2012/2013季日本柑桔產(chǎn)銷分析

文/董朝菊

日本位于亞洲東部、太平洋西側(cè)，由3 900多個島嶼組成。日本柑桔主要分布在愛媛、和歌山、靜岡、鹿兒島、大分、熊本、佐賀、福岡和長崎等縣。日本的柑桔園，絕大部分分布在丘陵和山地。近10多年來，隨著生活水平的不斷提高，消費(fèi)者對柑桔品質(zhì)有了更高的要求，特別要求具有高糖、低酸、著色好、風(fēng)味佳的高品質(zhì)特征。應(yīng)對這一需求，日本的柑桔業(yè)發(fā)生了快速變化。在科研和生產(chǎn)上以市場需求為目標(biāo)，在品種選育、栽培技術(shù)等方面不斷努力，注重高品質(zhì)栽培技術(shù)和設(shè)施栽培。日本柑桔以寬皮柑桔為主，溫州蜜柑產(chǎn)量占全國柑桔總產(chǎn)量的80%左右，甜橙、雜柑和檸檬等種類占20%。

日本是柑桔進(jìn)口大國，每年從美國、澳大利亞、巴西、南非等國進(jìn)口大量柑桔。雖然值柑桔生產(chǎn)小年，但2012/2013銷售季（2012年10月至2013年9月）日本寬皮柑桔產(chǎn)量仍然看好（見表1）。2011/2012銷售季日本從美國進(jìn)口寬皮柑桔數(shù)量相對穩(wěn)定；同期葡萄柚進(jìn)口數(shù)量減少，但2012/2013銷售季有望回升；橙汁進(jìn)口量減少，檸檬產(chǎn)量再次創(chuàng)歷史紀(jì)錄。日本—墨西哥經(jīng)濟(jì)合作協(xié)定（EPA）的再次簽署有利于墨西哥柑桔進(jìn)入日本市場。

一、寬皮柑桔

產(chǎn)量 寬皮柑桔是日本主栽柑桔種類，也是傳統(tǒng)栽培柑桔，其中，以溫州蜜柑為主。不過，受消費(fèi)市場影響，近年來日本溫州蜜柑產(chǎn)量逐年下降，由上世紀(jì)90年代的130萬t降至 2012年的 90萬t左右。2012/2013銷售季日本鮮食寬皮柑桔產(chǎn)量預(yù)計為98.1萬t，比上年度減少2%。這些鮮食寬皮柑桔主要包括溫州蜜柑和晚熟寬皮柑桔品種，如伊予柑和八朔。就寬皮柑桔的自然生長周期而言，2012/2013銷售季正值日本寬皮柑桔生產(chǎn)小年，然而，由于夏季時間較長，且遭受臺風(fēng)襲擊較少，溫州蜜柑產(chǎn)量并沒有大幅度減少，據(jù)日本農(nóng)林水產(chǎn)省（MAFF）預(yù)測，2012/2013 銷售季溫州蜜柑產(chǎn)量為91萬t，同比僅下降2%。

2012/2013銷售季日本溫州蜜柑種植面積持續(xù)下降，預(yù)計僅4.45萬hm2。日本溫州蜜柑大多栽植在山上，且多選擇養(yǎng)分豐富、保水力強(qiáng)、陽光充足的南坡地建園，樹體生長好，結(jié)果快。但這些地區(qū)對于年邁的柑桔種植者來說，栽培管理和采收都比較艱難，此外，近年來追求高回報的種植戶將這些傳統(tǒng)溫州蜜柑園改種其他收益更高的柑桔品種如檸檬等，因此，近年來溫州蜜柑種植面積持續(xù)減少。

