光伏，破產(chǎn)還是拐點(diǎn)？

文/ 曹 杰

日前，德國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)羅斯勒表示，歐盟委員會(huì)決定向中國(guó)太陽(yáng)能面板征收懲罰性的關(guān)稅是一項(xiàng)“嚴(yán)重的錯(cuò)誤”。羅斯勒同時(shí)還敦促歐盟委員會(huì)采取措施阻止有關(guān)貿(mào)易沖突的發(fā)酵升級(jí)。全球知名經(jīng)濟(jì)和金融分析機(jī)構(gòu)之一IHS發(fā)布報(bào)告稱，今年3月份中國(guó)晶體硅光伏組件在歐盟國(guó)家的平均售價(jià)已上漲4%，這是自2009年1月以來(lái)中國(guó)晶體硅光伏組件價(jià)格首次上漲。分析人士稱，促成光伏組件價(jià)格上漲的主要原因是對(duì)雙反稅率的擔(dān)憂以及光伏組件市場(chǎng)供需的逐漸改善。受此消息提振，美股中概太陽(yáng)能板塊連續(xù)兩天大漲。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，光伏組件價(jià)格近四年首次出現(xiàn)上漲或意味著光伏行業(yè)底部的確認(rèn)，行業(yè)拐點(diǎn)有望顯現(xiàn)。

但5月24日，歐盟成員國(guó)內(nèi)部就歐委會(huì)對(duì)華光伏征稅建議案投票表決，并于6月6日正式公布初裁結(jié)果。在這兩個(gè)關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)來(lái)臨之前，中方已經(jīng)展開了多項(xiàng)努力爭(zhēng)取轉(zhuǎn)機(jī)。據(jù)悉，此前中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)提出的價(jià)格承諾方案遭到了回絕。商務(wù)部已赴歐就光伏案展開最終磋商。部分專家認(rèn)為，無(wú)論最終達(dá)成什么方案，都會(huì)起到設(shè)限的效果，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)難免會(huì)受到?jīng)_擊。而歐盟“雙反”一旦達(dá)成，將加速國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)洗牌和產(chǎn)能收縮，部分出口比重高的企業(yè)將遭受致命打擊，下半年光伏企業(yè)或現(xiàn)破產(chǎn)潮。

光伏行業(yè)究竟是出現(xiàn)拐點(diǎn)還是破產(chǎn)潮仍無(wú)法確定，但目前整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都無(wú)法盈利已成定局，這正成為我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的最大問題。

反思光伏發(fā)展中弊端

針對(duì)目前無(wú)錫尚德破產(chǎn)重組，業(yè)界與專家認(rèn)為，其中盡管有自身決策失誤的原因，但也折射出包括我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的多個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，在發(fā)展中暴露出來(lái)的各種弊端。

中歐光伏案首輪談判破裂 國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)或?qū)⒈徽鞲叨?/p>

產(chǎn)能過剩

結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，引發(fā)競(jìng)相殺價(jià)、惡性競(jìng)爭(zhēng)，加之國(guó)際市場(chǎng)低迷，歐美“雙反”，將國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)尤其是處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游的中國(guó)生產(chǎn)商拖入“內(nèi)憂外患”的危機(jī)中。

正如2010年前后東部地區(qū)幾乎每個(gè)市都冒出一個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)，2012年在西部幾乎每一個(gè)城市都有一個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)，不同的是前者是用來(lái)生產(chǎn)光伏相關(guān)產(chǎn)品的，后者是用光伏產(chǎn)品發(fā)電的。根據(jù)NPDSolarbuzz的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年中國(guó)光伏裝機(jī)總量達(dá)4.7GW，中電聯(lián)給出的并網(wǎng)量為1.49GW。青海憑借近1GW的裝機(jī)量依然成為中國(guó)光伏裝機(jī)總量最大的省份，甘肅、新疆、內(nèi)蒙古、江蘇和寧夏位列其后，這六個(gè)地區(qū)總共占超過60%的份額。

