聚焦全球事故車修復市場(九)

◆編譯/張淑珍

聚焦全球事故車修復市場(九)

◆編譯/張淑珍

編者按：IBIS每年會議期間，都將發(fā)布全球主要事故車修復市場的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀系列報告，這些報告均由業(yè)內(nèi)資深專家撰稿。系列報告多角度展示了世界事故車修復行業(yè)技術及市場發(fā)展現(xiàn)狀。從2012年第7期開始，本刊與國內(nèi)事故車修復及相關行業(yè)的專業(yè)人士一起，分享了2012 IBIS發(fā)布的最新全球主要事故車修復市場的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀系列報告。

我們將了解到：阿根廷缺乏事故車維修方面的技術人員、缺少資金投資最新技術設備；加拿大同樣缺乏車身維修方面的合格技術人員；中國10萬家事故車修理廠經(jīng)過跨越、已進入現(xiàn)代化經(jīng)營；希臘財政危機如何造成汽車銷售市場驟降60%……從全球來看，保險公司對事故車維修行業(yè)有著強大的控制力。例如，在新西蘭，該國目前最大的保險公司，如果競標成功，將接管其第二大車輛保險公司，并獲得其61%的市場份額，必將成為實力更強、影響力更大的保險企業(yè)……

相信此系列報告會有助于您了解全球14個有影響力的事故車修復市場，深入分析各國事故車維修行業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)以及發(fā)生重大變革所需的驅(qū)動力及關鍵因素。系列報告順序依次為：阿根廷、澳大利亞、加拿大、中國、希臘、意大利、新西蘭、葡萄牙、俄羅斯、南非、西班牙、荷蘭、英國和美國。

南 非

(接上期)

2011年，南非汽車銷售市場表現(xiàn)得依然自信、活躍。新車的銷售量創(chuàng)造了新記錄，國內(nèi)汽車市場銷量達570002輛，增長15.6%。從豐田、寶馬、奔馳、福特等公司進口的車輛達到268000輛，比上年增加11.9%。

在2011年南非實施了一項新的消費者保護法。對于供應商、服務商來說，這項法規(guī)的頒布意味著在車輛交給客戶時，要足夠重視并認真檢查車輛在交貨質(zhì)量方面的問題。另外，一些大保險公司在維修廠業(yè)務方面，如修補面的業(yè)務，給維修企業(yè)施壓，這將造成事故車修復市場利潤的進一步降低。這些熱點都將引起整個行業(yè)的持續(xù)關注。

在南非，不斷上升的汽油價格在一定程度上會限制私家車主的用車需求，但是由于公共交通系統(tǒng)的不足，總體來說，人們上、下班還將使用自己的交通工具。另外有一點需要說明，在南非，即使維修廠每年的維修費用僅上漲3%，也會受到一些大玩家的嚴格控制。但事實上，僅噴漆業(yè)務而言，維修廠每年成本的增加就超過了15%。

在2011年暑期期間(南非當?shù)貢r間2011年12月—2012年1月)，我們發(fā)現(xiàn)有不少的維修廠不再開工、甚至倒閉。實際上，到目前為止我們依然能看到，在南非各地不斷地有維修企業(yè)關張或倒閉的現(xiàn)象。另外，在南非，結(jié)構性維修的大型修理廠在“多地點”經(jīng)營方面，沒有很大的進展和變化，而一些小型的美容類非結(jié)構性維修廠的數(shù)量在全國一直在增加。

汽車制造商的作用和影響

汽車制造商在事故車修復方面都認可自己的維修網(wǎng)絡，像寶馬、奔馳、大眾、現(xiàn)代、本田、豐田、福特等，在與維修網(wǎng)絡簽訂的合同中，對維修的標準都有自己明確的規(guī)定和要求?？傮w來說，在南非，維修廠培訓仍然處在一個較低的水平，例如對于車身結(jié)構方面的改變和變化，維修企業(yè)總是最后才知曉。針對新車型，通用、福特及寶馬公司都在極力推動新的維修方法，但這些都僅限于自己品牌內(nèi)部認可的維修網(wǎng)絡。

保險公司的影響

南非事故車維修協(xié)會(SAMBRA)是一個比較大的機構，代表著整個南非的事故車行業(yè)。2011年南非事故車維修協(xié)會的會員們就保險公司控制貿(mào)易和工業(yè)部門的做法提出了國家控訴。盡管對事故車行業(yè)來說這是一件好事，但是到目前為止，各地事故車維修企業(yè)、集團所處的不利局面依然沒有改變。一些保險企業(yè)爭辯他們并沒有完全代表行業(yè)部門，這一案件拖延了6個月，最終來看還是保險公司的“越軌”行為獲得了成功。