消費(fèi) 據(jù)日本總務(wù)?。∕IC）報道，2011年日本寬皮柑桔鮮果消費(fèi)量為11.8 kg/戶，低于2010年的12.7 kg/戶。溫州蜜柑是日本傳統(tǒng)栽培柑桔品種，是最受消費(fèi)者歡迎的新鮮水果之一，占新鮮水果消費(fèi)總量的14%。消費(fèi)者在溫州蜜柑鮮果上的花費(fèi)高于其他新鮮水果。近20年來，日本家庭鮮果消費(fèi)量逐年下降，2011年日本家庭鮮果消費(fèi) 量 僅 為 83 kg，1992 年 為115 kg；2010年日本家庭溫州蜜柑消費(fèi)量僅為1992年的一半。年輕人群寬皮柑桔消費(fèi)量明顯低于中老年人群，由于生活節(jié)奏加快，他們更喜歡食用不用剝皮的水果或包裝好的可直接食用的鮮切水果。為提高年輕人群對寬皮柑桔的消費(fèi)量，日本柑桔界人士采取了一系列措施，如引入即食寬皮柑桔、鮮切柑桔、果凍杯等，但這些措施并未抑制住溫州蜜柑消費(fèi)量下降的趨勢。

表1 2010—2013年日本寬皮柑桔生產(chǎn)與貿(mào)易情況

進(jìn)口 2011/2012銷售季日本寬皮柑桔進(jìn)口量與往年基本持平，為 20 313 t（見表 2），占國內(nèi)寬皮柑桔消費(fèi)總量的2%。美國是日本最大的寬皮柑桔供應(yīng)國，占日本進(jìn)口寬皮柑桔總量的82%，主要供應(yīng)品種為明尼奧拉桔柚，該銷售季日本從美國進(jìn)口的寬皮柑桔數(shù)量與上銷售季基本相似，約16 635 t，占日本寬皮柑桔進(jìn)口總量的81%，進(jìn)口額2 200萬美元。美國明尼奧拉桔柚在日本消費(fèi)者中口碑好，被認(rèn)為是高品質(zhì)的寬皮柑桔。同期澳大利亞向日本市場出口默科特桔2 097 t，與上銷售季相似。與美國明尼奧拉桔柚相似，澳大利亞默科特桔也以其優(yōu)良品質(zhì)而受日本消費(fèi)者歡迎。據(jù)貿(mào)易商稱，近幾年澳大利亞柑桔種植戶在日本市場加大了對澳大利亞柑桔的宣傳力度，以期擴(kuò)大對日本市場的出口。日本寬皮柑桔進(jìn)口市場除了美國和澳大利亞兩大主要市場外，還包括新西蘭、智利和中國臺灣等 （見表2）。雖然國內(nèi)柑桔產(chǎn)量可觀，但貿(mào)易商預(yù)測，由于日本寬皮柑桔進(jìn)口時間是國內(nèi)寬皮柑桔銷售接近尾聲時，因此，2012/2013銷售季日本寬皮柑桔進(jìn)口量仍將保持不變，預(yù)計為2萬t。2012年日本進(jìn)口寬皮柑桔94%集中在3—5月，而國內(nèi)寬皮柑桔上市時間為9月至次年3月，5—8月國內(nèi)寬皮柑桔主要是溫室柑桔，因此，零售店的進(jìn)口寬皮柑桔不會與國內(nèi)柑桔競爭。

表2 2007—2012年日本進(jìn)口寬皮柑桔來源及數(shù)量

出口 日本寬皮柑桔主要供國內(nèi)市場鮮銷，很少出口。2011/2012銷售季，日本出口溫州蜜柑2 544 t，出口額440萬美元。日本溫州蜜柑主要出口加拿大，上銷售季出口加拿大2 165 t，占其出口總量的85%，僅有300余t出口至鄰近的亞洲市場（明尼奧拉桔柚和默科特桔屬于雜柑，此處日本將其歸為寬皮柑桔?！幷撸?。