截至2011年底，我國(guó)國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量為3GW，95%是位于西部的集中式大型光伏地面電站。西部連自己的水電都消耗不完，無(wú)法消納光伏發(fā)電，只有依賴遠(yuǎn)距離西電東送。而西電東送建設(shè)周期長(zhǎng)，投資龐大，傳輸線損巨大。問題的直接后果是西部電站三成仍沒能并網(wǎng)，且并網(wǎng)也無(wú)法保證足額發(fā)電，很多電站被要求只能隔天發(fā)電，棄光現(xiàn)象嚴(yán)重。

另外，限發(fā)在整個(gè)西部地區(qū)是非常普遍的現(xiàn)象。2011年底并網(wǎng)的京能格爾木1期20MW電站在2012年只獲得青海省電力公司10MW的送出容量批準(zhǔn)，雖然由于其他原因?qū)е略撾娬驹?012年沒有生產(chǎn)一度電，但理論上的限電比例達(dá)到50%。

2013年，格爾木地區(qū)的光伏電站仍將面臨嚴(yán)重的送出壓力。海西電網(wǎng)公司地調(diào)處的一位工作人員向記者透露，2012年新增裝機(jī)所發(fā)電力在2013年上半年幾乎無(wú)法送出，只能保持2012年的送出容量，主要原因包括格爾木330kV聚明變電站擴(kuò)建間隔、青藏聯(lián)網(wǎng)柴達(dá)木750kV換流變電站要擴(kuò)容及電網(wǎng)改造。如果某公司在2011年和2012年各建設(shè)了20MW電站，在2013年電網(wǎng)設(shè)備改造完成之前，2011年的20MW仍可以并網(wǎng)送出，但2012年的20MW將無(wú)法并網(wǎng)，或者可以將2012年的項(xiàng)目并網(wǎng)，停掉2011年的項(xiàng)目。

國(guó)內(nèi)光伏組件生產(chǎn)的產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，造成對(duì)國(guó)際光伏發(fā)電市場(chǎng)的嚴(yán)重依賴。另外，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品大多為低端產(chǎn)品，而且同質(zhì)化嚴(yán)重，在國(guó)際終端市場(chǎng)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力和話語(yǔ)權(quán)，只能通過市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行惡性競(jìng)爭(zhēng)。

政府錯(cuò)位

業(yè)內(nèi)一線企業(yè)江西賽維、無(wú)錫尚德明確地告訴記者，中國(guó)光伏企業(yè)尤其是一線企業(yè)面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)，既是企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)也摻雜了其所能調(diào)動(dòng)的包括地方政府在內(nèi)的各種資源的考量。過去十多年間，光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷的輝煌與衰落都與“政府的手”過度介入有關(guān)。無(wú)錫尚德破產(chǎn)重整也警示政府角色當(dāng)轉(zhuǎn)變，說(shuō)明政府取代市場(chǎng)和過多地介入微觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)違背了市場(chǎng)機(jī)制基本規(guī)律。

投資過熱

由于政策優(yōu)惠等因素的吸引，銀行等金融機(jī)構(gòu)也對(duì)光伏制造行業(yè)大開綠燈。據(jù)介紹，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展鼎盛時(shí)，全國(guó)300個(gè)城市都要建產(chǎn)值超千億的光伏產(chǎn)業(yè)園。而無(wú)錫尚德破產(chǎn)的一個(gè)重要原因就是金融界對(duì)公司失去了信心，是資金鏈斷裂的結(jié)果。

目前，在授信政策方面，各銀行除了“六大六小”之外，對(duì)新能源企業(yè)已經(jīng)不再新增貸款，同時(shí)，將光伏行業(yè)列為限制支持行業(yè)，原則上不介入光伏發(fā)電企業(yè)，并采用多維度組合管理工具進(jìn)行約束。除此之外，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)比較高的新能源項(xiàng)目，各銀行也在考慮追回貸款的問題。

