以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 提升行業(yè)增長質(zhì)量——“十二·五”中國氯堿工業(yè)的戰(zhàn)略突圍

李 軍

（中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)理事長）

進(jìn)入“十二·五”時(shí)期，中國氯堿工業(yè)延續(xù)了較快的產(chǎn)能擴(kuò)張勢頭。 截至2012 年底，中國燒堿產(chǎn)能達(dá)到3 736 萬t/a，同比增長9.5%，聚氯乙烯（含糊樹脂）規(guī)模達(dá)到2 341 萬t/a，較去年同期增長8.2%。 燒堿、聚氯乙烯裝置能力繼續(xù)穩(wěn)居世界首位。隨著裝置規(guī)模的快速擴(kuò)張， 氯堿產(chǎn)品產(chǎn)能過剩的結(jié)構(gòu)性矛盾直接導(dǎo)致了市場惡性競爭的不斷加劇， 行業(yè)裝置利用效率偏低以及企業(yè)盈利能力下滑。

“十二·五”是中國氯堿工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，氯堿行業(yè)將進(jìn)入以“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提升行業(yè)增長質(zhì)量”為核心的新歷史發(fā)展階段，以規(guī)模優(yōu)勢向競爭力優(yōu)勢轉(zhuǎn)化，成為氯堿行業(yè)發(fā)展的必然選擇。 2013 年是實(shí)現(xiàn)“十二·五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年，氯堿行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)已經(jīng)取得了重大的進(jìn)展。

1 淘汰落后產(chǎn)能，提升發(fā)展空間

伴隨著新擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)， 近幾年國內(nèi)氯堿行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張出現(xiàn)了新的特點(diǎn)—產(chǎn)能不斷增加的同時(shí)，落后、老舊生產(chǎn)裝置也在逐漸被淘汰退出市場。可以說， 淘汰落后生產(chǎn)能力不僅是企業(yè)提升競爭能力的客觀需求， 同時(shí)， 也是市場競爭優(yōu)勝劣汰的必然結(jié)果。 2011 年-2012 年2 年間，由于搬遷、技改、轉(zhuǎn)產(chǎn)、落后產(chǎn)能淘汰等原因退出市場的燒堿、 聚氯乙烯累計(jì)裝置能力均在200 萬t/a 左右（見表1）。其中，隔膜法燒堿裝置和不具競爭優(yōu)勢的小型電石法聚氯乙烯裝置是退出產(chǎn)能的主體。

表1 2011-2012年國內(nèi)燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)能退出情況統(tǒng)計(jì)萬t/a

按照目前國內(nèi)氯堿工業(yè)運(yùn)行及市場表現(xiàn)，“十二五” 后幾年內(nèi)中國氯堿工業(yè)產(chǎn)能淘汰步伐將繼續(xù)加快。 一方面， 按照 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011本）》中的要求，到2015 年末，將全部淘汰隔膜法燒堿生產(chǎn)裝置。 意味著國內(nèi)現(xiàn)有300 多萬噸隔膜堿產(chǎn)能將在未來3 年內(nèi)陸續(xù)淘汰；另一方面，部分長期閑置產(chǎn)能存在退出的可能。 截至2012 年底，國內(nèi)長期停車的聚氯乙烯裝置產(chǎn)能已達(dá)到168 萬t/a。 在日益嚴(yán)酷的市場競爭壓力下， 部分規(guī)模偏小不具競爭優(yōu)勢并長期停車的裝置則很大可能退出市場。

國務(wù)院于2012 年1 月正式發(fā)布的《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃（2011—2015 年）》（國發(fā)[2011]47 號(hào)）對(duì)工業(yè)領(lǐng)域淘汰落后產(chǎn)能進(jìn)行了全面部署， 并明確要求充分發(fā)揮市場機(jī)制作用，綜合運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)及必要的行政手段， 加快形成有利于落后產(chǎn)能退出的市場環(huán)境和長效機(jī)制。在國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下，只有加快淘汰落后產(chǎn)能， 才能為中國氯堿工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)騰出發(fā)展的空間。向高附加價(jià)值產(chǎn)品延伸產(chǎn)業(yè)鏈，加速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性優(yōu)化升級(jí)， 增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力才能得以實(shí)現(xiàn)。