二、葡萄柚

日本國內(nèi)不生產(chǎn)葡萄柚。

消費(fèi) 據(jù)日本總務(wù)省的最新數(shù)據(jù)，2011年日本年均葡萄柚消費(fèi)量僅2.45 kg，同比下降3%。2010年日本市場葡萄柚售價略提高，約3.16美元/kg，2011年降至3.06美元/kg。雖然葡萄柚售價在近幾年內(nèi)將總體下滑，但由于消費(fèi)者更喜歡味道偏甜的柑桔品種，因此，葡萄柚消費(fèi)量不會因售價下滑出現(xiàn)大幅度增長。

進(jìn)口 2004/2005銷售季，日本葡萄柚進(jìn)口達(dá)到頂峰，此后持續(xù)下降（見表3）。隨著日元增值，葡萄柚CIF（成本+保險費(fèi)+運(yùn)費(fèi)）價格較高，日本進(jìn)口商獲利相對較高。2006/2007銷售季日本葡萄柚CIF價格比上銷售季增長了3.5%。2011/2012銷售季美國向日本出口的葡萄柚減少，葡萄柚零售價相對提高，消費(fèi)者購買葡萄柚減少。

日本進(jìn)口葡萄柚主要來自美國、南非、以色列和斯威士蘭等（見表4）。美國是日本最大的葡萄柚供應(yīng)國，占日本進(jìn)口葡萄柚總量的65%左右。2011/2012銷售季美國向日本出口葡萄柚96 438 t，比上年減少11%，出口額1.14億美元。佛羅里達(dá)州是美國對日出口葡萄柚主要地區(qū)，占出口總量的90%。2011/2012銷售季由于佛羅里達(dá)州葡萄柚減產(chǎn)，出口日本的葡萄柚相應(yīng)減少，達(dá)近幾年最低水平。據(jù)佛羅里達(dá)柑桔部預(yù)測，2012/2013銷售季佛州葡萄柚產(chǎn)量將出現(xiàn)近6年來的首次增長，增幅可達(dá)7.7%，對日出口量也將相應(yīng)增加。據(jù)日本柑桔行業(yè)界人士預(yù)測，2012/2013銷售季日本從佛羅里達(dá)州進(jìn)口葡萄柚將首次反彈，進(jìn)口量預(yù)計可達(dá)93 500 t，相應(yīng)地，日本葡萄柚進(jìn)口量將恢復(fù)到以前的16萬t。

表3 2007—2012年日本柑桔進(jìn)口情況

表4 2007—2012年日本進(jìn)口葡萄柚來源及數(shù)量

南非是日本第二大葡萄柚供應(yīng)國，占日本葡萄柚進(jìn)口總量的32%。2011/2012銷售季，日本從南非進(jìn)口葡萄柚減少11%，僅47 748 t，進(jìn)口額4 700萬美元。南非葡萄柚在日本上市的時間為6—10月，在佛州葡萄柚抵達(dá)日本市場之前，不會直接與美國葡萄柚競爭。預(yù)計2012/2013銷售季日本從南非進(jìn)口的葡萄柚與上銷售季接近，約4.7萬 t。

美國加利福尼亞州也是日本主要的葡萄柚供應(yīng)地之一，其葡萄柚進(jìn)入日本市場的時間在美國佛州和南非之間。加州出口日本的葡萄柚品種主要是星路比 （春季）和夏路比葡萄柚（秋季）。2011/2012銷售季佛州葡萄柚出口日本市場的時間較短，因此，加州的星路比葡萄柚對日出口增加，為11 832 t，但夏路比出口量降至2 958 t。此外，來自美國得克薩斯州的瑞星葡萄柚在日本的上市時間為10月至次年2月。