證監(jiān)會(huì)也已經(jīng)通過窗口指導(dǎo)的方式將光伏企業(yè)基本屏蔽，對(duì)新能源企業(yè)的相關(guān)項(xiàng)目申報(bào)也將嚴(yán)格審批，甚至不予審批。

企業(yè)自身缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為企業(yè)自身缺乏完善的管理系統(tǒng)和有效的執(zhí)行系統(tǒng)，在發(fā)展過程中，又罔顧市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，盲目擴(kuò)張。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的啟動(dòng)上，缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略，一味追求“低價(jià)競(jìng)標(biāo)”，在研發(fā)、品牌等方面投資甚大，空有產(chǎn)品質(zhì)量與性能優(yōu)勢(shì)，卻只有虧本銷售，苦苦支撐。

優(yōu)勝劣汰是趨勢(shì)

無(wú)錫尚德破產(chǎn)重整是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)具有風(fēng)向標(biāo)作用的信號(hào)，市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰將成為一種趨勢(shì)。

行業(yè)洗牌在所難免

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)自無(wú)錫尚德的破產(chǎn)重整開始了重新洗牌，行業(yè)整合將逐步深入。唯有消減落后產(chǎn)能，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)需求，才能緩解光伏產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)面臨的供需矛盾；而整合的過程必然激勵(lì)企業(yè)加快技術(shù)進(jìn)步，提高產(chǎn)品質(zhì)量，客觀上促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，從而推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)向高端領(lǐng)域發(fā)展。

3月20日，無(wú)錫市中級(jí)人民法院依據(jù)《破產(chǎn)法》裁定，對(duì)無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司實(shí)施破產(chǎn)重整。無(wú)錫尚德破產(chǎn)重整是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)具有風(fēng)向標(biāo)作用的信號(hào)，市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰將成為一種趨勢(shì)。

對(duì)于當(dāng)下的國(guó)內(nèi)光伏業(yè)而言，盡管面對(duì)的并非全部都是壞消息，比如新近下發(fā)的國(guó)務(wù)院新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃將2015年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)規(guī)模提高到了21吉瓦等。但綜合來(lái)看，國(guó)內(nèi)光伏業(yè)要想擺脫目前的困局，大刀闊斧地進(jìn)行行業(yè)整合是必然出路之一，尤其是一線企業(yè)之間的整合，或許才有可能改變目前以“價(jià)格戰(zhàn)”為主的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

市場(chǎng)為主導(dǎo)已成必然

在復(fù)興光伏產(chǎn)業(yè)問題上，我國(guó)政府開始更多運(yùn)用市場(chǎng)力量而非政府手段扶持光伏產(chǎn)業(yè)。有關(guān)專家稱，在光伏產(chǎn)業(yè)調(diào)整及未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展過程中，“政府的手”應(yīng)該更多體現(xiàn)在引導(dǎo)擴(kuò)大市場(chǎng)需求、鼓勵(lì)技術(shù)進(jìn)步、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等宏觀層面的挑戰(zhàn)，以及提供良好的公共服務(wù)和創(chuàng)造公平的市場(chǎng)環(huán)境等服務(wù)型職能，從而為企業(yè)及整個(gè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造更廣闊的發(fā)展空間。

另外，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)啟動(dòng)，有助于消耗過剩產(chǎn)能，緩解供需矛盾，加之國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的整合與升級(jí)，進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能，有望早日實(shí)現(xiàn)光伏市場(chǎng)的供需平衡。

發(fā)展應(yīng)用端是大勢(shì)所趨

一段時(shí)間以來(lái)，國(guó)內(nèi)各界對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的追捧更多地傾向于位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料加工和中游的組件制造，而對(duì)下游應(yīng)用市場(chǎng)開發(fā)不夠。無(wú)錫尚德的破產(chǎn)重整凸顯了這些問題。為此，“十二五”以來(lái)，我國(guó)政府密集出臺(tái)了一系列政府措施，加大對(duì)光伏應(yīng)用市場(chǎng)開發(fā)的扶持力度，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)在全產(chǎn)業(yè)鏈的均衡發(fā)展。

