地域環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。地域環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)是主要由于工程所在國家的政治、經(jīng)濟(jì)、宗教、軍事等因素而形成的風(fēng)險(xiǎn)，比如中國在阿爾及利亞的承包工程項(xiàng)目。阿爾及利亞位于非洲北部，大多數(shù)是阿拉伯人，1999年布特弗利卡任總統(tǒng)后，采取多種措施恢復(fù)國內(nèi)和平與安定。一方面繼續(xù)清剿、打擊怙惡不悛的反對派，一方面推動(dòng)“全國和解”，使該國政治、經(jīng)濟(jì)都朝著良好的勢頭發(fā)展，中阿有著深厚的傳統(tǒng)友誼，兩國自1958年12月20日建交后，友好合作關(guān)系不斷發(fā)展，中阿在2004年胡錦濤主席訪阿期間正式建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，2010年出臺(tái)的阿爾及利亞 2010～2014公共投資規(guī)劃宣布國家將在未來五年內(nèi)投資212140億第納爾(合2860億美元)用于經(jīng)濟(jì)和社會(huì)建設(shè)，這為中國的建筑企業(yè)海外工程項(xiàng)目帶來了新的機(jī)遇。但是由于受到近期北非局勢動(dòng)蕩的影響，老百姓抗議物價(jià)上漲，加上年青人失業(yè)率居高不下，給阿爾及利亞的市場環(huán)境帶來了一定的負(fù)面影響，也給政府帶來了巨大的壓力，2011年前后，阿政府相繼出臺(tái)了一系列本土保護(hù)政策，給我們海外工程項(xiàng)目實(shí)施造成了一定的影響和風(fēng)險(xiǎn)的加大。

（2）業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要是指由于工程項(xiàng)目合同不清晰，在施工過程中產(chǎn)生糾紛導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目合同主要有兩類：一類是總承包商與項(xiàng)目業(yè)主簽訂的“總承包合同”，另一類是總承包商與分承包商簽訂的“分包合同”。業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在這兩類合同中是都可能存在的，其風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面；一方面是合同對方(業(yè)主或者分承包商)缺乏基本的商業(yè)道德，在合同中隱藏著欺詐或者不公平條款，從而使總承包商面臨著對方的誠信風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，是合同本身存在的問題，比如技術(shù)指標(biāo)不合理、設(shè)備選型不當(dāng)、供貨范圍界定不清晰、中期付款條件苛刻等，如果這兩類風(fēng)險(xiǎn)得不到妥善解決，總承包商便會(huì)面臨巨大的損失。如阿爾及利亞國家規(guī)定億元以上的工程必須經(jīng)國家合同評審委員會(huì)審批，有些業(yè)主為了逃避這一規(guī)定而把原有的合同進(jìn)行分解，分成幾個(gè)小額的合同，甚至有些項(xiàng)目實(shí)施后又簽訂補(bǔ)充合同，這就不僅給項(xiàng)目實(shí)施帶來很大困難，而且也帶來很大的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）項(xiàng)目自身風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目自身風(fēng)險(xiǎn)主要包含項(xiàng)目設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、施工條件風(fēng)險(xiǎn)以及工程變更風(fēng)險(xiǎn)等，項(xiàng)目設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)是指在項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中對國際通行設(shè)計(jì)規(guī)范以及當(dāng)?shù)厥┕?biāo)準(zhǔn)不熟悉所造成的風(fēng)險(xiǎn)，在海外施工中，會(huì)有一些困難是國內(nèi)施工所意想不到的，從而造成施工條件風(fēng)險(xiǎn)，比如在阿爾及利亞的施工中，一些國內(nèi)常見的建筑設(shè)備跟建設(shè)材料在當(dāng)?shù)責(zé)o法采購，需要從國內(nèi)采購然后運(yùn)輸過去，不僅導(dǎo)致了工程的拖延而且大大增加了工程成本；還比如在當(dāng)?shù)卣衅傅耐饧┕と藛T，大部分沒有施工經(jīng)驗(yàn)，并且存在語言溝通障礙，所完成的工作有許多無法達(dá)到要求，返工情況經(jīng)常出現(xiàn)，工程變更風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在：第一，由于業(yè)主單位部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行調(diào)整，新的負(fù)責(zé)人往往會(huì)對工程提出一些新的要求；第二，很多非洲國家習(xí)慣于邊設(shè)計(jì)邊施工，并且經(jīng)常變更施工方案。