2010年日本取消了對土耳其葡萄柚的進(jìn)口禁令，當(dāng)年土耳其就開始向日本市場出口葡萄柚。2011/2012銷售季日本從土耳其進(jìn)口葡萄柚1 639 t，進(jìn)口額1 600萬美元。雖然近兩年日本從土耳其進(jìn)口葡萄柚大幅增長，但仍需幾年時間來觀察土耳其葡萄柚是否適合日本消費(fèi)者。同年10月，日本葡萄柚市場對澳大利亞完全開放。此前，澳大利亞僅非果蠅為害地區(qū)的葡萄柚才能出口日本市場。不過，澳大利亞對日本出口的葡萄柚并不多，不足以威脅到美國葡萄柚在日本市場的份額。在日本—墨西哥經(jīng)濟(jì)合作協(xié)議下，墨西哥向日本出口的葡萄柚免關(guān)稅，自2010/2011銷售季墨西哥開始向日本出口葡萄柚。雖然墨西哥葡萄柚口感及風(fēng)味不錯，不過，由于墨西哥葡萄柚呈綠色，在零售時需要上色，上色增加了人工成本也降低了貨架期壽命。因此，雖然有優(yōu)惠關(guān)稅，但在未來幾年內(nèi)日本從墨西哥進(jìn)口的葡萄柚是否會增加尚不能確定。

三、甜橙

日本甜橙生產(chǎn)極少，甜橙年均產(chǎn)量僅5 000 t左右，基本上是臍橙。因此，官方有關(guān)甜橙的統(tǒng)計數(shù)據(jù)只在2008/2009銷售季才開始出現(xiàn)。2008/2009銷售季日本臍橙產(chǎn)量 7 363 t，種植面積 590 hm2，不過，隨后種植戶種植臍橙的熱情迅速下降，因為本地產(chǎn)的臍橙在品質(zhì)和價格上均無法與來自美國和澳大利亞的臍橙相比。2012/2013銷售季日本臍橙種植面積預(yù)計僅560 hm2，產(chǎn)量約 5 000 t。

2007年日本甜橙價格達(dá)到高峰，甜橙消費(fèi)受到影響，不過，此后消費(fèi)量逐漸恢復(fù)。據(jù)日本總務(wù)省資料，2011年日本每年平均每戶甜橙消費(fèi)量增至2.03 kg。值得一提的是，在日本鮮品消費(fèi)中，甜橙是唯一沒有隨大流出現(xiàn)下滑趨勢的鮮品，這主要?dú)w于年輕媽媽逐漸將其子女的消費(fèi)喜好由帶酸味的葡萄柚轉(zhuǎn)向甜味的柑桔種類。此外，美國和澳大利亞臍橙產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)定，保證了對日出口臍橙的穩(wěn)定，且品質(zhì)好，風(fēng)味口感好，進(jìn)一步促進(jìn)了日本市場的臍橙消費(fèi)。在未來幾年內(nèi)，日本市場甜橙消費(fèi)量會進(jìn)一步提高。

自2007年日本甜橙進(jìn)口達(dá)低谷后，近幾年日本甜橙進(jìn)口逐漸反彈 （見表3）。2011/2012日本進(jìn)口甜橙連續(xù)第四年增長，進(jìn)口量達(dá)126 887 t，比上年同期增長6%，也是自2003年以來進(jìn)口鮮食甜橙最多的一年，主要原因是高品質(zhì)的貨源充足，再加上消費(fèi)者的需求量大。美國是日本最大的甜橙供應(yīng)國，此外還有澳大利亞和南非。預(yù)計2012/2013銷售季日本鮮食甜橙進(jìn)口量將穩(wěn)定在12.7萬t。