根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于申報(bào)分布式光伏發(fā)電規(guī)?；瘧?yīng)用通知》對(duì)分布式發(fā)電大規(guī)模應(yīng)用的系統(tǒng)思路：在中部地區(qū)和東部沿海地區(qū)發(fā)展“屋頂”分布式電站，而在中西部?jī)?nèi)陸地區(qū)則鼓勵(lì)在城市工業(yè)園區(qū)、大型工業(yè)企業(yè)建設(shè)分布式太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)。在此背景下，光伏分布式應(yīng)用市場(chǎng)廣泛。

光伏行業(yè)不失發(fā)展空間

盡管行業(yè)龍頭風(fēng)雨飄搖，但不代表整個(gè)光伏業(yè)“氣數(shù)已盡”。整體上光伏發(fā)電成本隨著技術(shù)進(jìn)步在不斷下降，考慮到低碳發(fā)展趨勢(shì)和環(huán)境因素（如霧霾事件），傳統(tǒng)能源發(fā)電發(fā)展也將受到限制；同時(shí)化石能源的資源量在不斷減少，從可持續(xù)發(fā)展的角度，太陽(yáng)能的利用率會(huì)越來(lái)越高。因此，光伏產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其長(zhǎng)期發(fā)展前景仍應(yīng)給予肯定。

此前發(fā)改委下發(fā)的《光伏上網(wǎng)電價(jià)征詢意見稿》中提出的電價(jià)補(bǔ)貼表示，新疆地區(qū)光伏上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整到0.85元/度，甘肅、青海、寧夏、內(nèi)蒙古等地下調(diào)到0.75～0.85元/度，西藏地區(qū)下調(diào)到0.95元/度。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，上網(wǎng)電價(jià)政策將有所上調(diào)。

上市光伏企業(yè)晶科能源的全球品牌總監(jiān)錢晶表示，西部的光伏電站發(fā)出的電，電網(wǎng)公司會(huì)先以火力發(fā)電的價(jià)格（約0.4元/千瓦時(shí)）收購(gòu)，之后再對(duì)照國(guó)家發(fā)改委對(duì)于光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)（1元/千瓦時(shí)），補(bǔ)貼二者間的差價(jià)。這樣的政策，讓投資西部光伏電站變得有利可圖。如果“分布式”的上網(wǎng)電價(jià)也能參照光伏電站的標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)疑將提高電站投資的積極性。

另外，國(guó)家層面也在加強(qiáng)監(jiān)管，健全相關(guān)制度建設(shè)，新能源后續(xù)扶持政策也將涵蓋補(bǔ)貼、科技創(chuàng)新、分區(qū)電價(jià)等各個(gè)方面。據(jù)悉，商務(wù)部、工信部等相關(guān)部委近期紛紛表態(tài)，正在會(huì)同有關(guān)部門制定扶持太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)有關(guān)意見，其中可能將包括光伏業(yè)準(zhǔn)入條件等內(nèi)容。僅增值稅稅率下調(diào)就將直接利好光伏電站，這相當(dāng)于提升稅前電價(jià)7.8%。以100MW規(guī)模電站為例，增值稅減半將會(huì)使企業(yè)每年增加約2200萬(wàn)元利潤(rùn)，這有利于增厚涉及電站開發(fā)的上市公司業(yè)績(jī)。

而國(guó)家職能部門也應(yīng)引導(dǎo)銀行等金融部門與光伏產(chǎn)業(yè)共度難關(guān)，對(duì)晶硅產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)更應(yīng)從國(guó)家戰(zhàn)略的高度，加大扶持力度。