2 發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提升產(chǎn)業(yè)競爭力

十八大報(bào)告中再次提出“生態(tài)文明建設(shè)”，從“四位一體”到“五位一體”的提法，彰顯國家在經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中對(duì)環(huán)境保護(hù)，資源綜合利用的重視。 目前，中國氯堿企業(yè)資源產(chǎn)出率、利用效率、綜合利用水平、再生資源回收利用率與發(fā)達(dá)國家相比仍有一定差距。 努力探索節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)方式，在每一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)最大限度地提高資源利用率， 從傳統(tǒng)的“資源—產(chǎn)品—廢棄物”的單程模式向“資源—產(chǎn)品—廢棄物—再生資源”的循環(huán)型轉(zhuǎn)變，是氯堿工業(yè)發(fā)展的必由之路。近年來，國內(nèi)眾多氯堿企業(yè)在循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展上進(jìn)行了卓有成效的探索。 通過構(gòu)建“資源—原料—產(chǎn)品—下游產(chǎn)業(yè)” 一體化產(chǎn)品鏈條和副產(chǎn)品、廢棄物綜合循環(huán)利用的生產(chǎn)體系，實(shí)現(xiàn)了裝置大型化、控制信息化及排放資源化，將經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和生態(tài)效益有機(jī)的協(xié)調(diào)在一起。

隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展步伐加快， 化工企業(yè)“退城入園”的步伐加快，依托化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)集中式的管理利用模式， 對(duì)上下游一體化的氯堿化工項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)一的集中管理，有利于優(yōu)化資源配置，發(fā)展產(chǎn)業(yè)的聚集效益，有利于公用工程的統(tǒng)一建設(shè)和“三廢”的統(tǒng)一治理，也有利于原料互供及廢棄物的回收利用。從國外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看， 化工園區(qū)建設(shè)是石化產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的有效途徑之一。

以企業(yè)或項(xiàng)目集中布局、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展、資源集約利用、 功能集合構(gòu)建為特點(diǎn)的化工園區(qū)化發(fā)展模式，使資源、土地、環(huán)境、技術(shù)以及勞動(dòng)力等實(shí)現(xiàn)了最大程度的優(yōu)化配置。 園區(qū)化建設(shè)是氯堿工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、升級(jí)轉(zhuǎn)型的重要載體，在土地資源日益緊張，環(huán)保要求日趨嚴(yán)格的形勢下，堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)集聚集約，走循環(huán)經(jīng)濟(jì)和一體化發(fā)展之路是氯堿工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然趨勢。

3 促進(jìn)兼并重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度

兼并重組作為企業(yè)擴(kuò)張和發(fā)展的有效手段，體現(xiàn)資源利用效能和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的重要途徑， 可以有效的減少盲目建設(shè)，促進(jìn)行業(yè)合理布局。企業(yè)并購引起的資源在企業(yè)間流動(dòng)， 也將引起資源在區(qū)域間的流動(dòng)，資源流動(dòng)能夠改變地區(qū)的資源稟賦，推動(dòng)地區(qū)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化， 從而影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，進(jìn)而改變經(jīng)濟(jì)增長方式，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 當(dāng)前，中國氯堿工業(yè)已出現(xiàn)了資源導(dǎo)向、市場導(dǎo)向、規(guī)模導(dǎo)向等不同類型模式的企業(yè)重組案例。

3.1 上游企業(yè)跨行業(yè)兼并重組—中鹽總公司

中鹽總公司是國內(nèi)鹽行業(yè)龍頭企業(yè)， 公司以資源為導(dǎo)向、沿產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合，由傳統(tǒng)的制鹽為主延伸發(fā)展鹽化工。 2005 年開始， 中鹽總公司通過控股、參股、整合、收購、兼并重組等多種形式進(jìn)軍鹽化工產(chǎn)業(yè)，目前，旗下已有中鹽吉蘭泰、中鹽株化、中鹽紅四方、中鹽華祥、中鹽?；?、中鹽華湘六家氯堿生產(chǎn)企業(yè)。 同時(shí)，中鹽總公司在青海和運(yùn)城分別新建40 萬t/a 聚氯乙烯配套項(xiàng)目。 項(xiàng)目投產(chǎn)后，中鹽總公司將形成燒堿190 萬t/a、 聚氯乙烯170 萬t/a產(chǎn)能。