2011/2012銷售季美國向日本出口甜橙連續(xù)第三年增長，達(dá)96 683 t（見表 5），比上銷售季增長19%，達(dá)2002年以來最高水平；出口額1.16億美元。日本貿(mào)易商預(yù)計2012/2013銷售季日本從加利福尼亞州進(jìn)口的臍橙會增加，加州臍橙于11月至次年6月在日本市場銷售。2—10月，加州伏令夏橙進(jìn)入日本市場。加州還向日本出口其他甜橙，如卡拉卡拉臍橙、摩洛甜橙等。2011/2012銷售季日本從加州進(jìn)口卡拉卡拉臍橙達(dá)200 t，比上銷售季增長50%。由于日本消費(fèi)者越來越偏向于甜的柑桔種類，卡拉卡拉臍橙在日本市場逐漸受歡迎。在日本銷售的卡拉卡拉臍橙每箱凈重9 kg，售價是其他臍橙的兩倍，不過，隨著進(jìn)口量逐漸增加，售價有望下滑。同期日本從加州進(jìn)口摩洛甜橙63.5 t，比上銷售季增長28%。

2011/2012銷售季日本從澳大利亞進(jìn)口甜橙24 970 t，同比下降13%，但進(jìn)口額3 200萬美元。澳大利亞甜橙在日本消費(fèi)者心中地位較高，通常是在高檔商店以較高價格銷售。2011/2012銷售季澳大利亞出口日本市場的甜橙CIF價格為1.29美元/kg，略低于上銷售季，但仍高于美國臍橙。

南非向日本出口的甜橙持續(xù)減少。2011/2012銷售季南非向日本出口甜橙僅4 875 t，同比減少39%，這是自1995年南非向日本出口柑桔以來最低的一年，且售價也降低。一直以來，南非甜橙在日本市場的售價均低于美國甜橙和澳大利亞甜橙。

四、橙汁

日本國內(nèi)甜橙栽培很少，且絕大部分用于鮮食，用于生產(chǎn)的橙汁很少，因此，日本本國產(chǎn)橙汁極少，國內(nèi)市場橙汁消費(fèi)主要依靠進(jìn)口。據(jù)日本總務(wù)省的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年日本家庭用于果汁消費(fèi)的支出低于上年，僅109美元。不過，同期日本飲料產(chǎn)量同比增長了6%，非濃縮橙汁飲料比上年減少了2%。由于冷凍濃縮橙汁（FCOJ）的價格提高，生產(chǎn)非濃縮橙汁的成本也相應(yīng)提高，高于其他果汁飲料，因此降低了日本市場對FCOJ的需求量，部分日本消費(fèi)者趨向于消費(fèi)蔬菜汁，尤其是番茄汁。預(yù)計在短期內(nèi)，日本橙汁消費(fèi)量不會有大的增長。

日本進(jìn)口橙汁供應(yīng)國主要包括美國、巴西、墨西哥、伯利茲、以色列、意大利、哥斯達(dá)黎加、西班牙和澳大利亞等。2011/2012銷售季，日本進(jìn)口橙汁81 550 t（見表6），比上銷售季減少6%。巴西是日本最大的橙汁供應(yīng)商，占日本橙汁進(jìn)口總量的80%左右。2011/2012銷售季日本從巴西進(jìn)口橙汁70 376 t，同比下降4%。同期日本從美國進(jìn)口橙汁大幅下降，僅485 t，比上銷售季減少了69%，達(dá)歷史最低水平，僅占日本進(jìn)口橙汁的1%。究其原因，一是美國佛州甜橙遭受颶風(fēng)影響，產(chǎn)量減少，再者佛州橙汁價格與其他橙汁相比相對較高。同期日本從墨西哥進(jìn)口橙汁3 807 t，同比減少18%。與其他橙汁供應(yīng)國相比，墨西哥在關(guān)稅上占優(yōu)勢。在日本—墨西哥經(jīng)濟(jì)合作協(xié)議下，墨西哥出口日本的FCOJ配額（6 360 t）內(nèi)關(guān)稅僅 11.4%，配額外關(guān)稅為25.5%，而其他橙汁供應(yīng)國如美國，雖然享受最惠國待遇，但關(guān)稅仍達(dá)25.5%。墨西哥出口日本的非濃縮還原橙汁配額（2 200 t）內(nèi)關(guān)稅為9.5%，配額外關(guān)稅為21.3%。此關(guān)稅配額每年將遞增，而配額內(nèi)關(guān)稅將逐漸減少，至2016年配額將擴(kuò)大至5 000 t，配額內(nèi)關(guān)稅降至5.3%。不過，自日本—墨西哥 EPA于2005年4月實(shí)行以來，日本從墨西哥進(jìn)口的橙汁并未超出配額數(shù)量。