3 風(fēng)險(xiǎn)管理

3.1 地域環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的回避

地域環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的回避是一種主動(dòng)性選擇，雖然這樣避免了更大損失的出現(xiàn)，但是同時(shí)也放棄了潛在的獲利機(jī)會(huì)，在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)回避前，分析工程目標(biāo)地的地域環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)是十分必要的，做出認(rèn)真客觀的評估，通過科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法和模型，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)量化分析，可以使承包單位更為客觀、具體的的認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性。比如中國某公司曾考慮過在利比亞承包工程項(xiàng)目，但是經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)評估后發(fā)現(xiàn)，雖然利比亞政府致力于反恐、加強(qiáng)對地方控制、發(fā)展經(jīng)濟(jì)，但利亞總統(tǒng)卡扎菲一直以來主張反美，與西方對立，且不是民選政府，地方部落關(guān)系復(fù)雜，由于長期獨(dú)裁統(tǒng)治導(dǎo)致反政府勢力猖獗，矛盾突出，政治經(jīng)濟(jì)形勢仍然不穩(wěn)定，綜合項(xiàng)目本身，最后放棄了利比亞的工程項(xiàng)目，但事實(shí)也證明當(dāng)初的選擇是正確的。

3.2 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

（1）徹底理解招標(biāo)文件，大型海外工程的招投標(biāo)中，業(yè)主需要提供項(xiàng)目分項(xiàng)工程的工程項(xiàng)目清單，承包商根據(jù)清單填報(bào)各分項(xiàng)目的單價(jià)。這就需要承包商在徹底理解招標(biāo)文件和清單的基礎(chǔ)上，認(rèn)真細(xì)致地進(jìn)行價(jià)格的填報(bào)工作，以避免錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)等情況發(fā)生。當(dāng)?shù)匚飪r(jià)上漲的因素要同時(shí)考慮在內(nèi)，即使合同中有價(jià)格上調(diào)條款，但由于當(dāng)?shù)仄汀⒚姘戎饕钗锲穬r(jià)格政府長期補(bǔ)貼而導(dǎo)致項(xiàng)目主材上漲遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上CPI指數(shù)，因此在報(bào)價(jià)中要留適當(dāng)?shù)挠嗟?，要考慮國內(nèi)國外材料、人工上漲的因素。

（2）一定要與業(yè)主簽訂免責(zé)合同，由于當(dāng)?shù)刈匀粸?zāi)害或者政治經(jīng)濟(jì)等因素而造成的施工拖延，業(yè)主要免除承包商的責(zé)任。

（3）索賠合同，條款中應(yīng)明確規(guī)定如果在施工期間，發(fā)生當(dāng)?shù)乜植澜M織傷害我方施工人員等事件，承包商有權(quán)利向業(yè)主提出索賠要求。同時(shí)最好規(guī)定賠付期限；規(guī)定賠付金額中應(yīng)有一定比率的可轉(zhuǎn)匯部分。

3.3 項(xiàng)目自身風(fēng)險(xiǎn)的控制

（1）要做好項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作，尤其是在設(shè)計(jì)方案的比選過程中，建設(shè)單位和設(shè)計(jì)單位都要認(rèn)真推敲、集思廣益，項(xiàng)目設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)只有這樣才能最大限度地被化解。充分的項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作做將為后面項(xiàng)目的順利施工發(fā)揮重要的作用。

（2）要事先調(diào)查好施工環(huán)境，除了要考察當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)土人文，當(dāng)?shù)鼐用竦纳盍?xí)俗、當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力價(jià)格、通訊水電措施，還要考察地質(zhì)條件、材料供應(yīng)等問題也應(yīng)考慮在內(nèi)，為了獲取更加詳細(xì)的施工地地質(zhì)信息，必要時(shí)可以聘請專業(yè)的地質(zhì)勘探部門進(jìn)行地址勘探，。

（3）要合理處理工程變更問題，造成工程變更的因素有很多，不論是什么類型的工程變更，都要及時(shí)與業(yè)主取得聯(lián)系，雙方共同協(xié)商，達(dá)成，并形成具有法律效用的協(xié)議文件。另外，加強(qiáng)項(xiàng)目的過程管控，建立國內(nèi)、國外聯(lián)動(dòng)機(jī)制，碰到問題及時(shí)充分溝通與協(xié)調(diào)，從自身提高工作效率，以最大限度地抵消當(dāng)?shù)卣块T和工作人員辦事效率低下的影響。

4 結(jié)語

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，海外工程市場競爭將會(huì)更加激烈，發(fā)展會(huì)進(jìn)一步規(guī)范，市場的風(fēng)險(xiǎn)性會(huì)更大。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理是在這個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的海外工程市場中立于不敗之地的必然選擇，風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是科學(xué)有效的風(fēng)險(xiǎn)分析?？茖W(xué)分析風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理是我國海外工程承包企業(yè)健康發(fā)展的必由之路。

[1]和進(jìn).建筑施工企業(yè)海外工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范初探[J].中小企業(yè)管理與科技(下旬刊),2011(1).

[2]劉勇.論海外工程建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理體系的建立[J].當(dāng)代經(jīng)濟(jì),2010(8).