就目前來講，事故車維修的工時費與機械維修工時費相比，其回報還是比較低的。因此，針對目前的現(xiàn)實情況以及每年的業(yè)務狀況，保險公司依然有一定的主導控制權。保險公司也希望通過合資公司的形式與事故車維修企業(yè)合作成立示范性企業(yè)，但之前這方面的嘗試都失敗了，尚沒有成功的經(jīng)驗。

保險公司自身的確存在一些問題。在南非，大約30%的車主在事故之后對保險公司的理賠業(yè)務沒有意見或想法，但是70%的車主在車輛修復后對保險理賠存有很大的疑慮。

靈活便捷的事故車維修網(wǎng)絡

靈活便捷的事故車維修網(wǎng)絡在整個南非增長勢頭極為明顯，但是從規(guī)模上看有逐漸變小的趨勢。AutoMagic及ChipsAway兩家公司在非結(jié)構性維修方面不斷有新店開張，保險公司對他們采取壓低工時費的做法，但是各店的業(yè)務依然非常繁忙。

機會和挑戰(zhàn)

在南非，獨立運營的事故車維修企業(yè)主要以家庭經(jīng)營的夫妻店形式存在。通常來說，利潤很低，都是保底經(jīng)營。有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，只有不到5%的夫妻店，其純利部分達到了行業(yè)的平均水平。保險公司在指定理賠中心的周邊選址建店，有助于得到更多的維修工作量，獲得更高的收益。

技術與可維修性

近五年來，汽車制造商在設備投資方面要求較高，新型焊機、烤漆房、鋁車身修復車間等設備的應用出現(xiàn)了大幅增長。南非事故車維修協(xié)會的設備更新目錄中，對維修廠投資的新型設備制定了新標準，維修廠將按照新標準更新、采購設備。

在南非，總體來說，從汽車制造商處獲得技術信息并非難事，在線的技術支持也能方便獲得。在南非，幾乎所有的修理企業(yè)在花費及報價方面均使用計算機管理系統(tǒng)。目前，計算機理賠評估系統(tǒng)是當?shù)厥袌鰲l件下維修廠的標準配備之一，維修廠一旦使用電子系統(tǒng)，成本有望進一步下降，降幅約為10%～15%。

報廢趨勢

車輛報廢趨勢依然是人們關注的主要話題。大眾汽車目前正在籌備運作一項“節(jié)省汽車”的項目。這個項目的大致想法是汽車制造商將與維修企業(yè)協(xié)商，試圖降低零部件方面的整體費用，保證車主上路行車，同時避免因汽車部件更換及服務的減少而造成對維修企業(yè)收入的減少。

新車趨勢

在南非，2011年的新車銷售增長超過了15%，但是車輛的價值在近幾年卻持續(xù)下降。這個問題大概是因為目前新車價格中接近50%是稅費部分，而這部分費用在車輛殘值評估中是全部去除掉的。2011年汽車銷量的增加意味著如果清理了二手車交易，汽車后市場依然繁榮輝煌。

俄羅斯

在俄羅斯，與車輛維修有關的綜合性保險(KASKO)大部分由保險公司授權的經(jīng)銷商掌控，第三方責任險由保險公司以一定的折扣價格，按現(xiàn)金的方式賠付。

隨著標準化理賠評估系統(tǒng)的使用，俄羅斯在零部件定價、噴漆成本計算等方面的透明度有了進一步提高，同時保險公司原來以紙質(zhì)文件確認修復并完成賠付的時間也進一步縮短了，有效地遏制了原來居高不下的欺詐行為。

事故車維修“多地點”經(jīng)營

在俄羅斯，事故車維修市場企業(yè)的并購現(xiàn)象時有發(fā)生。目前，多品牌的經(jīng)銷商網(wǎng)絡無論在數(shù)量還是在規(guī)模上都有所增加，各品牌經(jīng)銷商網(wǎng)絡正在以莫斯科為中心向其他區(qū)域拓展，而且區(qū)域內(nèi)的網(wǎng)絡也已出現(xiàn)。需要說明的是，這些網(wǎng)絡都是多品牌授權經(jīng)銷商的網(wǎng)絡。