3.2 跨地區(qū)的兼并重組—湖北宜化集團(tuán)

湖北宜化集團(tuán)有限公司自2009 年開始實(shí)施以資源為中心整合產(chǎn)業(yè)，分別重組原內(nèi)蒙海吉氯堿、青海黎明化工和青海謙信， 分別組建內(nèi)蒙古宜化化工和青海宜化化工，并在此基礎(chǔ)上擴(kuò)建燒堿、聚氯乙烯配套項(xiàng)目。 此外，宜化集團(tuán)依靠西部省區(qū)豐富的煤、電資源，進(jìn)一步擴(kuò)大其旗下的氯堿業(yè)務(wù)板塊的規(guī)模，在新疆、青海繼續(xù)布局氯堿業(yè)務(wù)，新建新疆宜化和青海柴達(dá)木宜化， 并新建氯堿項(xiàng)目。 湖北宜化通過整合、收購西部地區(qū)企業(yè)并建設(shè)原料配套裝置、擴(kuò)建氯堿產(chǎn)能， 實(shí)現(xiàn)其在氯堿板塊業(yè)務(wù)綜合實(shí)力的增強(qiáng)?！笆濉逼陂g，湖北宜化還將形成150 萬t/a 燒堿、180 萬t/a 聚氯 乙烯、500 萬t/a 純 堿 生產(chǎn) 能 力。 到2015 年，實(shí)現(xiàn)銷售收入過800 億元。

3.3 央企跨行業(yè)兼并重組—中國化工集團(tuán)

中國化工集團(tuán)下屬的昊華化工（集團(tuán)）總公司、中國藍(lán)星（集團(tuán)）公司均涉及氯堿業(yè)務(wù)。目前，昊華公司旗下現(xiàn)有昊華宇航、昊華鴻鶴、四平昊華、黑龍江昊華、德州實(shí)華、河北盛華6 家氯堿生產(chǎn)企業(yè)，形成燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能各240 萬t/a 以及氯的精細(xì)化工產(chǎn)品。藍(lán)星集團(tuán)現(xiàn)有藍(lán)星江西星火有機(jī)硅廠、藍(lán)星北化機(jī)、 藍(lán)星山西合成橡膠以及沈陽化工4 家涉及氯堿產(chǎn)品生產(chǎn)及技術(shù)供應(yīng)服務(wù)的企業(yè)。 中化集團(tuán)以兼并重組的形式初步實(shí)現(xiàn)其氯堿板塊業(yè)務(wù)在全國的戰(zhàn)略布局。

除以上較為典型的案例外，包括煤、電等能源企業(yè)、投資管理公司、行業(yè)外民營企業(yè)等均參與到對(duì)氯堿企業(yè)的兼并重組。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)涉及氯堿業(yè)務(wù)的兼并重組已超過40 余起。優(yōu)勢大型企業(yè)集團(tuán)公司通過資產(chǎn)、資源整合、參股控股、資產(chǎn)收購、聯(lián)合開發(fā)、戰(zhàn)略合作等多種形式對(duì)氯堿企業(yè)的兼并重組，優(yōu)化了被兼并重組企業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 轉(zhuǎn)變了經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，提高了發(fā)展質(zhì)量和效益，提高了產(chǎn)業(yè)集中度；同時(shí)也使實(shí)施兼并重組的大型企業(yè)集團(tuán)公司擴(kuò)大了規(guī)模、壯大了實(shí)力，提高了國內(nèi)外市場競爭力。目前，氯堿行業(yè)內(nèi)的兼并重組已經(jīng)成為提高行業(yè)資源利用效能的重要工作方向。 促進(jìn)企業(yè)間的兼并重組對(duì)于提高氯堿工業(yè)市場資源的利用效率具有積極意義。

4 結(jié)語

在國家一系列產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下， 在日趨激烈的市場競爭的推動(dòng)下，中國氯堿工業(yè)通過淘汰落后，創(chuàng)新發(fā)展，兼并重組，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)業(yè)集中度，實(shí)現(xiàn)氯堿工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)了中國從氯堿大國向氯堿強(qiáng)國的發(fā)展。