表5 2007—2012年日本進(jìn)口甜橙來源及數(shù)量

表6 2007—2012年日本進(jìn)口橙汁來源及數(shù)量

據(jù)業(yè)界人士預(yù)測，世界橙汁的高價位將持續(xù)一段時間，因為巴西FCOJ庫存少，而發(fā)展中的亞洲國家對橙汁的需求不斷提高。預(yù)計2012/2013銷售季日本橙汁進(jìn)口量將回到2008/2009銷售季的7.5萬t左右（見表3）。2011/2012銷售季日本進(jìn)口橙汁的價格比上銷售季增長了69%～86%。以美國橙汁為例，2011/2012銷售季日本從美國進(jìn)口橙汁的CIF價格為3.56美元/kg，而上銷售季僅為2.76美元/kg；同銷售季從巴西和墨西哥進(jìn)口的橙汁價格分別為2.75美元/kg和2.98美元/kg，分別高于上銷售季的2.52美元/kg和2.78美元/kg。

五、檸檬

過去10年中，日本檸檬收獲面積穩(wěn)步增長，這與其他柑桔種類是不一樣的。由于國內(nèi)對檸檬的需求增加，日本種植戶加大了檸檬種植面積。2012/2013銷售季日本檸檬收獲面積預(yù)計可達(dá)492 hm2，產(chǎn)量預(yù)計為1.5萬t。

由于檸檬的消費(fèi)集中在飲食行業(yè)，日本檸檬消費(fèi)相對較穩(wěn)定。雖然不少賓館試圖通過減少食品投入來降低成本，但由于檸檬是必需的食品成分，因此，檸檬消費(fèi)并未受到影響。目前日本本地產(chǎn)的檸檬的市場份額已提高到19%。種植戶為了提高銷售量，生產(chǎn)者抓住部分比較講究的消費(fèi)者，以其不含添加劑等優(yōu)點(diǎn)大力宣傳其產(chǎn)品質(zhì)量。日本政府將采后處理施用了農(nóng)藥這種情況也列入添加了食品添加劑。在消費(fèi)者對食品安全日益重視的情況下，種植戶的這種宣傳對檸檬的消費(fèi)起到了一定的促進(jìn)作用。

2012/2013銷售季預(yù)計日本檸檬進(jìn)口量將穩(wěn)定在5.5萬t。日本進(jìn)口檸檬供應(yīng)國主要包括美國、智利、墨西哥、新西蘭、南非和澳大利亞（見表7）。美國是日本最大的檸檬供應(yīng)國，占日本進(jìn)口檸檬的66%。2011/2012銷售季日本從美國進(jìn)口檸檬34 854 t，進(jìn)口額5 200萬美元。在日本貿(mào)易商看來，美國檸檬在日本市場口碑較好。智利是日本第二大檸檬供應(yīng)國，占日本檸檬進(jìn)口總量的28%。智利檸檬在日本上市時間為6—10月，售價相對較低，貨架期長，因此，夏季美國檸檬在日本市場會受到智利檸檬的沖擊。2011/2012銷售季智利向日本出口檸檬15 295 t，出口額1 600萬美元。同期日本從墨西哥進(jìn)口檸檬3 583 t，同比下降11%。墨西哥檸檬品質(zhì)優(yōu)，深受消費(fèi)者喜歡。日本消費(fèi)者難以辨別出美國加利福尼亞檸檬和墨西哥檸檬，因此，美國檸檬在日本市場也受到墨西哥檸檬的影響。

表7 2007—2012年日本進(jìn)口檸檬來源及數(shù)量