汽車制造商的作用及影響

由于綜合性保險理賠支付的周期較長，其將對汽車制造商及進口商在供應鏈方面產(chǎn)生重要的影響。因此，這將刺激汽車制造商和進口商在處理車輛理賠過程中更加積極和主動。許多汽車制造商針對綜合性保險出現(xiàn)的問題，已經(jīng)開始制定一些相關的政策，他們希望通過政策的框架與保險公司建立標準化條件，以有利于之后車輛的維修賠付。

直到近幾年，俄羅斯的汽車制造商才意識到零部件價格缺少透明度將有助于其經(jīng)銷商的利潤最大化。目前，他們已開始越來越多地關注零部件價格缺少透明度對保險理賠方面產(chǎn)生的負面影響。鑒于此，他們對零部件等產(chǎn)品做出了參考或建議價格，以規(guī)范評估過程，使維修/換件工時及噴漆材料等評估更為標準化。

保險公司對維修企業(yè)的影響

車輛保險的主要銷售渠道仍然是汽車制造商、經(jīng)銷商網(wǎng)絡。在俄羅斯，如果經(jīng)銷商買保險存在賴賬情況，那么車輛出了事故保險公司還是能夠解決并進行修復的，這一點不同于歐洲。保險公司和經(jīng)銷商可以使用保險銷售傭金的純提成部分支付修理費用。另外，在俄羅斯很多地區(qū)，汽車銷售還是壟斷性的經(jīng)營網(wǎng)絡，再加上經(jīng)銷商大量的新車銷售業(yè)績，保險公司基本沒有能力(或者說沒有興趣)限制或控制事故車的維修。

維修數(shù)據(jù)的獲取

經(jīng)銷商是通過汽車制造商，或者像Audatex、DAT這樣的數(shù)據(jù)公司獲取維修數(shù)據(jù)的。同時市場上也充斥著各種盜版的維修軟件，很便宜就可以獲得。目前，俄羅斯還沒有本土的數(shù)據(jù)研究機構。

目前，俄羅斯經(jīng)銷商旗下的維修企業(yè)使用保險公司也能訪問的標準評估系統(tǒng)，其增長的勢頭也非常明顯，很多非授權的、非經(jīng)銷商維修企業(yè)使用的是標準工時系統(tǒng)，這個系統(tǒng)實質(zhì)上沒有維修數(shù)據(jù)。由此可以看出，法律授權的維修軟件越來越受到青睞，其市場占有率也顯著增加。在俄羅斯，市面上有很多合法的授權軟件品牌，如ETG、Audatex、DAT、Consulting AB等，Audatex產(chǎn)品在市場上處于主導地位。

保險公司認為，標準的計算機評估系統(tǒng)推進了零部件價格的透明度，它很好地控制了理賠金額的數(shù)量。在最近兩三年，保險公司開始強令使用這一類系統(tǒng)，維修企業(yè)認為它是維修廠與保險公司合作的入門條件。

新車銷售趨勢

目前，俄羅斯乘用車的保有量約3440萬輛。近2年乘用車保有量急劇增長，2010年增幅達到30%，2011年更是上漲了37%。拉達車是俄羅斯市場銷量最大的車型，2011年的銷量近50萬輛，是其競爭對手雪佛蘭、現(xiàn)代、起亞、雷諾、日產(chǎn)等車型的3倍多，是豐田、大眾銷量的5倍，是福特銷量的7倍。

在俄羅斯，乘用車絕大多數(shù)都是私人所有，政府車隊或公司所有的車輛僅占市場份額的12%左右。

事故車維修廠的數(shù)量

從最新數(shù)據(jù)看，2009年俄羅斯從事事故車維修的獨立維修廠不到5000家、經(jīng)銷商特約的事故車維修廠1500家，還有1100家小型事故車維修廠(無經(jīng)銷商授權)。在整個俄羅斯聯(lián)邦大約有1萬家事故車維修廠散落在各個區(qū)域。

事故車維修標準

有關事故車維修標準的問題曾在俄羅斯引發(fā)過討論，包括創(chuàng)立、實施維修標準的可行性及潛在收益等，但是最終進展有限，主要是因為各汽車進口商及各自經(jīng)銷商對市場的把握和控制非常強。在俄羅斯，如果為了擴大主機廠旗下的維修企業(yè)而快速、大量地增加投資，任何時候都是很難改變經(jīng)銷商、制造商、進口商的市場地位的。(未完待續(xù))